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By Julian West 半導體應用的關鍵子系統技術是高度工程化和專用的設備。 就其性質而言，只有少數公司才能生產出符合半導體行業要求的高規格和所需數量的這些產品。 對最重要的關鍵子系統產品的市場份額概況的分析突出表明，如果子系統的首選供應商無法交付，則子系統購買者將面臨重大風險。 關鍵的子系統包括控制閥（真空），基于熱的質量流量控制器（流體控制），RF電源（電源）和低溫泵（真空）等產品。 在VLSI研究中，我們跟蹤了60多個產品系列，其中39個市場規模每年超過5000萬美元。 圖1顯示了2019（P）這39條產品線中每5個銷售商中前5名的市場份額分布。 從分布來看，令人擔憂的是，對于大多數關鍵子系統產品來說，只有一個或兩個主要供應商的趨勢很明顯。 實際上，排名第一的供應商平均擁有超過50％的市場份額。 當我們查看排名第三，第四和第五的供應商時，我們還可以看到市場份額迅速下降，這表明對于任何特定產品，只有不多的重要供應商可供選擇。 
Figure 1. Includes data from 39 critical subsystems product categories with a market size greater than $50 million in 2019 雖然可能會在很小的市場上形成非常利基的關鍵子系統的壟斷，但這并不是一個問題。 圖2顯示了每年市場規模超過2.5億美元的產品的供應商份額情況。 最大的供應商擁有驚人的80％的市場。 下一個替代供應商僅8％。 諸如此類的供應商資料不僅讓這個關鍵子系統的買家感到擔憂，而且令整個行業都感到擔憂。 對于買家而言，存在一個問題，即如果排名第一的供應商無法滿足需求，那么第二大供應商（市場份額要小得多）可能由于無法交付所需數量而無法履行訂單， 劣質產品，或者如果它只代表他們整體業務的一小部分，并且他們還有其他優先事項，他們甚至可能不愿意。 對于更廣泛的行業來說，這也可能是一個問題。 如果無法提供足夠數量的特定產品，則可能導致瓶頸，從而延遲了某些類型設備的運輸，進而延遲了在其他地方的購買決定。
Figure 2. Example vendor share profile of a critical subsystems product with only one significant supplier. The grey lines are the profiles of all other critical subsystem product lines - included for reference. *The product category name has been anonymised and is used for demonstration purposes. 對于圖2中的產品，隨著時間的推移，情況變得越來越糟，而不是更好。 圖3顯示了該細分市場的供應商概況在2013年至2018年之間的變化。不僅排名第一的供應商一直在增加市場份額，而且接下來的兩個替代供應商都失去了市場份額，這表明他們的產品競爭力下降。
Figure 3. Market share trends for product category X (same product as in figure 2) between 2013 and 2018 關鍵子系統的買方應盡力充分了解其供應商的競爭動態，以確保它們成為健康有序競爭市場的一部分。 對于已形成壟斷的產品，需要采取更為謹慎的購買策略，以鼓勵替代供應商并減少對一個主要供應商的依賴。 在鼓勵替代供應商加緊努力的同時，要確保主導供應商不會受到挫敗，這兩者之間也存在微妙的平衡。 如果占主導地位的供應商是大型企業集團的一部分，那么這可能是一個問題，因為半導體收入僅占集團的一小部分。 對半導體制造供應鏈至關重要的許多關鍵子系統產品都存在很大的集中風險。 盡管看似只占整個供應鏈的一小部分，但關鍵子系統產品的供應瓶頸卻只有一個可靠的供應商，這可能對上游造成嚴重后果。 為了參與健康的供應鏈，所有參與者都應了解他們所購買產品的市場動態以及這些動態隨著時間的發展。 這可以為他們的長期購買策略提供信息，并有助于識別和管理任何新出現的風險。 Julian West is a technical and market analyst at VLSI Research Europe. |
