盡管遭遇嚴(yán)冬，而且從春天開始的“光伏冬天”很可能將持續(xù)至明年。但相比風(fēng)電，投資者還沒有完全失去信心，“死一批也許又是一個牛市”。 美國曾經(jīng)是中國光伏企業(yè)看好的一大潛在市場，但“雙反”案前景尚不明朗，用發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰的話來說，“如果加收關(guān)稅，中國企業(yè)將面臨滅頂之災(zāi)。”咨詢機構(gòu)ClearSky Advisors也預(yù)計，明年美國市場的裝機將增長7%至1628兆瓦，但由于設(shè)備價格下降，整個市場投資將與2011年持平，甚至更少。 光伏產(chǎn)業(yè)同時還具有能源行業(yè)的周期性特點，美國市場同樣可能受到石油和天然氣價格波動的影響。 另一方面，國內(nèi)市場之門正在緩慢打開。英利綠色能源稱，三季度來自中國市場的出貨量超過今年6月30日以前的累計總和，而英利的高管對2012年中國的市場預(yù)期是3GW。相對于大多數(shù)的光伏企業(yè)，英利在國內(nèi)市場投入了更大的精力，它是“金太陽”示范工程的大贏家，三季度的出貨量主要來自青海項目的釋放。 在業(yè)內(nèi)觀察人士看來，國內(nèi)政策層面對光伏市場的態(tài)度要比對風(fēng)電謹(jǐn)慎得多。野村證券亞洲能源行業(yè)研究主管李泓廣認(rèn)為，中國面臨節(jié)能減排壓力和部分地區(qū)的缺電問題，需要相對便宜且容易做大規(guī)模的可再生能源，他并不看好成本昂貴的光伏發(fā)電在中國的發(fā)展。 很多光伏企業(yè)也不想像英利那樣“為搶項目而降價”，天合光能一位人士抱怨說，做國內(nèi)項目只是“裝裝門面”，“現(xiàn)在國內(nèi)價格太低，電價也低，國內(nèi)業(yè)主對賬期的要求還更多。” 發(fā)改委在今年7月底發(fā)布了《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，規(guī)定2011年7月1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、年底建成投產(chǎn)、尚未經(jīng)發(fā)改委核定價格的太陽能光伏發(fā)電項目，上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為每千瓦時1.15元(含稅)；而此后核準(zhǔn)的太陽能光伏發(fā)電項目，以及已核準(zhǔn)但年底未能建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項目，上網(wǎng)電價均按每千瓦時1元執(zhí)行(西藏除外)。 這也是今年三季度國內(nèi)出貨量有所提升的原因。“大家都在搶1.15元的電價，業(yè)主還不給全款。”一位光伏企業(yè)的銷售人員抱怨。 中國可再生能源學(xué)會理事長石定寰告訴記者，早在2009年國家能源局就已準(zhǔn)備提出1.15元/千瓦時的光伏上網(wǎng)電價，由于部門間意見不同一直拖到了今年夏天。令他遺憾的是文件的期限是到2011年12月31日。“政策不能只用半年，造成的結(jié)果是一哄而上都要建，違背了很多建設(shè)程序。” 此前，光伏發(fā)電的上網(wǎng)價格由特許權(quán)招標(biāo)決定，“更多是想用招標(biāo)逼出低價，這樣是無法真正培育戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的。應(yīng)該給企業(yè)合理利潤和緩沖空間。”石定寰表示。反思中國陸上和海上風(fēng)電，特許權(quán)招標(biāo)中價格比重過大，運營商為搶裝機不惜低價競標(biāo)，這嚴(yán)重影響風(fēng)電項目的運營盈利能力，令風(fēng)機質(zhì)量問題時有發(fā)生。 曹寅分析認(rèn)為，現(xiàn)在的標(biāo)桿電價，在西北光照條件好的地方尚能算清成本賬，但東部就差一些，中部最差，“干脆就不要搞，要不也是浪費納稅人的錢”。大規(guī)模、集中式的發(fā)展已給風(fēng)電行業(yè)帶來上網(wǎng)難、送出難的問題。 國內(nèi)光伏市場啟動在即，制定何種發(fā)展路線至關(guān)重要。石定寰的建議是以分布式為主，“比如屋頂光伏電站，或者社區(qū)和農(nóng)村的小型光伏系統(tǒng)。