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全現(xiàn)金提案較 Allegro 在 2025 年 2 月 28 日的收盤價(jià)溢價(jià) 57%，極具吸引力且即時(shí)性 安森美（onsemi，美國納斯達(dá)克股票代號(hào)：ON）于美國時(shí)間3月5日披露了向Allegro MicroSystems, Inc. (以下簡稱"Allegro") （美國納斯達(dá)克股票代號(hào)：ALGM）董事會(huì)提交的收購提案的詳情，以每股35.10美元的現(xiàn)金收購Allegro的所有已發(fā)行普通股，按完全稀釋后的股本計(jì)算，對(duì)應(yīng)的隱含企業(yè)價(jià)值為69億美元。 在過去六個(gè)月中，安森美多次嘗試就潛在交易展開建設(shè)性討論。最新的提案于2025年2月12日提交給Allegro，相比2024年9月2日提交的最初每股34.50美元的提案有所增加。 “我們相信，Allegro加入安森美將使雙方高度互補(bǔ)的業(yè)務(wù)融合，讓我們各自的客戶受益，并為Allegro的股東帶來即時(shí)價(jià)值。”安森美總裁兼首席執(zhí)行官Hassane El-Khoury表示，“Allegro團(tuán)隊(duì)在汽車和工業(yè)終端市場的磁傳感和功率IC領(lǐng)域建立了令人矚目的領(lǐng)導(dǎo)地位。Allegro獨(dú)特的產(chǎn)品組合與安森美差異化的智能電源和感知技術(shù)相結(jié)合，將共同打造汽車、工業(yè)及AI數(shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域的多元化領(lǐng)導(dǎo)者。” El-Khoury 補(bǔ)充道：“雖然我們更希望與 Allegro 私下達(dá)成協(xié)議，但我們決定公開提案，因?yàn)槲覀兿嘈艃杉夜镜慕Y(jié)合將為雙方帶來諸多優(yōu)勢，這符合 Allegro 和 安森美股東的最佳利益。我們敦促 Allegro 董事會(huì)和管理團(tuán)隊(duì)與安森美管理團(tuán)隊(duì)就擬議的交易進(jìn)行誠摯的討論，以便為 Allegro 股東帶來最大化的價(jià)值。” 鑒于雙方在汽車和工業(yè)市場各自的優(yōu)勢，安森美與Allegro的合并將在戰(zhàn)略上形成天然的契合： • 令人信服的戰(zhàn)略合理性，為客戶和員工帶來益處：Allegro的產(chǎn)品組合補(bǔ)足了安森美的智能電源與感知陣容，鞏固了安森美在汽車、工業(yè)及AI數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的領(lǐng)先地位。合并將匯聚兩支強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)，共享創(chuàng)新文化，并在擴(kuò)大的組織內(nèi)獲得令人振奮的新發(fā)展機(jī)會(huì)。 • 為Allegro股東帶來即時(shí)和確定的價(jià)值：根據(jù)提案條款，安森美提出的每股 35.10 美元的全現(xiàn)金收購要約，與 2025 年 2 月 28 日（即有媒體報(bào)道安森美有意收購Allegro之前的最后一個(gè)交易日） Allegro 的收盤價(jià)相比溢價(jià) 57%。 • 明確的完成路徑和融資計(jì)劃： 安森美已經(jīng)組建了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的顧問團(tuán)隊(duì)，準(zhǔn)備迅速高效地完成盡職調(diào)查，并協(xié)商達(dá)成雙方同意的最終協(xié)議。公司預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)任何融資方面的意外情況，并打算利用已承諾的融資、手頭現(xiàn)金和現(xiàn)有循環(huán)信貸額度下的可用資金為這一潛在交易提供資金。 接洽歷史 安森美于2024年9月2日首次通過正式信函向Allegro提出全現(xiàn)金收購的潛在可能性，初始報(bào)價(jià)為每股34.50美元。隨后，在2024年12月10日，安森美又發(fā)出了一封后續(xù)信函，重申了其交易意愿，并尋求進(jìn)行盡職調(diào)查的途徑。之后，安森美又嘗試進(jìn)行了建設(shè)性的接觸，最近一次是在2025年2月12日提交了一封信函，將全現(xiàn)金報(bào)價(jià)提高至每股35.10美元，同時(shí)還強(qiáng)調(diào)了公司為與 Allegro 公司進(jìn)行有意義的接洽所做的諸多努力。 自2024年9月2日以來，安森美的要求始終如一：希望通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾韺娱g對(duì)話，以及進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和監(jiān)管要求的范圍界定，來推動(dòng)達(dá)成這一對(duì)股東而言極具價(jià)值的結(jié)果，以便迅速推進(jìn)交易的最終完成。 |
