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來源: 第一財經(jīng)資訊 上半年以來，消費(fèi)電子市場需求持續(xù)減弱，三星、戴爾、LG等大廠紛紛下調(diào)訂單。而另一方面，汽車用芯片供應(yīng)依舊保持緊缺態(tài)勢，整個芯片市場結(jié)構(gòu)性分化加劇。那么，市場具體情況如何？近日，記者實探上海賽格電子市場，了解市場情況。 上海賽格電子市場，坐擁超過18000平方米的營業(yè)面積，地處上海市黃浦區(qū)的商圈核心，毗鄰?fù)鉃┙鹑谥行模芍^“黃金交易街”。而在當(dāng)前“缺芯”的關(guān)口，一些商戶對記者表示，咨詢的人多，下單交易的卻寥寥無幾。 “現(xiàn)在芯片的市場價格一天一個樣，也不知道未來價格會怎么走。”一位在賽格電子市場經(jīng)營超過十年的店員對第一財經(jīng)記者表示，“我們都是接到訂單直接聯(lián)系廠商或者渠道。現(xiàn)在沒人敢隨便囤貨了！” “芯片一天一個價” 王曄是上海賽格電子市場的一名商戶，代理了部分車規(guī)芯片。他對記者表示，一款型號為STM32F402RCT6的意法半導(dǎo)體產(chǎn)車規(guī)MCU（微控制單元，芯片的一種）目前報價為18元，有現(xiàn)貨，而兩周之前的價格為20元，一個月之前的價格為140元。根據(jù)他能夠查到的報價歷史記錄，這款芯片在供貨緊張的時候曾經(jīng)一度被炒到450元一顆。 王曄對記者表示，一顆型號為TLE8888QKXUMAI的英飛凌產(chǎn)汽車電源芯片兩周前的報價為70元，此先曾有過123元的報價，而目前信息顯示該芯片處于短缺狀態(tài)。 劉學(xué)風(fēng)也在賽格電子市場里從事代理服務(wù)，他表示，一款型號為F505CALMCANP的英飛凌產(chǎn)MCU芯片一周前還能找到渠道拿貨，需要等待2周左右的時間，報價為500元一顆。但現(xiàn)在市面上已經(jīng)沒有貨了，等待的時間并不確定。 王曄告訴記者，芯片價格的漲跌是沒有天花板的，價格漲幅超過10倍甚至20倍的芯片他都見過。“STM32F130系列的一些芯片，便宜的時候十幾塊錢，緊張的時候漲到了160元、180元，你還都搶不到貨。我們5月份有一塊芯片只要4塊多，現(xiàn)在40都買不到，價格變化的速度是非常快的。” 汽車芯片供應(yīng)依舊緊缺，車規(guī)MCU的價格出現(xiàn)分化。一位業(yè)內(nèi)分析人士告訴記者，芯片的具體用途、生產(chǎn)廠家等都會影響芯片的供應(yīng)量繼而影響芯片的價格，目前英飛凌的幾款車規(guī)MCU都處于缺貨狀態(tài)。 在本輪汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“缺芯”危機(jī)中，車規(guī)級MCU正是“主角”之一。記者了解到，目前意法半導(dǎo)體、恩智浦等頭部企業(yè)的MCU產(chǎn)品持續(xù)處于短缺狀態(tài)。車規(guī)方面，瑞薩、賽普拉斯等企業(yè)的供貨周期預(yù)計將延長至32~45周，常規(guī)狀態(tài)下，這一時間為12~16周。 最近找李岑咨詢車規(guī)MCU報價的人不少，但是下單交易的客戶寥寥無幾。“除了幾個老客戶會聯(lián)系下單之外，其余的人都是來問報價的。這幾天天氣熱，線下來的人不多，但是咨詢電話基本每天都有。”李岑說。 “其實心態(tài)我也能理解，芯片的價格變化非常快，有的時候甚至是一天一變，查的時候是一個報價，買的時候很有可能就是另外一個價格了。”李岑說，在價格下跌的時候，持觀望態(tài)度的人是最多的。 對于那些明顯持觀望態(tài)度的顧客，李岑會拒絕對方查詢報價的請求。“現(xiàn)在這個行情下，有的芯片我們后臺也不一定能查到報價和庫存，只能打電話再找別人問。那么如果花了大功夫幫你對接到渠道了，你不下單或者在那邊觀望等待，等你想要芯片了，人家可能庫存清空了，沒有貨了，這不就是白忙活了嗎？” 在記者探訪的過程中，一家店的店員直截了當(dāng)?shù)馗嬖V記者，某些市場緊張的芯片他們只能整包出。“某些芯片也是新料，現(xiàn)在市場上的貨并不多，要拿的話有貨期，估計要從美國直接進(jìn)貨。你要的量又不多，沒幾個利潤，誰幫你去找？” MCU需求出現(xiàn)分化 劉學(xué)風(fēng)在幫助客戶查詢車規(guī)MCU報價的時候，現(xiàn)在都會先習(xí)慣性地問一句“有沒有替代方案？”