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這個夏天，隨著日韓等面板企業的產業轉移，國內8.5代線開始進入了集體躁動期。 7月12日，日本夏普公司宣布，隨著鴻海精密的加盟與協議的履行，夏普液晶顯示產品公司將重新命名，去掉名稱中的“夏普”兩字。對于一直以10代線技術而自豪的夏普來說，這無疑是一件尷尬的事情。但對于因主力液晶業務業績不佳而虧損46.6億元的夏普來說，或許可以從連續虧損的魔咒中逃脫。 然而，眼下隨著國內8.5代線等高世代液晶面板生產線的集體躁動，虧損這個沉重的魔咒儼然已經在國內開始應驗。 8.5代線集體動工背后 在兩條量產的8.5代線開始沖滿產時，早已通過審批的LGD廣州8.5代線停滯3年后終于奠基，而合肥的京東方8.5代線也宣布通過審批準備開工。 事實上，盡管8.5代線集體準備大興土木、高調開工，但面臨雙重壓力的國內8.5代線，日子并不好過。 據記者了解，一方面，海外8.5代線的折舊將會在2014年完成，屆時將開始盈利，面板的價格也將大幅下降。另一方面，8.5代線這個動輒數百億的“燒錢”行業需要大規模的持續投入。 與夏普10代線一樣，目前國內已經投產的兩條8.5代線都處于虧損狀態。此前TCL公告顯示，華星光電虧損1.24億元。而京東方2012年一季報顯示，公司一季度發生凈虧損4.95億元。公司同時披露的上半年業績預告顯示，2012年上半年將虧損8億至9億元。 雖然京東方和華星光電沒有就此打破面板業虧損的魔咒，但國內8.5代線的建設更多源于搶奪話語權的考慮。 奧維咨詢平板事業部副總經理李秋緯向記者表示，目前國內的8.5代線主要是滿足國內的需求。因此，雖然目前價格是真的不好，但為了產業的完整性和獲得部分話語權，還是要上馬8.5代線。 同時，國內8.5代線顯然具有后發者的優勢。Display Search市場總監張兵認為，國內8.5代線在關稅保護、本地化供應鏈以及投入成本方面都要優于國外。 8.5代線對當地GDP上千億的大幅拉動，還使其獲得了當地政府的大力支持。除了一定比例的持股外，當地政府還為8.5代線提供了資金上的保證。僅以退稅來看，據公告顯示，2011年11月底，TCL集團獲得的退稅額為6.62億元；京東方2011年10月底收到的退稅額為13.93億元。 但擺在國內8.5代線面前的另一個嚴峻事實是，在LED面板與OLED面板生產線開始上馬時，國內的8.5代線以及新建成的10代線可能面臨建成即落后的局面。 對此，京東方總裁陳炎順對記者表示，未來5年內，TFT-LCD面板的市場總量還將占有平板顯示器的絕大部分市場份額。5年后，也依然會是主流產品。 張兵則認為，國內廠商的成長沒有捷徑，必須從頭積累。他表示，現在有國內廠商想要跨過TFT-LCD，那是癡人說夢。 產能隱憂還有些早 以建成后年產1200萬片-1400萬片面板的產能來看，目前對8.5代線的開工引發產能過剩危機的隱憂還來得尚早。 事實上，京東方北京8.5代線和華星光電深圳8.5代線的投產已經使國內面板產量提升到全球第三。群智咨詢的數據顯示，5月份國內廠商京東方和華星光電合計占有率為16.6%，排在奇美與友達之后。 Display Search的數據預測，2012年液晶電視國內市場需求為5000萬臺，2015年將達8000萬臺。而全球市場需求2012年1.88億臺，2014年則達到2.61億臺。 顯然，僅靠目前的華星光電和京東方的產能還遠遠不足。創維集團品牌總監李從想對記者表示，創維大概有80%的面板都需要進口。 同時，據記者了解，8.5代線新增加的LCD面板產能有限。 陳炎順對記者表示，就其目前所知的情況，LCD面板的新增產能不多。他說，“目前，三星蘇州8.5代線跟廣州LGD8.5代線都是韓國的舊生產線加新技術，而未來韓、日、中國臺灣已經不會再增加新的8.5代線了。” 在整體市場環境不好的情況下，8.5代線廠商的建設腳步雖然高調，但似乎并不積極。 張兵對記者再三強調：“奠基不重要，動工也不重要。什么時候搬來設備最重要。”他表示，設備才是重點，大概占到投入的80%。 對于8.5代線廠商動作遲緩的原因，李秋緯分析，一方面是由于國外政府在設備移動方面沒有作出開放政策。另一方面，市場相對飽和，液晶面板陷入一直虧損的魔咒，儼然也是廠商遲疑的重要原因。 是朋友還是敵人？ 相較于包括夏普、索尼等日本家電巨頭們企圖剝離液晶電視產業鏈的意圖逐步明朗化，國內彩電巨頭間的激烈競爭使其紛紛進軍上游，而國內彩電巨頭相繼進入上游面板，無疑使這場沒有硝煙的戰爭更加激烈。 除了豪賭等離子的長虹外，國內的彩電巨頭均加入了8.5代線的激烈競爭。海信以1.33億美元參股京東方北京8.5代線10%；尚未動工的昆山飛龍光電8.5代線背后是康佳以約1.65億美元參股5%；LGD廣州8.5代線中創維參股10%；而華星光電通過與蘇州三星相互持股8.5代線，捆綁在一起。 這種資本合作的緊密捆綁背后，也造成了國內8.5代線面板廠商與彩電巨頭相互之間的利益糾葛。在液晶面板產業，沒有絕對的朋友，也沒有絕對的敵人。 李從想向記者表示，創維參與8.5代線的投資是為了供應鏈的穩定，并不是必須包銷產品。 而陳炎順也向記者表示，京東方生產的1400萬片液晶面板中，自己的整機生產會用300萬片，其余供應給海信、長虹、康佳、海爾等。 對于這種競爭合作的交織，張兵評價道，“這是一種資源性的合作，說明目前產業競爭很充分，廠商間并不是獨立的，他們之間有著千絲萬縷的聯系。” 而近日華星光電原總裁賀成明的離職，更是引發了外界對國內高世代液晶面板產業人才流動的關注。盡管華星光電對此事表示沉默，但隨著國外8.5代線向國內進行產業轉移，一場液晶面板的人才大戰也將拉開帷幕。對此，TCL集團品牌副總監凌笛向記者強調，國內面板廠商不能因為內耗搞得自相殘殺。 國內的8.5代線們，儼然在復制過去夏普等日本家電巨頭走過的老路。但這種對產業鏈的完善，是否會再一次將國內8.5線們拉入虧損的泥潭呢？ |
