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今年《電子工程專輯》進(jìn)行了第8次年度中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司調(diào)查，本次調(diào)查對(duì)象涵蓋中國(guó)大陸地區(qū)419家IC設(shè)計(jì)企業(yè)，地域分布覆蓋珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海以及西部地區(qū)。通過(guò)電子郵件和電話追訪方式，最終得到162家公司的有效回復(fù)。基于調(diào)查結(jié)果及訪談，本文重點(diǎn)探討本土IC設(shè)計(jì)公司在設(shè)計(jì)水平、研發(fā)模式、產(chǎn)品應(yīng)用、市場(chǎng)策略等層面的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)。 設(shè)計(jì)能力整體提升，工藝選擇更加務(wù)實(shí) 在今年的調(diào)查中，近5成受訪公司采用0.13 μm及以下工藝技術(shù)研發(fā)數(shù)字芯片，一部分公司開(kāi)始向90nm轉(zhuǎn)移，還有少數(shù)企業(yè)設(shè)計(jì)能力已達(dá)到65nm工藝水平。在選擇工藝技術(shù)時(shí)，本土企業(yè)更加務(wù)實(shí)，受訪公司普遍表示視產(chǎn)品實(shí)際需要而定，以適用為度，而不會(huì)盲目追求先進(jìn)工藝。 例如，山景集成電路目前產(chǎn)品工藝采用成熟的0.18 μm系列工藝，該公司總經(jīng)理劉縱坦言，因?yàn)榭紤]到產(chǎn)品的定位及性價(jià)比，下一代還不會(huì)用到90nm或以下工藝。中微芯科技的總經(jīng)理湯紅志也表示，不會(huì)刻意追求先進(jìn)工藝，而要根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況選擇。 國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子領(lǐng)域首家成功量產(chǎn)65nm產(chǎn)品的瑞芯微電子，在選擇工藝方面也自有想法，該公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)謝青山表示，之所以跳過(guò)90nm直接采用 65nm，這是從整個(gè)設(shè)計(jì)方案角度評(píng)估，考慮市場(chǎng)需求、研發(fā)投入和生產(chǎn)成本、綜合考慮面積、性能、功耗等因素，比較后認(rèn)定65nm優(yōu)勢(shì)更明顯。由于采用 65nm低功耗設(shè)計(jì)，瑞芯的RK28系列產(chǎn)品性能得到進(jìn)一步提升，具有成功進(jìn)入智能手機(jī)領(lǐng)域的實(shí)力。 全系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)成主流，軟件投入持續(xù)加大 近年來(lái)，本土IC設(shè)計(jì)公司提供全系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)的比例逐年攀升，他們不僅要提供芯片產(chǎn)品，更要給客戶提供完整的系統(tǒng)級(jí)方案。“這主要是由于IC設(shè)計(jì)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中面臨著雙重壓力。”杭州國(guó)芯的總經(jīng)理柳荊生指出，一是利潤(rùn)壓力，必須要求壓縮產(chǎn)業(yè)鏈，節(jié)約各個(gè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用，芯片設(shè)計(jì)公司作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如果能為廠家和用戶提供完整的系統(tǒng)解決方案，為下游廠家節(jié)約資源投入，將會(huì)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。二是IC設(shè)計(jì)自身技術(shù)發(fā)展的壓力，IC設(shè)計(jì)已進(jìn)入 SoC 時(shí)代，解決方案的競(jìng)爭(zhēng)力將決定SoC芯片產(chǎn)品的市場(chǎng)成敗，因而除了芯片設(shè)計(jì)外，系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)服務(wù)已經(jīng)成為IC設(shè)計(jì)公司的重點(diǎn)工作。 現(xiàn)在從事SoC設(shè)計(jì)的本土企業(yè)越來(lái)越多，多功能芯片設(shè)計(jì)對(duì)公司的系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力提出更高要求。