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日本東北部的大地震，其“蝴蝶效應”正觸動全球電子產業的神經。 雖然旭硝子、電氣硝子和康寧在日本的十多座液晶玻璃基板熔爐在這次地震中并未受損，但是對于全球，特別是中國的液晶面板產業來說，這次強震可能令上游的一些核心部件面臨“斷炊”的風險。 “華星光電8.5代線3月剛剛進入設備進駐和安裝階段，由于80%的液晶面板制造設備需要從日本采購，現在因為地震部分設備的到位將延遲。”TCL集團品牌中心總經理梁啟春3月14日告訴記者。 面臨同樣問題的還有京東方北京亦莊的8代線。此外，昆山龍飛7.5代線、三星蘇州7.5代線和廣州LGD8.5代線雖然仍未啟動，但如果地震的影響延續下去，這些高世代生產線的面板制造設備采購也可能面臨延期的可能。 更為重要的是，液晶面板的上游核心部件因為日立、JX、佳能、尼康等位于茨城、宮城等地的工廠受到地震影響較大而停產，對全球液晶面板產業都將形成連鎖反應，而臺灣地區面板行業已經迅速對此形成了自己的應對措施，但是液晶面板剛剛恢復的產能可能受此影響再度減產。 電子材料業的災難 雖然臺灣面板行業在上游很多核心部件領域都有布局，但很多材料依然需要從日本進口。 當所有面板廠商都在慶幸旭硝子、康寧等玻璃基板工廠未受到日本強震影響之際，臺灣地區工研院給出的一份《日本地震對臺灣相關產業的影響評估報告》卻讓業界感到了壓力。 根據本報記者得到的這份報告，日本是全球電子材料行業的領導者，包括半導體、液晶面板等上游的電子材料全球約有七成來自日本，雖然這些生產線主要集中在關西、九州和四國，但是有部分廠商如日立化成、JX日礦、ADEKA、日本化成等工廠位于與震區臨近的茨城等地，而其他工廠也可能受到電子供應限制而采取限產措施，這對液晶面板等產業的影響將是直接的。 京東方有關人士認為，雖然韓國和臺灣地區很多廠商也在電子材料領域有所突破，比如說LG化學、盛宇光電等，但是住友化學、日立化成等日本廠商才是全球電子材料行業的領導者。 臺灣工研院的最新報告就指出，在面板模組驅動IC貼合所使用的異方性導電膠(ACF)領域，日立化成的占有率超過五成，而其客戶主要是三星、LGD、友達、奇美和夏普等5大廠商，其工廠主要位于日本的茨城，這次地震震感相當于6級地震，其工廠受到一定影響而處于停產狀態。 三星電子有關人士指出，如果日立化成的ACF工廠全面停產，那么主要的面板廠商近期就要依靠ACF另一生產商日本SCID(Sony Chemical &Information Device)，其生產線皆在鹿沼，距離震央較遠影響較小。 據悉，雖然LG Micron與三星Cheil在ACF領域也有布局，但是全球占有率只有5%，而且主要自供，所以臺灣面板廠商這次受到的影響將最大。 友達光電全球執行副總彭雙浪表示，雖然臺灣面板行業在上游很多核心部件領域都有布局，但是在電子材料領域依然是薄弱的，很多材料依然需要從日本進口，一旦出現地震等情況，臺灣面板行業就面臨限產的困境。 據悉，新奇美和友達則建立起了除了玻璃基板、增光片、部分電子材料外的所有配套產業，如奇美旗下就有奇菱、奇景分別生產背光模組和驅動IC，而彩膜和偏光片都自制，而友達的配套公司達虹、達信、威力盟等都是其子公司。 除了ACF的短缺困境外，對于全球面板行業來說，在上游的印刷電路板業的壓延銅箔，日本的JX日礦為金屬材料供應大廠，有三座工廠位于茨城，其全球占有率超過75%，而在曝光設備工廠尼康和佳能其工廠也在震區，這對面板行業都將形成影響。 中國高世代或推遲 除了電子材料受影響，中國在建的兩條高世代液晶面板生產線，所有的液晶面板生產設備都需要從日本、韓國采購。 如果說韓國和臺灣地區的面板巨頭這次遇到了麻煩，那么中國大陸的液晶面板行業也不能幸免。京東方有關人士表示，“日立化成、JX日礦同樣是我們的上游供應商，目前還不太清楚這些工廠受到損傷的情況，但短期內電子材料受到影響成為了必然。” 合肥樂凱總工程師李宇航則指出，如果中國高世代液晶面板生產線全部投產，中國已經成為平板顯示產業大國，但在基礎材料上的建設幾乎是空白，這與中國平板顯示大國形象極不相稱。 據悉，以光學薄膜材料為例，李宇航告訴記者，該材料屬于平板顯示產業鏈的基礎，包括光學級基膜和光學級功能膜，而中國僅在TAC(三醋酸纖維素)和 PVA(聚乙烯醇)材料上占有小部分，其他幾乎是空白。 中國面板業早就有這樣的論調：上游配套企業80%都是國外企業，在上游依然受制于人的情況下，即便高世代液晶面板投資完成，其成本依然要高于競爭對手。 為京東方在建的北京8.5代TFT-LCD線配套的20多家上下游企業中，LG化學、康寧、住友化學、盛宇光電等國外上游企業的名字赫然在目。TCL8.5代TFT-LCD線即華星光電的高世代液晶面板線項目所需的液晶面板玻璃基板，也只能通過與旭硝子洽談就近建設玻璃基板的工廠。此外，華星光電還需要同日本DNP公司就彩膜技術合作簽定協議。 雖然去年8月發改委印發通知，首先要扶持平板顯示關鍵配套材料研發及產業化,如液晶面板配套的彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅動IC、背光源等,等離子面板配套的玻璃基板、感光電極漿料、熒光粉等,以及OLED面板配套的玻璃基板、高純有機材料、濕化學品等，并愿意為此掏出20億元資金用于扶持。 然而一位彩電行業的高管表示，中國的院校和科研機構等在新材料等領域的研發就處于滯后的問題，所以談產業化除了高價引進外沒有太多新的方式。 除了電子材料受影響，中國在建的兩條高世代液晶面板生產線，所有的液晶面板生產設備都需要從日本、韓國采購。以華星光電8.5代線為例，其采購的上游設備金額就超過130億元，其中80%是從東京電子、三井信息電子等日本廠商采購，雖然東京電子2010年與昆山開發區簽約準備將液晶面板制造設備生產線部分搬遷到昆山，但是目前該工廠依然沒有完工。 京東方有關人士表示，“雖然上游設備商之間也存在競爭，但是這些行業才是真正旱澇保收的高利潤行業，比如說在面板廠商集中虧損時，康寧依然可以保持連續多年30%以上的凈利潤率，而設備廠商則更是如此，這次日本地震如果設備采購受到影響，那么國內高世代線的投資很可能會受到影響。” 其實之前曾經在三井物產工作多年的中國社科院日本經濟學會理事白益民曾經寫過《三井帝國在行動》，指出日本的三井、住友等財團雖然從表面上看來在液晶面板領域的布局并不多，但是在液晶面板上游的電子材料等利潤豐厚的領域他們才是布局者。 帕勒咨詢機構資深董事羅清啟告訴本報記者，“在全球液晶面板產業日本和美國才是最頂端的占有者，中間則是全產業鏈條布局的韓國和臺灣地區面板企業，中國在面板領域才剛剛起步，其上游依然受制于人。” |
