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來源：虎嗅 作者：丸都山 越南的半導體產業(yè)，可能從未像如今這般受到世界關注。 據彭博社報道，當地時間12月11日，黃仁勛同越南科技公司及政府討論了半導體領域的合作協(xié)議，前者表示未來將投資2.5億美元，用于建設在越南的芯片中心。 黃仁勛此次東南亞之行，可謂是“雨露均沾”。到訪新加坡，黃仁勛披露了英偉達正在與該國政府合作創(chuàng)建一個使用11種語言訓練的大語言模型；在馬來西亞，黃仁勛表示將與當地企業(yè)共同搭建人工智能數據中心。 實際上，相較于新加坡與馬來西亞，越南的半導體產業(yè)更加薄弱，但卻可能承接下未來英偉達在東南亞地區(qū)唯一的研發(fā)中心。 不過，即便有英偉達的助力，越南可能也很難在分工高度明確的全球半導體產業(yè)中，占據核心位置。 越南已是“第二故鄉(xiāng)”？ 英偉達投注越南，并不是一起孤立事件。 今年9月，在拜登訪問期間，兩國政府宣布達成多項半導體及稀土礦產協(xié)議。幾乎在同一時間，EDA大廠新思科技宣布將與西貢高科技園區(qū)合作開設半導體設計和孵化中心；芯片設計廠商Marvell（美滿電子）也宣布將其位于胡志明市的子公司升級為“全球研發(fā)中心”。 EDA和Marvell的加碼，讓越南政府看到了半導體產業(yè)鏈向設計端轉型的可能，在過去二十余年的時間里，該國半導體產業(yè)長期停滯在封測環(huán)節(jié)，既沒有晶圓代工廠，也缺乏高水平設計公司。 而根據半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）的統(tǒng)計數據，目前全球半導體產業(yè)中，封裝環(huán)節(jié)僅占芯片總價值的6%，遠低于設計（53%）與代工（24%）。 但就在越南政府準備抒展雄心壯志之時，英特爾潑來了一盆冷水。 11月初，英特爾決定暫停在越南的工廠擴建計劃，按照此前的規(guī)劃，英特爾將追投10億美元用于胡志明市封測工廠的產能擴充，如果計劃順利的話，該工廠在產能擴充后將成為英特爾全球最大的封測工廠。 根據路透社援引知情人士的報道，放棄投資的原因是英特爾高層對“穩(wěn)定的電力供應和嚴重的官僚主義的擔憂”。 英特爾的這番表態(tài)引起了越南政府的警醒，宣布即將出臺更大力度的稅收減免及土地租賃政策。畢竟，早些年英特爾在與印度簽署晶圓代工廠的合作意向協(xié)議后，轉頭將新工廠的選址定于中國大連，導致意法半導體等公司紛紛終止考察的教訓歷歷在目。 而本次黃仁勛的表態(tài)讓越南政府得以暫時放下顧慮。 根據越南通信社的報道，在越南計劃與投資部舉辦的半導體和人工智能會議上，黃仁勛表示，英偉達希望將越南建設成公司的“第二故鄉(xiāng)”，并將在越南設立法人實體，改善當地的人工智能基礎設施和人員技能。 盡管黃教主對于越南抱有很高的期望，但英偉達在越南的發(fā)展，可能會比英特爾還要艱難。 作為一家Fabless廠商（無晶圓廠），英偉達不涉及晶圓代工，以及封裝測試等環(huán)節(jié)，其2.5億美元投資的“芯片中心”，基本可以確定只擔任研發(fā)職能。 但問題在于，越南地區(qū)芯片工程師人才嚴重短缺。 美國-東盟商業(yè)理事會越南辦事處負責人Vu TU Thanh曾在采訪中表示，目前越南在全國范圍內，經過培訓的芯片工程師僅有5000-6000人，而未來5年越南對芯片工程師的需求大概在50000人左右。 