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2011年中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)猶如坐過(guò)山車(chē)，多晶硅價(jià)格由最高每噸75萬(wàn)元跌至每噸20萬(wàn)元。2012年，中國(guó)的多晶硅行業(yè)還將面臨歐債危機(jī)、美國(guó)“雙反”、美國(guó)和韓國(guó)低價(jià)傾銷(xiāo)、國(guó)內(nèi)電價(jià)上漲等問(wèn)題，業(yè)內(nèi)迫切希望我國(guó)加快實(shí)施“上網(wǎng)電價(jià)法”，加大力度啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，變最大光伏生產(chǎn)國(guó)為最大應(yīng)用國(guó)。 “火”與“冰”的洗禮 去年前三季度中國(guó)多晶硅供不應(yīng)求，第四季度半數(shù)以上企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)。 2011年中國(guó)多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能12萬(wàn)噸，規(guī)劃與宣布開(kāi)工建設(shè)產(chǎn)能10萬(wàn)噸，2011年全國(guó)多晶硅總產(chǎn)量6萬(wàn)噸，較2010年4.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)33%，申報(bào)準(zhǔn)入企業(yè)58家，第一批準(zhǔn)入企業(yè)20家。雖廠家眾多，但產(chǎn)業(yè)集中度高，80%的產(chǎn)量集中在中能、中硅高科、LDK、重慶大全等企業(yè)。國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的快速發(fā)展，打破了國(guó)際多晶硅產(chǎn)業(yè)的格局，我國(guó)已成為僅次于美國(guó)的世界第二大多晶硅生產(chǎn)國(guó)。世界前10位多晶硅企業(yè)，中國(guó)已占3位，包括江蘇中能、洛陽(yáng)中硅和賽維LDK。2011年新增產(chǎn)能來(lái)自于技改和新建，主要采用改良西門(mén)子生產(chǎn)工藝。隨著技術(shù)和操作技能提高，各企業(yè)的安全、環(huán)保得到進(jìn)一步完善，主流工藝地位得到市場(chǎng)認(rèn)同。 2011年國(guó)內(nèi)多晶硅仍“供不應(yīng)求”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池產(chǎn)能約30GW，產(chǎn)業(yè)鏈完善，如滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，多晶硅需求總量超過(guò)20萬(wàn)噸。海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，2011年1月～10月中國(guó)多晶硅進(jìn)口總量達(dá)到53019噸，預(yù)計(jì)2011年總進(jìn)口量超過(guò)6萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)多晶硅缺口比例仍然在50%左右。 
2011年，中國(guó)多晶硅經(jīng)歷了“火”與“冰”的洗禮。前三季度多晶硅供不應(yīng)求，價(jià)格上漲至最高每噸75萬(wàn)元以上。但到第四季度，受美國(guó)的金融危機(jī)特別是歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，終端市場(chǎng)失去了資金的支持，光伏產(chǎn)品大量積壓。自去年9月份開(kāi)始，多晶硅原料價(jià)格大幅下跌，再加上美國(guó)、韓國(guó)大量低價(jià)多晶硅傾銷(xiāo)中國(guó)，多晶硅價(jià)格最低跌至每噸20萬(wàn)元，中國(guó)半數(shù)以上企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入“寒冬”。 技術(shù)與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雙提升 國(guó)內(nèi)一些設(shè)備制造水平參差不齊，還有許多技術(shù)提升工作要做。 我國(guó)多晶硅的主流生產(chǎn)工藝是改良西門(mén)子工藝，少數(shù)幾個(gè)廠家用硅烷法，但產(chǎn)量很少。改良西門(mén)子法的核心技術(shù)的有四個(gè)環(huán)節(jié)：原料的制備和提純、還原、氫化、尾氣干法回收及副產(chǎn)物的回收利用。 原料制備已能夠滿(mǎn)足多晶硅規(guī)模化生產(chǎn)，原料提純一般采用提純塔，如高效填料塔、高效篩板塔等，與國(guó)外的技術(shù)不相上下，但因產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性與原料提純有直接關(guān)系的，能源消耗也有關(guān)系，所以還有一些需要改進(jìn)的地方。 