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作者：顧文軍 第一問：中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的“斯芬克斯之謎” 眾里尋他千百度！發(fā)展模式何處尋？多少年來，在半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式上，我們一直在思索這個問題。但正如“斯芬克斯之謎”一樣，只有冥思苦想才能得到完美答案。IDM? Foundry? Fabless? 虛擬IDM?這是個問題，這是個大問題。 拋開企業(yè)個體發(fā)展來談產(chǎn)業(yè)模式，或許您會覺得是論“水中月，鏡中花”，誠然每個企業(yè)的良好發(fā)展是中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是“如何做”的實踐論的執(zhí)行者，但作為探索“以何做”的方法論，尤其是思考產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的頂層設(shè)計來講，模式的確立是“謀定而后動”的前提。所以我的第一個問題就是中國半導體發(fā)展到底該采用什么模式。希望本文的討論能夠解開中國半導體發(fā)展模式的“斯芬克斯之謎”。當然由于我才疏學淺，以及幾千字的篇幅肯定很難全面、系統(tǒng)、正確地解答這個問題。而我也只是提出這個問題以及我的深思淺見，以求“一石激起千層浪”，讓業(yè)界探尋這個問題的終極答案。 它山之石 可以攻玉。三言兩語難以說清每個國家或地區(qū)的發(fā)展模式，也只好“窺斑見豹”，在探索答案之前，先簡要看一下半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家或地區(qū)在尋找發(fā)展模式之前的產(chǎn)業(yè)突破點。首先從韓國說起，韓國因為國家小，民族性等“國家加市場”的多個“小而精”的特點，采取的是“點式”突破，比如重點支持個別企業(yè)（比如三星），先尋找某一個突破點（存儲器），來作為發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的突破點；而臺灣則因為島嶼原因，沒有產(chǎn)業(yè)縱深（當然，目前大陸就是臺灣的產(chǎn)業(yè)縱深。但在臺灣半導體發(fā)展的初期和中期，基本沒有利用大陸的縱深），選擇了做專做精、分割產(chǎn)業(yè)的“線式”突破，尋找適合自己的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，比如在Foundry和封裝這兩條線上尋求突破，通過深耕細耘，做到全球第一。進而找到了適合臺灣發(fā)展的半導體產(chǎn)業(yè)模式；而美國則因為強大的產(chǎn)品定義能力、標準制訂能力和產(chǎn)品設(shè)計與制造能力，采取了從標準、產(chǎn)品定義到設(shè)計、制造一體的“面式”突破，這種集大成的“面式”突破為美國成為全球半導體第一大國，尋找美國的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式起到了重要作用。（當然，上述只是對這三個地區(qū)一個產(chǎn)業(yè)突破點的粗略分析，這個“點”“線”“面”不是上述三地的發(fā)展模式，甚至在突破點上也未必能完整來概括。同時日本這個曾經(jīng)強大的半導體大國的興衰也非常值得我們借鑒和深思，而因我對日本產(chǎn)業(yè)缺乏深入研究，本文忽略了這一塊。這些都有待業(yè)界去深入分析和思考。） 找到了突破點，才能更好地尋找產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。而上述三個國家和地區(qū)的成功既有著適合自己“國情”或者“地區(qū)情況”的個性，又有著國家（“政府”）戰(zhàn)略和大企業(yè)戰(zhàn)略的高度統(tǒng)一以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的戰(zhàn)略性和市場性的有機融合的共性。在這個大前提下，雖然發(fā)展模式不同，但正所謂“條條大路通羅馬”，不同的地域、不同的基礎(chǔ)、不同的能力和不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段才能夠殊途同歸，成為全球集成電路角力場的佼佼者。 每一種模式或者產(chǎn)業(yè)突破點都要符合國情，尤其是能夠發(fā)揮自己的強項。那我們的強項呢？那就是市場、終端、資本以及政府的宏觀調(diào)控。我不想用繁瑣的文字來表明中國的市場有多大，我不想用枯燥的數(shù)據(jù)來說明中國有多少世界第一的制造產(chǎn)品線；我不想用花哨的大道理來闡述終端和芯片結(jié)合的重要性。事實上幾乎所有的業(yè)界有識之士都想到，也都提到要想發(fā)展好芯片產(chǎn)業(yè)，必須把中國的市場和芯片結(jié)合起來，把終端企業(yè)和芯片產(chǎn)業(yè)結(jié)合起來，把市場和終端的巨大源泉引到芯片產(chǎn)業(yè)來。芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展最根本的驅(qū)動應(yīng)該是來自市場的需求，來自市場/終端的“水”。