第三次半導體產業轉移，自主創新時不我待

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從歷史進程看，全球范圍完成兩次明顯的半導體產業轉移：第一次，二十世紀70年代從美國轉向日本，第二次從80年代轉向韓國與中國臺灣，目前逐漸轉向中國大陸。為什么這些國家與地區半導體行業發展如此蓬勃？他們又是如何抓住機遇？


從上世紀70年代半導體產業在美國形成規模以來，半導體產業總共經歷了兩次大規模的產業轉移：第一次是從1980年代開始，由美國本土向日本轉移，成就了東芝、松下、日立等知名品牌；第二次是在1990年代末期到2000年，由美國、日本向韓國以及臺灣轉移，造就了三星、海力士、臺積電、日月光等大型廠商。半導體產業每一次轉移的過程都帶動了當地科技與經濟飛速的發展。
從整體來看，2017年全球半導體市場銷售額達4122億美金，同比增長21.6%，分為集成電路（83.25%）、光電子（8.45%）、分立器件（5.25%）和傳感器(3.05%)四大類，集成電路連續數年領跑整個行業。從產業鏈來看，主要涉及電路設計、芯片制造與封測檢驗這三個環節。從運作模式來看，目前主流整合模式（IDM）與垂直加工模式。從上游設備材料消耗來看，第一被韓國（設備，31.71%）與中國臺灣（材料，21.9%）包攬，中國大陸均排第三；但供給商方面，排名前十廠商被美日韓臺壟斷，占據市場份額90%以上，無一中國大陸企業。


半導體目前形成深化專業分工、細分領域高度集中的特點。從發展歷史看，影響因素為兩方面，宏觀層面的全球經濟波動與產業層面的轉移變革。歷史上兩次成功的產業轉移都帶動產業發展方向改變、分工方式縱化、資源重新配置。也正是每次的變動，讓后來者有切入機會，繼而革新整個行業。因此，產業轉移是技術進步、國家產業政策和企業發展規劃的綜合結果。


以美國為代表的領導者，依靠扎實的基礎研究、傾斜性支持政策、游戲制定身份來長期維持行業壟斷地位；以日韓臺為代表的追趕者，則從每次產業變遷抓住需求變動，依靠產業政策或財閥領導實現跨越式升級。其中，日本失敗在國際政治和外交因素的壓力下喪失了主導權與對技術發展判斷失誤。


第一次轉移
日本半導體1986年DRAM市場占有率達80%反超美國成為世界半導體第一強國。
第一次產業轉移的主要起因是美國把半導體裝配產業委托給日本，這一次產業轉移為日本半導體產業從1970年到1990年帶來了近20年的繁榮時期。日本最初是從對半導體的裝配開始，逐步學習美國的半導體技術，通過自身對半導體技術的學習及創新，在新興家電產業的助力下，半導體產業在日本迅速擴張開來。半導體產業與家電產業形成了良好的協同效應，在家電產業拉升了對半導體技術及產量的需求。同時，半導體產業也幫助日本穩固了其在世界家電行業中的領先地位。在1980年代，PC產業逐漸興起，帶動了DRAM的需求，日本憑借其在家電領域技術的積累以及出色的管理能力，快速的實現DRAM大規模量產，占領市場的主要地位。


第二次轉移
韓國與中國臺灣大約同時發展，抓住大型機到消費電子的轉變期對新興存儲器與代工產生的需求。
第二次產業轉移是由日本向韓國、臺灣等地進行轉移，本次轉移更多是得益于1990年代日本的經濟泡沫。當時隨著PC產業的升級，對DRAM技術也不斷提升，而處于泡沫經濟狀態下的日本難以繼續支撐DRAM技術升級和晶圓廠建設的資金需求。韓國借此時機，在財團的資金支持下，對DRAM的研發技術及產量規模持續投入，由此確立了在PC行業端龍頭地位。并通過把握住手機這個新興市場的機遇，韓國最終確立了IC市場中的霸主地位。而臺灣則是把握住了美、日半導體的產業由IDM模式拆分為IC設計公司和晶圓代工廠的時機，著力發展代工廠產業，在半導體產業鏈中獲得重要位置。由此產生了半導體的第二次重要轉移，即美、日向韓國和臺灣轉移。
美國作為半導體產業的發源地，在技術方面一直保持著全球領先水平。最初美國借助硅谷這個平臺匯聚了各領域的人才及資源，儲備研發能力，開發出電腦等跨時代的產品，帶動了半導體的需求增長。隨著半導體產業不斷的發展與升級，產業鏈進一步的被精簡、細化，美國逐漸意識到其核心競爭力在于IC設計等高技術環節，而不是效率較低的生產方面。美國逐步把IC的設計與制造進行分離，并將制造業轉移。美國開始主動將生產線外搬，采用委外代工的模式，將生產環節交付給日本、韓國、臺灣等具備一定資本與勞動力優勢的國家和地區。


第三次轉移
中國集成電路發展勢頭兇猛，第三次產業轉移趨向中國。
我國正在承接第三次轉移，我國在過去的二十多年中，憑借低廉的勞動力成本，獲取了部分國外半導體封裝、制造等業務。通過長期引進外部技術，培養新型技術人才，承接低端組裝和制造業務，我國完成了半導體產業的原始積累。

隨著全球電子化進程的開展，我國半導體產業厚積薄發。我國半導體產業下游發展興旺，手機、電腦等產品的出貨量長期穩居世界第一，消費電子、電動汽車等產業的興起，也給我國半導體產業帶來了大量的消費需求，目前我國已成為全球第一大消費電子生產國和消費國。在下游產業爆發式增長的推動下，半導體產業整體高速發展，以制造業尤為明顯。半導體產業鏈加速向中國大陸轉移，我國半導體市場在國際市場中的分量和占比將進一步提升。在未來的幾年中我國有望接力韓臺，承接全球半導體產能的第三次轉移。


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