還原技術(shù)與裝備，目前國(guó)內(nèi)有自主研發(fā)的12對(duì)棒、18對(duì)棒、24對(duì)棒還原爐和正在研發(fā)的36對(duì)棒和48對(duì)棒還原爐，技術(shù)已與世界同步，甚至達(dá)到更先進(jìn)的水平。還原爐的供電和供料系統(tǒng)都有中國(guó)特色，還原電耗國(guó)內(nèi)最好結(jié)果達(dá)到45kWh/kg，單爐的產(chǎn)量達(dá)到7000kg以上；進(jìn)口還原爐與消化吸收再創(chuàng)新的技術(shù)與裝置，也有同樣效果。 副產(chǎn)物綜合利用的核心技術(shù)四氯化硅氫化，中國(guó)有高溫氫化和低溫氫化兩類(lèi)（氯氫化也歸在低溫氫化中），目前國(guó)內(nèi)千噸級(jí)的多晶硅企業(yè)都擁有氫化技術(shù)。高溫氫化因其電耗高，大規(guī)模生產(chǎn)受到限制，現(xiàn)在多推行的是低溫氫化技術(shù)，該技術(shù)一次氫化轉(zhuǎn)化率約為20%～30%，四氯化硅經(jīng)過(guò)4～5次循環(huán)后，可全部回收利用，氫化電耗已低于0.6kWh/kg-TCS，是降低成本和解決環(huán)保問(wèn)題的關(guān)鍵技術(shù)。 尾氣干法回收，國(guó)內(nèi)千噸級(jí)規(guī)模的工廠都有尾氣干法回收系統(tǒng)。自主研發(fā)的還原尾氣干法回收技術(shù)，處理氣體量已達(dá)到30000立方米/小時(shí)以上，可供1萬(wàn)噸以上的多晶硅生產(chǎn)系統(tǒng)使用。但國(guó)內(nèi)的設(shè)備制造水平參差不齊，大廠和小廠的差別很大，還有許多技術(shù)提升工作要做。 2011年，《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》實(shí)施，20家企業(yè)第一批獲得準(zhǔn)入，對(duì)規(guī)范行業(yè)發(fā)展、減少投資損失起到了積極作用，當(dāng)前市場(chǎng)的殘酷現(xiàn)實(shí)也證明了政府調(diào)控和預(yù)警的必要性。結(jié)合市場(chǎng)準(zhǔn)入，行業(yè)聯(lián)合完成了《多晶硅企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定與審定。該標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)合理，簡(jiǎn)單直觀易操作，起到了規(guī)范、指導(dǎo)多晶硅行業(yè)發(fā)展、倡導(dǎo)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)的效果，對(duì)企業(yè)降低能耗與成本具有很好的指導(dǎo)作用。 迫切需要激活國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 加大力度啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將最大光伏生產(chǎn)國(guó)變?yōu)樽畲髴?yīng)用國(guó)。 多晶硅行業(yè)是新發(fā)展起來(lái)的行業(yè)，受到了相關(guān)部門(mén)及廣大媒體的廣泛關(guān)注。2012年，中國(guó)的多晶硅行業(yè)還將面臨歐債危機(jī)、美國(guó)“雙反”、美國(guó)和韓國(guó)低價(jià)傾銷(xiāo)、國(guó)內(nèi)電價(jià)上漲等問(wèn)題，行業(yè)整合將進(jìn)一步加劇。業(yè)內(nèi)迫切希望我國(guó)加快實(shí)施“上網(wǎng)電價(jià)法”，明確支持太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，加大力度啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，變最大光伏生產(chǎn)國(guó)為最大應(yīng)用國(guó)，利用中國(guó)大量沙漠、戈壁和建筑，安裝太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)，為未來(lái)儲(chǔ)存能源；支持企業(yè)自主研發(fā)技術(shù)，進(jìn)一步提高質(zhì)量、降低成本；支持行業(yè)開(kāi)展多晶硅行業(yè)共性技術(shù)研究，包括檢測(cè)方法、各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定等；支持有優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造或新建產(chǎn)能；優(yōu)先備案核準(zhǔn)。 