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來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察 當我們回顧2023年爆火的AI時，有兩位明星獲得了最多的關(guān)注度，一位是開發(fā)了ChatGPT的OpenAI，另一位是為各路AI選手提供雄厚算力的英偉達。 逢大模型必提OpenAI，逢顯卡必提英偉達，成了過往一年的常態(tài)。 但這樣的情形必然不會持續(xù)太久，不論是AI大模型還是AI顯卡，都是動輒每年上百億美元乃至于千億美元的市場，大家都不想讓兩家廠商獨吞蛋糕。 在大模型上，LaMDA 、LLaMA、Gemini等早已虎視眈眈，而在顯卡上，不光有傳統(tǒng)的英特爾與AMD這兩家，還有各類定制與自研芯片涌現(xiàn)，OpenAI與英偉達已經(jīng)迎來了各自的競爭對手。 但更有意思的事情也在發(fā)生，AI的軟件和硬件并非天然對立，如果把大型語言模型和顯卡芯片結(jié)合在一起，會有什么樣的奇妙反應(yīng)呢？ 為大模型量身打造芯片 想要訓(xùn)練一個大模型，代表算力的芯片就是最關(guān)鍵的一環(huán)，也是成本最高的一環(huán)。 這也導(dǎo)致了一個問題，如果AI照著現(xiàn)在這幅樣子發(fā)展下去，那么成本就會越來越高，高到絕大部分公司都難以承受的地步，根據(jù)外媒估計，如今正在開發(fā)的大模型，平均每個需要花費約 10 億美元，而下一代大模型呢，平均每個需要花費 100 億美元來訓(xùn)練，這個天文數(shù)字，在硅谷買下幾十家有潛力的初創(chuàng)公司都還有得找。 這也暴露出了目前行業(yè)最常用的英偉達顯卡的弊端，英偉達的GPU并非為了AI而生，它起初是為了處理各種各樣的圖形化計算而生產(chǎn)制造的，整體設(shè)計也沒有脫離傳統(tǒng)計算的范疇，面對人工智能蓬勃發(fā)展時，強大的算力有相當一部分被浪費了，也意味著白花花的銀子被浪費了。 大公司可以一邊著手自研，一邊繼續(xù)購買英偉達的顯卡，但對于中小型公司來說，顯卡成為了他們最大的絆腳石，如此一來，AI在某種程度上就成為了一部分公司的專屬。 不過這種需求已被一部分人所注意到，在美國硅谷，邁克-岡特（Mike Gunter）和雷納-波普（Reiner Pope）這兩位從谷歌出走的工程師，他們成立了一家名為 MatX 的公司，而這家公司的目標，就是設(shè)計專門用于LLM（大型語言模型）的，更便宜、更快速、更適合人工智能的芯片。 在谷歌任職時，Gunter主要負責設(shè)計運行人工智能軟件的硬件（包括芯片），Pope則負責編寫人工智能軟件本身，這里不得不提到谷歌此前自研的TPU了，從2014年發(fā)展至今，已經(jīng)更迭了整整五代，但它們和英偉達H100一樣，都不是為了LLM所量身打造的，放在人工智能領(lǐng)域中，顯得過于通用了一些。 Pope在接受采訪時表示：“我們試圖讓LLM在谷歌運行得更快，并取得了一些進展，但這有點困難，”他說到，“在谷歌內(nèi)部，有很多人希望對芯片進行各種改動，因此很難只專注于 LLM。為此，我們選擇了離開�！� 這兩位創(chuàng)始人都認為，在人工智能時代到來之際，芯片上額外的空間增加了不必要的成本和復(fù)雜性，因此需要“一刀切”，去掉所有不必要的部分，只保留必要的部分，MatX公司的做法就是在硅片上設(shè)計一個大型處理內(nèi)核，目的只有一個，那就是盡可能快地將數(shù)字相乘——這是 LLM 的核心任務(wù)。 MatX表示，自己的芯片在訓(xùn)練 LLM 和提供其結(jié)果方面將比英偉達的 GPU 至少好 10 倍�！坝ミ_有非常強大的產(chǎn)品，顯然是大多數(shù)公司的理想選擇，” Pope說，“但我們認為我們可以做得更好。 其預(yù)測，通過贏得包括OpenAI和Anthropic PBC在內(nèi)的多家主要人工智能企業(yè)的青睞，它的業(yè)務(wù)將蒸蒸日上。