此前Business Insider也曾報道過，在越南半導體產業(yè)中，存在大量的關鍵崗位空缺。如果越南未來幾年半導體產業(yè)投資激增，那么這種人才與行業(yè)發(fā)展不匹配的情況可能會日益嚴重。 一位半導體資深從業(yè)者向虎嗅表示，“無論是晶圓代工，還是芯片設計，都有著極強的Know-How屬性，一名合格的芯片工程師在畢業(yè)后至少要經歷5-8年的培訓，才能完全掌握專業(yè)技能。” 而越南目前尚沒有一家晶圓代工廠，先進芯片設計也處于起步階段，更重要的是，全國范圍內能夠負責微電子專業(yè)培訓工作的，僅有河內科技大學這一所高校。 對中國會是威脅嗎？ 在亞洲地區(qū)，勞動密集型產業(yè)向東南亞地區(qū)轉移，已是一個不可避免的趨勢，但考慮到半導體行業(yè)較高的門檻，短時間可能難以取得實質性進展。 一位晶圓代工廠高管向虎嗅表示，雖然有部分外資企業(yè)受地緣政治影響，選擇將研發(fā)中心從中國遷往越南（如Marvell），但擺在臺面上的人才缺口問題不會讓這個行為演化為趨勢；而在晶圓代工方面，即便是成熟制程的12寸晶圓產線的投資額也普遍超過百億，考慮到越南較為落后的基礎設施建設水平，外資也不大可能冒這個風險。 尤其是上下游產業(yè)協(xié)同上，越南更不具備晶圓代工的條件。“以材料為例，在晶圓生產中，除了核心的單晶硅材料，還需要各種化學試劑、貴重金屬、特種氣體在內的200余種輔助材料。除溴化氫等少數幾種依賴進口外，多數在國內都有國產替代方案，但越南幾乎就沒有這方面的產業(yè)鏈。” 不過，這位高管表示，考慮今年下半年如此多外資半導體巨頭向越南拋去橄欖枝，對于國內部分從業(yè)者來說，也是個值得警惕的信號。 越南的核心優(yōu)勢在于大量且受過基礎教育的廉價勞動力，而這正是芯片封裝與測試環(huán)節(jié)所需要的。 “我不太理解英特爾的封測廠為什么對電力有較高要求，實際上封測環(huán)節(jié)是可以通過彈性生產去解決停電問題的。”這位晶圓廠高管指出，不同于晶圓代工廠停電可能導致整批產品報廢，封測廠對于落后地區(qū)的基礎設施要求并不算高，而且技術門檻相對較低。 而在用工成本上，越南封測工廠的工資水平大概僅為國內的三分之一。 實際上，雖然英特爾暫停了越南封測廠的投資，但老牌封測巨頭Amkor早已選擇重金押注越南。此前，該公司曾耗資16在越南北寧省建立了旗下面積最大的封測工廠，而且直接定位于先進系統(tǒng)級封裝。 有業(yè)內人士指出，考慮到目前英偉達A100/H100 GPU需求火熱，臺積電CoWoS先進封裝產能實際上已經供不應求，如果未來英偉達持續(xù)追加下單，不排除部分先進封裝產能會轉移到Amkor旗下工廠的可能。 對于中國來說，封測產業(yè)提供了數量龐大的就業(yè)崗位和經濟收益。根據中國半導體產業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數據，在2022年國內半導體封測行業(yè)從業(yè)人數達到14萬人，市場規(guī)模達到2985億元人民幣。 
數據來源：中國半導體產業(yè)協(xié)會 考慮到封測產業(yè)是一個典型的勞動密集型產業(yè)，如果外資持續(xù)加碼越南，可能會對國內封測端帶來一定影響。 但無論如何，至少在可預見的5-10年內，越南都并沒有在任何一個維度上展露出具備從封測端向設計端和制造端過渡的潛力。因此，關于黃教主“第二故鄉(xiāng)”的表述，可能更多的是基于某種政治表態(tài)。 |
