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來源：觀察者網(wǎng) 專欄作者 晨楓 按：上篇提到，為阻止中國崛起，歐美分工行動，在經(jīng)濟和政治上對中國展開“極端競爭”，美國著力于供應(yīng)鏈，歐洲則著力于氣候變化問題。 本文為下篇，從供應(yīng)鏈角度分析歐美對中國的圍堵，以及中國的突圍。 供應(yīng)鏈是另一個問題，是美國為主、歐洲為輔的直接針對中國的經(jīng)濟圍堵。這是政治動機驅(qū)動的，但在新冠疫期供應(yīng)鏈問題集中爆發(fā)，去中國化得到相當程度的公眾支持。2021年10月31日，拜登利用羅馬G20的機會，邀集歐盟、英國、德國、荷蘭、意大利、西班牙、澳大利亞、加拿大、墨西哥、印度尼西亞、印度、日本、韓國、新加坡、剛果，召開全球供應(yīng)鏈大會，要推動供應(yīng)鏈多元化、透明化、彈性化、安全化、可持續(xù)化，核心就是去中國化。 供應(yīng)鏈包括制造、物流、零售，當前美歐供應(yīng)鏈的問題不是出在制造端，所以責怪中國是怪錯了地方。但這不妨礙美歐都想在供應(yīng)鏈里去中國化，降低對中國的戰(zhàn)略依賴。說到底，這是極端競爭的一部分，和中國在供應(yīng)鏈里去美國化是同一個思路。 不同的是，中國只是在供應(yīng)鏈里先進制造業(yè)部分去美國化，因為供應(yīng)鏈的主體本來就是本土化的；而美歐需要在供應(yīng)鏈里從上到下全面去中國化，即使在先進制造業(yè)，也有稀土、鎢、鎂等特殊金屬和大量基礎(chǔ)化工中間體高度依賴中國進口的問題。 美國的供應(yīng)鏈去中國化分幾個方面： 1.重建原材料基地，避免在戰(zhàn)略金屬方面依賴中國，這主要是稀土，但現(xiàn)在看來，也需要擴大到鎢、鎂等 2.重建基礎(chǔ)化工中間體基地，避免在化工、制藥、生物方面對中國的依賴 3.建立新能源產(chǎn)業(yè) 4.將中低端消費品制造業(yè)從中國轉(zhuǎn)移到“友好國家” 在稀土的去中國化方面，美國高調(diào)了好幾年，但具體落實的很少，關(guān)鍵在于重建稀土基地的啟動投資太大，能耗和環(huán)保成本太大。中國在稀土生產(chǎn)和定價方面的碾壓性優(yōu)勢，使得任何非中國稀土在很長時間里都缺乏商業(yè)上的可行性，甚至永遠不具有商業(yè)上的競爭力。美歐政府也補貼不動非軍工行業(yè)使用非中國稀土。 鎢、鎂等戰(zhàn)略金屬也有同樣的問題，而非軍工應(yīng)用更加廣泛。中國的鎢和鎂產(chǎn)量都占世界總產(chǎn)量的80%以上，質(zhì)量高，價格低廉。中國粗鋼產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的56%，也是碾壓性的壓力，美國、日本、俄羅斯都只有中國產(chǎn)量的7-8%，德國只有3.5%。 美歐達成協(xié)議，互免鋼鋁關(guān)稅，共同對付中國，這是徒勞的。中國鋼鐵在特朗普的關(guān)稅戰(zhàn)之前已經(jīng)席卷美歐，美歐互免鋼鋁關(guān)稅無濟于事。美歐的鋼鐵也去產(chǎn)能化很久，擴產(chǎn)的碳排、能耗都是不可接受的代價。 中國已經(jīng)建立了相關(guān)戰(zhàn)略金屬的供應(yīng)鏈龍頭地位和定價權(quán)，但正在承受環(huán)保和能耗的代價。中國正在淘汰部分落后產(chǎn)能，但還會保持足夠的產(chǎn)量落差，確保龍頭地位和定價權(quán)。 