在“寒冬”期間，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)必須堅(jiān)信光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前途，持續(xù)孜孜以求，不斷提升技術(shù)、降低能耗、降低成本、完善自我，堅(jiān)定不移地完善中國(guó)特色的多晶硅工藝，提升質(zhì)量，提升與世界多晶硅老牌企業(yè)抗衡的能力，為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)提供基本原材料支撐，才能使中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。只有在“寒冬”里不倒下，才有機(jī)會(huì)迎接新的“春天”。 專(zhuān)家觀點(diǎn) 江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理呂錦標(biāo) “2012年是全球光伏產(chǎn)能過(guò)剩年，作為原料供應(yīng)的多晶硅行業(yè)整合勢(shì)不可擋。” 2011年多晶硅工藝技術(shù)不斷進(jìn)步。比如核心關(guān)鍵技術(shù)氯氫化工藝，2011年國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)升級(jí)到10萬(wàn)噸級(jí)的第4代氫化技術(shù)，不僅僅將多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中的四氯化硅、氯化氫等副產(chǎn)物百分之百轉(zhuǎn)化成三氯氫硅原料循環(huán)利用，而且將多晶硅生產(chǎn)過(guò)程的其他微量的氯硅烷副產(chǎn)物也高效利用，通過(guò)大規(guī)模運(yùn)用40對(duì)棒高效節(jié)能還原技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了多晶硅的節(jié)能降耗和環(huán)保制造。 2012年是全球光伏產(chǎn)能過(guò)剩年，作為原料供應(yīng)的多晶硅行業(yè)整合勢(shì)不可擋。2011年底，工業(yè)和信息化部公布第一批多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入名單，但真正有競(jìng)爭(zhēng)力的也只有進(jìn)入全球前列的江蘇中能、賽維LDK、洛陽(yáng)中硅、重慶大全四家企業(yè)，這四家萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)2012年產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)噸，為平價(jià)太陽(yáng)能發(fā)電時(shí)代的到來(lái)提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的多晶硅原料。 2012年對(duì)中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)又是外部形勢(shì)逼人的一年，隨著光伏電池制造向中國(guó)轉(zhuǎn)移，美韓多晶硅從2011年開(kāi)始大量?jī)A銷(xiāo)中國(guó)市場(chǎng)。回顧多晶硅發(fā)展史，作為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)，上世紀(jì)六、七十年代的中國(guó)也有多達(dá)20家以上的多晶硅企業(yè)，但在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)封鎖下，生產(chǎn)能耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重，導(dǎo)致生產(chǎn)成本高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小。到了上世紀(jì)八十年代，歐美七巨頭甚至以低于成本的20～30美元/千克電子級(jí)多晶硅沖擊中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)多晶硅企業(yè)基本上全軍覆沒(méi)，到上世紀(jì)末，只幸存一家以行業(yè)研究為主的峨眉半導(dǎo)體研究所！技術(shù)突破后的中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)，要對(duì)貿(mào)易侵略嚴(yán)陣以待！ 新能源觀察 多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)冬 王世江 面對(duì)2012年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然任重而道遠(yuǎn)，一方面需要企業(yè)苦練內(nèi)功以降低成本，另一方面則需要抱團(tuán)取暖，共同對(duì)應(yīng)對(duì)寒冬。