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來源：全球半導體觀察 隨著供應商減產有效，存儲芯片價格回升，半導體存儲器市場終于開始走向回暖，從市場動態和需求變動來看，作為存儲器兩大產品之一的NAND閃存迎來新一輪變局。 供應商動靜不斷：漲價、調升產能利用率 NAND閃存芯片自去年第三季起開啟反彈，已連續多月上漲。TrendForce集邦咨詢認為，在面對2024年市場需求展望仍保守的前提下，芯片價格走勢取決于供應商產能利用率情況。近期，NAND閃存產業鏈動態頻頻，部分廠商透露漲價意愿，或調升產能利用率。 主控芯片供應商慧榮科技總經理茍嘉章表示，NAND Flash第二季價格都已談完，會漲價20%；第一季部分供應商開始獲利，第二季后會讓多數供應商賺錢。 群聯CEO潘建成則認為，SSD固態硬盤進一步提價可能會嚴重降低市場需求，如果價格過高，需求將再次開始動搖，并建議NAND制造商停止減產，開始滿足需求，而不是任由低供應和高需求抬高價格。 從產業鏈端看，三星西安工廠開工率大幅上行以及鎧俠或調整減產計劃。三星方面，據外媒《THE ELEC》報道，三星電子位于中國西安的NAND閃存廠開工率恢復到了70%左右。去年下半年，三星將該廠的開工率降低到了20~30%。這是該晶圓廠自2022年底存儲芯片價格和需求開始下滑以來的最低點。 西安工廠是三星電子唯一處于韓國境外的存儲半導體生產基地，月產能為20萬片300mm晶圓，占三星整體NAND產量的40%。三星電子計劃將其西安NAND閃存工廠升級到236層NAND工藝，并開始大規模擴張。據了解該公司將于2024年在西安工廠陸續引進可生產236層NAND的設備。 鎧俠方面，該公司不久前表示將重新審視自2022年以來一直實施的電子設備存儲介質閃存的減產計劃，并增加產量。鎧俠預計到今年3月，其NAND工廠的利用率將恢復到90%左右，具體取決于需求。 不過，TrendForce集邦咨詢指出，先前預測2024年第一季NAND Flash合約價季漲幅約20~25%。雖然目前市場對第二季整體需求看法仍屬保守，但NAND Flash供應商已在2023年第四季下旬，以及2024年第一季調升產能利用率，加上NAND Flash買方也早在第一季將陸續完成庫存回補。因此，NAND Flash第二季合約價季漲幅將收斂至10~15%。 市場格局：三星仍霸榜，兩大廠或合并 目前NAND閃存市場仍保持以五大廠為主的格局，其中三星和SK海力士占據了半壁江山。 據TrendForce集邦咨3月6日研究顯示，在2023年第四季度NAND Flash市場中，三星（Samsung）仍穩坐首位，市占率較前一季度31.4%增長至36.6%；其次是SK集團（SK Group），市占率較前一季度20.2%增長至21.6%。之后依次是西部數據（Western Digital），市占率較前一季度16.9%下降至14.5%；鎧俠（Kioxia），市占率較前一季度14.5%下降至12.6%；美光科技（Micron），市占率較前一季度12.5%下降至9.9%。 
值得注意的是，西部數據計劃與鎧俠合并的事件自2021年至今仍未有結果。據市場透露消息，合并談判受到某競爭對手的反對，而導致終止。日媒此前指出，雙方可能將在4月下旬重啟合并協商。另據外媒引援知情人士說法稱，貝恩資本正與相關公司洽談，尋求重啟西部數據與鎧俠的合并談判。據悉雙方擬合并后，將創建一家控制全球NAND閃存市場三分之一的公司。 若合并成功，西部數據計劃與鎧俠新建的公司將占有超過30%的市占率，NAND閃存市場格局將發生變動。 近期，西部數據又有所動作。3月5日，西部數據宣布，在NAND Flash業務拆分后，將保留原名，專注經營核心HDD業務，并表示這一分拆過程有望在2024年下半年完成。根據公布內容，現任西部數據全球運營執行副總裁Irving Tan將出任剩下的獨立HD公司的CEO，繼續以西部數據的身份運營。現任CEO David Goeckeler則受命轉往NAND Flash部門成立的新公司，出任新公司執行長。 西部數據將剝離一直面臨供應過剩問題的NAND Flash業務的消息一經公布，引起業界熱衷討論。不過該公司認為，此舉有望加速創新并帶來新的增長機會。同時，由于資本結構獨立，與統一的公司相比，兩個實體的運營效率將更高。 展望：Q1 NAND Flash產業營收或季增兩成 從產業營收看，TrendForce集邦咨詢最新研究指出，2023年第四季NAND Flash產業營收達114.9億美元，季增24.5%。主要受惠于終端需求因年終促銷回溫，加上零部件市場因追價而擴大訂單動能，位元出貨較去年同期旺盛；同時企業方面持續釋出2024年需求表現優于2023年的看法，且啟動策略備貨帶動。 展望2024年第一季，TrendForce集邦咨詢認為，在供應鏈庫存水位已大幅改善以及價格仍處于上漲的態勢下, 客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險, 持續增加采購訂單。因此, 盡管第一季為傳統淡季，但受惠訂單規模持續放大，激勵NAND Flash合約價平均漲幅高達25%，故TrendForce集邦咨詢預估第一季NAND Flash產業營收仍會季增兩成。 |
