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來源：騰訊新聞潛望 從臺積電董事長劉德音在業績電話會議中表露的信息來看，業界有一種說法是，美方可能會放寬“general-purpose”產品（標準品）出貨給華為的限制，但這部分要再進一步跟美方討論范圍與定義。也就是說，并非對華為所有芯片都限制。從外界的綜合信息來看，美方最不容易放行的，應該還是華為的5G基站芯片了，而手機芯片等是其次。 7月16日，在臺積電二季度業績說明會上，該公司透露，未計劃在9月14日之后為華為繼續供貨。而美國政府5月15日宣布的對華為限制新規將于9月15日生效。 這是臺積電首次公開表示對華為“斷供”。目前，距禁令生效還有60天的緩沖期，華為芯片的出路在哪里再次成為業界關注的焦點。 拒絕華為并不是臺積電的本意，原因在于美方的技術限制。所以，臺積電不會輕易放棄華為的訂單。要知道，作為臺積電的第二大客戶，華為占據了臺積電約14%的營收。 根據美方公告，在寬限期到期的前 60 天，相關企業可以提出意見。因此，7月14日是最后提交意見的截止日。 據外媒報道稱，臺積電已經正式提交了意見書，并且還做出了詳細的解釋。這也意味著，一旦臺積電的申請獲得批準，拿到“許可證”，那么臺積電就能夠繼續為華為海思代工芯片產品。 此外，從臺積電董事長劉德音在業績電話會議中表露的信息來看，業界有一種說法是，美方可能會放寬“general-purpose”產品（標準品）出貨給華為的限制，但這部分要再進一步跟美方討論范圍與定義。 也就是說，并非對華為所有芯片都限制。從外界的綜合信息來看，美方最不容易放行的，應該還是華為的5G基站芯片了，而手機芯片等是其次。 臺積電曾多次表態，不會因為美國禁令終止與華為的合作。臺積電的發言人也強調，此次只是基于現有的美國政府禁令，但不清楚該禁令會不會出現新的變動。所以，今天的“斷貨”并不代表一直斷貨。 另一方面，美國會不會再給華為“延期”？去年美國第一次宣布制裁華為后，就不斷開出臨時許可證（最新的臨時許可證8月13日到期），因此，有聲音寄希望于剩下的60天緩沖期后再開出緩沖期。 拋開上述這些可能性，華為自身也在需求解決方案。 首先是備貨。來自業界的說法稱，華為自主研發的電信設備必備芯片庫存只能維持到2021年年初，重點儲備的芯片庫存基本可以支撐一年半到兩年的時間。對此，華為官方并未確認。 在5月18日全球分析師大會上，華為的輪值董事長郭平還強調，當務之急華為一直在努力地尋找怎么能夠在這種種壓力之下“存活下來”。 據了解，在過去的一年里，華為被迫加大了研發投入，使得公司在2019年非常規原因研發投入和存貨大大增加，其中研發費用投入了將近317億，同比增加了29.8%，存貨投入更是達到了1674億，同比增加73.4%。 一方面對元器件進行大量的備貨，另一方面，華為開始切換供應鏈。 據悉，華為從十幾年前就開始儲備BCM計劃，為了在上游不能保證供貨的特殊情況下仍然能夠實現產業的持續，這也是一套能夠識別對組織有潛在的威脅以及這些威脅如果發生了會對業務運營造成什么樣的后果的管理系統，這其中就包括了非美國廠商的切換以及進行自主研發。 騰訊《潛望》從產業鏈獲取的信息來看，一些國產手機元器件已陸續進入華為的產品標準測試階段，不出意外，年底將會啟用，目前4G產品已有啟用。 從三星、聯發科和紫光展銳購買芯片或許是一條新出路，華為輪值CEO徐直軍在今年3月底的年報發布會上就曾提到這種可能。 7月13日晚間，華為低調地發布了2020年上半年財報。其實現銷售收入4,540億元人民幣，同比增長13.1%, 凈利潤率9.2 %。 整體來看，這是一份不錯的半年報，表明華為依舊在高速前進，并沒有停下腳步。但未來之路必然崎嶇不平。 |