“這些公司的經(jīng)濟狀況與一般公司完全相反，"Gunter說，"他們把錢都花在了計算上，而不是工資上。如果情況不改變，他們就會沒錢。” 無獨有偶，隔壁總部位于多倫多的人工智能芯片初創(chuàng)公司 Taalas，同樣立志于改變由英偉達主導(dǎo)的AI世界，公司創(chuàng)始人包括Ljubisa Bajic、Lejla Bajic 和 Drago Ignjatovic，他們均來自傳奇架構(gòu)師Jim Keller所領(lǐng)導(dǎo)的Tenstorrent。 與前東家Tenstorrent不同的是，Taalas幾位創(chuàng)始人想開發(fā)一種自動流程，能將任何人工智能模型快速轉(zhuǎn)化為定制芯片，其表示，由此產(chǎn)生的硬核模型的效率是軟件模型的 1000 倍。 “要實現(xiàn)人工智能的商品化，就必須將計算能力和效率提高 1000 倍，而目前的漸進式方法是無法實現(xiàn)這一目標的。我們不應(yīng)該在通用計算機上模擬智能，而應(yīng)該直接在芯片中打造智能，在芯片中實現(xiàn)深度學(xué)習(xí)模型是實現(xiàn)可持續(xù)人工智能的最直接途徑�！盩aalas 首席執(zhí)行官Ljubisa Bajic說。 
Taalas認為，公司會解決了當今人工智能硬件的兩大問題，即能效和成本。如果客戶需要在手機里使用特定參數(shù)Llama2模型，而且確定了產(chǎn)品生命周期中的全部需求，那么可能只需要為它提供一款最低功耗和最低成本的專用芯片，未來的AI在消費者日常生活中的普及程度將像電力一樣無處不在，而Taalas認為自己能夠推動這一切的發(fā)展。 Taalas表示，它將在2024年第三季度推出首款大型語言模型芯片，并計劃在2025年第一季度向首批客戶提供芯片。 目前，這兩家打算顛覆目前AI芯片市場的公司都拿到了一筆數(shù)額不菲的投資，MatX獲得了2500萬美元的融資，而Taalas則獲得了5000萬美元的融資。 MatX的投資人提到，MatX這樣的公司象征著人工智能世界的一種新趨勢，因為他們正在把一些大公司開發(fā)出來的最好的創(chuàng)意（這些公司有點行動太慢、太官僚化）獨立商業(yè)化，硅谷之所以能成為硅谷，正是因為一批又批充滿活力的初創(chuàng)公司，初創(chuàng)公司能改變目前芯片行業(yè)沉悶的情況。 但問題也隨之而來，設(shè)計芯片并不是吃飯喝水那么簡單，設(shè)計和制造一款新芯片需要三到五年的時間，中間還不能出現(xiàn)重大失誤，五年前的想法拿到現(xiàn)在來看，不少已然過時，這就要求這些初創(chuàng)公司對未來技術(shù)趨勢有一個更準確的判斷。 上個月，英偉達已經(jīng)推出了全新的B200芯片，原本可能上百倍的差距，或許已經(jīng)縮小到數(shù)十倍，隨著時間的推移，這部分差距只會越來越小，到了優(yōu)勢不那么明顯的時候，恐怕這些初創(chuàng)公司就很難說服英偉達原來的客戶遷移到新芯片之上了。 消費端客戶關(guān)心體驗和效果，大模型企業(yè)關(guān)心能效和成本，芯片公司看重技術(shù)與趨勢，這一條鏈路上環(huán)環(huán)相扣，誰能把握技術(shù)趨勢，誰就能真正勝券在握，看明白了這一點，我們或許就能明白為何有MatX和Taalas這樣的公司涌現(xiàn)了。 英偉達的押注 比較有意思的是，英偉達雖然坐擁大半個AI芯片市場，但它也有自己的危機意識。此前雖傳出消息，它將為部分廠商提供定制芯片服務(wù)，但在CEO黃仁勛的演講中，英偉達再怎么放下身段，也不會完全迎合與滿足客戶需求，與上述的新興芯片公司形成了鮮明反比。 英偉達的實際護城河是什么？毫無疑問是CUDA，黃仁勛將其視作成功的根本來源，這種生態(tài)絕非一朝一夕能夠建立起來，英偉達想做和要做的，就是把CUDA鋪設(shè)到無處不在。 