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根據(jù)集邦科技(TrendForce)旗下多個(gè)研究部門和資訊方面供應(yīng)鏈的資訊統(tǒng)整，3月11日發(fā)生的日本東北地方太平洋沖地震，不但對資訊相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈造成影響，對日本經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也產(chǎn)生巨大沖擊，將會降低亞洲其他經(jīng)濟(jì)體近期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)以硅晶圓供應(yīng)受沖擊較大 半導(dǎo)體專業(yè)研究部門 DRAMeXchange 調(diào)查指出，由于地震猛烈，日本東北區(qū)的主要核能發(fā)電廠呈現(xiàn)停機(jī)狀態(tài)，福島一號核電廠附近住民不但疏散避難，1號機(jī)與3號機(jī)分別都已經(jīng)注入硼酸，宣告正式廢爐。日本東北地區(qū)的供電呈現(xiàn)大停電狀態(tài)，3月14日開始的一周也將沖擊東北工業(yè)區(qū)的營運(yùn)，甚至可能連續(xù)兩周都會有限電、停電的現(xiàn)象，關(guān)東地區(qū)、東北地區(qū)的工業(yè)區(qū)面臨缺電或停電的危機(jī)，已經(jīng)有輪流限電的方案出來。 其中，以硅晶圓廠信越半導(dǎo)體(信越化學(xué)旗下)、 SUMCO 兩家受影響最大，除了部份產(chǎn)線受損外，因?yàn)橥ｋ姷囊蛩兀仓荒軙簳r(shí)停工；加上日本關(guān)東以東地區(qū)的交通也受到影響，對于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，硅晶圓的供應(yīng)將出現(xiàn)吃緊現(xiàn)象，這使得除了日本以外的全球半導(dǎo)體業(yè)，會出現(xiàn)搶料的效應(yīng)。 集邦科技指出，信越半導(dǎo)體供應(yīng)的硅晶圓以12寸硅晶圓為主，95%都供應(yīng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，包括爾必達(dá)(Elpida)、東芝(Toshiba)都是供貨對象，目前這些日本半導(dǎo)體廠都還在評估影響程度中。在現(xiàn)貨市場，韓國Samsung、Hynix也開始停止報(bào)價(jià)。臺廠方面，力晶半導(dǎo)體已經(jīng)暫停DRAM現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，將等待評估狀況做調(diào)整。南科方面也進(jìn)行了評估狀況，會視情況做調(diào)整。 內(nèi)存現(xiàn)貨價(jià)格在中國區(qū)市場，周末期間因?yàn)轭A(yù)期供貨將受到影響，價(jià)格已經(jīng)開始上漲；預(yù)期在星期一(3 月14日)上班之後，整體現(xiàn)貨市場可望會有明顯反應(yīng)。在進(jìn)入旺季前，意外的日本震災(zāi)所造成之DRAM生產(chǎn)波動，可能造成PC、系統(tǒng)廠等，對于旺季的DRAM 備貨更加積極，而讓合約市場也開始加溫。 集邦表示，東芝方面的NAND產(chǎn)線并沒有受到太大影響，但相關(guān)原物料供應(yīng)、交通受阻與日本基礎(chǔ)建設(shè)受到的沖擊，東芝方面還在評估後續(xù)效應(yīng)。至于東芝在巖手縣的12寸廠，是以邏輯IC、消費(fèi)性IC為主。由于距離震央較近的緣故，Toshiba在巖手縣生產(chǎn)邏輯IC與消費(fèi)型IC的產(chǎn)線受到較為嚴(yán)重的受創(chuàng)，而位在日本關(guān)西地區(qū)的內(nèi)存生產(chǎn)基地影響不大。 