要先做出示范來，按照不同地區(qū)、不同資源條件、不同經(jīng)濟特點進(jìn)行建設(shè)，在示范基礎(chǔ)上形成工程和管理規(guī)范，然后大面積推廣。” 但電力行業(yè)體制瓶頸仍鉗制著這一切美好的設(shè)想。“比起風(fēng)電，電網(wǎng)似乎更不喜歡光伏。”一位行業(yè)觀察人士告訴記者。 國家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長李存慧曾對記者指出，“光伏發(fā)電和風(fēng)電最大的不同是，風(fēng)電多數(shù)只是電源概念，只向網(wǎng)上輸電，由電網(wǎng)統(tǒng)一收購，統(tǒng)一銷售。而分布式的光伏發(fā)電是雙向的，要買還要賣，會與電網(wǎng)有電量交換，發(fā)電高峰時賣給電網(wǎng)，低峰時從電網(wǎng)買，買賣的電價怎么算目前并未出臺規(guī)范辦法。另外，光伏發(fā)電波動大，上不了主網(wǎng)，只能上配網(wǎng)，而配網(wǎng)的調(diào)度體系并沒有自主調(diào)配權(quán)。” 時隔不過一年，火熱的新能源投資潮驟然降溫。本來對光伏業(yè)趨之若鶩的財務(wù)投資者，現(xiàn)在轉(zhuǎn)向了謹(jǐn)慎。 江南資本合伙人鐘曉林將現(xiàn)在視做黎明前的黑暗時期，“還是要謹(jǐn)慎”。江南資本投資的陽光電源主要生產(chǎn)光伏逆變器，看好這一塊是因為“毛利潤很高，而且逆變器不只是用于光伏，也能用于別的領(lǐng)域，是有適應(yīng)性的技術(shù)”。 青云創(chuàng)投合伙人葉東直言，現(xiàn)在并非投資光伏業(yè)的好時機，主要的產(chǎn)業(yè)板塊戰(zhàn)斗已經(jīng)結(jié)束，但投過六家太陽能企業(yè)的青云創(chuàng)投該慶幸自己抓住了早期的投資機會，“從投資角度看，行業(yè)現(xiàn)在不太好并不代表投資不賺錢。我們是第一輪投賽維，成本低；另外我們在南京中電光伏上也獲得了不錯的收益。” 相比之下，投資者現(xiàn)在對光伏的興趣還大于同在低谷中的風(fēng)電，風(fēng)電已是無人問津。究其原因，光伏成本的迅速下降給了投資者長期的信心，“六年以前成本是6元/瓦，現(xiàn)在是1元左右，下一代可能比上網(wǎng)電價還要低，投資機會依然存在。”葉東表示。 天合光能董事長兼CEO高紀(jì)凡預(yù)測，未來五年全球?qū)⒂胁簧俚胤侥軌驅(qū)崿F(xiàn)用戶側(cè)光伏平價上網(wǎng)，到2020年實現(xiàn)上網(wǎng)側(cè)的平價。 光伏領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新還在繼續(xù)，多晶產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率已提高到17%左右，準(zhǔn)單晶等技術(shù)路線也在不斷摸索和成熟。在曹寅看來，除了關(guān)注技術(shù)進(jìn)步，在成本和組織管理上有長處的企業(yè)仍然值得投資。 “這個行業(yè)需要一次大規(guī)模的整合，讓一些真正具有成本、資源、管理和市場優(yōu)勢的企業(yè)做大做強，我覺得這是一個時間的問題。”博信資本合伙人安歆說。 有些人相信現(xiàn)在是很好的進(jìn)場機會，曹寅說，“現(xiàn)在組件只要1美元/瓦了，這是以前想都不敢想的價格，現(xiàn)在投資者的恐懼在于產(chǎn)能過剩，死一批產(chǎn)能以后有可能又是一輪牛市。” 可謂光伏前車之鑒的風(fēng)電，現(xiàn)已陷入國家政策收緊和自身快速擴張的后遺癥之中，目前對投資者已完全失去吸引力。“儲能的問題不解決，真的是垃圾電。”永宣創(chuàng)投合伙人馮濤評價。 儲能技術(shù)突破難度很大，特別是在資源和需求極端不匹配的風(fēng)電行業(yè)。抽水蓄能等物理儲能受限于西部缺水的自然環(huán)境，而化學(xué)儲能手段不可能實現(xiàn)如此巨大的儲存量。據(jù)ChinaVenture(投中集團(tuán))統(tǒng)計，2010年清潔能源行業(yè)排在投資資金流入前列的是風(fēng)能、電池與儲能技術(shù)和環(huán)保節(jié)能；今年則變成了污染檢測與治理、太陽能以及電池與儲能技術(shù)。 來源：財新網(wǎng) |
