|
時間：2011-02-18 09:47:50 來源： 作者：工業和信息化部軟件與集成電路促進中心 一、汽車電子產業與市場分析 從汽車大國到汽車強國，提升汽車的信息技術含量是關鍵 從1989年到現在，平均每輛車上安裝的電子裝置在整個汽車制造成本中所占的比例由16%增至30%以上。在一些豪華轎車上，使用單片微型計算機的數量已達到48個，電子產品則占到整車成本的50％～60%。汽車中傳統產品升級很慢，而電子產品5年基本就要升級，今后汽車升級主要就是由電子技術驅動，70%的汽車創新來源于汽車電子。同時，汽車市場競爭激烈，汽車廠商除了降價以外，增配是最有效的競爭手段，而增配過程中，汽車電子的配備率將大幅度提升。 
增配過程中，汽車電子的配備率將大幅度提升 汽車電子產業收入國際比較
據iSuppli預測，在政府刺激措施、在國內拓展新的市場以及轎車功能更加先進等因素的推動下，中國汽車電子市場預計將在2012年超過美國。屆時中國汽車電子銷售額將從2009年的160億美元增長到206億美元。而2012年美國汽車電子市場將為205億美元。 中國汽車電子市場規模與應用結構
中國車載電子市場規模與增長
2009年，中國車載電子產品市場規模達到420。3億元，銷售額同比增長為44。2%。市場發展主要得益于傳統汽車音響產品的升級、新產品滲透率的不斷提升以及后裝和改裝市場的擴大。但在2009年中國汽車產量迅速增長的情況下，市場增速較2008年同期也有了大幅度增長。 我國汽車電子產業和市場特點： 1、汽車電子產品技術以引進為主 國產汽車電子前裝配備率的上升，一直是推動汽車電子市場增長的重要因素之一。在中國頻繁的汽車產品升級換代過程中，增添先進的汽車電子零部件是主要手段，增加了大量對于汽車電子新產品、新技術的需求。中國汽車行業一直跟隨著國際發展的步伐，實行產品和技術的“拿來主義”，很好的彌補了技術、產能上的不足，快速實現規模化，減短了汽車電子產品的研發和試驗時間，為產品升級步伐的持續提供了支撐。 2、車身電子和與車載電子普及速度加快 車身電子產品價格較低，例如電動座椅、電動天窗等產品的配備可以以較低的成本提升汽車的舒適度，也是汽車檔次的體現，能夠激起消費者的購買興趣，成為各個車廠爭先配臵的對象；車載電子產品從外觀和功能上迎合了中國消費者的消費心理，符合中國消費者的消費習慣。隨著消費者對于汽車娛樂性需求的不斷提高和車載娛樂系統產品種類技術的快速發展，車載電子產品市場，特別是在后裝和改裝市場得到了快速發展。比如汽車音響市場中CD和多碟CD目前是市場的主力產品，而DVD系統發展迅速，2009年DVD系統在后裝和改裝市場的銷售量幾乎翻了一番。同時，車載視頻系統，倒車可視系統、嵌入式車載導航系統的普及率也隨之提高。 3、本土汽車電子廠商迎來發展良機 國外企業和合資企業一直是中國汽車電子市場的主力，占據了大部分市場份額。但汽車廠商特別是本土汽車廠商在成本和產品升級的壓力下，越來越多地采用本土汽車電子企業的產品，大大提升了本土企業在市場中的份額。 國內企業首先在消費性質的汽車音響和車載娛樂系統實現了突破，如深圳航盛電子、江蘇天寶等本土企業已經在汽車音響領域取得了較大的成功。然后在安全氣囊、汽車防盜系統、汽車導航系統中快速地發展，如錦州錦恒、上海久樂等企業在安全氣囊領域，賽格電子、深圳華強在導航設備領域，廣州鐵將軍、廣州雄兵等企業在汽車防盜系統領域都取得了巨大成功。而在本土汽車廠商的帶動下，本土汽車電子企業在發動機管理（EMS）領域也實現了市場突破，如北京銳意泰克為奇瑞汽車等企業供貨。國內汽車產量保持在較高水平以及整車市場競爭的加劇，使得成本壓力將越發明顯，為價格較低的本土汽車電子企業提供了良好的發展機遇。 