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2009年中國MCU市場的銷量約為20億美元，約占中國半導體銷量的30%，廠商約有100多家。然而，一個令人遺憾的現實是，除了在低端的8位MCU市場可以看到排名第八的凌陽與排名第十的華邦外，中端16位市場和高端32位市場的前十大供應商幾乎看不到“中國芯”的影子。這與另兩個同樣是嵌入式應用的市場——手機與多媒體處理器市場形成宣明的對比：手機領域聯發科和展訊主導了中國的GSM/TD手機市場，而在多媒體處理器市場，以瑞芯微、中星微、炬力、君正、楊智、凌陽、全勝、華芯飛等形成的強大的“中國芯”陣營基本上統治著中國本土的多媒體處理器市場。 從市場特性來看，MCU的用戶群比多媒體處理器和手機芯片的用戶群要明顯分散些，因而在這類市場不易形成像CPU和手機基帶芯片一樣的壟斷廠商，我們看到8 位MCU排第一的Microchip也只占到19%的份額（中國市場），而前10大MCU廠商也僅占到63%的份額。雖然16位與32位市場稍微集中一些，前十大廠商占了近九成的市場份額，但與CPU、手機基帶和DSP相比仍屬于分散型市場。 從理論上來看，在分散型的市場，中國廠商的機會應該更大一些，但是可以說中國廠商在MCU領域還沒有一個像聯發科、展訊和瑞芯微等一樣的領導企業。其實，中國的MCU產業啟動比多媒體處理器和手機基帶芯片要早得多，也有像杭州士蘭、希格瑪微電子、深圳國威等辛辛苦苦在市場打拼了多年的老一輩革命家，但是他們之中就是缺乏一個領頭羊。中國 MCU廠商過多地集中在低端的4/8位市場，并且集中針對某些低端垂直市場，打價格戰。他們缺乏向高端市場進軍的策略、勇氣與積累。縱然有上海海爾集成電路作為MCU市場的后來者，在16位中高端市場向歐美廠商發起沖鋒，但是力量還是相當微薄，沒有形成一個反擊的群體。 另一方面，歐美廠商在中國相續丟失手機、多媒體處理器等巨大市場后，MCU成為他們牢牢死守的最后一個金礦，汽車電子（特別是新能源汽車）、醫療電子、智能電網、LED照明、物聯網等無數新興市場將為MCU領域帶來巨大的成長空間，MCU已成為眾多老牌半導體廠商最重要的收入來源和利潤增長點。 Microchip、飛思卡爾、瑞薩（NEC）、Atmel、東芝、NXP、ST、英飛凌、TI、富士通、松下、Zilog以及賽普拉斯等一批老牌的歐美日半導體公司在這個市場死拼，這也對中國MCU廠商形成重要的屏障。 不過，中國MCU廠商一定得變革了，因為中國MCU廠商變革的機會來了。 首先中國廠商必須變革了。上面提到的這些新興應用已導致MCU產業格局在迅速發生變化。據iSuppli數據顯示，08年到09年，中國MCU市場中8位 MCU的比例下降3%，16位MCU的比例沒有變化，而32位MCU的比例增長了4%。雖然8位MCU仍是最大的市場，但是顯然32位市場代表著未來更大的商機。并且，更重要的是，將來一些低成本的、基于最新Cortex-M0架構的32位MCU還會來搶占一些高端的8位MCU市場，從而進一步蠶食8位 MCU份額。 其次，中國廠商變革的機會來了。為什么，因為全球MCU界正在發生一個大的技術遷移，這就是由之前專有的、或其它運行多年的架構向最新的ARM Cortex-M架構的遷移。NXP、ST是走在最前面的廠商，他們已從中嘗到巨大甜頭，“NXP、ST表示他們在32位MCU市場的增長率超過50%，是Cortex-M3為他們帶來了新的競爭力。”ARM中國區總經理吳雄昂表示。在M3市場獲得成功后，NXP又成為全球第一個推Cortex-M0的廠商。而一直采用自己專有架構的TI，09年5月正式收購了Luminary公司，開始采用M3架構，更重要的是他們準備在Cortex-M平臺的MCU市場大干一場了。市場正如iSuppli中國研究行業分析師孔曉明預測：“在32位MCU市場，Cortex-M架構發展迅速，ARM核份額會快速增長。”。 高代碼密度、低功耗、需要較少的Flash與RAM是Cortex-M架構的重要優勢。然而，對于中國廠商來說另一個重要的優勢是可以借助ARM成熟的生態鏈，克服自身在軟件和生態系統方面的軟肋與并大大減小投資，這為中國廠商進入32位MCU市場創造了一個非常好的機遇。每一次技術的轉折點都會改寫歷史，這一次大的技術變革，會不會在中國創造出一個像多媒體處理器廠商一樣強大的MCU陣營呢？上面提到的聯發科、展訊、瑞芯微等絕大多數中國芯都是借力ARM的生態鏈，這一次，中國的MCU廠商如果能抓住這個重要的歷史機遇，相信中國會再創造一個奇跡。 作者:孫昌旭 |