因此，英偉達開始了自己的押注，根據(jù)金融數(shù)據(jù)公司Dealogic提供的數(shù)據(jù)，英偉達在2023年對30多家初創(chuàng)公司進行了投資，數(shù)量是上一年的三倍多。英偉達已發(fā)布的財報顯示，截至今年1月末的上一財季，該公司對其他公司的投資總額約為15.5億美元，遠遠超過一年前的3億美元。 2023年，英偉達投資了大約11家AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商，包括數(shù)據(jù)分析公司Databricks Inc.，GPU云提供商CoreWeave Inc.和大語言模型提供商Mistral AI SAS，此外，英偉達還投資了像視頻生成器Twelve Labs Inc.，聊天機器人創(chuàng)建者Cohere Inc.和機器人流程自動化初創(chuàng)公司Adept AI Labs Inc.這樣的生成式AI公司。 英偉達的投資并不僅限于IT領(lǐng)域，還包括將AI應(yīng)用于醫(yī)療保健的初創(chuàng)公司，它投資了八家藥物發(fā)現(xiàn)初創(chuàng)公司，包括Generate Biomedicines Inc.和Genesis Therapeutics Inc.，這兩家公司都在使用AI來發(fā)現(xiàn)新藥。
通過這些投資，英偉達不僅能夠支持和利用這些初創(chuàng)公司在AI領(lǐng)域的創(chuàng)新，把市場蛋糕做大；還能與重要客戶建立緊密聯(lián)系，形成了一個良好的生態(tài)。這種策略可能使英偉達在競爭激烈的市場中獲得優(yōu)勢，因為這些初創(chuàng)公司的成功可能進一步提升對英偉達產(chǎn)品的需求。同時，這也為英偉達提供了一個了解市場動向、技術(shù)創(chuàng)新和客戶需求的窗口。 值得一提的是，根據(jù)英偉達2023財年的財報，其客戶現(xiàn)可通過云服務(wù)，全面接觸英偉達AI的各個層面：AI超級計算機、加速庫軟件以及預(yù)訓(xùn)練的生成式AI模型。用戶可通過瀏覽器，通過英偉達DGX Cloud服務(wù)，接入英偉達DGX AI超級計算機。在AI平臺軟件層面，用戶能夠使用英偉達AI企業(yè)版，以訓(xùn)練和部署大型語言模型或其他AI工作負載。在AI模型即服務(wù)層面，英偉達為希望為其業(yè)務(wù)定制生成式AI模型和服務(wù)的企業(yè)客戶提供NeMo和BioNeMo定制AI模型。 英偉達可能不會積極地提供定制芯片，但它卻一定會樂于推銷自己的定制生態(tài)，即使初期這些AI公司并不能提供什么實質(zhì)性的回報，但它們所代表的未來趨勢，正是英偉達所看重的，這種做法有點像是電腦上的付費軟件，先提供一段時間的免費試用，等到用戶養(yǎng)成使用習(xí)慣了，再開啟收費模式。 而且英偉達這種拋磚引玉的做法不是沒有成功的先例，OpenAI為什么會堅定不移地使用英偉達的芯片來訓(xùn)練模型，最早可以追溯到免費贈送的DGX-1，一臺超算就撬動了百億美元市場，這筆買賣怎么看這么劃算。 寫在最后 事到如今，AI芯片市場似乎已經(jīng)分成了旗幟分明的三派：第一派也是最大的一派，當然是英偉達，靠著新鮮出爐的B200又能賺得盆滿缽滿，第二派是以博通為代表的定制派，比起英偉達，他們才更像是賣服務(wù)的，自己不生產(chǎn)芯片，幫企業(yè)造好芯片。 但這兩派更多覆蓋的還是那些中大型的巨頭，只有它們才有財力和實力來訓(xùn)練自己的大模型，一部分初創(chuàng)AI公司實質(zhì)上是被忽略了，即使英偉達豪擲數(shù)十億美元，也只是覆蓋了很小一部分初創(chuàng)公司，且縱使是巨頭，在瘋狂燒錢這件事上也已經(jīng)出現(xiàn)了動搖，新的需求已經(jīng)從幕后走向臺前。 第三派如今開始嶄露頭角，喊出為每個大模型定制芯片的口號，意圖就是打入英偉達和博通所不能顧及的市場，在AI浪潮中分得一杯羹。 你認為MatX和Taalas這樣的公司會脫穎而出嗎？ |
