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3 我們都知道日韓半導(dǎo)體崛起，離不開美國的幫助，也是其全球分工的結(jié)果。 在50年代為扶持日本發(fā)展，美國將各種先進(jìn)技術(shù)成批量地轉(zhuǎn)讓給日本，日本工程師也被允許訪問美國公司，能相對自由地接觸到美國半導(dǎo)體生產(chǎn)現(xiàn)場。 日本半導(dǎo)體行業(yè)的前輩們也夠拼，他們從1948年就組成“輪讀會”廢寢忘食地集體研讀英文資料、緊密跟蹤半導(dǎo)體理論和實(shí)踐的最新發(fā)展。 正是靠著持之以恒地鉆研，日本才涌現(xiàn)出大批半導(dǎo)體科技工作者，為日本的逆襲打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 這方面韓國靠的是“拿來主義”： 一方面是以陳大濟(jì)為首的海歸人才； 另一方面就是挖日本的墻角。 在政策扶持上，日韓都相同，以舉國之力攻克半導(dǎo)體技術(shù)。 全額財(cái)政撥款設(shè)研究院、天量的信貸支持、各公司通力合作頭腦風(fēng)暴…… 臺灣更不說了，人才全部是海歸。 以臺積電為例，張忠謀是德州儀器出來的，首任技術(shù)執(zhí)行官胡正明是加州伯克利大學(xué)教授，前共同營運(yùn)長蔣尚義是德州儀器出來的，前CEO蔡力行是康奈爾大學(xué)博士…… 再說中國的半導(dǎo)體行業(yè)，可以概括為底蘊(yùn)不足，力度不夠。 雖然我們不惜財(cái)政赤字，從80年代開始，發(fā)動了三大戰(zhàn)役：531戰(zhàn)役、908工程、909工程。 可滿打滿算就數(shù)百億，人才培養(yǎng)更是無從談起，已經(jīng)面臨斷代的窘境。 直到千禧之年，武平、陳大同等硅谷精英的回歸，半導(dǎo)體行業(yè)才有所發(fā)展，但政策扶持又沒跟上。 真正進(jìn)步快就是推出半導(dǎo)體大基金后，靠著買買買和在硅谷、新竹科技園區(qū)挖人，勉強(qiáng)把陣型擺出來。 我們必須承認(rèn)這很了不起，短短四五年就已實(shí)現(xiàn)全領(lǐng)域布局。 但技術(shù)上普遍落后三四代，僅海思、中微半導(dǎo)體等少數(shù)企業(yè)能跟上趟，就這樣國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)很多浮躁的聲音，各種“重大突破”、“領(lǐng)先全球”。 任正非、尹志堯曾多次批評這種捧殺行為。 我們能否趕上國際先進(jìn)水平呢？ 還是拿數(shù)據(jù)說話，半導(dǎo)體一二期合計(jì)資本金3428億元，帶動數(shù)萬億投資，可這真的多嗎？ 我們拋開政府和各類機(jī)構(gòu)，僅從企業(yè)看： 2019年，英特爾研發(fā)投入133.62億美元，占營收比重的18.57%； 高通研發(fā)投入53.98億美元，占營收的22%； 博通研發(fā)投入46.96億美元，占營收的21%； 美國有5家企業(yè)研發(fā)投入全球前十，10家企業(yè)研發(fā)投入超10億美元，全行業(yè)研發(fā)投入398億美元，占營收比重的16.4%。 中國企業(yè)中，華為海思2019年研發(fā)投入24.39億美元，營收占比21%，排全球第九位，其后的企業(yè)就差距甚遠(yuǎn)。 中芯國際2019年研發(fā)投入47.44億，為臺積電的22.27%； 聞泰科技20.9億，韋爾股份14.94億，匯頂科技10.8億，除此之外再無上10億的企業(yè)，全行業(yè)研發(fā)投入營收占比8.3%。 絕對金額不如別人高，研發(fā)占營收比重也不如別人高，別人還有先發(fā)優(yōu)勢，拿什么比？ 正如那句話所說，我?guī)状说呐Γ�不如你十年寒窗苦讀？ 可以毫不客氣地說，最好把“彎道超車”從字典里抹去。 再從國家研發(fā)投入看： 2018年，我國共投入研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)19677.9億元，同比增長11.8%，占GDP的2.19%。 真的不算少，美國也就5623.94億美元。 可如果分活動類型看，基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)1090.4億元，占比只有5.5%，與美國15%的差距非常明顯。 正如任正非的觀點(diǎn)： 只有長期重視基礎(chǔ)研究，才有國家和工業(yè)的強(qiáng)大，沒有基礎(chǔ)研究，產(chǎn)業(yè)就會被架空。 