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導(dǎo)讀: 光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上游晶硅價格到下游組件價格大規(guī)模跳水，導(dǎo)致國內(nèi)市場已經(jīng)供過于求，光伏業(yè)高庫存壓力不減，使得這個冬天注定是不好過的。 歐債危機的日益深化，使得三頭在外的國內(nèi)光伏企業(yè)迅速驟冷。一時間，在新能源中一直被看好的太陽能被高庫存的緊張氣氛所包圍。光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上游晶硅價格到下游組件價格大規(guī)模跳水，導(dǎo)致國內(nèi)市場已經(jīng)供過于求，光伏業(yè)高庫存壓力不減，使得這個冬天注定是不好過的。 一、高庫存周期未過“供過于求”壓力仍不減 2010年光伏市場銷售異常火爆，許光伏企業(yè)在嘗到了甜頭后，開始大肆的擴(kuò)張產(chǎn)能，而這些產(chǎn)能恰好在2011上半年得到了集中釋放，使得相關(guān)企業(yè)的庫存壓力較大。在這種背景下，成本控制能力不強的中小型光伏企業(yè)就會出現(xiàn)經(jīng)營困難，甚至破產(chǎn)的局面。 2011年年初，除了組件的渠道庫存居高不下之外，供應(yīng)商的庫存也在迅速增加。許多光伏企業(yè)面臨著持續(xù)的產(chǎn)能過剩，這讓全球的太陽能市場承受著價格壓力。2011年5月份，據(jù)研究機構(gòu)IMSRe-search分析，全球光伏組件的庫存水平已達(dá)10GW以上，大部分的下游廠商目前關(guān)注點在于降低庫存以避免跌價損失，而非持續(xù)采購。市場景氣度提升還需等待組件價格持續(xù)下降帶來需求拐點的出現(xiàn)。 2011上半年，光伏行業(yè)處于困難時期，供給增加、需求下降導(dǎo)致了"供過于求"，產(chǎn)品銷售價格大幅下降；同時成本下降幅度較小，組件、電池盈利能力大幅下滑。 2011年下旬，由于一些原料廠持續(xù)塞貨給下游廠商，使得廠商積極出清庫存，有業(yè)者表示目前出清庫存已是第一要務(wù)。而這樣的狀況將導(dǎo)致市場的報價持續(xù)走低，使得現(xiàn)階段現(xiàn)貨市場的價格呈現(xiàn)大幅走低紊亂的局面。市場幾個月前的價格與現(xiàn)在相差近一倍。然而，光伏產(chǎn)業(yè)上游和下游太陽能公司之間第四季度的價格談判還在進(jìn)行中，多晶硅產(chǎn)業(yè)價格的繼續(xù)走低，決定了整個太陽能市場的冷淡氣氛。經(jīng)多種分析預(yù)測，第四季度的需求不會解決市場供過于求的現(xiàn)狀。 二、2012年光伏市場繼續(xù)倍受壓力 根據(jù)Solarbuzz最新一期季度報告顯示產(chǎn)能過剩仍然嚴(yán)重影響著光伏組件的銷售價格。2012年也將是具有挑戰(zhàn)性的一年，電池總產(chǎn)能將在2011年的基礎(chǔ)上增加50%，而終端市場的需求增長就目前來看預(yù)計小于25%。根據(jù)Solarbuzz的測算，如果不能有效控制產(chǎn)量，明年年底組件庫存有可能飆升至22GW。全球的太陽能市場在2012年繼續(xù)承受價格壓力。 許多太陽能電池廠商正在進(jìn)行準(zhǔn)備工作，以便使2012年的單元產(chǎn)能較2011年增加50％以上。但是，預(yù)計需求只會增加25％左右。如果上游多晶硅價格松動，全產(chǎn)業(yè)鏈新一輪大幅降價將在所難免，廠商的盈利能力和現(xiàn)金流狀況將經(jīng)受巨大考驗。Solarbuzz公司總裁CraigStevens表示，"這種情況與1年前造成太陽能電池供應(yīng)鏈整體價格崩潰的供求情況驚人地相似。由于利潤率已經(jīng)到達(dá)了頂點，因此2012年企業(yè)合并和破產(chǎn)案例將進(jìn)一步增加"。