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來源：全球半導(dǎo)體觀察 自今年下半年以來，隨著原廠大幅減產(chǎn)，智能手機(jī)新機(jī)型發(fā)表及AI PC等刺激終端消費(fèi)需求，消費(fèi)性電子周期回暖，可以明顯看到半導(dǎo)體景氣正由谷底回升。在此之際，部分芯片聞風(fēng)而“漲”，半導(dǎo)體市場掀起新一輪漲價(jià)潮。 1 模擬芯片：ADI鳴槍，漲幅1-2成 近期，繼存儲(chǔ)芯片傳出大漲價(jià)后，模擬芯片漲價(jià)聲也隨之響起。據(jù)鉅亨網(wǎng)報(bào)道，全球第二模擬芯片供應(yīng)商ADI（亞德諾半導(dǎo)體）發(fā)出漲價(jià)通知，計(jì)劃2024年2月4日開始調(diào)漲售價(jià)，漲幅預(yù)計(jì)1-2成。且針對新舊款產(chǎn)品有不同調(diào)漲幅度，希望借供應(yīng)鏈低庫存契機(jī)，刺激客戶轉(zhuǎn)用新品。 據(jù)ADI漲價(jià)通知內(nèi)容指出，公司重視零組件穩(wěn)定生產(chǎn)的可靠性，因此不會(huì)在可控范圍內(nèi)任意停產(chǎn)零組件，為維持對客戶的供應(yīng)保證，將提高部分較舊產(chǎn)品線的價(jià)格，以抵消維持生產(chǎn)帶來的成本壓力。 ADI新產(chǎn)品design-wins和更成熟的產(chǎn)品將持續(xù)年增，并表示看好產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況及未來的定價(jià)環(huán)境。此外，德州儀器減產(chǎn)動(dòng)作持續(xù)，產(chǎn)業(yè)格局可望逐漸改善，從財(cái)務(wù)面來看，德州儀器存貨水準(zhǔn)增率也開始放緩，庫存增量明顯得到控制。 對此，業(yè)界認(rèn)為，由于模擬芯片在過去一年半歷經(jīng)庫存去化、價(jià)格下滑等壓力，尤其德州儀器（TI）在中國大陸采取相對積極的價(jià)格策略，也讓臺(tái)廠與其他外商承受不少壓力，此次ADI向客戶調(diào)漲報(bào)價(jià)，也象征整體市況緩步復(fù)蘇，預(yù)期未來價(jià)格環(huán)境將趨于友善。 2 存儲(chǔ)芯片：多家廠商調(diào)高報(bào)價(jià)，漲勢強(qiáng)烈 業(yè)界傳出西部數(shù)據(jù)計(jì)劃階段性提高存儲(chǔ)器相關(guān)售價(jià)，最高調(diào)幅至55%；三星電子擬在本季調(diào)升NAND芯片報(bào)價(jià)10%至20%之后，已決定明年第1季與第2季逐季再調(diào)漲報(bào)價(jià)20%。 另據(jù)TrendForce集邦咨詢12月初研究數(shù)據(jù)顯示，展望第四季，NAND Flash產(chǎn)品將量價(jià)齊漲，預(yù)估全產(chǎn)品平均銷售單價(jià)漲幅將來到13%；原廠漲價(jià)態(tài)度明確，預(yù)估第四季DRAM合約價(jià)上漲約13~18%，不過需求方面的回溫程度則不如過往旺季。 同時(shí)，在DRAM、NAND Flash漲價(jià)風(fēng)向帶動(dòng)下，Nor Flash開始醞釀漲價(jià)，預(yù)計(jì)明年1月起漲，二季度漲幅有望進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)業(yè)界分析，此前Nor Flash市場供過于求，隨著華邦電子、旺宏等相關(guān)廠商啟動(dòng)減產(chǎn)降低庫存，加上筆電、智能手機(jī)等終端應(yīng)用需求逐漸好轉(zhuǎn)，年底Nor Flash市場趨勢不斷向好，并有望于明年初啟動(dòng)漲價(jià)。 