基礎(chǔ)化工中間體涉及的種類和數(shù)量更大，而且大部分的終端應(yīng)用都是商用，更難用無限期的政府補貼與中國抗衡。 新能源產(chǎn)業(yè)以風電和光電為主，中國制造也占主導(dǎo)，中國光伏占世界產(chǎn)量70%，中國風機也占世界一半。無碳電力是大到無法忽視的商機。對于美國來說，新能源供應(yīng)鏈不僅有去中國化的需要，這還是制造業(yè)重返美國的主力。但這和芯片制造的重登陸（reshoring，也稱onshoring）一樣，前路艱難。 
世界芯片生產(chǎn)大勢：美國（藍色）曾經(jīng)主導(dǎo)，現(xiàn)在穩(wěn)步走低；中國（紫色）從零開始，但期望在20年代大幅度增長，超過臺灣地區(qū)（中藍），躍居世界第一，不乏復(fù)刻碾壓世界產(chǎn)能的可能（圖源：金融時報）
世界芯片消耗則早就被中國（藍色）主導(dǎo)了，美國（深藍）即使芯片產(chǎn)量暴增，也缺乏國內(nèi)消化渠道（圖源：Daxue Consulting） 說起來，先進芯片并不是中國制造的強項，這是中國正在猛攻的目標。美國曾經(jīng)是先進芯片的發(fā)源地和制造中心，但優(yōu)勢不再。芯片是重登陸的重點，但這恰好反映了美國制造的死穴。 在技術(shù)上，美國不需要任何國家的支援，就能得到所有關(guān)鍵技術(shù)。ASML可以對中國禁運EUV，但不存在對美國禁運的問題。投資也不是最大的問題，美國還是湊得起千把億的，只要這錢砸下去能管用，一是要運轉(zhuǎn)得起來，二是最終要賺錢，再工業(yè)化的目的不是永久補貼。美國還是需要臺積電登陸，因為美國已經(jīng)喪失了從工藝、質(zhì)量管理到供應(yīng)鏈的經(jīng)驗，而臺積電也不敢不登陸。 臺積電5nm芯片工廠已經(jīng)在亞利桑那開工，已有美國工程師到臺灣培訓，但結(jié)果很不妙。受訓的美國工程師直接指出，臺積電的企業(yè)文化在美國沒法存活。具體來說，工作時間太長，效率太低，不尊重個人自由。 臺積電還要在夜間和周末隨叫隨到。美國員工不大可能接受超過每周5天、每天8小時的工作時間，或者一周上三天休四天、下周上四天休三天、每天12小時的輪班制。 但效率其實是個文化問題。每天早會審視昨天工作、晚會審視當天工作，是臺積電的管理和質(zhì)量控制方式，但對美國工程師來說事倍功半；員工培訓也是滿堂灌的方式，與美國習慣沖突。但臺積電的企業(yè)文化也是打扒Intel的秘密武器。最好的武器不需要完美無缺，只需要比敵人的更管用。美國式管理在實踐中被證明是臺積電的手下敗將。 美國工程師對臺積電的員工管理、訪客控制、作息監(jiān)控也很不滿，對臺積電員工無暇與家人在一起不滿。 同樣的問題在福耀玻璃到美國建廠的時候都碰到過，只是臺積電的問題更大，因為臺積電與美國ICT的人才競爭更加直接。ICT是美國尚存的收入高、待遇好的行業(yè)。 芯片只是問題的一半。美國還需要相應(yīng)的下游產(chǎn)業(yè)來消化，這也不存在，這連臺積電都幫不了忙了。 臺積電也只是美國再工業(yè)化的一根拐杖，美國還需要更多的拐杖。問題是，美國企業(yè)在全球化中大量流失，原因在于喪失了比較優(yōu)勢，而流失的目的地的企業(yè)文化正是比較優(yōu)勢的一部分。重登陸中“橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳”的問題，最終使得美國的工業(yè)版圖成為枳園。這個問題對于美國的“內(nèi)生”再工業(yè)化也是一樣的，只是沒有淮南淮北的問題了，生來為枳。美國的工業(yè)土壤已經(jīng)變了，不是福特、愛迪生時代了。 這些問題對歐洲同樣存在。 在此過程中，臺積電這樣的拐杖也將因為競爭力喪失而拖累，反而給中國的發(fā)力猛追額外的時間，降低了中國登臺競爭的門檻。 但供應(yīng)鏈去中國化最難的反而是貌似最容易的地方：一般消費品。
