|
來源：北京商報 在降價、砍單等動作頻出的背景下，2023年對于國內外芯片企業而言是艱難與混亂的一年，隨著2023年末至2024年初各廠商最新報價出爐，芯片價格有望回升，存儲、模擬芯片打響了第一槍，在業內專家看來，去年的芯片價格暴跌除了有行業周期因素外，各家大打“價格戰”也是關鍵原因，如今各廠商又開始聯手挽救行業景氣度。展望2024年，復蘇與增長將成為主旋律，但這并不意味著競爭消弭，只不過換了新的方向。 暴跌與復蘇背后 1月4日，主要廠商芯片報價數據出爐，2024年芯片價格有望進入上升渠道，全球第二大模擬芯片廠商亞德諾半導體發布漲價函表示，公司相關產品將從2024年2月開始漲價，漲幅為10%—20%，據TrendForce集邦咨詢研究顯示，自2023年四季度起DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲，DRAM合約價環比增幅約3%—8%，NAND Flash合約價漲幅8%—13%。TrendForce研究指出，隨著下游客戶庫存的持續改善、產能利用率逐步恢復，AI、智能汽車等應用發展，預計半導體行業將在2024年經歷復蘇；屆時半導體光刻膠市場也有望反彈，市場規模將恢復到2022年歷史峰值，并進一步增長，到2027年將超過28億美元。 一言以蔽之，在經歷了“割肉”去庫存后，市場供需關系恢復平衡，上升周期重現。 以存儲芯片為例，從2022年下半年開始，DRAM、NAND Flash便遭遇價格腰斬，面對困境，三星等芯片廠也不得不選擇降價，進入2023年，下滑趨勢仍未止住，撐不住的廠商們業績紛紛“爆雷”，去年前三季度，三星營業利潤虧損高達90.42%，其中半導體業務部門是重災區，SK海力士、美光也雙雙跌破了公司經營的歷史虧損紀錄。 獨立經濟學家王赤坤對北京商報記者分析稱，上一輪芯片價格大跌除了周期波動之外，各廠商大打價格戰也在其中推波助瀾，一般而言，芯片價格由生產廠商報價，再視下游是否接受，如果原廠商爭相降價，最后在整個行業層面就是產品均價下滑。 專家指出，在2023年一、二季度，芯片廠商還看不到價格戰帶來的危害，甚至有不少廠商想趁機通過降價擴大市場占比，以德州儀器為代表的公司，去年5月起主動殺價，電源管理芯片最高降價30%，和信號鏈芯片一起成為降價策略所沖擊到的重災區。如今芯片廠商報價回升，一定程度上也是意識到了惡性競爭危害，聯手保住行業景氣度。 今年走向何方 展望2024年的芯片市場，產業觀察家洪仕斌認為，如無意外，恢復與增長將成為主旋律，其中一個重要原因便是消費電子市場的復蘇，中國龐大的手機市場在2023年有所回暖，這種趨勢將繼續向上傳導，并在今年體現在芯片廠商的業績上。 以手機市場為例，2023年末各品牌扎堆發布新品，今年開年繼續上新，去年11月，OPPO發布Reno11系列手機新品；榮耀發布100系列手機，12月份則迎來了一加12，今年1月4日一加緊跟著推出了一加Ace 3，據中國信通院報告顯示，2023年9月，國內市場手機出貨量3327.7萬部，同比增長59%。 不過專家同時也指出，雖然價格戰落幕，但2024年芯片廠商的競爭不會告一段落，只不過調轉了方向，除了消費電子外，新能源車這塊巨大的蛋糕，讓芯片廠商無不垂涎。 從數據上來看，根據Omdia預計，到2026年全球汽車電源芯片市場規模將達到87.61億美元，2022—2026年復合增長率為9.4%；其中驅動芯片市場規模為38.53億美元，復合增長率為7.29%。 除了市場本身增長空間廣闊，國產替代加速也是重要原因。目前汽車驅動芯片領域主要被海外企業占據，海外企業產品組合覆蓋全面，與車企合作時間較長，具備先發優勢。國內企業的產品大多集中車身、低壓、少通道的中低端產品領域，產品組合仍有較大延展空間。 業內觀點認為，隨著內資車企銷量提升，亦有望帶動產業鏈格局向內資芯片企業傾斜，并帶動上游工藝制程發展形成正向循環，相關企業有望從中受益。 |