EnergyTrend則認(rèn)為未來具有成本與技術(shù)雙重優(yōu)勢的廠商才能夠存活。 三、市場低潮周期長短眾說紛紜 1、保利協(xié)鑫執(zhí)行董事兼首席財務(wù)官湯以銘（周期已過庫存已逐步消化） 2011年第三季度，全球最大多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫執(zhí)行董事兼首席財務(wù)官湯以銘表示，低潮周期說法是根本對行業(yè)不了解?湯以銘直言，市場對太陽能的需求仍非常龐大，不存在產(chǎn)能過剩的問題?今年情況的確較以往特殊,主因今年3?4月，意大利及德國政府一直推遲太陽能補貼政策,令光伏發(fā)展商持觀望態(tài)度,延遲采購計劃。財力不夠的生產(chǎn)商即時暴露其短，引致庫存大量積壓?他認(rèn)為，不平衡的現(xiàn)象屬短暫，并指庫存于過去數(shù)月已逐步消化，相信現(xiàn)時庫存已不多? 2、中國尚德電力首席執(zhí)行官兼董事會主席施正榮（周期未過2012庫存飆升至11GW） 2011年9月28日，中國尚德電力首席執(zhí)行官兼董事會主席施正榮表示，太陽電池組件的高庫存將持續(xù)壓縮太陽能電池板制造商的利潤，這一時間至少還將持續(xù)兩年。他預(yù)計，明年太陽電池板的庫存將高達(dá)11GW，使得已經(jīng)供過于求的光伏市場雪上加霜。"明后兩年將會更加難過。我們必須熬過這兩個冬天。" 3、諾獎得主：光伏發(fā)電在中國有巨大發(fā)展前景 2011諾貝爾獎得主北京論壇9月28日-9月30日舉行。諾貝爾物理學(xué)獎獲得者卡羅•魯比亞表示，太陽能和光伏發(fā)電在中國都會有巨大的發(fā)展前景。 卡羅•魯比亞表示，中國在開發(fā)大量可更新能源方面將會取得更大進(jìn)展。第一點就是在開發(fā)過程當(dāng)中會有困難。第二點就是開發(fā)市場。因為研究成果出來以后還要在全世界范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)轉(zhuǎn)化，現(xiàn)在歐洲主要是西班牙在太陽能這方面發(fā)展得非常快，但是中國已經(jīng)突起，成為西班牙和歐洲主要的競爭者，我認(rèn)為風(fēng)能，太陽能和光伏發(fā)電在中國都會有巨大的發(fā)展前景。 以下為文字實錄： 觀眾一： 下午好，我很榮幸能夠有這次跟您對話的機會，我們都知道您剛才提到了高溫、太陽能等等這些新能源方面的研究進(jìn)展，我的問題是，新能源會不會對于發(fā)展中國家來說太過昂貴，所以在能源問題上您對像中國這樣的發(fā)展中國家有什么建議？謝謝！ 卡羅.魯比亞： 我要感謝您的提問，可更新能源是未來能源領(lǐng)域中新的因素，新能源或者說能源的需求將會增加到2015年風(fēng)電或者風(fēng)能的規(guī)模將成果太陽能，核能的規(guī)模也會繼續(xù)增加，發(fā)展中國家應(yīng)該開發(fā)一些新的能源，在光伏方面，中國在光伏發(fā)電方面取得了巨大的進(jìn)展，由于中國在光伏發(fā)電或者光伏能方面的進(jìn)展使得這方面的產(chǎn)品價格大為下降，我最近也參觀了一個中國公司的光伏發(fā)電項目。 談到太陽能，比如說過去我們傳統(tǒng)都使用鏡子來聚光產(chǎn)生高溫等等，這是最簡單不過的儲存太陽能的過程，在開發(fā)太陽能的方面我們想怎么把太陽能儲存起來以便將來使用，這種技術(shù)在中國發(fā)展得非常快，西班牙太陽能發(fā)展非常快，大概有6兆瓦。那么在美國接近內(nèi)華達(dá)和加利福尼亞區(qū)域也有大量的集中太陽能的項目正在進(jìn)展，也同中國合作。 我認(rèn)為中國在開發(fā)大量可更新能源方面將會取得更大進(jìn)展。第一點就是在開發(fā)過程當(dāng)中會有困難。第二點就是開發(fā)市場。