美國進口來源：中國（淺藍）占21.5%，在單一國家中據(jù)絕對領(lǐng)先地位；加拿大（橙色）占13.2%，墨西哥（灰色）占13.1%。美加墨是北美自由貿(mào)易區(qū)成員，中國沒有自由貿(mào)易待遇 在理論上，美國（和歐洲）的三管齊下應(yīng)該奏效： 1. 用關(guān)稅差異迫使制造基地向中國之外轉(zhuǎn)移 2. 用補貼和優(yōu)惠吸引外資把制造基地向中國之外轉(zhuǎn)移 3. 用政治正確引導(dǎo)消費者向非中國制造轉(zhuǎn)移 特朗普的關(guān)稅戰(zhàn)就有這個意圖，但可恥地失敗了。政治正確的消費觀也不行。消費最終是經(jīng)濟行為，不按經(jīng)濟規(guī)律辦事是只有少數(shù)燒得起錢的人才能做到的，美國一波又一波的Buy American都失敗了，就是這么簡單的道理。中國制造全方位、無死角地覆蓋市場，使得針對性的政治正確都難做到。
貿(mào)易戰(zhàn)沒有阻止中國對美國出口的增長（圖源：Statista）
中國出口是全譜系的，價值在穩(wěn)步增加，與圖中的2017年相比，ICT和機電產(chǎn)品比重穩(wěn)步擴大，美國根本無法針對性地制裁而不傷及美國自己，也無法輕易把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移（圖源：路透社） 在美日的政治壓力和補貼誘惑之下，確實有外資轉(zhuǎn)移到越南、印度等，但在疫期很多都回來了，原因無他：供應(yīng)鏈最重要的要素是可靠。還有一點，國際品牌已經(jīng)不主導(dǎo)中國出口了。2021年里，中國的產(chǎn)成品出口占出口總額的60%以上，加工貿(mào)易出口只有不到40%。也就是說，來樣加工、來料加工已經(jīng)不占主導(dǎo)了。 中國產(chǎn)成品出口占60%意義重大，這是中國制造走向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)折點，是借船出海到造船出海的轉(zhuǎn)折點。中國經(jīng)濟的雙循環(huán)不僅是國內(nèi)vs國外，即使在外貿(mào)中，也形成自主品牌vs洋品牌的雙循環(huán)了。這使得美國的供應(yīng)鏈去中國化加倍困難，而中國的供應(yīng)鏈里對芯片、航空發(fā)動機等的去美國化反而可能在10年里初見成效。 供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是需要磨合時間的。在美歐制造向中國轉(zhuǎn)移的時候，成本落差太大，磨合時間是可以接受的代價。在中國制造向越南制造、印度制造轉(zhuǎn)移的時候，成本落差小得多，對磨合時間的接受程度就低了。 另外，轉(zhuǎn)移到越南、印度的主要是勞動力密集產(chǎn)業(yè)，比如成衣，轉(zhuǎn)移的只是人工的辛苦錢，價值占比高但容易機械化、自動化制造的配件、面料還是因為技術(shù)門檻和成本倒掛而留在中國。在中國對美歐出口大增的同時，越南、印度對美歐的出口大增是與從中國的進口大增同步的。換句話說，美歐對中國供應(yīng)鏈的依賴不減反增。 