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來源：觀察者網(wǎng) 專欄作者 晨楓 按：上篇提到，為阻止中國(guó)崛起，歐美分工行動(dòng)，在經(jīng)濟(jì)和政治上對(duì)中國(guó)展開“極端競(jìng)爭(zhēng)”，美國(guó)著力于供應(yīng)鏈，歐洲則著力于氣候變化問題。 本文為下篇，從供應(yīng)鏈角度分析歐美對(duì)中國(guó)的圍堵，以及中國(guó)的突圍。 供應(yīng)鏈?zhǔn)橇硪粋�(gè)問題，是美國(guó)為主、歐洲為輔的直接針對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)圍堵。這是政治動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的，但在新冠疫期供應(yīng)鏈問題集中爆發(fā)，去中國(guó)化得到相當(dāng)程度的公眾支持。2021年10月31日，拜登利用羅馬G20的機(jī)會(huì)，邀集歐盟、英國(guó)、德國(guó)、荷蘭、意大利、西班牙、澳大利亞、加拿大、墨西哥、印度尼西亞、印度、日本、韓國(guó)、新加坡、剛果，召開全球供應(yīng)鏈大會(huì)，要推動(dòng)供應(yīng)鏈多元化、透明化、彈性化、安全化、可持續(xù)化，核心就是去中國(guó)化。 供應(yīng)鏈包括制造、物流、零售，當(dāng)前美歐供應(yīng)鏈的問題不是出在制造端，所以責(zé)怪中國(guó)是怪錯(cuò)了地方。但這不妨礙美歐都想在供應(yīng)鏈里去中國(guó)化，降低對(duì)中國(guó)的戰(zhàn)略依賴。說到底，這是極端競(jìng)爭(zhēng)的一部分，和中國(guó)在供應(yīng)鏈里去美國(guó)化是同一個(gè)思路。 不同的是，中國(guó)只是在供應(yīng)鏈里先進(jìn)制造業(yè)部分去美國(guó)化，因?yàn)楣⿷?yīng)鏈的主體本來就是本土化的；而美歐需要在供應(yīng)鏈里從上到下全面去中國(guó)化，即使在先進(jìn)制造業(yè)，也有稀土、鎢、鎂等特殊金屬和大量基礎(chǔ)化工中間體高度依賴中國(guó)進(jìn)口的問題。 美國(guó)的供應(yīng)鏈去中國(guó)化分幾個(gè)方面： 1.重建原材料基地，避免在戰(zhàn)略金屬方面依賴中國(guó)，這主要是稀土，但現(xiàn)在看來，也需要擴(kuò)大到鎢、鎂等 2.重建基礎(chǔ)化工中間體基地，避免在化工、制藥、生物方面對(duì)中國(guó)的依賴 3.建立新能源產(chǎn)業(yè) 4.將中低端消費(fèi)品制造業(yè)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到“友好國(guó)家” 在稀土的去中國(guó)化方面，美國(guó)高調(diào)了好幾年，但具體落實(shí)的很少，關(guān)鍵在于重建稀土基地的啟動(dòng)投資太大，能耗和環(huán)保成本太大。中國(guó)在稀土生產(chǎn)和定價(jià)方面的碾壓性優(yōu)勢(shì)，使得任何非中國(guó)稀土在很長(zhǎng)時(shí)間里都缺乏商業(yè)上的可行性，甚至永遠(yuǎn)不具有商業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)力。美歐政府也補(bǔ)貼不動(dòng)非軍工行業(yè)使用非中國(guó)稀土。 鎢、鎂等戰(zhàn)略金屬也有同樣的問題，而非軍工應(yīng)用更加廣泛。中國(guó)的鎢和鎂產(chǎn)量都占世界總產(chǎn)量的80%以上，質(zhì)量高，價(jià)格低廉。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的56%，也是碾壓性的壓力，美國(guó)、日本、俄羅斯都只有中國(guó)產(chǎn)量的7-8%，德國(guó)只有3.5%。 