4、后裝市場推動前裝市場市場發展 中國汽車電子后裝和改裝市場目前主要集中在車載電子領域，汽車防盜、汽車音響（包括多媒體系統）和車載導航產品在目前后裝和改裝市場中擁有重要的市場份額，而隨著產品品種不斷豐富，而后裝和改裝市場技術上越來越成熟，服務越來越完善，以及中國對汽車改裝限制的放寬，動力和底盤等汽車電子后裝和改裝市場在2009年也得到了快速的發展。 同時后裝市場的發展反過來也在不斷推動前裝市場電子配備率的提高，例如后座可視系統最早是在出租車中得到了大量應用，目前前裝的配備率也在不斷提升。 二、發展機遇——車聯網、新能源汽車 車聯網，即通過無線通信技術、GPS技術以及傳感技術的相互配合，實現在信息平臺上對所有車輛自身屬性以及車輛外在如道路、人、環境等屬性的提取和有效利用，并在此基礎上提供包括交通、安全以及娛樂等綜合性服務，實現“人-車-路-環境”和諧統一的物聯網。總體來看，車聯網是以車為節點和信息源，通過無線通信等技術手段將獲取的信息連接到平臺網絡中加以分析，并進行管理的信息系統，其核心就是信息獲取和反饋控制，從而達到車與路、車與車、車與城市網絡實現相互連接。它是伴隨著城市交通擁堵的日益加重以及智能交通解決方案技術的不斷進步而出現的，也是城市智能交通以熱點區域為主、以車為對象的管理模式轉變的重要體現之一。 從“互聯網”到“物聯網”，世界正以不同的方式相互連接；而車聯網的發展，也能讓車與車之間如同獨立電腦那樣相互連接，并成為人們相互交流的新途徑。它的實現與應用，將會改變人們未來的生活以及工作方式。“車聯網”將緩解城市交通堵塞、減少車輛尾氣污染以及減小車輛安全隱患。優化車主的行使路線，縮短旅途時間，讓旅途更具可預測性。車主在駕駛汽車的同時還能保持與社交網絡的無縫連接。 自動駕駛：車聯網的終極目標 ASV（AdvancedSafetyVehicle）——主要用以檢測車輛周邊路面等情況，幫助司機安全駕駛的汽車。其功能包括告知在司機視野死角的車輛后方有其他車逼近、當察覺到危險的情況時自動躲避，或者是當前方汽車突然急剎車時進行自動地剎車等功能。除此以外，通過路面的狀況和ITS得到的道路信息等，當以危險的速度快要進入到彎道的時候自動降低速度的功能，以及快要越出行車線時自動切轉方向盤等功能。但ASV還不是所謂的自動行駛汽車，真正的行駛汽車，還需要智能道路的配合，如AHS的開發和建設等。 AHS系統
AHS（AdvancedCruise-AssistHighwaySystems）——AHS是旨在通過汽車與道路的相互配合，向駕駛員提供行駛危險預警和輔助駕駛等安全駕駛支持，從而減輕駕駛員的負擔，提高行駛安全性能，減少事故的發生，進而提高運輸效率。一般認為，AHS是ITS中最先進的系統。該系統的最終目標是實現自動駕駛。這應該也是車聯網發展的最重要方向之一。 AHS效果圖 車聯網的基本要素：各類傳感器
車聯網應成為智能交通拓展的方向
當前智能交通的重點在于解決擁堵問題，亟待建立以車為節點的信息系統——車聯網。車聯網就是要綜合現有的電子信息技術，將每一輛汽車作為一個信息源，通過無線通信手段連接到網絡中，進而實現對全國范圍內車輛的統一管理。 車聯網產業鏈分析
車聯網在我國發展已經具備了基礎 1、汽車電子以及信息傳輸網絡的發展為車聯網奠定了技術基礎 在技術層面，車聯網需要首先通過各種傳感器獲取各種信息，如射頻識別、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備，這些設備能為汽車間的信息交換提供基礎，從而實現智能化的識別、定位、跟蹤、監控和管理。近幾年來，國內基于RFID電子標簽技術的傳感網發展迅猛，而車聯網發展的重要基礎——汽車電子也在快速發展。據iSuppli公司，在政府刺激措施、拓展新市場以及轎車功能更加先進等因素的推動下，中國汽車電子市場預計將在2012年超過美國。 