日本各半導(dǎo)體廠生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)分布圖 Toshiba與SanDisk合資的快閃內(nèi)存廠房Fab3與Fab4位在日本三重縣的四日市(Yokkaichi)，在關(guān)西名古屋附近，距離震央約有800公里的距離，故目前無傳出嚴(yán)重災(zāi)情。然而，由于Fab3與Fab4 的制程較為精密，根據(jù)SanDisk發(fā)布的官方說明中表示，地震發(fā)生時(shí)產(chǎn)線有短暫的停工，但很快就回復(fù)正常生產(chǎn)，且沒有人員傳出傷亡，整體詳細(xì)的損害評估仍 在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)3月14日後會有相關(guān)評估報(bào)告。 根據(jù)過去經(jīng)驗(yàn)，DRAMeXchange預(yù)期廠商將會有檢修機(jī)臺的後續(xù)動作。同時(shí)雖然在半導(dǎo)體的生產(chǎn)流程并沒有受到嚴(yán)重的損壞，但由于目前海陸空交通受損 情況嚴(yán)重，因此對于原物料供應(yīng)以及交通基礎(chǔ)建設(shè)對于後續(xù)出貨的影響性將大于產(chǎn)線受損，預(yù)估未來兩周內(nèi)由于運(yùn)輸困難的緣故，供給上可能受到?jīng)_擊。 太陽能電池產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線正常 另外，集邦旗下專業(yè)綠能產(chǎn)業(yè)研究部門 Energytrend 表示，日本包括Sharp、Sanyo、Kyocera等廠商的太陽能電池產(chǎn)線都集中在日本關(guān)西地區(qū)，故受到此次地震的影響較少。據(jù)中美晶方面表示，客戶產(chǎn)線正常。 至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它們在全球產(chǎn)量的比例不大，目前影響的狀況仍在評估。其中，M.Setek廠區(qū)因?yàn)榭拷卣鹬饕獮?zāi)區(qū)，在日本仙臺、相馬附近，包括M.Setek本身，以及臺廠友達(dá)轉(zhuǎn)投資的公司員工都已經(jīng)撤離，受到停電效應(yīng)影響，也是暫時(shí)停工。 EnergyTrend認(rèn)為，太陽能電池和模組影響極微，日本市場需求有可能增加，硅晶圓12寸供應(yīng)受到影響，是否會影響到8寸和6寸還要進(jìn)一步觀察。盡管多晶硅上述二家廠商所占比例不高，但多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲局面，有可能因心里因素而加速。 Sony也疏散了日本東北地區(qū)幾間工廠的人員，由于還有停電的因素，Blu-ray光碟片、磁頭和電池方面的生產(chǎn)將受到影響。EnergyTrend預(yù)期日本電池供應(yīng)暫時(shí)沒有太嚴(yán)重的問題，但在國際市場上，可能會讓韓國電池廠、臺系電池廠有出現(xiàn)訂單增加的情況。 以電池整體來看，EnergyTrend認(rèn)為 電池保護(hù)IC方面，因?yàn)镾eiko關(guān)廠將是影響層面最大的領(lǐng)域。Mitsubishi的電池塑料因市占有限，仍有機(jī)會透過其他主要供應(yīng)商紓解。而電池芯仍有供給過剩情形，Sony的關(guān)廠檢修影響，仍需視其回復(fù)進(jìn)度而定。 對于電池產(chǎn)業(yè)來說，無論上游至終端，都有所影響，從最上游原料來看，包括了三菱化學(xué)以及Seiko都在名單當(dāng)中，三菱化學(xué)所生產(chǎn)的電池正極粉體，主要仍以 NB為大宗，使用終端以日本NB產(chǎn)品為主；Seiko生產(chǎn)電池保護(hù)IC，幾家NB品牌廠都有所采用，尤其在Apple新款平板電腦的應(yīng)用更是獨(dú)占，後續(xù)補(bǔ)料狀況 將值得觀察。 Sony在日本電池芯廠也受到波及，目前供應(yīng)以NB以及電動工具兩大領(lǐng)域?yàn)橹鳌Ｒ訬B產(chǎn)業(yè)沖擊來看，粗略估計(jì)有可能停工達(dá)兩周，產(chǎn)能數(shù)量約 8M的沖擊，然而若以自身電池組裝仍須運(yùn)到大陸來看，備貨庫存仍將有機(jī)會紓解，換句話說，Sony若能在兩周恢復(fù)產(chǎn)能，并且順利出貨，則沖擊程度將可望降 至最低。
