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來源：DeepTech深科技 對于Intel發(fā)力晶圓代工，臺積電董事長張忠謀曾指出：“Intel并不是專業(yè)晶圓代工廠，只是把腳伸到池里試水溫，相信其會發(fā)現(xiàn)水是很冰冷的。” 張忠謀甚至引用了斯大林格勒戰(zhàn)役，他表示，戰(zhàn)役對蘇聯(lián)來說是生死問題，但對德國則不是，因此，德國 30 萬大軍被全殲。而晶圓代工就是臺積電的斯大林格勒。臺積電從來不低估競爭者，不過，面對競爭，意志是很重要的問題，晶圓代工對臺積電是職業(yè)，是生死問題，臺積電有決心防御。 2010年以前，Intel的晶圓工廠原本只負(fù)責(zé)生產(chǎn)自家設(shè)計的芯片，在收購Altera后，Intel開始擴(kuò)大產(chǎn)能，并更加重視代工業(yè)務(wù)，希望能夠與三星和臺積電的10納米制程工藝抗衡，逐步跟上曾一度落后的移動設(shè)備處理器大潮。Intel于今年8月宣布將代工基于ARM架構(gòu)的芯片，無疑為自己在晶圓代工市場搶占一席之地開了個好頭。 目前，Intel已經(jīng)宣布將為Achronix、LG、Netronome、Spreadtrum等公司代工，覆蓋22納米到10納米的制程工藝，產(chǎn)品將包括網(wǎng)絡(luò)加速器、FPGA、移動SoC等。 顯而易見，Intel正在將主要業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)的PC和服務(wù)器處理器，轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域。當(dāng)然，每次重大的轉(zhuǎn)型都會伴隨著陣痛，過去幾年里，Intel經(jīng)歷了退出移動處理器市場、收購McAfee、大規(guī)模裁員、收購Altera等重大事件。 不管結(jié)果如何，這家傳統(tǒng)芯片巨頭是鐵了心要?dú)⑷肴斯ぶ悄埽ˋI）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、虛擬現(xiàn)實（VR）等目前最火爆的市場了。 下圖是Intel從2015年三季度到2016年三季度的收入構(gòu)成，可以看出Intel正在轉(zhuǎn)向云業(yè)務(wù)、高性能計算，以及深度學(xué)習(xí)。在IoT領(lǐng)域，則專注于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實、自動化、無人機(jī)，以及可穿戴設(shè)備。 
這次的轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略也不同于往常：與其從無到有去研發(fā)一項技術(shù)，Intel更傾向于與其他科技公司展開合作，比如Google、寶馬、Mobileye（曾為特斯拉提供Autopilot自動駕駛技術(shù)）等。Intel也在通過一系列收購和內(nèi)部管理調(diào)整，來使自己成為未來多元化的芯片供應(yīng)商。 特朗普為Intel帶來了新希望？ 在移動處理器制造方面，Intel落后于三星和臺積電是顯而易見的，但現(xiàn)在美國政府換屆很可能會給Intel帶來了一個千載難逢的新機(jī)遇。 美國當(dāng)選總統(tǒng)唐納德·特朗普（Donald Trump）在競選時就明確表示，會竭盡所能將制造業(yè)遷回美國國內(nèi)，增加美國當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機(jī)會。隨著特朗普的最終當(dāng)選，當(dāng)初被科技巨頭們所不齒的這位地產(chǎn)大亨貌似要動真格的了！ 