從投資角度來看，據(jù)OECD數(shù)據(jù)，2021年上半年世界外國直接投資（FDI）反彈至8700億美元，比2020年下半年增加一倍以上，也比2019年疫前同期增加43%。上半年中國FDI流入1770億美元，居世界第一。這是與供應(yīng)鏈繼續(xù)向中國凝聚一致的。 黑云壓城城不摧 美歐聯(lián)手壓制中國，說到底是要維護Pax Americana。這既需要威望，更需要實力，但兩者都離不開執(zhí)行力。說破了天，到了做的時候總是掉鏈子，結(jié)果是既丟失威望，也耗散實力，導(dǎo)致推動執(zhí)行的進一步困難。 美歐現(xiàn)在把氣候議題炒得天高，到時候美歐跳票但中國兌現(xiàn)了怎么辦？中國定下了碳達峰和碳中和的目標，就有決心、有執(zhí)行力能兌現(xiàn)，甚至不惜在限電的邊緣游走。但美歐就難說了。不僅減碳目標是否能如期兌現(xiàn)有疑問，格拉斯哥COP26還要在2030年降低甲烷排放的30%，但頁巖油氣是美國新近獲得能源自由的關(guān)鍵，也是提供僅剩的高質(zhì)量、低門檻就業(yè)的行業(yè)之一，更是與共和黨有千絲萬縷的伴生關(guān)系，很難想象下一任共和黨總統(tǒng)不在限制頁巖氣的問題上翻盤。 美歐在重大世界性議題上結(jié)盟，在有些議題上試圖把中國排除在外，在另一些議題上在劃好框框的時候再“叫中國進來”。把中國排除在外已經(jīng)被一再證明不可行了，條條大路不一定都是終點中國，但條條大路都是經(jīng)過中國的。要中國蕭規(guī)曹隨，中國不一定會聽命，雖然也不會盲目抵制。中國崛起走的是王道。如果凡是美歐擁護的，中國就要反對，凡是美歐反對的，中國就要擁護，這其實是被動的，是拱手讓出了議題主導(dǎo)權(quán)。中國有自己的議題，比如“一帶一路”。但美歐議題如果符合中國和世界利益，中國也會擁護；如果不符合，美歐再大的壓力也不能使得中國改主意。 但美歐在世界性議題上反復(fù)跳票的話，炒作越厲害，到頭來的領(lǐng)導(dǎo)力赤字越大。格拉斯哥COP26實際上是美歐政府與環(huán)保NGO的政治義賣，各國的承諾也只是政治認購，既沒有國內(nèi)朝野的支持，更沒有議會的授權(quán)和批準。接下來是各國回去與地方、商界和政府部門研究如何具體事宜，并通過立法程序得到授權(quán)。承諾是承諾，決定是另一回事，貫徹更是另一回事。巴黎協(xié)議就規(guī)定發(fā)達國家要為發(fā)展中國家每年提供1000億美元的經(jīng)濟援助，幫助能源轉(zhuǎn)型，但到2020年2月，總共只有103億的承諾，其中82.4億到位，包括奧巴馬在位最后3天里批準的30億。格拉斯哥COP26的眾多承諾最后大概率有很多會落空。 這與中國不同。中國從不空頭承諾，在承諾的時候已經(jīng)想清楚怎么辦，而且經(jīng)常在承諾的時候已經(jīng)開始試點了，所以承諾、決定、貫徹是一體的。在中國，新建停車位已經(jīng)開始帶有充電樁，大量現(xiàn)有固定停車位也開始加建充電樁，電網(wǎng)升級更是一直在路上。在美歐，即使新建豪宅也罕有充電樁，公寓大樓地下停車場有充電樁的也很少見。拜登指責中方不親自出席格拉斯哥COP26是“犯了大錯誤”，沙利文指責中國在氣候問題上“不合群”，但中國外交部發(fā)言人汪文斌指出，就在拜登發(fā)表言論的一天之內(nèi)，中國又新增造林面積約9800公頃，新增光電裝機約9萬千瓦，并正在開工建設(shè)一批總規(guī)模近3000萬千瓦的大型風電光電項目。 在很多世界性議題上，美歐善于畫餅，中國埋頭揉面。