美歐達(dá)成協(xié)議，互免鋼鋁關(guān)稅，共同對(duì)付中國(guó)，這是徒勞的。中國(guó)鋼鐵在特朗普的關(guān)稅戰(zhàn)之前已經(jīng)席卷美歐，美歐互免鋼鋁關(guān)稅無濟(jì)于事。美歐的鋼鐵也去產(chǎn)能化很久，擴(kuò)產(chǎn)的碳排、能耗都是不可接受的代價(jià)。 中國(guó)已經(jīng)建立了相關(guān)戰(zhàn)略金屬的供應(yīng)鏈龍頭地位和定價(jià)權(quán)，但正在承受環(huán)保和能耗的代價(jià)。中國(guó)正在淘汰部分落后產(chǎn)能，但還會(huì)保持足夠的產(chǎn)量落差，確保龍頭地位和定價(jià)權(quán)。 基礎(chǔ)化工中間體涉及的種類和數(shù)量更大，而且大部分的終端應(yīng)用都是商用，更難用無限期的政府補(bǔ)貼與中國(guó)抗衡。 新能源產(chǎn)業(yè)以風(fēng)電和光電為主，中國(guó)制造也占主導(dǎo)，中國(guó)光伏占世界產(chǎn)量70%，中國(guó)風(fēng)機(jī)也占世界一半。無碳電力是大到無法忽視的商機(jī)。對(duì)于美國(guó)來說，新能源供應(yīng)鏈不僅有去中國(guó)化的需要，這還是制造業(yè)重返美國(guó)的主力。但這和芯片制造的重登陸（reshoring，也稱onshoring）一樣，前路艱難。 
世界芯片生產(chǎn)大勢(shì)：美國(guó)（藍(lán)色）曾經(jīng)主導(dǎo)，現(xiàn)在穩(wěn)步走低；中國(guó)（紫色）從零開始，但期望在20年代大幅度增長(zhǎng)，超過臺(tái)灣地區(qū)（中藍(lán)），躍居世界第一，不乏復(fù)刻碾壓世界產(chǎn)能的可能（圖源：金融時(shí)報(bào)）
世界芯片消耗則早就被中國(guó)（藍(lán)色）主導(dǎo)了，美國(guó)（深藍(lán)）即使芯片產(chǎn)量暴增，也缺乏國(guó)內(nèi)消化渠道（圖源：Daxue Consulting） 說起來，先進(jìn)芯片并不是中國(guó)制造的強(qiáng)項(xiàng)，這是中國(guó)正在猛攻的目標(biāo)。美國(guó)曾經(jīng)是先進(jìn)芯片的發(fā)源地和制造中心，但優(yōu)勢(shì)不再。芯片是重登陸的重點(diǎn)，但這恰好反映了美國(guó)制造的死穴。 在技術(shù)上，美國(guó)不需要任何國(guó)家的支援，就能得到所有關(guān)鍵技術(shù)。ASML可以對(duì)中國(guó)禁運(yùn)EUV，但不存在對(duì)美國(guó)禁運(yùn)的問題。投資也不是最大的問題，美國(guó)還是湊得起千把億的，只要這錢砸下去能管用，一是要運(yùn)轉(zhuǎn)得起來，二是最終要賺錢，再工業(yè)化的目的不是永久補(bǔ)貼。美國(guó)還是需要臺(tái)積電登陸，因?yàn)槊绹?guó)已經(jīng)喪失了從工藝、質(zhì)量管理到供應(yīng)鏈的經(jīng)驗(yàn)，而臺(tái)積電也不敢不登陸。 臺(tái)積電5nm芯片工廠已經(jīng)在亞利桑那開工，已有美國(guó)工程師到臺(tái)灣培訓(xùn)，但結(jié)果很不妙。受訓(xùn)的美國(guó)工程師直接指出，臺(tái)積電的企業(yè)文化在美國(guó)沒法存活。具體來說，工作時(shí)間太長(zhǎng)，效率太低，不尊重個(gè)人自由。 臺(tái)積電還要在夜間和周末隨叫隨到。美國(guó)員工不大可能接受超過每周5天、每天8小時(shí)的工作時(shí)間，或者一周上三天休四天、下周上四天休三天、每天12小時(shí)的輪班制。 但效率其實(shí)是個(gè)文化問題。每天早會(huì)審視昨天工作、晚會(huì)審視當(dāng)天工作，是臺(tái)積電的管理和質(zhì)量控制方式，但對(duì)美國(guó)工程師來說事倍功半；員工培訓(xùn)也是滿堂灌的方式，與美國(guó)習(xí)慣沖突。