因為研究成果出來以后還要在全世界范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)轉(zhuǎn)化，現(xiàn)在歐洲主要是西班牙在太陽能這方面發(fā)展得非常快，但是中國已經(jīng)突起，成為西班牙和歐洲主要的競爭者，我認(rèn)為風(fēng)能，太陽能和光伏發(fā)電在中國都會有巨大的發(fā)展前景，謝謝。 4、李俊峰:未來中國光伏市場每年增量將超5GW 9月29日消息，國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰昨日表示，中國太陽能光伏發(fā)電裝機量將在2020年達(dá)到50GW甚至100GW。這一數(shù)字與今年的2GW相比，將猛增25-50倍。 “今年已經(jīng)開工的數(shù)字達(dá)到3GW，未來將保持每年5GW甚至更高的數(shù)字增長。”李俊峰在昨日召開的尚德十周年慶典暨光伏市場戰(zhàn)略研討會上透露了以上數(shù)字。 他同時表示，中國將在2015年成為全世界最大的光伏應(yīng)用市場。而尚德電力董事會主席兼CEO施正榮也發(fā)表了同樣的觀點。 施正榮預(yù)測稱，2015年中國光伏裝機量將達(dá)到10GW，而美國裝機量會在5-6GW，成為第二大市場，印度緊隨其后。 與施正榮相比，官方背景的李俊峰對中國光伏市場的預(yù)測更高，他認(rèn)為中國在2015年裝機量將達(dá)到15-20GW，并2020年達(dá)到50GW甚至100GW。而據(jù)同一場合Solarbuzz高級分析師廉銳提供的數(shù)字，今年年底中國的裝機量將為1.6-2GW。 目前全球主要的光伏市場集中在歐洲，德國、意大利為目前全球第一和第二大光伏市場。不過，這兩個國家今年5月調(diào)整了光伏補貼政策，除了降低補貼外，還明確提出不支持地面大型系統(tǒng)的安裝。 IMS Research全球光伏市場研究總監(jiān)Ash Sharma表示，中國和印度市場的崛起，能夠幫助光伏產(chǎn)業(yè)擺脫某一國家的政策變化而影響到整個行業(yè)的狀況。 而目前，德國和意大利政策的變化就已經(jīng)讓光伏市場產(chǎn)生動蕩。施正榮稱，過去的3個月以來，光伏電池組件的價格下降了30%。廉銳表示，盡管長遠(yuǎn)來看市場前景很廣大，但今年和明年將是光伏產(chǎn)業(yè)的“冬天”。 降低成本是發(fā)展關(guān)鍵 如何應(yīng)對“冬天”？與會企業(yè)家與專家都提到了降低成本。李俊峰表示，目前光伏行業(yè)仍處在產(chǎn)能過剩狀態(tài)，企業(yè)應(yīng)該把精力放在降低成本上，而不應(yīng)該想著擴(kuò)張。 施正榮也表示，成本的降低將決定行業(yè)未來和企業(yè)的成敗，必須通過創(chuàng)新把成本降下來。不過，他也強調(diào)創(chuàng)新不能急于一時，應(yīng)該給中國的光伏企業(yè)更多的時間。 一直以來，中國的光伏產(chǎn)業(yè)被指為“兩頭在外”，即市場在外，技術(shù)在外。隨著今年7月中國發(fā)改委公布光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價，刺激太陽能光伏發(fā)電的普及，中國的市場潛力日益被看好，但缺乏自主核心技術(shù)仍是瓶頸。 施正榮稱，尚德組建了450人的科研隊伍，正努力推動電池轉(zhuǎn)換效率的提高，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。 Ash Sharma進(jìn)一步認(rèn)為，降低成本不僅是應(yīng)對“冬天”的招數(shù)，同時也是光伏發(fā)電走向主流市場、與煤電風(fēng)電競爭的必經(jīng)之路。 光伏發(fā)電明年進(jìn)入“一元時代” 施正榮表示，隨著成本的進(jìn)一步下降，中國光伏發(fā)電將在2012年進(jìn)入“一元時代”。 按照發(fā)改委7月公布的太陽能光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價，按項目核準(zhǔn)期限分別定為1.15元/度和1元/度。 