美國時間12月14日，特朗普召集11家科技巨頭的掌門人開吹風(fēng)會，表明接下來的政策將不同于往屆政府：你們搬回美國來，錢的事兒好說，有什么搞不定的直接給我打電話。言下之意非常明顯，不回來的自己看著辦。 據(jù)美國非營利機(jī)構(gòu)“公民稅收爭議組織”（Citizens for Tax Justice ）統(tǒng)計，美國跨國企業(yè)海外避稅資產(chǎn)高達(dá)2.4萬億美元，被特朗普叫去開會的11家科技企業(yè)占到了其中的四分之一，約5600億美元。 根據(jù)美國相關(guān)法律，這類海外資產(chǎn)需要繳納高達(dá)35%的所得稅。但科技企業(yè)在避稅方面顯得技高一籌，因為它們的價值更多是建立在非物質(zhì)化的知識產(chǎn)權(quán)上，而非固定的工廠、土地等。所以，只要不違法，它們寧愿冒著被罵被調(diào)查的風(fēng)險，也不愿意把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移回美國本土，除非有重大的稅收減免。 然后，作為補(bǔ)償，特朗普真的有可能為這些科技巨頭送上了一份大禮：他曾提議，將美國企業(yè)回流本土的海外資金稅率降低到10%。打開計算器，如果這一政策落實，稅率將從35%一下子驟降到10%，這將為“特朗普科技峰會”那一屋子人節(jié)省約1400億美元！ 以Intel為例，該公司在上述那一屋子人里面的海外資產(chǎn)名列第七，約269億美元。這就意味著，如果美國科技公司要將生產(chǎn)制造搬回本土，Intel將節(jié)省近70億美元。而且，隨著軟銀、富士康美國投資計劃的公布，怕是連蘋果公司也要考慮是否要跟著富士康回美國了。 反觀像Nvidia、高通等自己沒有晶圓工廠、全部依靠臺灣和韓國的制造商們生產(chǎn)產(chǎn)品的公司恐怕要面臨大麻煩。如果需要繳納的附加稅超過美國本土的生產(chǎn)成本，這些公司必然會考慮尋找美國國內(nèi)的代工商。 何況，Intel的芯片工藝本來就是世界一流，這些被“逼”回美國本土的訂單無疑將成為Intel的囊中之物，Intel也將得益于此進(jìn)一步強(qiáng)化自己的晶圓代工能力。 Intel為芯片代工業(yè)務(wù)做了哪些準(zhǔn)備？ Intel在采用14納米制程工藝后成本效益開始增加，讓Intel更加堅定了快速轉(zhuǎn)向10納米工藝的決心，并將于2017年底推出全新架構(gòu)的的Cannon Lake處理器。 然而，Intel姍姍來遲的10納米工藝卻被競爭對手三星和臺積電搶了先：三星10納米工藝的處理器已經(jīng)開始量產(chǎn)，高通最新的驍龍830就是有三星負(fù)責(zé)生產(chǎn)；臺積電的10納米生產(chǎn)線目前也基本布局完畢，將于明年上半年投產(chǎn)。
Intel的芯片代工模式 目前，Intel的晶圓工廠已經(jīng)與ARM達(dá)成了合作，為聯(lián)想（Lenovo）提供移動芯片產(chǎn)品，這也是Intel代工業(yè)務(wù)的第一個大單。 Intel也在重新審視公司的技術(shù)路線，將把以前的每兩年提升一次制程工藝、推出兩款處理器的周期，延長到每三年提升一次、推出三款處理器。這個技術(shù)路線圖已經(jīng)從14納米工藝的第三款處理器Kaby Lake開始執(zhí)行。 但有意思的是，傳言Intel可能在2018年初，繼2017年底推出基于10納米工藝的第一款處理器后，再推出一款14納米工藝的處理器Coffe Lake，這將是歷史上首次市場上同時出現(xiàn)兩款不同制程工藝的Intel產(chǎn)品。 此外，Intel在出售McAfee多數(shù)股權(quán)后，有望在明年將運(yùn)營成本減少10-15億美元，這筆釋放出的費(fèi)用也極有可能投入到晶圓代工業(yè)務(wù)方面。 