信息傳輸網絡也是車聯網必不可少的技術環節之一。目前，我國三大運營商都已經建成覆蓋全國的基礎通信網。特別是3G網絡的建設這為建設車聯網提供了堅實的網絡基礎。 2、國家對于物聯網的重視為車聯網奠定了制度基礎 國家對于物聯網及其相關產業的重視程度是推動我國車聯網快速發展的重要體制保障。 國務院公布了關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定： 到2020年，節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產業成為國民經濟的支柱產業，新能源、新材料、新能源汽車產業成為國民經濟的先導產業。 在中國國際物聯網（傳感網）大會傳出消息，汽車移動物聯網（車聯網）項目將列為我國重大專項第三專項的重要項目。目前相關內容已上報國務院。一期撥款有望達百億級別，預期2020年實現可控車輛規模達2億。 車聯網中的投資機會 --車聯網是戰略性新興產業中物聯網以及智能化汽車兩大領域的重要交集，獲得政府的重要支持。政府將通過政策引導、財政補貼、初始投資的方式進行發展車聯網，前期投資近百億。 --車聯網隨著進一步的發展將面臨全產業鏈的投資機會。通過國內外發展趨勢，我們認為車聯網將分為汽車導航、物聯網設備、汽車電子、交通信息化、車聯網應用幾大子板塊，車聯網是系統性解決方案，將帶來整個行業的繁榮。 --汽車電子：汽車電子是車聯網得以實現的基礎，特別是汽車電子中的各種車用傳感器和執行器等，他們是促進汽車電子化、自動化、智能化發展的關鍵技術之一，對某些汽車電子系統，如發動機電控、安全氣囊系統傳感器成本約占系統總成本的70%。世界各國對車用傳感器的研究開發以及如何提高性價比都非常重視。汽車電子越發達，自動化程度越高，對傳感器的依賴就越大。所以，國內外都將車用傳感器技術列為重點發展的高新技術。除了傳感器外，車載汽車電子裝備也是車聯網得以實現的重要載體，包括導航系統、車載娛樂系統等。 新能源汽車給汽車電子產業帶來機遇： 1、能源和環保正在成為影響中國乃至世界汽車產業發展的兩大決定性因素。以混合動力汽車、電動汽車、燃料電池汽車等為代表的節能環保技術正在取得快速發展，各國政府和各主要汽車廠商均不約而同地將節能環保汽車視為未來汽車產業競爭的制高點，是未來汽車產業發展的必經之路。 近年來，中國政府對新能源汽車高度重視，并采取多種措施和整車推動其發展。2007年，國家發改委頒布的《新能源汽車生產準入管理規則》為新能源汽車的市場進入掃除了政策障礙，而2009年，國家將電動汽車作為七大戰略性新興產業之一，在政府投資中放在了重要位臵，同時國內眾多省份紛紛計劃發展新能源汽車產業。在未來相當長的一段時間里，中國新能源汽車的技術格局將呈現多元化發展、多種技術相互融合、階段性不均衡發展、強強聯合、政府大力扶持的態勢。 2、電動汽車作為國家戰略性新興產業成為發展熱點 從近期發展來看，目前新能源汽車中技術相對成熟、產業化最成功的混合動力汽車，在新上市車型快速增加的推動下，2009年，中國共生產新能源汽車5294輛，同比增長124。7%，其中商用車5035輛，占據了95%的市場份額。 雖然目前新能源汽車產量占汽車總產量的不足0。03%，但是作為傳統汽車產品的替代品和發展方向，未來發展潛力巨大。 新能源汽車對汽車電力電子產品和動力管理系統提出了新的要求，將促進汽車電子動力控制新產品的推出，推動汽車電子動力控制系統市場的發展。 3、新能源汽車電子產品裝配率較傳統汽車有大幅度提升。電子產品占整車成本的比重可以達到60%甚至更高。新能源汽車的發展依賴于汽車電子核心技術的不斷提升。 