同時(shí)，也需要主管部門(mén)充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的調(diào)節(jié)作用，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)整合，在政策方面給企業(yè)的融資、技改等予以支持。 首先，產(chǎn)業(yè)仍將承受價(jià)格壓力。據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)處統(tǒng)計(jì)，2012～2013年全球光伏多晶硅產(chǎn)能將分別達(dá)到44萬(wàn)和54萬(wàn)噸，扣除4萬(wàn)噸半導(dǎo)體用硅量，可滿(mǎn)足57GW和71GW的多晶硅電池需求，而據(jù)EPIA的預(yù)計(jì)，2012和2013年全球光伏市場(chǎng)裝機(jī)量不超過(guò)30GW，因此未來(lái)一段時(shí)間仍將承受供大于需的壓力。而我國(guó)多晶硅企業(yè)產(chǎn)能多數(shù)在這兩年內(nèi)釋放，生產(chǎn)工序有待優(yōu)化，生產(chǎn)成本仍較國(guó)外企業(yè)為高，且承受著還本付息等壓力，因此在國(guó)外多晶硅產(chǎn)品沖擊和部分國(guó)內(nèi)中小企業(yè)割血過(guò)冬的情況下，多晶硅價(jià)格在未來(lái)一段時(shí)間仍將在低位運(yùn)行。 其次，依賴(lài)進(jìn)口的局面仍將持續(xù)。一是我國(guó)多晶硅生產(chǎn)成本與國(guó)外先進(jìn)多晶硅企業(yè)相比仍處于劣勢(shì)。二是我國(guó)多數(shù)多晶硅企業(yè)產(chǎn)能剛剛釋放，技術(shù)儲(chǔ)備不足，生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性有待進(jìn)一步提高。三是我國(guó)多晶硅企業(yè)規(guī)模較小，目前已投產(chǎn)且產(chǎn)能在5000噸的企業(yè)僅有3家，而國(guó)外主要的幾家多晶硅企業(yè)規(guī)模都在萬(wàn)噸以上。由于國(guó)內(nèi)下游的大型光伏企業(yè)每年對(duì)多晶硅需量在7000噸以上，因此在供應(yīng)商選擇上，可能更多偏向于供應(yīng)能力強(qiáng)的多晶硅企業(yè)。四是目前多晶硅主要以長(zhǎng)期合約為主，主要的光伏企業(yè)早先已與國(guó)外多晶硅企業(yè)簽訂了長(zhǎng)約。因此在此種因素作用下，未來(lái)幾年，來(lái)自國(guó)外的多晶硅產(chǎn)品仍將對(duì)我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)造成較大的沖擊。 再次，兼并整合仍將持續(xù)。從國(guó)外多晶硅行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中將占據(jù)主導(dǎo)地位，只有通過(guò)大企業(yè)對(duì)技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)投入，才能在國(guó)際市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)在2011年投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)約為40多家，其中至少有80%以上的多晶硅企業(yè)產(chǎn)量在2000噸以下。多晶硅生產(chǎn)是一個(gè)系統(tǒng)工程，小企業(yè)通過(guò)技改降低生產(chǎn)成本空間著實(shí)有限。因此在供需失衡和價(jià)格持續(xù)在低位運(yùn)行情況下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展整合不可避免。 最后，“雙高”認(rèn)識(shí)仍將阻礙產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。近些年來(lái)，隨著多晶硅企業(yè)規(guī)模的壯大和技術(shù)的進(jìn)步，生產(chǎn)能耗不斷降低，萬(wàn)元GDP產(chǎn)值已達(dá)到全國(guó)平均水平，絕大多數(shù)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)，四氯化硅等副產(chǎn)物也得到有效利用，但“雙高”的帽子并沒(méi)有從多晶硅頭上摘掉，其下游的產(chǎn)品也被冠以“光伏產(chǎn)品大量出口相當(dāng)于大量輸出緊缺能源”的說(shuō)法，使得光伏項(xiàng)目的審批、技改、產(chǎn)品出口等受到制約。預(yù)計(jì)“雙高”認(rèn)識(shí)仍將制約著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （作者單位為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院光伏產(chǎn)業(yè)研究所、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)處） |