“從事主控芯片SoC的公司一定要做系統(tǒng)設(shè)計(jì)，否則無(wú)法了解用戶的需求。”瑞芯的謝青山指出，系統(tǒng)和芯片同時(shí)開(kāi)發(fā)，客戶可以在第一時(shí)間拿到產(chǎn)品，快速面市。“全系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)不僅幫助縮短產(chǎn)品周期，還可為IC增值。 ”譜瑞集成電路市場(chǎng)副總裁曲經(jīng)武補(bǔ)充道。 伴隨SoC設(shè)計(jì)復(fù)雜度不斷增加，對(duì)軟件的要求越來(lái)越高。IC設(shè)計(jì)公司里從事軟件開(kāi)發(fā)的人員比例也持續(xù)加大。對(duì)于主控芯片研發(fā)企業(yè)，更是如此。“芯片設(shè)計(jì)與系統(tǒng)(軟件)設(shè)計(jì)人員的比例起初是1:3，現(xiàn)在基本上是1:6，我們預(yù)計(jì)未來(lái)2~3年會(huì)達(dá)到1:10。”謝青山表示。 從全球范圍看，成功的半導(dǎo)體公司在軟件研發(fā)上也都投入了很高的比例，而且隨著工藝進(jìn)步，這一比例也在不斷增大。全球半導(dǎo)體聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，在90nm 工藝上，軟件研發(fā)的投入比例在40%~50%；到了65nm工藝，比例上升到了50% ~60%；而在45nm工藝，2008年軟件研發(fā)投入達(dá)到56.8%，預(yù)計(jì)到2014年將達(dá)到65.3%；在未來(lái)的32nm工藝，軟件研發(fā)投入比例在 2014年預(yù)計(jì)將達(dá)到69.5%。 拓展應(yīng)用，尋求創(chuàng)新突破點(diǎn) 近年來(lái)在中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，出現(xiàn)了不少以市場(chǎng)為導(dǎo)向，具有競(jìng)爭(zhēng)活力的公司，他們已經(jīng)在一些產(chǎn)品領(lǐng)域獲得突破，例如，多媒體播放器、數(shù)字電視、 FM、藍(lán)牙、 USB等。其中一些有實(shí)力的公司正在積蓄力量，在發(fā)展核心產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，不斷拓展應(yīng)用，向手機(jī)、MID等領(lǐng)域發(fā)起沖擊。未來(lái)2~3年，智能手機(jī)、3G、數(shù)字電視、互聯(lián)網(wǎng)多媒體終端等領(lǐng)域都將是本土IC公司的創(chuàng)新突破點(diǎn)。 近兩年，移動(dòng)數(shù)字電視市場(chǎng)快速升溫，涌現(xiàn)出眾多相關(guān)芯片公司。例如，一直專注于該領(lǐng)域的杭州國(guó)芯表示，未來(lái)將繼續(xù)深耕，推出手機(jī)電視、網(wǎng)絡(luò)電視及高清電視芯片等產(chǎn)品。看好數(shù)字電視發(fā)展前景，謝青山預(yù)計(jì)，今年下半年到明年，瑞芯將在便攜式移動(dòng)數(shù)字電視出貨量方面占據(jù)市場(chǎng)主要地位。而力合微電子在今年內(nèi)就會(huì)推出新一代數(shù)字電視芯片，該公司總經(jīng)理劉鯤介紹，新產(chǎn)品針對(duì)高清一體機(jī)的解調(diào)芯片，具有更高集成度，功能多樣化，無(wú)需驅(qū)動(dòng)程序；還將與微軟合作，使數(shù)字電視成為電腦的標(biāo)配功能。 數(shù)字電視市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅M手機(jī)電視也開(kāi)始廣受關(guān)注，吸引多家芯片廠商涉足，除了上海泰景，據(jù)悉，還有數(shù)家本土IC公司也在積極研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)幾年，模擬手機(jī)電視也將成為熱點(diǎn)。而且，本土IC廠商在支持CMMB及模擬電視的雙模產(chǎn)品方面亦可有發(fā)揮空間。 此外，3G給手機(jī)領(lǐng)域帶來(lái)新的需求與發(fā)展機(jī)遇，例如，對(duì)無(wú)線互聯(lián)、音頻、視頻、圖像的處理功能的需求增強(qiáng)。智能手機(jī)市場(chǎng)容量巨大，對(duì)芯片方案的需求也會(huì)不斷變化，這將給本土IC設(shè)計(jì)公司帶來(lái)更多創(chuàng)新突破點(diǎn)。 有效整合資源，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力 在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，能否有效整合各種資源，強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于IC設(shè)計(jì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有極其重要的戰(zhàn)略意義。