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來源：騰訊新聞潛望 從臺積電董事長劉德音在業(yè)績電話會議中表露的信息來看，業(yè)界有一種說法是，美方可能會放寬“general-purpose”產(chǎn)品（標(biāo)準(zhǔn)品）出貨給華為的限制，但這部分要再進一步跟美方討論范圍與定義。也就是說，并非對華為所有芯片都限制。從外界的綜合信息來看，美方最不容易放行的，應(yīng)該還是華為的5G基站芯片了，而手機芯片等是其次。 7月16日，在臺積電二季度業(yè)績說明會上，該公司透露，未計劃在9月14日之后為華為繼續(xù)供貨。而美國政府5月15日宣布的對華為限制新規(guī)將于9月15日生效。 這是臺積電首次公開表示對華為“斷供”。目前，距禁令生效還有60天的緩沖期，華為芯片的出路在哪里再次成為業(yè)界關(guān)注的焦點。 拒絕華為并不是臺積電的本意，原因在于美方的技術(shù)限制。所以，臺積電不會輕易放棄華為的訂單。要知道，作為臺積電的第二大客戶，華為占據(jù)了臺積電約14%的營收。 根據(jù)美方公告，在寬限期到期的前 60 天，相關(guān)企業(yè)可以提出意見。因此，7月14日是最后提交意見的截止日。 據(jù)外媒報道稱，臺積電已經(jīng)正式提交了意見書，并且還做出了詳細(xì)的解釋。這也意味著，一旦臺積電的申請獲得批準(zhǔn)，拿到“許可證”，那么臺積電就能夠繼續(xù)為華為海思代工芯片產(chǎn)品。 此外，從臺積電董事長劉德音在業(yè)績電話會議中表露的信息來看，業(yè)界有一種說法是，美方可能會放寬“general-purpose”產(chǎn)品（標(biāo)準(zhǔn)品）出貨給華為的限制，但這部分要再進一步跟美方討論范圍與定義。 也就是說，并非對華為所有芯片都限制。從外界的綜合信息來看，美方最不容易放行的，應(yīng)該還是華為的5G基站芯片了，而手機芯片等是其次。 臺積電曾多次表態(tài)，不會因為美國禁令終止與華為的合作。臺積電的發(fā)言人也強調(diào)，此次只是基于現(xiàn)有的美國政府禁令，但不清楚該禁令會不會出現(xiàn)新的變動。所以，今天的“斷貨”并不代表一直斷貨。 另一方面，美國會不會再給華為“延期”？去年美國第一次宣布制裁華為后，就不斷開出臨時許可證（最新的臨時許可證8月13日到期），因此，有聲音寄希望于剩下的60天緩沖期后再開出緩沖期。 拋開上述這些可能性，華為自身也在需求解決方案。 首先是備貨。來自業(yè)界的說法稱，華為自主研發(fā)的電信設(shè)備必備芯片庫存只能維持到2021年年初，重點儲備的芯片庫存基本可以支撐一年半到兩年的時間。對此，華為官方并未確認(rèn)。 在5月18日全球分析師大會上，華為的輪值董事長郭平還強調(diào)，當(dāng)務(wù)之急華為一直在努力地尋找怎么能夠在這種種壓力之下“存活下來”。 據(jù)了解，在過去的一年里，華為被迫加大了研發(fā)投入，使得公司在2019年非常規(guī)原因研發(fā)投入和存貨大大增加，其中研發(fā)費用投入了將近317億，同比增加了29.8%，存貨投入更是達(dá)到了1674億，同比增加73.4%。 一方面對元器件進行大量的備貨，另一方面，華為開始切換供應(yīng)鏈。 據(jù)悉，華為從十幾年前就開始儲備BCM計劃，為了在上游不能保證供貨的特殊情況下仍然能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)，這也是一套能夠識別對組織有潛在的威脅以及這些威脅如果發(fā)生了會對業(yè)務(wù)運營造成什么樣的后果的管理系統(tǒng)，這其中就包括了非美國廠商的切換以及進行自主研發(fā)。 騰訊《潛望》從產(chǎn)業(yè)鏈獲取的信息來看，一些國產(chǎn)手機元器件已陸續(xù)進入華為的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)測試階段，不出意外，年底將會啟用，目前4G產(chǎn)品已有啟用。 從三星、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳購買芯片或許是一條新出路，華為輪值CEO徐直軍在今年3月底的年報發(fā)布會上就曾提到這種可能。 7月13日晚間，華為低調(diào)地發(fā)布了2020年上半年財報。其實現(xiàn)銷售收入4,540億元人民幣，同比增長13.1%, 凈利潤率9.2 %。 整體來看，這是一份不錯的半年報，表明華為依舊在高速前進，并沒有停下腳步。但未來之路必然崎嶇不平。 |
