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2012年4月18日，國務院討論通過了《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012—2020年)》。規劃提出要加快培育和發展節能與新能源汽車產業，要以“純電驅動”為汽車工業轉型的主要戰略取向，當前重點推進“純電動汽車和插電式混合動力汽車”的產業化進程。“純電動汽車和插電式混合動力汽車”產業化的關鍵是動力電池的技術突破，而鋰離子電池以其性能優勢被公認為最具發展前景的新一代動力電池。 中國是世界上三大鋰離子電池生產國之一，也是國外企業進行專利布局的重點區域，中國企業也成為國際競爭對手設置技術壁壘的主要對象。當前全球在鋰離子電池領域的專利糾紛日趨激烈，圍繞鋰離子電池的專利糾紛從很大程度上反映出整個新能源汽車產業的專利隱患。隨著中國新能源汽車產業的發展，由于國內新能源整車企業及關鍵部件供應商對核心技術的知識產權積累相對薄弱，極有可能成為國外競爭對手的訴訟對象。 一起專利糾紛折射出的專利隱患 在鋰離子電池行業，正極材料磷酸鐵鋰的專利權問題最為突出。磷酸鐵鋰電池具有循環壽命長、安全性好、環境污染小、價格低、原料來源廣等優點，被業界普遍認為是理想的新能源汽車動力電池。由于磷酸鐵鋰電池涉及巨大的潛在商業利益，引發了全球范圍內多個企業之間的專利權爭奪，他們之間關于磷酸鐵鋰專利許可與訴訟關系如圖1所示，圍繞磷酸鐵鋰的專利糾紛錯綜復雜。 
圖1 磷酸鐵鋰專利許可與訴訟關系圖 國外企業已在中國預先進行了嚴密的專利布局，例如磷酸鐵鋰包覆碳技術專利、磷酸鐵鋰碳熱還原專利、納米化磷酸鐵鋰專利等，國內磷酸鐵鋰生產廠家很難繞開這這些核心專利。2010年，Phostech（加拿大佛斯泰克）公司利用磷酸鐵鋰包覆碳技術核心專利，向國內相關企業提出先收取1000萬美元“入門費”、每生產1噸磷酸鐵鋰再交納2500美元專利許可費的苛刻要求。2011年，Phostech公司的主要股東加拿大魁北克水力公司（H-Q）和德國南方化學(SUD- CHEMIE)，以及蒙特利爾大學、法國國家科學研究中心(CNRS) 又聯合起來，將磷酸鐵鋰材料基礎專利與包覆碳技術專利打包，向臺灣立凱電能、臺灣尚志精密化學等四家公司收取許可費。目前，國內大型電池企業如力神、比克、東莞新能源等也不得不高價采購Phostech公司或獲得專利許可的其他公司生產的材料，生產成本大大增加，在競爭中受制于人。 為打破這一專利壁壘，兩年前，國內多家電池企業委托中國電池工業協會對磷酸鐵鋰核心專利中的中國專利CN01816319.X提出了無效請求。2011年5月8日，專利復審委員會做出了專利無效的決定，國外專利權人（H-Q、蒙特利爾大學、CNRS）很快回應，向北京市一中院請求撤銷無效決定書，目前此案尚未最終結案。 磷酸鐵鋰核心專利問題只是新能源汽車專利問題的一個縮影。近幾年跨國企業利用技術和資金優勢，在新能源汽車領域不斷加強研發投入，進行專利布局， “跑馬圈地”。如不積極應對，一旦我國新能源汽車市場進入爆發增長階段，本土企業極可能陷入專利圍剿，輕則蒙受巨大的經濟損失，重則整個產業都將淪為跨國企業的組裝車間，自主發展無從談起。 國內新能源汽車產業的專利之困 為分析國內外新能源汽車領域專利競爭態勢和我國新能源汽車企業面臨的挑戰，工信部軟件與集成電路促進中心（CSIP）調研了國內部分新能源汽車企業，并對鋰離子動力電池領域的專利進行了深入分析，結果顯示，目前我國相關企業在專利申請數量和質量、專利信息利用能力、專利整體布局等方面處于劣勢，成為我國新能源汽車發展的主要瓶頸。 1. 鋰離子動力電池領域國內外競爭態勢分析 全球范圍內，日本鋰電巨頭索尼、三洋、松下在專利數量上占據絕對優勢，而韓國的三星SDI、LG化學近年來在鋰離子動力電池領域異軍突起，其在專利申請上也表現出強勁的實力，相比之下，中國企業的專利申請數量比例很低。我們以在華申請專利數量排名前十位的專利權人為對象，開展統計分析工作，結果表明，在鋰離子電池的各個領域，國內外專利權人的專利申請數量相差懸殊（如圖2所示）。
