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來源：芯智訊 5月21日晚間，據網信中國消息，美光在華銷售產品未通過中國的網絡安全審查，要求關鍵信息基礎設施的運營者停止采購。 今年3月31日晚間，中國國家互聯網信息辦公室下設的“網絡安全審查辦公室”宣布按照《網絡安全審查辦法》對美國存儲芯片大廠美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查。 在網絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了一個多月的網絡安全審查之后，“發現美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。” 網絡安全審查辦公室表示，按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。 網絡安全審查辦公室強調，“此次對美光公司產品進行網絡安全審查，目的是防范產品網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國堅定推進高水平對外開放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平臺產品服務進入中國市場。” 總結來說就是，美光產品經過審查發現存在網絡安全問題，但是并未對美光產品實施全面的在華禁售，而是要求國內的關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司的產品。 但是，官方并未給出對于國內“關鍵信息基礎設施的運營者”的定義，如果按照通常意義上的理解來看，主要面向政府部門、國有企業，以及金融、保險、證券、電信、電力、教育等領域的關鍵供應商（比如云服務供應商、服務器廠商、電信運營商）都將會受到影響。 對于美光來說，官方此次的處罰措施雖然相對于之前外界預期的“全面禁售”影響要偏小，但是從國內廠商的角度來看，為了避免風險，同時能夠進入“信創市場”，那么必然會選擇其他供應商的存儲產品來加速對美光存儲產品的替代。 根據TrendForce的數據顯示，美光在2022Q4 NAND Flash市場的份額為10.7%，排在三星（33.8%）、鎧俠（19.1%）、SK海力士（17.1%）、西部數據（16.1%）之后。美光在2022Q4 DRAM市場的份額為23.0%，僅次于三星（45.1%）和SK海力士（27.7%）。另有數據顯示，目前以長江存儲和長鑫存儲為代表的國產存儲芯片廠商在全球整個存儲芯片（NAND＋DRAM）市場的份額僅有4.6%左右。 根據美光的財報顯示，2022財年美光來自中國大陸的銷售收入為約33億美元（包括了向江波龍、佰維存儲等銷售的存儲晶圓），占比約10.7%。也就是說，如果美光在國內完全被替代，那么三星、SK海力士以及長江存儲、長鑫存儲等國產存儲芯片廠商來說，就將會出現33億美元的市場機會。 值得注意的是，據英國《金融時報》此前報道稱，美國存儲芯片制造商美光科技(Micron)在大陸銷售芯片受限，美國將要求韓國政府敦促其芯片制造商（三星、SK海力士）不要填補中國的任何市場空白。 如果三星、SK海力士按照美方要求，不主動增加供應的話，對于國產存儲廠商將是利好。當然，在目前存儲芯片市場持續下滑的背景之下，三星、SK海力士應該不會放過搶占市場，提升業績的機會。另外，目前國產存儲芯片廠商的產能及市場份額都偏低，再加上受美國新規影響，擴產受到了一定的影響，因此想要借此機會完全吃下美光空出的市場可能還有些吃力。 另外，需要指出的是，美光也是國內的兩大存儲芯片模組廠商江波龍和佰維存儲的重要的存儲晶圓供應商。 對于江波龍來說，2019年至2021年，美光科技一直是江波龍的第一大存儲晶圓供應商，在這三年間，江波龍向美光采購的存儲晶圓金額分別為201,750.35萬元、258,901.57萬元、309,789.87萬元，在總采購額當中的占比分別達到了35.83%、37.41%、33.52%。三年累計采購金額超過77億元。不過，據芯智訊了解，自2022年以來，江波龍持續加大了對于國產存儲芯片的采用，其他供應來源也在加強，目前美光已經跌出了其前三大供應商。 對于佰維存儲來說，2019年至2021年，美光科技也一直是佰維存儲的第一大存儲晶圓及芯片供應商，直到2022年上半年，美光才跌至第二大供應商。在這三年半時間里，佰維存儲向美光科技采購的存儲晶圓及芯片金額分別為27,629.70萬元、51,860.39萬元、83,259.52萬元、33,946.93萬元，在總采購額當中的占比分別達到了24.23%、33.57%、27.63%、22.16%。三年半累計采購金額接近19.7億元。 自此前3月底，網絡安全審查辦公室宣布對美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查之后，江波龍及佰維存儲也開始加大了對于美光晶圓的替代。 雖然，此次網絡安全審查辦公室并未明確第三方基于美光晶圓的存儲產品是否也屬于“美光產品”范疇，但是對于存儲模組來說，核心就是存儲芯片，按照芯智訊的理解，應該是屬于受限的范圍內。因此，此次國內關鍵信息基礎設施的運營者被要求停止采購美光公司產品，可能依然將會對這兩家廠商造成一定的影響。 |