但臺(tái)積電的企業(yè)文化也是打扒Intel的秘密武器。最好的武器不需要完美無缺，只需要比敵人的更管用。美國(guó)式管理在實(shí)踐中被證明是臺(tái)積電的手下敗將。 美國(guó)工程師對(duì)臺(tái)積電的員工管理、訪客控制、作息監(jiān)控也很不滿，對(duì)臺(tái)積電員工無暇與家人在一起不滿。 同樣的問題在福耀玻璃到美國(guó)建廠的時(shí)候都碰到過，只是臺(tái)積電的問題更大，因?yàn)榕_(tái)積電與美國(guó)ICT的人才競(jìng)爭(zhēng)更加直接。ICT是美國(guó)尚存的收入高、待遇好的行業(yè)。 芯片只是問題的一半。美國(guó)還需要相應(yīng)的下游產(chǎn)業(yè)來消化，這也不存在，這連臺(tái)積電都幫不了忙了。 臺(tái)積電也只是美國(guó)再工業(yè)化的一根拐杖，美國(guó)還需要更多的拐杖。問題是，美國(guó)企業(yè)在全球化中大量流失，原因在于喪失了比較優(yōu)勢(shì)，而流失的目的地的企業(yè)文化正是比較優(yōu)勢(shì)的一部分。重登陸中“橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳”的問題，最終使得美國(guó)的工業(yè)版圖成為枳園。這個(gè)問題對(duì)于美國(guó)的“內(nèi)生”再工業(yè)化也是一樣的，只是沒有淮南淮北的問題了，生來為枳。美國(guó)的工業(yè)土壤已經(jīng)變了，不是福特、愛迪生時(shí)代了。 這些問題對(duì)歐洲同樣存在。 在此過程中，臺(tái)積電這樣的拐杖也將因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)力喪失而拖累，反而給中國(guó)的發(fā)力猛追額外的時(shí)間，降低了中國(guó)登臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的門檻。 但供應(yīng)鏈去中國(guó)化最難的反而是貌似最容易的地方：一般消費(fèi)品。
美國(guó)進(jìn)口來源：中國(guó)（淺藍(lán)）占21.5%，在單一國(guó)家中據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位；加拿大（橙色）占13.2%，墨西哥（灰色）占13.1%。美加墨是北美自由貿(mào)易區(qū)成員，中國(guó)沒有自由貿(mào)易待遇 在理論上，美國(guó)（和歐洲）的三管齊下應(yīng)該奏效： 1. 用關(guān)稅差異迫使制造基地向中國(guó)之外轉(zhuǎn)移 2. 用補(bǔ)貼和優(yōu)惠吸引外資把制造基地向中國(guó)之外轉(zhuǎn)移 3. 用政治正確引導(dǎo)消費(fèi)者向非中國(guó)制造轉(zhuǎn)移 特朗普的關(guān)稅戰(zhàn)就有這個(gè)意圖，但可恥地失敗了。政治正確的消費(fèi)觀也不行。消費(fèi)最終是經(jīng)濟(jì)行為，不按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事是只有少數(shù)燒得起錢的人才能做到的，美國(guó)一波又一波的Buy American都失敗了，就是這么簡(jiǎn)單的道理。中國(guó)制造全方位、無死角地覆蓋市場(chǎng)，使得針對(duì)性的政治正確都難做到。
貿(mào)易戰(zhàn)沒有阻止中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的增長(zhǎng)（圖源：Statista）