在中國人干成的時候，美歐還沒有扯完皮。高鐵、汽車電池、風電、光電、5G都是這樣。氣候相關(guān)的大規(guī)模經(jīng)濟和科技轉(zhuǎn)型，很可能最后也是這樣�，F(xiàn)在美歐把氣候變化議題炒得越高，到時候的反差就越大，減碳的道德壓力反而提升中國的世界公信力和領(lǐng)導(dǎo)力。在供應(yīng)鏈問題上也是一樣。 美歐言必稱民主，但在Pax Americana的國際社會里，慢說沒有“一國一票”，還只有“相同想法”（like minded）的國家才是“民”，而誰都不能質(zhì)疑美國的“主”。美歐也喜歡說“以規(guī)則為基礎(chǔ)的世界”，但規(guī)則只能由美歐制定，合規(guī)也只能由美歐裁決。中國并不有意挑戰(zhàn)這種既有格局，但美歐要用這種本來就不合理的國際政治經(jīng)濟格局限制中國的崛起，不會得逞。 臺灣、QUAD、AUKUS、新疆、香港……美歐在這些議題上都不可能拿中國怎么樣，黑手伸太長了，就直接斬斷。氣候政治和供應(yīng)鏈才是美歐對中國的最有力的壓力點，高調(diào)努力但一事無成最終損害Pax Americana的公信力和領(lǐng)導(dǎo)力，而把世界導(dǎo)入“雙重領(lǐng)導(dǎo)”的時代，甚至Pax Sinica（中國領(lǐng)導(dǎo)下的世界秩序）的時代。 Pax Americana是西醫(yī)式的，看到問題，總想著在哪里割一刀，就把病灶切除了，有時一勞永逸，更多的時候反而病變越切越多。由于資本“榨取最后一桶金”的本性，還總是等最后一根稻草壓塌駱駝的背的時候，才急著開刀。問題是這時即使拿走最后的那根稻草，駱駝還是站不起來。即使在美歐，氣候政治和供應(yīng)鏈問題其實都不是新問題，但還是拖到了現(xiàn)在。即使有格拉斯哥COP26的政治義賣和拜登的供應(yīng)鏈會議，在國內(nèi)政治纏斗中，在“民”與“主”的纏斗中，還會繼續(xù)拖下去。 Pax Sinica是中醫(yī)式的，從調(diào)理入手，見效慢，甚至一時半會都看不出見效，但使得整個體格更健壯，在問題還沒有大到不能碰的時候，就力圖從結(jié)構(gòu)上擺脫病灶。事情都是相連的，結(jié)構(gòu)化的治理不僅治標，而且治本。中國在進口替代中，從小到大，從產(chǎn)品到制造設(shè)備，最終建立了完整的制造業(yè)生態(tài)。在治理空氣污染的同時，意識到能源安全的重要性，啟動了無碳的風電、光電和汽車全電化的發(fā)展，最終領(lǐng)導(dǎo)了世界無碳電力的發(fā)展。中國從自我脫貧開始，最終要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展中國家的共同富裕。 人們對美歐把持話語權(quán)的現(xiàn)狀很不滿，使得中國的成就被漠視，美歐的讒言得到流傳。這當然是令人窩火的，但未必全是壞事。在極端競爭的時代，還有比自己蒙上眼睛的競爭者更有利的事情嗎？漠視競爭對手在實力落差巨大的時候沒有關(guān)系，反正橫豎都是碾壓，還滿足心理上的虛榮，但美歐早就過了實力碾壓中國的時代了，還要假裝依然在列強時代，為什么要叫醒裝睡的人呢？ 中國崛起在本質(zhì)上是經(jīng)濟的，抵御美歐勾結(jié)的秘訣是高速而均衡發(fā)展的經(jīng)濟。天下武功，唯快不破，中國上下的無與倫比政府執(zhí)行力則是持續(xù)高速而均衡的經(jīng)濟發(fā)展的保障。中國還有無與倫比的定力，定下目標后，不管需要多久，都會一直做下去。 黑云盡管來，但中國之城是摧不垮的。 |