芯片行業(yè)尤其明顯，有強(qiáng)大的基礎(chǔ)科學(xué)支持，才有半導(dǎo)體設(shè)備和材料的底層突破，才有EDA、IP和晶圓代工的突破，才有芯片設(shè)計(jì)乃至消費(fèi)電子等應(yīng)用層的創(chuàng)新。 我們的研發(fā)現(xiàn)在主要在技術(shù)應(yīng)用層面，要想真正實(shí)現(xiàn)趕超，更大的挑戰(zhàn)是基礎(chǔ)研究和創(chuàng)新。 在人才培養(yǎng)上，也只有任正非提的最多，落實(shí)的最好，比如百萬年薪招天才，而我國的電商、游戲商們只會提"福報(bào)996"。 美國在這方面非常敏感，看到梁孟松、高啟全、蔡力行等轉(zhuǎn)戰(zhàn)大陸帶領(lǐng)我們突圍，又開始限制人才。 5月29日，特朗普簽署禁令： “暫停部分中國學(xué)生和研究者進(jìn)入美國。” 這"漏洞"堵得非常徹底。 再具體看各國半導(dǎo)體發(fā)展的時間： 韓國和中國臺灣用了15至20年，才分別成為內(nèi)存和晶圓制造的全球領(lǐng)導(dǎo)者。 日本在芯片設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域被美國打趴后，也苦熬20年，才在半導(dǎo)體材料及設(shè)備領(lǐng)域重新崛起。 簡言之，即使我們繼續(xù)All In半導(dǎo)體，沒二三十年不要妄談趕超。 但我們發(fā)展半導(dǎo)體并不是全無優(yōu)勢，相反我們掌握著最核心的變量—市場。 4 我們先回顧美日半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)，根據(jù)《日美半導(dǎo)體協(xié)議》： 日本被要求開放半導(dǎo)體市場，保證5年內(nèi)外國公司獲得20%份額，美國對日本出口的芯片征收100%懲罰性關(guān)稅。 這個協(xié)議歸根結(jié)底是圍繞市場作文章。 美國增加在日本的市場份額，日本減少在美國的市場份額。 作為當(dāng)時最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場，美國只要把市場對日本關(guān)閉，日本產(chǎn)品再NB都只能干瞪眼。 后來美國把市場份額讓給韓國，就這樣把日本KO了。 顧客是上帝，這在半導(dǎo)體行業(yè)尤為適用。 比如日本打壓韓國，最開始是日本得意，可自韓國尋求國產(chǎn)替代后，國內(nèi)備胎開始上馬，杜邦已準(zhǔn)備在韓國建廠生產(chǎn)光刻膠，我們也怒蹭熱點(diǎn)。 雖然性能上日本最優(yōu)，可三星和SK海力士是最大的買方，只要肯咬牙磨合，遲早把配套企業(yè)扶持起來。 這事誰笑到最后，尚未可知，但韓國官員已經(jīng)在說： "謝謝你，安倍先生！" 再比如臺積電在美建廠，底氣也是因?yàn)槊绹袌稣寂_積電營收的59%，不愿意就把訂單交給三星，性能差點(diǎn)就差點(diǎn)。 美國早期發(fā)展半導(dǎo)體，也是靠軍方帶動，不然哪來的學(xué)習(xí)曲線效應(yīng)。 這無不證明半導(dǎo)體是買方市場。 2019年，我國進(jìn)口芯片3040億美元，占全球市場份額的70%，最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場正是我們。 再從美國各企業(yè)在華營收占比看： 根據(jù)高盛的數(shù)據(jù)，高通65%的營收來自中國，博通超50%，英偉達(dá)50%，英特對華依賴度也高達(dá)40%…… 商人無國界，這些企業(yè)的利益和中國高度綁定，打壓中國可以，但不可能完全捶死我們，不然產(chǎn)品賣給誰？誰給錢搞研發(fā)？ 阻擋他們發(fā)財(cái)，即使建國再橫也不可以。 所以別看中美貿(mào)易戰(zhàn)搞了一年多，卻是停留在嘴炮上居多，壓根沒有完全堵死我們。 這不6月15日，人民日報(bào)鐘聲： “中美兩國人民友好不可阻擋。” 6月16日，美國商務(wù)部投桃報(bào)李，將允許美國公司與華為合作制定5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。 斗而不破，實(shí)乃王道。 對我們來說，全面開放金融市場也好，搞海南自貿(mào)港也好，都是為了保持我們?nèi)蜃畲笊a(chǎn)市場和消費(fèi)市場的地位。 這點(diǎn)國家門清，要把朋友搞得多多的，所以才堅(jiān)定不移深化改革開放。 在坐擁市場這最大的利器后，我們再來看美國的持續(xù)打壓，就會發(fā)現(xiàn)這是鞭策，是在幫我們下決心。 不然以美國半導(dǎo)體的強(qiáng)大，以及國內(nèi)彌漫的“快錢”思維，君臨壓根不認(rèn)為我們有機(jī)會。 |