中國(guó)出口是全譜系的，價(jià)值在穩(wěn)步增加，與圖中的2017年相比，ICT和機(jī)電產(chǎn)品比重穩(wěn)步擴(kuò)大，美國(guó)根本無法針對(duì)性地制裁而不傷及美國(guó)自己，也無法輕易把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移（圖源：路透社） 在美日的政治壓力和補(bǔ)貼誘惑之下，確實(shí)有外資轉(zhuǎn)移到越南、印度等，但在疫期很多都回來了，原因無他：供應(yīng)鏈最重要的要素是可靠。還有一點(diǎn)，國(guó)際品牌已經(jīng)不主導(dǎo)中國(guó)出口了。2021年里，中國(guó)的產(chǎn)成品出口占出口總額的60%以上，加工貿(mào)易出口只有不到40%。也就是說，來樣加工、來料加工已經(jīng)不占主導(dǎo)了。 中國(guó)產(chǎn)成品出口占60%意義重大，這是中國(guó)制造走向中國(guó)創(chuàng)造的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是借船出海到造船出海的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的雙循環(huán)不僅是國(guó)內(nèi)vs國(guó)外，即使在外貿(mào)中，也形成自主品牌vs洋品牌的雙循環(huán)了。這使得美國(guó)的供應(yīng)鏈去中國(guó)化加倍困難，而中國(guó)的供應(yīng)鏈里對(duì)芯片、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等的去美國(guó)化反而可能在10年里初見成效。 供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是需要磨合時(shí)間的。在美歐制造向中國(guó)轉(zhuǎn)移的時(shí)候，成本落差太大，磨合時(shí)間是可以接受的代價(jià)。在中國(guó)制造向越南制造、印度制造轉(zhuǎn)移的時(shí)候，成本落差小得多，對(duì)磨合時(shí)間的接受程度就低了。 另外，轉(zhuǎn)移到越南、印度的主要是勞動(dòng)力密集產(chǎn)業(yè)，比如成衣，轉(zhuǎn)移的只是人工的辛苦錢，價(jià)值占比高但容易機(jī)械化、自動(dòng)化制造的配件、面料還是因?yàn)榧夹g(shù)門檻和成本倒掛而留在中國(guó)。在中國(guó)對(duì)美歐出口大增的同時(shí)，越南、印度對(duì)美歐的出口大增是與從中國(guó)的進(jìn)口大增同步的。換句話說，美歐對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴不減反增。 從投資角度來看，據(jù)OECD數(shù)據(jù)，2021年上半年世界外國(guó)直接投資（FDI）反彈至8700億美元，比2020年下半年增加一倍以上，也比2019年疫前同期增加43%。上半年中國(guó)FDI流入1770億美元，居世界第一。這是與供應(yīng)鏈繼續(xù)向中國(guó)凝聚一致的。 黑云壓城城不摧 美歐聯(lián)手壓制中國(guó)，說到底是要維護(hù)Pax Americana。這既需要威望，更需要實(shí)力，但兩者都離不開執(zhí)行力。說破了天，到了做的時(shí)候總是掉鏈子，結(jié)果是既丟失威望，也耗散實(shí)力，導(dǎo)致推動(dòng)執(zhí)行的進(jìn)一步困難。 美歐現(xiàn)在把氣候議題炒得天高，到時(shí)候美歐跳票但中國(guó)兌現(xiàn)了怎么辦？中國(guó)定下了碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，就有決心、有執(zhí)行力能兌現(xiàn)，甚至不惜在限電的邊緣游走。但美歐就難說了。