或“能不能接受同規(guī)格的其他芯片？”王曄也表示，當(dāng)查詢到的芯片顯示短缺時，他會推薦客戶嘗試用國產(chǎn)規(guī)格類似的芯片代替。 MCU根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域分為消費(fèi)級MCU、工業(yè)級MCU和汽車級MCU。從消費(fèi)到工業(yè)再到汽車的領(lǐng)域，對MCU自身的要求愈發(fā)嚴(yán)格，產(chǎn)線也越來越高端，這是汽車MCU最難造的重要原因。 二季度以來，受累于終端市場的疲弱，各類砍單消息屢見不鮮。本輪“砍單潮”已經(jīng)從最初的消費(fèi)電子終端廠商蔓延到晶圓生產(chǎn)和芯片封測等環(huán)節(jié)。 7月初，全球智能手機(jī)市場龍頭三星將延長“暫停采購零部件”的期限，由于部分產(chǎn)品庫存過高，甚至到年底都不用進(jìn)貨。與此同時，美國PC巨頭戴爾也被傳出為了避免存貨跌價，整個PC產(chǎn)品線將砍單50％，且不論之前是否簽署供貨及數(shù)量保證協(xié)定。在此之前，就連晶圓代工龍頭臺積電也被傳為砍單對象，客戶包括蘋果、AMD、英偉達(dá)等半導(dǎo)體巨頭。 國金證券認(rèn)為，預(yù)期2022~2024年除了車用、服務(wù)器、工業(yè)用芯片需求將穩(wěn)健增長超過20%外，其余弱應(yīng)用（手機(jī)、筆電、電視、成熟消費(fèi)性電子產(chǎn)品）芯片營收同比增長將低于10個點，甚或衰退。 市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的分析師Brady Wang 認(rèn)為，目前中國企業(yè)在技術(shù)上是有能力布局車規(guī)MCU市場的。 他告訴第一財經(jīng)記者，汽車上搭載的芯片關(guān)系到駕乘者的人身安全，它需要公司用很長的時間去驗證芯片的性能，公司要在這方面投入很高的成本。而目前，這對于中小型公司來說是最基本的困難點。對于國產(chǎn)車規(guī)MCU市場的進(jìn)一步拓展，可以做得到，但需要時間，也需要投資。 招商證券的研報顯示，國內(nèi)MCU廠商下游集中在消費(fèi)類、小家電等領(lǐng)域，且MCU產(chǎn)品型號大多集中在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域。 中信證券公布的研報顯示，MCU板塊國內(nèi)廠商處于追趕階段，車規(guī)市場正開始初步滲透，但從市場份額上，國際廠商仍占據(jù)主要位置。方正證券的數(shù)據(jù)顯示，目前我國汽車芯片自給率不足10%，國內(nèi)汽車芯片進(jìn)口率達(dá)95%。動力系統(tǒng)、底盤控制和 ADAS等功能的芯片的主要供給商仍是國外企業(yè)。 2022年以來隨著終端市場需求疲軟，下游砍單潮不斷在業(yè)內(nèi)上演，而上游晶圓廠表現(xiàn)又很強(qiáng)勢，消費(fèi)類MCU廠商不僅面臨成本、價格戰(zhàn)等多方壓力，庫存積壓的情況也越來越嚴(yán)重。目前市場方面有觀點認(rèn)為在8位MCU領(lǐng)域，市場供應(yīng)已經(jīng)處于泛濫的狀態(tài)。 Brady表示，在國產(chǎn)車規(guī)芯片市場，尤其是8位MCU級別，無論是在供給層面，還是在市場賽道的布局層面，都不必用“泛濫”或“過剩”這樣的描述。 “中國市場上8位車規(guī)MCU的主要競爭者還是來自國際廠商。”他告訴第一財經(jīng)記者，國際廠商目前在汽車芯片上的產(chǎn)能是有限的，其他民用芯片領(lǐng)域隨著需求下降而空出的產(chǎn)能可能會供給一部分車用，但是產(chǎn)出同樣需要時間。“我們預(yù)估可能到明年的Q2或者Q4之后，車用MCU才會達(dá)到一個平衡的狀態(tài)。” 中國是全球車規(guī)級芯片需求最大的市場。在基于新能源汽車滲透率超預(yù)期提升的背景給出的樂觀預(yù)期下，預(yù)計到2025年，我國車規(guī)級MCU市場規(guī)模將達(dá)到45.93億美元。根據(jù)Aspencore發(fā)起的國產(chǎn)MCU廠商調(diào)研數(shù)據(jù)，目前有超過24家企業(yè)計劃或正在研發(fā)車規(guī)級MCU。我國車規(guī)級MCU行業(yè)正處于導(dǎo)入期末期，將進(jìn)入高速成長期。 |
