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來源：芯智訊 6月6日，晶圓代工大廠臺積電今天召開股東常會，臺積電董事長劉德音、臺積電總裁魏哲家等針對AI（人工智能）對于半導體市場影響、美國廠補貼、日本及德國新廠計劃、供水及供電安全等議題進行了解答。 AI發展推動先進封裝需求暴增 臺積電董事長劉德音表示，AI 的第一次大發展是從 2012 年開始，主要是深度學習，到 2023年以ChatGPT為代表的生成式AI的出現，是第二次大突破。臺積電目前也在使用 AI 來提升生產效率。從AI對于半導體市場需求的帶動來看，也令人振奮。 劉德音說，臺積電生意以前營收來源大部分是手機市場，直到 2022 年高性能計算 (HPC) 市場貢獻的營收超過了手機市場，這種現象隨著AI的發展會越來越明顯，當然這并不代表手機市場會萎縮，目前AI主要用于數據中心的高性能計算，但是英特爾、英偉達等都有提到，AI 應用將來會下放到手機與 PC。 隨著生成式AI的持續火爆，在提升對于先進制程需求的同時，也推動先進封裝的需求暴增。此前有市場傳聞稱，臺積電的Cowos 封裝持續供不應求。 對此，劉德音表示，因生成式AI需求突然增加，很多 ChatGPT 相關半導體產品下訂單給臺積電，都需要先進封裝，使需求遠大于產能，臺積電也被迫快速增產。至于先進封裝產能擴增何時能完成，臺積電總裁魏哲家表示，“越快越好”。 在先進封裝的研發投入方面，劉德音透露，臺積電的研發費用四分之三都是用于先進制程，四分之一會用于成熟及特殊制程，而先進封裝就屬于成熟與特殊制程。 劉德音表示，幾年前，業界就發現半導體價值的提升，除了通過摩爾定律來提升性能、降低成本之外，先進封裝也是增加半導體價值的方法。臺積電兩年就有招聘先進封裝副總裁，目前臺積電已經擁有了自己的3D IC 和先進封裝技術，并以此幫助客戶提升性能、降低成本，該技術將繼續延伸5~10 年，尤其 3D IC 和先進封裝技術是臺積電研發兩只腳之一，未來會繼續投入研發。 美國晶圓廠已提交補貼申請，未來會積極溝通 按照美國《芯片與科學法案》配套的補貼細則規定，計劃向美國亞利桑那州投資400億美元建設兩座先進制程晶圓廠的臺積電，預計將獲得約70億至80億美元的稅收抵免。此外，臺積電還正在申請約60億至70億美元的直接的資金補貼撥款。但前提是需要遵循美國政府提出的限制條款。 比如，美國政府要求申請超過1.5億美元直接資金補貼的芯片制造商要附上詳細財務信息和財務預測，并與美國聯邦政府分享特定比例的“超乎預期”獲利；要求申請芯片補貼的企業，禁止在未來10年內，將在中國大陸與俄羅斯等 “受關注國家” 的先進制程的產能擴大超過 5%，包括對在先進產能的投資設定 100,000 美元的支出上限，同時限制將成熟制程的產能擴大超過10%等。 此前劉德音在今年3月30日召開的中國臺灣半導體產業協會的會員大會上曾明確表示，美國“芯片法案”補助有些限制條件是沒有辦法接受的，希望能夠調整到不會受負面影響，將繼續與美國政府進行討論。 在此次的股東會上，劉德音再次表示，美國投資申請補助的條件不只是讓臺積電感到驚訝，韓國廠商也很驚訝。臺積電已在5月提出申請，美國商務部持公開態度，臺積電未來兩個月也會積極溝通。“相信只要不違反美國國家安全的條件應該都是接受，我不能談細節，不然我們不能協商溝通。” 至于臺積電美國廠的代工定價，劉德音表示，將會與客戶緊密合作，提供的更高的價值，客戶付出的價值也會增加，臺積電對股東承諾的毛利率53%或以上的目標將會達成。 