此外，全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，預(yù)估明年第一季在手機(jī)品牌持續(xù)備料的帶動(dòng)下，Mobile DRAM、eMMC/UFS均價(jià)漲幅將擴(kuò)大至18~23%。同時(shí)，不排除在寡占市場格局或是品牌客戶恐慌追價(jià)的情況下，進(jìn)一步墊高漲幅。 3 光刻膠：住友化學(xué)抬高產(chǎn)品價(jià)格，增幅最高25% 據(jù)韓媒引述業(yè)內(nèi)人士透露，日本住友化學(xué)子公司東友精密化學(xué)向韓國半導(dǎo)體企業(yè)表示，由于原材料和勞動(dòng)力成本上漲，擬提高氟化氪（KrF）和L線光刻膠價(jià)格，增幅因產(chǎn)品而異，約為10%-20%。 業(yè)界分析，光刻膠的漲價(jià)，一方面是由于全球半導(dǎo)體市場的供需失衡。隨著5G、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體需求量持續(xù)增長，而全球產(chǎn)能有限，導(dǎo)致光刻膠等關(guān)鍵材料供不應(yīng)求。另一方面，原材料、生產(chǎn)設(shè)備等成本的上漲也對光刻膠價(jià)格產(chǎn)生了影響。 此次住友化學(xué)漲價(jià)消息傳出，代工行業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示，如果光刻膠價(jià)格上漲，代工廠別無選擇，只能將一部分成本轉(zhuǎn)嫁給客戶（無晶圓廠），東友精密化學(xué)光刻膠價(jià)格上漲可能會(huì)導(dǎo)致代工廠和整個(gè)無晶圓廠行業(yè)盈利能力惡化。 4 CIS：三星提高報(bào)價(jià)，幅度25% 消息稱，手機(jī)市場需求逐步回暖，加快CIS去庫存速度，價(jià)格已進(jìn)入觸底反彈階段。據(jù)媒體報(bào)道，三星電子已經(jīng)向客戶發(fā)出CIS（CMOS圖像傳感器）漲價(jià)通知，2024年首季將提高其CIS產(chǎn)品報(bào)價(jià)。 根據(jù)報(bào)道，三星電子本次漲價(jià)主要涉及3200萬像素以上規(guī)格產(chǎn)品，平均提升幅度為25%，個(gè)別產(chǎn)品上調(diào)30%。 針對三星對相關(guān)CIS產(chǎn)品漲價(jià)的主要原因，業(yè)界認(rèn)為，今年下半年開始，手機(jī)品牌廠庫存逐漸接近健康水準(zhǔn)，并開始回補(bǔ)庫存，這讓CIS庫存水位大幅去化。 隨著三星電子將調(diào)漲2024年CIS價(jià)格，將帶動(dòng)CIS市場全面迎來漲價(jià)潮，業(yè)內(nèi)人士透露，中國CIS廠商計(jì)劃跟進(jìn)漲價(jià)。此前有消息稱，國產(chǎn)CIS廠商豪威科技（OmniVision）的兩顆傳感器OV50H和OV50D可能會(huì)在12月份漲價(jià)，漲幅約為10%。 不過，針對CIS芯片漲價(jià)狀態(tài)，部分人士則認(rèn)為，其實(shí)，實(shí)際的市場需求還沒有完全跟上來。 5 結(jié)語 總體而言，部分終端需求回升，拉動(dòng)上游芯片增長，隨著存儲(chǔ)芯片、手機(jī)CIS傳感器、光刻膠等漲價(jià)潮延續(xù)至模擬芯片，同時(shí)伴隨著國際龍頭減產(chǎn)動(dòng)作持續(xù)，業(yè)界認(rèn)為，今年第四季乃至2024年半導(dǎo)體市場供需關(guān)系將得到改善，并將帶動(dòng)相關(guān)業(yè)者業(yè)績回溫。 |