不僅減碳目標(biāo)是否能如期兌現(xiàn)有疑問，格拉斯哥COP26還要在2030年降低甲烷排放的30%，但頁(yè)巖油氣是美國(guó)新近獲得能源自由的關(guān)鍵，也是提供僅剩的高質(zhì)量、低門檻就業(yè)的行業(yè)之一，更是與共和黨有千絲萬縷的伴生關(guān)系，很難想象下一任共和黨總統(tǒng)不在限制頁(yè)巖氣的問題上翻盤。 美歐在重大世界性議題上結(jié)盟，在有些議題上試圖把中國(guó)排除在外，在另一些議題上在劃好框框的時(shí)候再“叫中國(guó)進(jìn)來”。把中國(guó)排除在外已經(jīng)被一再證明不可行了，條條大路不一定都是終點(diǎn)中國(guó)，但條條大路都是經(jīng)過中國(guó)的。要中國(guó)蕭規(guī)曹隨，中國(guó)不一定會(huì)聽命，雖然也不會(huì)盲目抵制。中國(guó)崛起走的是王道。如果凡是美歐擁護(hù)的，中國(guó)就要反對(duì)，凡是美歐反對(duì)的，中國(guó)就要擁護(hù)，這其實(shí)是被動(dòng)的，是拱手讓出了議題主導(dǎo)權(quán)。中國(guó)有自己的議題，比如“一帶一路”。但美歐議題如果符合中國(guó)和世界利益，中國(guó)也會(huì)擁護(hù)；如果不符合，美歐再大的壓力也不能使得中國(guó)改主意。 但美歐在世界性議題上反復(fù)跳票的話，炒作越厲害，到頭來的領(lǐng)導(dǎo)力赤字越大。格拉斯哥COP26實(shí)際上是美歐政府與環(huán)保NGO的政治義賣，各國(guó)的承諾也只是政治認(rèn)購(gòu)，既沒有國(guó)內(nèi)朝野的支持，更沒有議會(huì)的授權(quán)和批準(zhǔn)。接下來是各國(guó)回去與地方、商界和政府部門研究如何具體事宜，并通過立法程序得到授權(quán)。承諾是承諾，決定是另一回事，貫徹更是另一回事。巴黎協(xié)議就規(guī)定發(fā)達(dá)國(guó)家要為發(fā)展中國(guó)家每年提供1000億美元的經(jīng)濟(jì)援助，幫助能源轉(zhuǎn)型，但到2020年2月，總共只有103億的承諾，其中82.4億到位，包括奧巴馬在位最后3天里批準(zhǔn)的30億。格拉斯哥COP26的眾多承諾最后大概率有很多會(huì)落空。 這與中國(guó)不同。中國(guó)從不空頭承諾，在承諾的時(shí)候已經(jīng)想清楚怎么辦，而且經(jīng)常在承諾的時(shí)候已經(jīng)開始試點(diǎn)了，所以承諾、決定、貫徹是一體的。在中國(guó)，新建停車位已經(jīng)開始帶有充電樁，大量現(xiàn)有固定停車位也開始加建充電樁，電網(wǎng)升級(jí)更是一直在路上。在美歐，即使新建豪宅也罕有充電樁，公寓大樓地下停車場(chǎng)有充電樁的也很少見。拜登指責(zé)中方不親自出席格拉斯哥COP26是“犯了大錯(cuò)誤”，沙利文指責(zé)中國(guó)在氣候問題上“不合群”，但中國(guó)外交部發(fā)言人汪文斌指出，就在拜登發(fā)表言論的一天之內(nèi)，中國(guó)又新增造林面積約9800公頃，新增光電裝機(jī)約9萬千瓦，并正在開工建設(shè)一批總規(guī)模近3000萬千瓦的大型風(fēng)電光電項(xiàng)目。 在很多世界性議題上，美歐善于畫餅，中國(guó)埋頭揉面。在中國(guó)人干成的時(shí)候，美歐還沒有扯完皮。高鐵、汽車電池、風(fēng)電、光電、5G都是這樣。氣候相關(guān)的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)和科技轉(zhuǎn)型，很可能最后也是這樣。現(xiàn)在美歐把氣候變化議題炒得越高，到時(shí)候的反差就越大，減碳的道德壓力反而提升中國(guó)的世界公信力和領(lǐng)導(dǎo)力。在供應(yīng)鏈問題上也是一樣。 美歐言必稱民主，但在Pax Americana的國(guó)際社會(huì)里，慢說沒有“一國(guó)一票”，還只有“相同想法”（like minded）的國(guó)家才是“民”，而誰都不能質(zhì)疑美國(guó)的“主”。