海外產能布局：日本第二座廠定位成熟制程，德國廠希望維持獨資 對于海外產能布局方面，劉德音表示，日本政府希望臺積電繼續擴大在日本投資，目前臺積電正在評估在日本設第二座晶圓廠。臺積電之前買的地只有第一座廠的用地，第二座廠的用地則還在征收中，地點還是在熊本。 此前有傳聞稱，臺積電第二座晶圓廠將會是面向先進制程。不過，劉德音表示，由于很多客戶覺得臺積電成熟制程產能不夠，日本第2座廠將朝成熟制程方向評估，目前沒有導入先進制程的計劃。 在德國設廠評估方面，劉德音指出，俄烏沖突之后，歐州出現很大變化，歐盟和相關的芯片廠商都希望能有晶圓產能距離歐洲近一點，主要聚焦在汽車產業。但是，德國在半導體供應鏈、勞工、人才的供應方面確實還有些差距，不過當地政府有承諾建立起來，包括派學生到中國臺灣交換學習。目前也還在跟德國溝通資金補助，相關條件也仍在溝通中。 此前傳聞顯示，臺積電德國晶圓廠預計將投資最高將接近100億歐元，具體落腳點可能是在德國薩克森州。臺積電正尋求德國及歐盟為該晶圓提供50%的補貼。 劉德音表示，如果在德國設廠，原則上還是希望能夠維持獨資，不過，如果客戶希望能擁有部分股份，將會讓其小額持股，臺積電還是會持有大部分股權，希望能自由調配產能，避免以后產能遭控制。 對于令眾多歐洲企業頭疼的工會的問題方面，劉德音說，中國臺灣過去在歐洲投資有很多失敗的例子，臺積電會與合作廠商解決相關問題，比如與ASML等有討論過，歐洲工會與企業管理層也有非常好的溝通，臺積電將會建立相關機制。 劉德音進一步表示，“雖然還沒承諾建廠，但我們HR先行開始準備，這方面是德國不同的地方，需要HR先行。” 供水、供電安全 對于中國臺灣地區及美國亞利桑那州的缺水、缺電問題，劉德音表示，美國亞利桑那州雖然近期有點缺電，但美國對此已有諸多長期計劃，認為目前沒有水電問題。中國臺灣方面，當地政府目前認為電力是夠的，“我們也只能相信政府，但同時也會盡力幫助”。這也引發了現場哄堂大笑。 臺積電總裁魏哲家進一步指出，“2025用電量會增加，但臺積電不會蓋發電廠，因為其中的專業度太高，臺積電很難自己來操作。不過，臺積電會持續增加綠電用量，至于會不會缺電？大概不會。” 劉德音也表示，全球綠電發展在俄烏戰爭后突然加速，因此政府可能需要在疫情之后從新全面思考中國臺灣的綠電發展，原因是臺灣的綠電相較其他地方發展的確比較慢。“中國臺灣綠電發展慢，但臺積電不會投入電廠，因為在這塊產業的專業力不足，但我們會在綠電業者投入時，就預先夠買綠電來鼓勵他們投資，同時用更高的價錢去買，臺積電的供應商量很小，我們也聯合幫忙采購，再將綠電分給下游供應商。” 此前有傳聞稱臺積電已經購買完全臺灣所有的綠電。劉德音回應稱，這是不正確的。原因是臺灣目前大概只有 10% 的綠電拿出來自由買賣，而臺積電購買了這其中的 4% 左右，其他的 90% 都是由臺電所購買。 另外，對于臺灣電力設施出現故障等問題，臺積電目前也有應對電力中斷的做法，就是通過柴油發電機及 UPS 來短暫解決。劉德音表示，甚至臺灣有電力短缺時，臺積電也能應政府的需求，短暫供應電力市場 10%~20% 的需求。不過，這都只能短暫的做法而已。 蘋果MR新品令人振奮 在股東會后，劉德音在接受采訪時也回應了蘋果MR新品Vision Pro發布之后對于市場的看法。 劉德音表示，在MR技術（包括硅基顯示和低功耗計算）領域臺積電也已經耕耘很久，只是使用者經驗有待提升。此前不管是Google glass或HTC都沒做大，如今蘋果宣布新品很讓人振奮。劉德音認為，蘋果的不同是，能夠讓所有開發者參與，預期能夠做得更好。 |