2009年，尚德、賽維LDK等光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了“洛陽宣言”，稱要在2012年實現(xiàn)光伏上網(wǎng)電價“1元/度”。而當(dāng)時的價格約為4元/度。 但兩年過去，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，“一塊錢的電價已經(jīng)指日可待了。”李俊峰稱。 2015年半數(shù)國家實現(xiàn)平價上網(wǎng) 光伏發(fā)電平價上網(wǎng)指的是，光伏發(fā)電的成本下降至能夠不依賴于政府補貼而盈利的水平，從而取得與煤電同等的成本優(yōu)勢。一旦實現(xiàn)平價上網(wǎng)，由于同時還具備環(huán)保優(yōu)勢，光伏發(fā)電的普及將會更快。 施正榮稱，2015年將有超過半數(shù)的國家實現(xiàn)平價上網(wǎng)。由于光伏電價進(jìn)入“一元時代”并將持續(xù)下降，而煤電價格則會保持一定程度的上升，中國也將實現(xiàn)平價上網(wǎng)。 今年8月份，中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會發(fā)布了《中國光伏發(fā)電平價上網(wǎng)路線》，預(yù)測到2014年，光伏發(fā)電上網(wǎng)電價將首先低于工商業(yè)用電價格，實現(xiàn)平價上網(wǎng)。 5、應(yīng)用材料鄒鋼：技術(shù)革命是高效率低成本的關(guān)鍵 近幾年，隨著全球太陽能市場的高速增長，全球太陽能電池生產(chǎn)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了幾十吉瓦的水平。有統(tǒng)計顯示，至2011年，全球太陽能市場太陽能電池板的裝機量預(yù)計將在19吉瓦-22吉瓦，從已有的產(chǎn)能來看，已經(jīng)能夠滿足、甚至超過了市場的需求。但是，如何在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上利用新技術(shù)提高光電轉(zhuǎn)換效率，降低每瓦成本始終是行業(yè)發(fā)展的一個趨勢。近日，應(yīng)用材料公司副總裁、中國首席技術(shù)官、西安公司總經(jīng)理鄒鋼就技術(shù)優(yōu)化與新技術(shù)的應(yīng)用接受了記者的專訪。 記者：應(yīng)用材料一直以新技術(shù)見長，公司未來在光伏市場的定位是什么？ 鄒剛：應(yīng)用材料公司自進(jìn)入太陽能市場后，獲得了多項享有盛譽的太陽能技術(shù)創(chuàng)新獎。2009年，VLSI研究機構(gòu)的全球光伏電池制造設(shè)備供應(yīng)商排名中，應(yīng)用材料位列第一。 當(dāng)今全球光伏市場約有75%的多晶硅太陽能電池是采用應(yīng)用材料公司的Baccini系統(tǒng)生產(chǎn)的，這也說明應(yīng)用材料公司是太陽能光伏電池絲網(wǎng)印刷系統(tǒng)的市場領(lǐng)導(dǎo)者。 公司在太陽能行業(yè)后，一直將實現(xiàn)更低成本的太陽能電池制造方案,給光伏產(chǎn)業(yè)帶來重大變革，從而使太陽能成為全球能源供給中更重要的組成部分作為發(fā)展宗旨。但建立一個有競爭力的可持續(xù)的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)必須依靠成本的降低，這需要通過提高產(chǎn)品轉(zhuǎn)化效率、優(yōu)化生產(chǎn)率、降低制造成本、實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益來完成。 面對未來的中國光伏企業(yè)，應(yīng)材必須提高效率和生產(chǎn)力，制定明確的發(fā)展路線圖，并以此指導(dǎo)技術(shù)研發(fā)。