美歐也喜歡說“以規(guī)則為基礎(chǔ)的世界”，但規(guī)則只能由美歐制定，合規(guī)也只能由美歐裁決。中國(guó)并不有意挑戰(zhàn)這種既有格局，但美歐要用這種本來就不合理的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局限制中國(guó)的崛起，不會(huì)得逞。 臺(tái)灣、QUAD、AUKUS、新疆、香港……美歐在這些議題上都不可能拿中國(guó)怎么樣，黑手伸太長(zhǎng)了，就直接斬?cái)唷夂蛘魏凸⿷?yīng)鏈才是美歐對(duì)中國(guó)的最有力的壓力點(diǎn)，高調(diào)努力但一事無成最終損害Pax Americana的公信力和領(lǐng)導(dǎo)力，而把世界導(dǎo)入“雙重領(lǐng)導(dǎo)”的時(shí)代，甚至Pax Sinica（中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)下的世界秩序）的時(shí)代。 Pax Americana是西醫(yī)式的，看到問題，總想著在哪里割一刀，就把病灶切除了，有時(shí)一勞永逸，更多的時(shí)候反而病變?cè)角性蕉唷Ｓ捎谫Y本“榨取最后一桶金”的本性，還總是等最后一根稻草壓塌駱駝的背的時(shí)候，才急著開刀。問題是這時(shí)即使拿走最后的那根稻草，駱駝還是站不起來。即使在美歐，氣候政治和供應(yīng)鏈問題其實(shí)都不是新問題，但還是拖到了現(xiàn)在。即使有格拉斯哥COP26的政治義賣和拜登的供應(yīng)鏈會(huì)議，在國(guó)內(nèi)政治纏斗中，在“民”與“主”的纏斗中，還會(huì)繼續(xù)拖下去。 Pax Sinica是中醫(yī)式的，從調(diào)理入手，見效慢，甚至一時(shí)半會(huì)都看不出見效，但使得整個(gè)體格更健壯，在問題還沒有大到不能碰的時(shí)候，就力圖從結(jié)構(gòu)上擺脫病灶。事情都是相連的，結(jié)構(gòu)化的治理不僅治標(biāo)，而且治本。中國(guó)在進(jìn)口替代中，從小到大，從產(chǎn)品到制造設(shè)備，最終建立了完整的制造業(yè)生態(tài)。在治理空氣污染的同時(shí)，意識(shí)到能源安全的重要性，啟動(dòng)了無碳的風(fēng)電、光電和汽車全電化的發(fā)展，最終領(lǐng)導(dǎo)了世界無碳電力的發(fā)展。中國(guó)從自我脫貧開始，最終要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展中國(guó)家的共同富裕。 人們對(duì)美歐把持話語權(quán)的現(xiàn)狀很不滿，使得中國(guó)的成就被漠視，美歐的讒言得到流傳。這當(dāng)然是令人窩火的，但未必全是壞事。在極端競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，還有比自己蒙上眼睛的競(jìng)爭(zhēng)者更有利的事情嗎？漠視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在實(shí)力落差巨大的時(shí)候沒有關(guān)系，反正橫豎都是碾壓，還滿足心理上的虛榮，但美歐早就過了實(shí)力碾壓中國(guó)的時(shí)代了，還要假裝依然在列強(qiáng)時(shí)代，為什么要叫醒裝睡的人呢？ 中國(guó)崛起在本質(zhì)上是經(jīng)濟(jì)的，抵御美歐勾結(jié)的秘訣是高速而均衡發(fā)展的經(jīng)濟(jì)。天下武功，唯快不破，中國(guó)上下的無與倫比政府執(zhí)行力則是持續(xù)高速而均衡的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的保障。中國(guó)還有無與倫比的定力，定下目標(biāo)后，不管需要多久，都會(huì)一直做下去。 黑云盡管來，但中國(guó)之城是摧不垮的。 |
