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來源：新智元 臺積電為了替蘋果生產3納米的M3和A17芯片，不惜和蘋果達成「不平等協議」，補貼蘋果數十億美元。 蘋果昨天的發布會，正式推出了3納米工藝的A17 Pro芯片。 A17 Pro是世界上第一款采用3納米納米制程大規模量產的芯片。 
3納米制程給A17 Pro帶來的性能提升，蘋果這次做了很出乎意料但又情理之中「分配」。 性能大核提升拉胯，只比A16提升了10%。 但是GPU和神經引擎的性能和上代相比分別提升了20%和100%！ 在性能上，蘋果的芯片依然保持著對于高通的全方位領先優勢。 而蘋果芯片的性能和銷量的領先優勢，還體現在了蘋果在供應鏈中的話語權上。 最近甚至有消息稱，為了能為蘋果生產最新的M3和A17 Pro芯片，芯片代工廠臺積電要向蘋果補貼數十億美元。 01 臺積電為了造蘋果的3納米芯片，要向蘋果補貼數十億美元？ 蘋果在9月上市的新一代iPhone和Mac，都將搭載迄今為止最強大的芯片，對競爭對手形成碾壓之勢。 一個最重要的原因在于，臺積電使用了新的3納米工藝，為蘋果生產更小、更快、更省電的芯片。 而其他公司要用上這個工藝的芯片，還需要等一年的時間。 而且臺積電為蘋果做的還遠遠不止于此。 根據兩家公司之間的特別協議，臺積電還會自己承擔因新工藝缺陷引發的附加成本。 據三位知情人士稱，這個協議將為蘋果公司在iPhone、iPad和Mac芯片采購上節省數十億美元。 蘋果與臺積電之間這種緊密的共生關系，始于2014年蘋果首次讓臺積電為它代工iPhone 6芯片。 據知情人士透露，臺積電與蘋果就缺陷芯片達成的特殊協議，應該就是從那時開始的。 02 為何臺積電會心甘情愿替蘋果買單 在生產過程中，每個晶圓都會包含數百個芯片，其中大部分是好的，一些是有缺陷的。而這兩者之間的比值，就是良品率。 雖然臺積電在業內享有盛譽的原因就是能制造出良品率高達99%的晶圓，但是每當升級到新的制造工藝時，初始良品率都會相對較低。 據知情人士稱，就今年推出的3納米工藝節點而言，晶圓上的芯片良品率一直在70%到80%之間徘徊。 對于臺積電的客戶來說，這個數字是難以接受的，因為客戶需要為整個晶圓買單，包括其中有缺陷的芯片。 但是針對蘋果，臺積電只會收取良品芯片的費用，也就是業內所稱的「已知合格芯片」。 當然，對于臺積電來說，這肯定不可能是賠本的生意。 畢竟，有蘋果這樣的金主愿意成為臺積電新制造工藝的第一個客戶，能分擔臺積電先進制程節點的研發費用和專用工廠的建設費用。 而且，蘋果的大規模訂單（根據預測今年將出貨8500萬部iPhone 15系列產品），意味著臺積電可以更快地了解如何擴大新節點的規模，從而進行大規模生產。 只要臺積電解決了生產問題，提高了3納米節點的良品率，其他客戶就會更愿意采用這種工藝制造芯片。 簡而言之，有了蘋果這樣財大氣粗，而且需求旺盛的合作伙伴，臺積電才能在更短的時間放開手腳研發新的制造工藝。 而當新的制造工藝良品率提升到位后，臺積電可以向后來這些客戶收取更高的價格，賺取更高的利潤，包括要求他們為有缺陷的芯片和好的芯片一起買單。 多年來，和臺積電的這種協議，除了幫助蘋果保持設備計算能力的領先地位外，還維護了公司的產品利潤率。 畢竟，全行業只有蘋果可以只為良品芯片買單。 03 成本上漲 臺積電的業務在疫情期間蓬勃發展，因為更多的人在家工作，對消費電子產品的需求飆升。此后，芯片過剩和全球經濟放緩對臺積電的收入產生了壓力，該公司表示預計今年收入將下降10%。 蘋果是臺積電迄今為止最大的客戶，2022年蘋果的業務，占臺積電近720億美元總收入中的23%。其他臺積電客戶的銷售額遠遠達不到這個水平。 而且臺積電對蘋果的依賴并沒有降低它對蘋果的議價能力。 根據Counterpoint Research的分析師的說法，蘋果向臺積電購買iPhone 14 Pro的芯片的價格約為90美元，而上一代芯片的價格為75美元。 這些增加的成本解釋了，為什么蘋果去年決定不升級iPhone 14和iPhone 14 Plus的核心處理器芯片，而只有在更高端的Pro型號上才采用的新的處理器芯片。 分析師預計，蘋果將在今年的產品線上也繼續貫徹這個慣例，以更好地推進iPhone不同型號之間的差異化，從而讓用戶選擇更昂貴的型號。 有分析師表示，預計今年iPhone 15 Pro的價格將比較上一代的同型號上漲100美元，這將是iPhone六年來的首次價格上漲。 04 是薅羊毛還是共生共贏？ 臺積電的3納米節點將芯片晶體管的尺寸進一步縮小，能夠在固定的面積上容納使更多的晶體管。 臺積電一般每兩年推出一個新的工藝節點，使得蘋果每隔一年就可以讓iPhone性能有一次大升級。 但由于臺積電已經漸漸接近了單芯片上可以容納晶體管的物理極限，3納米節點的開發歷時三年，比之前的升級花了更長的時間。 據業內人士透露，因為這個原因，蘋果去年在芯片上就只能稍微擠一擠牙膏，而今年在即將推出的iPhone 15 Pro型號上使用3納米技術，會在性能上帶來巨大的提升。 可以說，臺積電借助蘋果巨量的訂單和高端芯片研發能力的激勵，讓自己能快速迭代技術和工藝，從而在芯片制造行業中遙遙領先。 而憑借臺積電的先進制程和自己芯片設計的核心能力，蘋果能讓自己的產品性能不斷超越甚至碾壓競爭對手，從而獲取巨量的利潤。 他們雙方都從這種合作共生的關系中不斷鞏固自己行業領先者的地位。 05 郭明錤間接證實了「共生協議」客觀存在 而蘋果爆料大佬天風國際證券分析師郭明錤指出，近期傳蘋果與臺積電達成協議吸收「缺陷芯片」，這與他的理解不同。
不過客觀上，雖然他認為蘋果和臺積電的協議并不是單方面的「不平等」協議，但是卻也客觀上證實了，蘋果確實不需要為臺積電生產3納米制程的不良芯片買單。 06 新的M3芯片果粉們準備好了嗎？ 而蘋果的3納米芯片，除了已經推出的A17 Pro之外，還有即將推出的桌面級處理器M3。 根據第三方Mac應用開發商的測試日志，新款M3 Max芯片包括16個CPU核心和 40個GPU核心。 中央處理單元包含12個高性能內核，用于處理視頻編輯等要求較高的任務。 另外4個效率內核，用于處理瀏覽網頁等要求不高的應用程序。 在測試中的MacBook Pro還配備了48 GB內存。 該處理器是高端MacBook Pro筆記本電腦（型號代號J514）的核心，預計將在明年推出。 與當前筆記本M2系列的頂配芯片相比，M3 Max多了四個高性能CPU核心和兩個額外的GPU核心。 面對兩個季度的收入下降，蘋果寄希望于M3 Max帶來的性能提升來吸引用戶進行消費升級。 這個策略會起效嗎？ |