目前來看，發(fā)展戰(zhàn)略伙伴關(guān)系是一個非常行之有效的方法，從而獲得競爭優(yōu)勢. 記者：最近公司在新技術(shù)研發(fā)上有什么新動作？ 鄒剛：9月份，公司在德國漢堡“歐洲光伏太陽能展覽會”上推出了一款全新的產(chǎn)品Applied BacciniPegasoTM， 這款新產(chǎn)品可以幫助業(yè)界客戶在轉(zhuǎn)換效率、降低成本方面走上新的臺階，將幫助客戶將他們設(shè)計的新型更高效太陽能電池實現(xiàn)量產(chǎn)。 光伏行業(yè)降低每瓦成本的下一次浪潮出現(xiàn)，關(guān)鍵都在于光伏電池技術(shù)和制造環(huán)節(jié)的重大革新，這將推進(jìn)光伏電池效能和產(chǎn)量的提升。太陽能安裝的整體成本和太陽能模板之外的成本下降的速度，并沒有像預(yù)計的或希望的那么快，模組降價的幅度反而是略高于BOS的降價幅度。在這種情況下，轉(zhuǎn)換效率的提高就顯得更加緊迫了，因為轉(zhuǎn)換效率的提高有利于幫助單位瓦特BOS成本的降低。 新推出的PegasoTM制造平臺大幅度提高了在線曝光時對準(zhǔn)的準(zhǔn)確度，通過這個平臺可以達(dá)到8微米左右的精確度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于之前的15微米左右的對準(zhǔn)精確度水平，這在高轉(zhuǎn)換效率技術(shù)的應(yīng)用方面是至關(guān)重要的。 另外，太陽能電池雙面印制電路這一工藝包括多道絲網(wǎng)印刷金屬化工序、測量和分揀步驟，進(jìn)一步推動了最先進(jìn)的太陽能電池制造技術(shù)工藝，以低于市場上所有類似系統(tǒng)的每瓦成本，提高太陽能電池的成品率和產(chǎn)量。目前，這臺設(shè)備已優(yōu)化到了單位時間理論的產(chǎn)出可達(dá)到2900片，在實際上運用中，其單位時間產(chǎn)出也可達(dá)到超過2700片，是業(yè)界最好的單位時間產(chǎn)出之一，其年產(chǎn)能可以超過200萬片太陽能電池。 值得一提的是，該設(shè)備碎片率也降低到0.15%的水平。即1000片里面只有1.5片或低于1.5片的碎片，碎片率僅是現(xiàn)有設(shè)備的50%。并且，雙線運行也確保了一條線在維修的時候，另一條的生產(chǎn)不會受到任何影響，還可以繼續(xù)生產(chǎn)。 記者：公司未來如何規(guī)劃其在中國的發(fā)展？潛在客戶對這個新平臺的接受度如何？ 鄒剛： 應(yīng)用材料公司1984年就進(jìn)入中國發(fā)展了，是半導(dǎo)體業(yè)界最早到中國來發(fā)展的企業(yè)。在近27年中，中國的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，最近兩年都連創(chuàng)了新的紀(jì)錄。 我們在中國的布局，從早期的售后服務(wù)、銷售到研發(fā)中心，再到我們在不遠(yuǎn)的將來實現(xiàn)本土化生產(chǎn)，一步一個腳印的發(fā)展著。應(yīng)用材料將會在中國做得更加全面，規(guī)模更加龐大。不管是銷售、售后服務(wù)還是研發(fā)、生產(chǎn)，都會跟中國的客戶互動。“我們的客戶在哪里，哪里就會有我們”一直是我們公司的宗旨我們還會越來越多地與客戶互動、共同研發(fā)。此外，我們跟中國大學(xué)研究所的一些合作項目，現(xiàn)在也在一步一步地往前走，應(yīng)用材料在中國的發(fā)展相信會越來越好。 毫無疑問，技術(shù)提升是成本降低的重要途徑，這可以保證客戶的產(chǎn)品做得轉(zhuǎn)換效率更高，成本更低。現(xiàn)在這款產(chǎn)品在轉(zhuǎn)換效率提高和成本下降方面都可以說是具有革命性的技術(shù)，客戶應(yīng)該會把這個技術(shù)作為一個發(fā)展契機給予接受。 |
