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來源：創(chuàng)業(yè)邦 “美國市場，我們是一定要進的”。 這是大約2年前，寧德時代董事長曾毓群對美國動力電池市場的表態(tài)。 從目前的情況看，全球最大動力電池供應(yīng)商正在接近于實現(xiàn)這個目標(biāo)——大約兩周前，寧德時代已經(jīng)確定通過技術(shù)授權(quán)模式，向美國通用汽車輸出磷酸鐵鋰電池技術(shù)（LFP）。 在2023年2月，寧德時代已經(jīng)與另一家美國汽車巨頭福特汽車達成了有關(guān)LFP動力電池技術(shù)的授權(quán)合作。 此前，北美的動力電池生產(chǎn)掌握在韓國、日本的電池巨頭手中。 有數(shù)據(jù)顯示，LG、三星SDI、SK on以及松下主導(dǎo)了北美動力電池市場，并與通用和福特達成了深度合作。 但到目前為止，這些日韓企業(yè)均采用三元鋰電技術(shù)路線（NCM）。 最早要在2026年，包括LG、SK on在內(nèi)的企業(yè)才能向市場供應(yīng)LFP電池。 根據(jù)獨立研究機構(gòu)Adamas Intelligence創(chuàng)始人瑞恩•卡斯蒂盧(Ryan Castilloux)的說法，LFP電池正在電池行業(yè)掀起第二次浪潮，目前這一浪潮正從東方向西方移動。 福特、通用汽車先后和寧德時代合作，證明了“第二次浪潮”的確正在發(fā)生。 LFP突然逆轉(zhuǎn) 僅從中國市場的角度看，2020年是一個關(guān)鍵的分水嶺。 根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，當(dāng)年在全部大約65.9GWh的出貨量中，NCM電池出貨量34.8GWh，同比下降34.4%；LFP電池出貨量30.8GWh，同比增長49.2%。 不難發(fā)現(xiàn)，NCM電池依然占據(jù)了出貨量的一多半，但出貨量不增反跌。 在這之前，中國跟全球動力電池市場基本保持一致，即NCM電池是市場主流。 但LFP電池已經(jīng)無法阻擋。 到了2023年，根據(jù)GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）的數(shù)據(jù)，LFP動力電池出貨量占比首次超過70%。 LFP電池以磷酸鐵鋰為正極材料，其顯著特點是無需大量使用鎳和鈷等稀有金屬。 由于磷、鐵不像鎳和鈷那樣稀缺，所以價格便宜。 一般而言，LFP電池的制造成本可以比NCM電池低一半，甚至三分之二。 這對講究規(guī)模效應(yīng)的汽車產(chǎn)業(yè)來說，彌足珍貴。 考慮到動力電池往往占到了一臺電動車40%左右的成本，車企在尋求降本時更青睞LFP電池，也就不難理解了。 另外，LFP電池能量密度低、低溫性能差的特點，也在最近幾年有所提升，而且其安全性能優(yōu)勢也日益凸顯。 因為磷酸鐵鋰電池材料即使在高溫或過充電時，也不會形成強氧化物質(zhì)，所以具有良好的安全性能。 不僅僅是車企，消費者對LFP電池的態(tài)度也開始轉(zhuǎn)變。 “續(xù)航焦慮”曾經(jīng)讓電動車用戶把續(xù)航里程更高的NCM電池視為首選。 但現(xiàn)在人們意識到，NCM電池的高成本，以及安全性能劣勢，很大程度上抵消了其在續(xù)航方面的優(yōu)勢。 而且隨著對電動車認知的提升，尤其是用車場景的細分化，人們也發(fā)現(xiàn)LFP電池盡管續(xù)航里程短，但已經(jīng)足夠日常使用。 以寧德時代發(fā)布的全球首款支持4C充電的LFP電池“神行超充電池”為例，其已經(jīng)可以實現(xiàn)充電10分鐘，恢復(fù)續(xù)航里程400公里的水平。 車企押注LFP 2020年初，比亞迪首次推出被命名為“刀片電池”的LFP產(chǎn)品。 刀片電池大幅提升了能量密度，據(jù)稱能夠把續(xù)航里程增加到600公里以上。 根據(jù)比亞迪的說法，“全球所有能叫上名字的車企都來尋求合作”。 另一個標(biāo)志性事件則是特斯拉采用LFP電池。 特斯拉曾經(jīng)是NCM電池的忠實支持者，但早在2021年2月，埃隆·馬斯克就暗示要在部分車型中搭載LFP電池，并確認了和寧德時代的合作。 在當(dāng)年7月的財報發(fā)布會上，馬斯克更是表示，未來三分之二的特斯拉車將使用LFP電池。 他表示自己更喜歡LFP電池，因為可以充電到 100%，而NCM鋰電池只建議充到 90%。 通用汽車的最新計劃是，2025年推出一款基于Ultium平臺（奧特能）的Bolt電動車。 這家北美汽車巨頭稱，這將是北美第一款采用LFP電池的電動車。 根據(jù)通用汽車CFO保羅·雅各布森（Paul Jacobson）的說法，引入LFP電池將節(jié)省數(shù)十億美元。 北美汽車巨頭的一個普遍想法是，高昂的電池成本已經(jīng)阻礙了電動車的普及，并造成巨大財務(wù)負擔(dān)。 