日本電池產(chǎn)業(yè)影響程度預(yù)估 就集邦科技的觀察，對于臺灣產(chǎn)業(yè)而言，電池芯與電池組裝仍舊難以看到轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但是保護(hù)元件的供需勢必將因此而影響，但主要供應(yīng)端不在臺灣，僅能觀察電池 組裝廠的備貨庫存水位，包括了新普、順達(dá)以及加百裕，握有越高越有機(jī)會在2011年Q2的電池議價(jià)合約取得優(yōu)勢。而以整體日本電池產(chǎn)業(yè)鏈來說，所必須注意 的是海水倒灌所產(chǎn)生的民生工業(yè)修復(fù)，以及交通運(yùn)輸秩序的恢復(fù)，仍是整體產(chǎn)業(yè)的回復(fù)之本。 面板廠距離震央遠(yuǎn) 未有災(zāi)情傳出 至于日本面板供應(yīng)的狀況，集邦旗下專業(yè)面板產(chǎn)業(yè)研究部門 Witsview 指出，主要的面板廠都在日本關(guān)西地區(qū)，面板廠本身受到的影響較小。日本面板相關(guān)供應(yīng)鏈，包含面板廠、玻璃基板、彩色濾光片以及偏光板主要新世代的產(chǎn)能都配置在西日本，包括阪神區(qū)、九州、廣島、四國等區(qū)域，因距離震央較遠(yuǎn)，目前沒有災(zāi)情。Sharp方面位于關(guān)西的TFT-LCD產(chǎn)線正常。 在關(guān)東部分，影響到的包括PLD (原IPS)千葉6代線，停線應(yīng)該在所難免。該廠主要供應(yīng)Panasonic LCD電視面板，外售部分有限，屬于較封閉類型的供應(yīng)鏈。這個(gè)IPS-a (供給Panasonic的TFT-LCD生產(chǎn)線)是位于茂原的6代線，人員無恙，手機(jī)可通訊，僅部分廠房有受到影響，對于產(chǎn)線後續(xù)仍待觀察。 另外玻璃基板廠旭硝子在神奈川縣橫濱有一顆較舊世代的熔爐，內(nèi)部人員回覆要等到3月14日才會有進(jìn)一步的評估報(bào)告。原本業(yè)界較擔(dān)心的是靜岡掛川，這里是康寧日本最主要的生產(chǎn)基地，占其比重高達(dá)70%，不過3月11日康寧已經(jīng)正式發(fā)布消息，并沒有任何人員或機(jī)件的損壞，依照過去經(jīng)驗(yàn)判斷，可能最多花半天到一 天的時(shí)間檢查，即可恢復(fù)生產(chǎn)。 彩色濾光片Toppan與DNP在新瀉縣與琦玉縣有3.5~4代的產(chǎn)能，目前狀況不明，但即使有影響，因?yàn)閷儆谂f世代，對產(chǎn) 業(yè)供需影響不大。Witsview認(rèn)為，TFT-LCD整體來說，地震雖然嚴(yán)重，但沒有直接沖擊到TFT產(chǎn)業(yè)的核心聚落，因此對接下來面板市場發(fā)展的沖擊有限。 LED產(chǎn)業(yè)亦未受沖擊 停/限電影響待評估 LEDinside指出，日本地震對于LED產(chǎn)業(yè)影響并沒有很大，由于LED制程以化學(xué)反應(yīng)為主，不像半導(dǎo)廠商必須經(jīng)過多道制程，且防震要求高。現(xiàn)有的日 本兩大龍頭LED廠商日亞化(Nichia，位于德島)，Toyoda Gosei (位于名古屋)，都遠(yuǎn)離日本東北災(zāi)區(qū)。 根據(jù)LEDinside詢問兩家業(yè)者，都表示并沒有太大影響與波及；僅有昭和電工SDK的日本LED產(chǎn)線位于千葉縣，仍需要確認(rèn)是否受到限電、停電影響。
日本LED產(chǎn)業(yè)據(jù)點(diǎn) |