競爭對手已采取行動 多年以來，Intel都一直認(rèn)為，相較于主要競爭對手臺積電，自己現(xiàn)有的14納米的芯片制造工藝和即將面世的10納米工藝更具優(yōu)勢，所生產(chǎn)的芯片密度也會更高。Intel解釋說，密度更高的芯片可以降低單個晶體管的成本，相比較而言，這種高密度生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)出的芯片，在同類產(chǎn)品中可以稱得上是密度價格比最高的了。 事實上，Intel今年早些時候就聲稱，雖然同樣都是10納米制造工藝，但其在邏輯密度上的優(yōu)勢比對手足足領(lǐng)先一代。 Intel的這一說法的確可信，事實也已經(jīng)表明他們的10納米工藝所生產(chǎn)出來的芯片在尺寸上要比競爭對手小得多。然而，Intel貌似忽略了其真正的競爭對手并非臺積電的10納米工藝，而是其最新的7納米工藝。 不湊巧的是，臺積電最近剛剛透露了一條關(guān)于7納米生產(chǎn)工藝的關(guān)鍵技術(shù)的消息，這也就基本證明了，Intel的產(chǎn)品在芯片密度這一指標(biāo)上的優(yōu)勢已不復(fù)存在。 通常對比相同密度芯片、不同生產(chǎn)工藝的有效方法就是建立起一個相同的結(jié)構(gòu)——比如，相同的SRAM（靜態(tài)隨機(jī)存儲器）。據(jù)Intel披露，其使用14納米所生產(chǎn)的高密度SRAM單元的尺寸只有0.0499平方微米，這顯然優(yōu)于臺積電20納米或16納米的制造技術(shù)。 然而，最近臺積電又公布了其7納米工藝所生產(chǎn)的高密度SRAM單元的尺寸已經(jīng)縮小到只有0.027平方微米了——只相當(dāng)于Intel的一半。而Intel如果想要重新奪回其在這方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，就必須要把它的高密度SRAM單元至少縮減54.1%。 Intel的10納米工藝與臺積電7納米工藝對比 比較了Intel連續(xù)幾代的高密度SRAM單元就會發(fā)現(xiàn)，每一代產(chǎn)品尺寸的比例系數(shù)相較于上一代基本都維持在0.54左右。
Intel的45納米高密度SRAM單元的確非常粗糙，但到了32納米階段，就有很大幅度的改善。而當(dāng)發(fā)展到22納米和14納米時，高密度SRAM單元的尺寸依舊在縮小，只不過縮小的比例都小于0.5，和上一代相比降幅沒有那么大而已。 但只要Intel可以將這一發(fā)展勢頭保持下去，那么它10納米工藝所生產(chǎn)出來的高密度SRAM單元就可以與臺積電的7納米工藝相抗衡。 當(dāng)然，只是這一次Intel不能再宣稱其“領(lǐng)先一代”的說法了。 Intel的新處境 由于14納米和10納米工藝的研發(fā)滯后，Intel已經(jīng)喪失了曾領(lǐng)先兩年的優(yōu)勢地位，落到了與三星、臺積電齊頭并進(jìn)的境地。更糟的是，Intel仍沒有找到重返領(lǐng)先地位的正確姿勢。。 與此同時，臺積電則正竭盡全力要在芯片密度這一指標(biāo)上追上Intel，就公開消息判斷，他們計劃每兩年就要對他們芯片的尺寸進(jìn)行進(jìn)一步縮小。 而Intel的前景就不太樂觀了，據(jù)稱他們準(zhǔn)備將10納米的工藝一直沿用三代，不過每一代的晶體管的性能都將得到提升，但即便如此Intel也已經(jīng)很難在芯片尺寸這一指標(biāo)上趕上臺積電了。 從商業(yè)的角度來講，芯片喪失在尺寸上的優(yōu)勢對于Intel來講打擊最大的就是潛在客戶的流失。