2023 年，通用賣出了 618.6 萬臺乘用車，其中電動車僅為 7.5 萬臺。 有數(shù)據(jù)顯示，通用因電動車庫存虧損達17億美元。 另外，通用在去年還出現(xiàn)了電池供應(yīng)商產(chǎn)能問題，質(zhì)量問題等各種難題。 這可能正是通用汽車尋求和寧德時代合作的原因之一。 福特汽車的情況也類似。 福特去年在美國銷量達到199.59萬臺，但電動部門Model e僅銷售11.6萬臺，卻虧損47億美元。 福特預(yù)計，2024年預(yù)計虧損還將擴大，可能高達在50億-55億美元。 據(jù)了解，純電動車型的研發(fā)占福特汽車資本支出的40%。 福特管理層對虧損的判斷是，美國本土消費者不愿接受高價電動汽車。 由此，福特決定推遲和SK On合作建設(shè)的第二家電池工廠。 日韓電池商生意被搶 不僅僅是LG新能源、SK on、三星SDI等大廠在北美布局LFP電池，一些初創(chuàng)公司也瞄準(zhǔn)了這個市場。 根據(jù)睿獸分析的數(shù)據(jù)，已經(jīng)完成4輪融資的電池獨角獸“Our Next Energy”在去年年中宣布，該公司將在密歇根州生產(chǎn)LFP電池。 另外，該公司還投資16億美元建設(shè)了一個新工廠。 這家已經(jīng)從投資者處籌集了超過3.9億美元的公司表示，計劃在2027年為20萬臺電動汽車提供LFP電池。 Our Next Energy的投資者大牌云集，包括寶馬戰(zhàn)略投資機構(gòu)，Breakthrough Energy Ventures突破能源基金，富蘭克林鄧普頓基金，淡馬錫，等等。 美國電池初創(chuàng)企業(yè) Kore Power也在美國亞利桑那州建立了一家工廠，生產(chǎn)LFP電池產(chǎn)品。 這些企業(yè)都瞄準(zhǔn)了一個市場空檔——在2022年，美國搭載LFP電池的車輛占比僅為9%，2021年甚至為零。 咨詢機構(gòu)Adamas Intelligence的數(shù)據(jù)是，目前在北美布局的電池產(chǎn)能中，LFP電池比例不超過20%。 但該機構(gòu)預(yù)計，到2035年左右，美國LFP電池份額將提高至接近30%。 這為電池企業(yè)提供了巨大的機遇。 研究機構(gòu)Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)也顯示，成本和安全性能將是電池供應(yīng)商贏得訂單的首要因素。 基于此，LFP有望在未來10年內(nèi)，超過NCM電池成為占據(jù)主導(dǎo)地位的儲能產(chǎn)品，并逐步在電動車領(lǐng)域成為主流。 對于中國電池供應(yīng)商來說，如果寧德時代和福特、通用的技術(shù)授權(quán)模式成功跑通，則意味著兩家車企不受IRA的影響，從而獲得美國對于電動車的補貼。 特斯拉在某種程度上已經(jīng)證明了這一點具有可行性。 比如在2023年6月，特斯拉稱每臺新Model 3在美國都有資格獲得7500美元的稅收減免。 這可能跟IRA對于供應(yīng)鏈的解釋有關(guān)，即補貼取決于車輛的最終組裝地點、電池組件和礦物來源以及電動汽車購買者的收入等因素。 在寧德時代完全不擁有工廠所有權(quán)的情況下，通用和福特推進的技術(shù)授權(quán)模式獲得聯(lián)邦稅收抵免應(yīng)無懸念。 這樁合作能夠從兩個方面為寧德時代帶來收益，一是搭建生產(chǎn)線的費用；二是按照電池產(chǎn)量收取專利費用。 但對韓國電池供應(yīng)商來說，雖然其已經(jīng)宣布了LFP電池的投產(chǎn)時間節(jié)點，但其能否獨立建立供應(yīng)鏈仍然有較大不確定性。 以SK on為例，其在石墨等材料方面依然需要從中國進口。 今年年初，LG新能源與龍蟠科技簽署協(xié)議，約定后者從今年開始的未來4年內(nèi)向其供應(yīng)16萬噸磷酸鐵鋰正極材料。 日本倒是擁有三菱化學(xué)、旭化成等產(chǎn)業(yè)鏈，但多集中在日本國內(nèi)，在北美形成配套也要到2026年。 而且在規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈配套等多個方面，日韓企業(yè)均存在短板。 隨著寧德時代通過技術(shù)授權(quán)方式合作通用，之前和通用汽車合作的LG新能源的業(yè)務(wù)可能會受到一些影響。 韓國電池研究機構(gòu)SNE research表示，作為通用汽車的主要電池供應(yīng)商，LG新能源的北美市場業(yè)務(wù)將遭遇一定的挑戰(zhàn)。 按照計劃，LG新能源將會在2026年向通用提供LFP電池，其目標(biāo)是該款電池的能量密度要比寧德時代提供給特斯拉Model 3的電池高20%。 巧合的是，寧德時代和通用、福特合作的電池工廠，基本也是在2026年投產(chǎn)。 從目前情況看，隨著通用、福特等主流車企轉(zhuǎn)向LFP電池，更激烈的競爭將會在北美市場出現(xiàn)。 |