在此次調(diào)查中， 我們發(fā)現(xiàn)一些發(fā)展較好的公司大多具有良好的資源整合能力，不僅能將自己的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行整合，而且與產(chǎn)業(yè)鏈上下游密切協(xié)作，構(gòu)筑生態(tài)圈，提升競(jìng)爭(zhēng)力。在這方面，嶺芯微電子已經(jīng)體驗(yàn)到垂直整合模式帶來(lái)的好處。“將上下游結(jié)合起來(lái)，每一個(gè)環(huán)節(jié)的成本都優(yōu)化到對(duì)手無(wú)法復(fù)制的水平。”嶺芯CEO張翌指出，這樣的競(jìng)爭(zhēng)力是可以擴(kuò)展至全球市場(chǎng)的。 瑞芯的成功正是在于其強(qiáng)大的資源整合能力，“我們與客戶聯(lián)系緊密，隨時(shí)了解客戶下一代產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向/需求/目標(biāo)市場(chǎng)，并據(jù)此規(guī)劃芯片設(shè)計(jì)方案，提早做好準(zhǔn)備。”謝青山介紹，“以移動(dòng)電視為例，我們的方案可以支持全球大部分標(biāo)準(zhǔn)，所以無(wú)論哪種市場(chǎng)起來(lái)，我們都可以快速切入。” 譜瑞集成電路的策略也是同系統(tǒng)廠商或者OEM緊密合作，共同推廣DisplayPort相關(guān)產(chǎn)品。該公司副總裁曲經(jīng)武表示：“我們跟Intel、 Apple、HP這些大公司都有密切聯(lián)系，基本上我們可以了解到他們?cè)谙胄┦裁矗蛘哂龅搅耸裁磫?wèn)題，我們會(huì)針對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行一些創(chuàng)新和規(guī)格開(kāi)發(fā)等。” 除了企業(yè)自己整合現(xiàn)有資源，地方行業(yè)協(xié)會(huì)或者集成電路產(chǎn)業(yè)化基地也在提供支持，幫助企業(yè)構(gòu)筑生態(tài)圈，擴(kuò)大上下游廠商的聯(lián)系。例如，國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)深圳產(chǎn)業(yè)化基地的發(fā)展重點(diǎn)就包括： 1.圍繞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建IC和整機(jī)廠商產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，打造創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈。2.鼓勵(lì)垂直整合，創(chuàng)建“虛擬IDM”。深圳IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地主任周生明強(qiáng)調(diào)，垂直整合的好處在于可以帶動(dòng)IC設(shè)計(jì)企業(yè)與上下游廠商聯(lián)動(dòng)，這對(duì)于仍處于發(fā)展初期的中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)非常關(guān)鍵。3.發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展。針對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，構(gòu)建縱向產(chǎn)業(yè)鏈。例如，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、多媒體產(chǎn)業(yè)鏈、電源管理產(chǎn)業(yè)鏈等，這些都將為IC設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)造新的發(fā)展空間。 據(jù)上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)趙建中介紹，從2003年起該行業(yè)協(xié)會(huì)就開(kāi)始推動(dòng)芯片設(shè)計(jì)與整機(jī)聯(lián)動(dòng)，聯(lián)合IC公司、整機(jī)廠商、Foundry共同構(gòu)建這個(gè)體系架構(gòu)。目前上海地區(qū)的IC企業(yè)主要處于引進(jìn)消化吸收、集成創(chuàng)新階段。在多媒體應(yīng)用、無(wú)線終端應(yīng)用方面，2.5G/3G基帶芯片的研發(fā)、系統(tǒng)集成方面取得較大突破。但要從IP、IC軟硬件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、應(yīng)用等環(huán)節(jié)整個(gè)形成價(jià)值鏈，還必須依托大項(xiàng)目、大市場(chǎng)形成架構(gòu)式的聯(lián)盟。 作者：俞文杰 |