Intel計劃在移動設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施兩個領(lǐng)域發(fā)力，如果他們的晶體管表現(xiàn)的和曾經(jīng)的芯片一樣具有優(yōu)勢的話，那么就仍會對客戶具有吸引力。 美國制造 VS 中國臺灣制造 按Intel和臺積電目前的技術(shù)路線圖和商業(yè)布局來看，兩家公司可能在2018年或2019年展開正面交鋒。 這場交鋒中有兩家企業(yè)變得非常重要：Nvidia和蘋果。 先說Nvidia。即便在整個PC出貨量下降的大背景下，Intel在游戲領(lǐng)域的表現(xiàn)還是非常引人矚目。游戲產(chǎn)業(yè)也成為了為數(shù)不多的Intel微處理器“殺手級”應(yīng)用。但除了更快的中央處理單元（CPU），圖形處理單元（GPU）對于游戲市場來說更為重要。 專門開發(fā)新的GPU產(chǎn)品或者收購市場上現(xiàn)有相關(guān)公司顯然不在Intel的考量范圍內(nèi)。但與圖形處理市場的主要玩家Nvidia合作，幫助其生產(chǎn)處理器顯然是一個不錯的切入點(diǎn)。 但別忘了，Nvidia與臺積電的合作關(guān)系相當(dāng)緊密，要說服Nvidia放棄“臺灣產(chǎn)”而轉(zhuǎn)投“美國造”顯然不是一件容易的事，尤其是那些高附加值的游戲?qū)Ｓ眯酒a(chǎn)品。但隨著特朗普的上臺，Nvidia可能最終要面臨抉擇，Intel當(dāng)然也有機(jī)可乘。 再說蘋果公司。如果說某個移動芯片業(yè)務(wù)能讓Intel感到興奮，那無疑會是來自蘋果公司的訂單。蘋果公司每年有幾百萬的高端手機(jī)與平板電腦處理器需求，對代工商來說，能夠代工制造這些蘋果公司設(shè)計的處理器，這就意味著數(shù)十億美元的收入。 歷史上看，三星和臺積電一直以來為蘋果提供代工服務(wù)。A7處理器之前一直由三星代工，A9則由兩家瓜分了訂單，A8和A10的訂單則由臺積電全數(shù)吃下。 雖然蘋果公司一向以對下游廠商的“霸王條款”聞名，但這并不意味著它不會選擇市場上最好的產(chǎn)品。更何況已有消息稱，Intel正在和蘋果公司接觸，爭取將部分A系列處理器挪回美國本土、使用其10納米制程工藝來生產(chǎn)。加之，Intel已經(jīng)獲得ARM架構(gòu)移動處理器的代工授權(quán)，將進(jìn)一步加速其贏得蘋果的訂單。 甚至有市場分析師直接指出，Intel將在2018年代工蘋果的A12處理器。這個時間節(jié)點(diǎn)正好是臺積電7納米工藝的量產(chǎn)期，雙方的正面交鋒在所難免。但考慮到Intel的10納米工藝成熟度，蘋果公司哪怕愿意向Intel下訂單，可能也得等到2019年了。 臺積電在面臨各種外部猜測時也沒有過多解釋。他們表示，相信自己的產(chǎn)品穩(wěn)定性和交付速度。以臺積電目前在代工市場的地位，還不用太擔(dān)心。 但未雨綢繆的工作也是要做的，鴻海集團(tuán)董事長郭臺銘聯(lián)合軟銀集團(tuán)CEO孫正義遞交給特朗普的那張親筆簽名的“投資承諾書”，明顯是要加強(qiáng)臺灣半導(dǎo)體制造業(yè)在美國本土的存在。 當(dāng)然，Intel之于美國，臺積電之于中國臺灣，都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要的存在。成敗與否，除了純粹的技術(shù)競爭，還有諸如政治氣候、公司戰(zhàn)略、生產(chǎn)成本等諸多因素的影響。比如，特朗普新政策的出臺，就有可能改變?nèi)虬雽?dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)布局。 目前看來，Intel在移動芯片領(lǐng)域奮起直追的路上，遇到了一個絕佳的機(jī)會，此刻選擇在晶圓代工領(lǐng)域發(fā)力，就很容易理解了。 |