圖2 國內外在華申請專利數量對比圖 近年來，隨著國家一系列鼓勵企業申請專利政策的出臺，國內企業的專利申請量呈現了較快增長，但是真正體現技術實力的發明專利申請數量仍然較少。由于大部分國家以及國際組織所指專利通常僅為發明專利，因此發明專利的比例在一定程度上能夠反映專利的“含金量”。而在被調研企業的專利中，實用新型和外觀設計專利的比例超過了80%，但發明專利的比例不到20%。 2. 國內企業專利信息利用能力有待提高 除了專利數量和質量方面有差距外，國內企業的專利保護能力也捉襟見肘。重慶長安新能源汽車有限公司技術開發部相關負責人認為：“我國整車企業目前還處于向豐田學習的階段。日本企業在新能源汽車領域有大量的專利分布，如何繞過其專利壁壘，開發出具有我國自主知識產權的動力系統是我們的主要任務。”即便是北汽福田這樣很早就實現了新能源汽車產業化的企業，在專利信息利用與分析過程中也遇到很大困難，其法律事務部知識產權相關人員指出：“我們希望有關機構能定期提供新能源領域專利數據信息資源，使國內企業更快地了解到國外優勢企業的技術發展趨勢，縮短研發水平距離。” 國內企業專利保護能力薄弱反映出我國企業自主創新能力不足。從汽車工程學會的統計數據得知，2010年我國新能源汽車產業中，300多家整車和零部件企業的所有研發資金投入僅為50多億元，這個數字還不抵一家國外大型汽車企業的年研發資金投入。 3. 國內企業專利缺乏整體布局 國外重點企業技術集成度逐漸提高，在中國申請的專利從對電池單一組成部件的改進或者對某一關鍵技術的改進，逐步擴大到對整個電池系統的保護。我國企業的專利申請比較零散，在共性技術研發和專利申請上缺乏整體布局，導致在市場競爭中處于不利地位；此外，我國企業還缺乏對海外目標市場的布局，在國外申請專利的比例不到專利申請總數的10%，這為產品日后進入海外市場埋下了隱患。 通過專利分析找到新能源汽車技術突破口 我國新能源汽車企業亟需對相關技術領域專利進行深入分析，發現潛在的知識產權風險、制定應對預案；同時找到專利申請空白點，從而分析出技術突破口。為找到技術突破口，工信部軟件與集成電路促進中心（CSIP）選取鋰離子動力電池領域中的重點公司的專利作為切入點進行分析，以專利申請數量最多的松下公司為例，我們對其在中國申請的56篇鋰離子動力電池相關專利進行技術分類和技術功能歸類，繪制了技術功效矩陣表（表1）。 表1 松下公司鋰離子電池技術功效矩陣
表中深藍色為專利布局密集區域，淺藍色為有專利布局的區域，從表中可以看出松下公司申請專利的熱點，我國企業既要跟進這些熱點技術，借鑒其先進經驗，又要在自主研發中避免侵犯相關專利。表中白色區域即為松下公司的技術空白點，例如為提高容量在電池設計上的改進、為提高循環性能對隔膜的改進等、為提高充放電速率在正極材料上的改進等。我們可以采用同樣的方法，對整個鋰離子動力電池領域、新能源汽車領域的專利進行分析，找出整個行業的專利申請空白點，國內企業可針對性地進行技術攻關，尋求實現技術突破。 我國應對新能源汽車專利隱患的對策建議 為實現新能源汽車產業的可持續發展，政府部門應積極引導，加強關鍵技術的研發攻關，提升企業關鍵技術的研發實力，鼓勵行業公共服務機構建立新能源汽車行業專利池，建立相應的許可規則，舉全行業之力，爭取打破國外專利壁壘。具體建議如下： 1、建立大型專題專利數據庫，通過專利分析找準技術突破口。 由于專利數據庫建設的工作量大，專利分析對技術、法律、產業分析等綜合能力要求高，僅憑單個企業之力很難實現。建議盡快建立新能源汽車的關鍵技術——整車、動力電池、驅動電機、電池材料、電池管理系統相應的大型專題專利數據庫，開展深入的專利分析工作，以便找到各關鍵技術的空白點,為產業發展提供情報支持和決策依據，促進自主創新。建議遴選研發能力強的示范性企業重點扶持，支持示范企業在動力電池、關鍵材料、電機及電控等關鍵技術上進行重點攻關，形成行業內的核心專利，系統地布局。 2、建立專利預警機制，為本土企業提供動態專利分析。 建議高度重視并加強專利預警，建立專利預警機制。一方面對突發的專利爭端進行快速反應和應對；另一方面對將要發生的專利爭端給予預告和預警。 建議相關機構跟蹤國外新能源汽車產業最新專利動態，尤其針對日本、韓國、美國、德國等主要競爭對手，定期為本土企業提供動態專利分析。針對出口型企業，幫助企業在產品出口之前，了解出口國的專利分布情況，以及產品使用專利技術的情況，發布專利預警信息，防止出口產品被扣押等情況發生。 3、構建行業專利池，通過共享機制促進企業“抱團作戰”。 目前，國外新能源汽車企業巨頭在關鍵技術上遙遙領先，部分專利壁壘已經形成。而我國新能源汽車產業中整車和零部件制造分工極為細化，各類本土企業縱向整合少，在專利問題上孤軍奮戰、少有合作。建議在新能源汽車領域構建行業專利池，制定合理的專利共享機制和防御機制，促進企業“抱團作戰”，從而降低交叉許可成本，為企業面臨的專利糾紛提供談判籌碼或應訴武器，達到共同防御國外大企業專利侵擾的目的。（報告詳細內容請聯系 xuyong@csip.org.cn |