新能源汽車電子相對傳統汽車電子雖然在開發流程、開發模式和開發手段上是一致的，但在產品形式和關鍵技術上有新發展。如動力總成控制系統、電池管理系統和電機控制器等。 國外在新能源汽車領域相對優勢也沒有傳統汽車領域那么大。因此可以通過支持新能源汽車電子控制系統的研發和產業化，全面帶動傳統汽車電子技術和產業發展。 新能源汽車電子產業基礎與發展現狀： 1、在整車控制策略上具備一定的基礎，控制系統有一定的積累和產品。 2、電機部分關鍵技術與國際先進水平同步，具備批量生產能力。 3、動力電池管理系統研發取得一定進展，能支持示范車配套，尚不具備產業化條件。 4、控制芯片、大功率器件及開發工具等依賴進口。 新能源汽車電子創新空間和市場機會：
新能源汽車電子產業基礎與發展現狀 --新能源汽車半導體芯片 --面向混合動力汽車產業化的電控技術和產品，包括滿足國IV和國V排放法規的混合動力專用發動機（油電和氣電）電控關鍵技術和產品；以多檔機械式自動變速器（AMT、DCT）為平臺，研究混合動力機電耦合裝臵（電液控制式、電機控制式換檔執行機構）控制系統；面向多能源動力總成16位或32位機高性能控制器。 --面向純電動汽車大規模示范的電控技術和產品，包括純電動車電動化總成控制系統；純電動車分布式控制系統；純電動車載信息與智能充電控制系統。 --電動車ITS與車網融合（V2G，V2H）技術和解決方案等。 三、面臨的問題與挑戰 1、汽車電子行業進入門檻高 作為整車配套產品，必須適應整車對可靠性、穩定性、安全性的要求，從設計到生產定型需經過2～3年的嚴格測試認證以及數百萬公里以上路測檢驗。產品定型周期長，進入門檻高，不具備規模和技術實力的企業難以進入。 2、國產汽車電子產品前裝難 我國汽車市場以合資或授權生產的國外品牌為主，國產品牌數量少，市場份額有限。國產汽車電子產品難以進入合資或授權生產的國外品牌整車廠配套體系，一方面是由于我國汽車電子研發和制造水平與國外差距較大，汽車電子技術成熟度及產品的可靠性、安全性和穩定性不夠；另一方面是在國內合資整車廠中，產品設計和零部件選型采購由外方決定，國產汽車電子產品難以進入國外品牌汽車的前裝配套體系。 3、缺乏核心技術，企業研發投入不足 國產汽車電子后裝產品已形成產業化，具備一定的競爭優勢，但普遍技術含量低、利潤少、競爭激烈，低價格成為主要競爭手段。在技術含量和價值更高的發動機（動力）控制系統、底盤（安全）控制系統、車身電子等前裝市場，核心技術掌握在國外企業手中。國內企業面臨重重專利和技術壁壘，短期內難以被整車廠家認可，處于競爭劣勢。 4、產業鏈不完善，上下游互動機制尚未形成 產業鏈發展不成熟，上下游沒有互相帶動，也就形不成汽車電子產業鏈緊密協同作戰局面。整車廠、新興的汽車電子制造商及相關汽車研發院根據整車產品配臵需求開展項目合作的商業模式沒有完全建立起來。由于缺乏整車的需求牽引，汽車電子制造商不得不自行研發產品的功能性樣機，然后送到整車廠接受測試，通過測試之后才尋求配套廠家。這一研究與實踐的過程復雜繁瑣，而且存在不同車型、不同汽車制造廠的標準不統一的問題，因此，做出的產品在穩定性、安全性和一致性上難以達到國際標準的要求。 5、國內缺乏汽車電子專業人才 在汽車機械技術和電子技術結合這一環節上，本土企業與國外存在較大差距，主要原因是國內缺乏汽車電子專業人才。國內汽車電子企業科研人員主要以汽車專業或電子專業為主，缺少既懂汽車又懂電子的復合型人才 核心技術、人才缺失和研發投入不足造成國內汽車電子企業只能生產中低端產品如：車載導航系統、汽車影音系統、遙控中央門鎖、各類防盜報警系統、后行李箱遙控開啟等。在代表汽車性能水平的汽車電子控制裝臵方面，如：電子控制單元軟硬件、傳感器、基礎元器件、執行器、系統可靠性和控制精度等與發達國家存在較大差距。 |