“為有源頭活水來”！這個源頭就是市場和中國的制造與終端企業(yè)。或許我們的發(fā)展模式還在迷霧中，但在突破點的思考上我想中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破點則可能是集資本、半導體制造、芯片設(shè)計和終端制造為一體的“體式”突破點。 但現(xiàn)在我們的系統(tǒng)公司、芯片設(shè)計公司和芯片制造之間要么是“老死不相往來”，要么是“貌合神離，同床異夢。”很難有患難與共的戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同制定標準、定義產(chǎn)品、探討商業(yè)模式的深度合作。如何改變這一切？那就必須要“先戀愛”“再結(jié)婚”。怎樣引導終端企業(yè)和芯片產(chǎn)業(yè)的“戀愛”，在市場經(jīng)濟時代，靠行政命令是不行的，靠愛國口號也是不行的。所靠的就是“利益”。因為企業(yè)都是逐利的。并且也只有有“利益”的合作才能夠持續(xù)，也只有雙方受益的模式才能更健康，更持久。通過投資合作這條鏈，把大家串在一起。是的，這可能會導致我們在某一個時間段上或者某一個領(lǐng)域內(nèi)會因為“相互幫扶”走得慢，但要想走得快,就一個人；要想走得遠,就抱團一起走。半導體產(chǎn)業(yè)不是百米跑，而是馬拉松。我們已經(jīng)輸在了前段，決不能輸在后程。 怎樣引發(fā)終端企業(yè)對芯片產(chǎn)業(yè)的投資積極性，怎樣串聯(lián)，就是靠投資，甚至相互投資、“隔代”投資（比如Foundry廠如獲得設(shè)計公司的投資，則對Foundry廠的中立性有損害，但如果設(shè)計公司的客戶來投資，則這種“隔代親”的投資不僅避免了上述情況，還為Foundry帶來了客戶以及對最終市場的理解。“隔代親，代代親”。產(chǎn)業(yè)投資亦是如此。）。靠這種關(guān)系，資本這個無形的手才能把半導體的供應(yīng)端和需求端結(jié)合起來。這里就有我這“十問中國半導體”的核心思考：“堵”“疏”理論。何為“堵”？就是對一定規(guī)模的、消耗芯片較多的終端企業(yè)（也包括中移動等電信運營商、國家電網(wǎng)等工業(yè)巨頭），尤其大企業(yè)，比如在申請高新企業(yè)、人才政策、稅費優(yōu)惠、研發(fā)中心等需要政府“支持”時，對投資芯片產(chǎn)業(yè)要有一定的對應(yīng)要求：那就是必須要有一定規(guī)模的對芯片產(chǎn)業(yè)的投資。這個“堵”也就是你在向政府需求的時候，必須有一定的付出。 而猶如治水，治理“終端”這股洪水流向芯片行業(yè)這個急需灌溉的良田，必須有“堵”，但更要有“疏”。只有終端企業(yè)通過投資賺到了錢，才有積極性。與“堵”相比，這個“疏”更重要。如何“疏”？我有兩個建議。一是中央政府為主，地方政府為輔，政府成立大規(guī)模的投資基金，這個大規(guī)模投資基金的目的除了進行針對芯片產(chǎn)業(yè)的定向投資外，更重要的是配套終端企業(yè)對芯片產(chǎn)業(yè)的投資。如果一家終端企業(yè)投資了芯片企業(yè)10億人民幣，那么政府的引導基金可以按照1:1配套10億人民（比例可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況、終端企業(yè)投資的積極性，以及需要投資的芯片公司的市場性與戰(zhàn)略性進行動態(tài)調(diào)整。比如投資芯片設(shè)計行業(yè)的配套比例可以低于投資制造企業(yè)的比例。而這個投資必須是對制造、設(shè)計、關(guān)鍵設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)的并存投資。為何半導體的制造與設(shè)計兩手都要抓，兩手都要硬。我在后面的問題“制造與設(shè)計的關(guān)系”一文中會進行詳細地闡述）。而中央可以把中央出資的10億元人民幣中的20%劃撥給終端企業(yè)的投資。并且中央投資的10億的分紅完全給與終端企業(yè)。相當于終端企業(yè)投資了10億元，但享有20億元投資的分紅比例，以及相當于12億元的股權(quán)受益。而同時為了降低半導體企業(yè)的政府色彩，提升龍頭企業(yè)的國際競爭力，提高基金和被投企業(yè)的決策效率，這個基金需要尋求更多社會資本和產(chǎn)業(yè)資本進入。政府基金發(fā)揮引導和鼓勵的作用，而真正主導的應(yīng)該是市場化的、具有中立色彩的社會資本和產(chǎn)業(yè)資本。國資則作為長期“相對小”股東，發(fā)揮種子、引導和杠桿的作用，以“扶持產(chǎn)業(yè)為主旨、引導投資為目的”的原則，最終尋找合適的時機在保證“國資不流失”的原則下退出。為了更好地疏通，另一個建議就是嘗試在資本市場做文章，對芯片行業(yè)的上市企業(yè)實施單獨排隊上市，并購重組單獨審核。按照對投資者、對資本市場、對產(chǎn)業(yè)等多方面負責的態(tài)度來審核芯片企業(yè)在資本市場的運作。真正起到鼓勵芯片公司通過資本市場的杠桿作用來實現(xiàn)企業(yè)做大做強的作用。 有了上面的“堵”和“疏”，這就促進了產(chǎn)業(yè)鏈供需兩端的“戀愛”，談起了“戀愛”，至少改變了“君住長江頭，我住長江尾”的“思君不見君”的局面。為以后供需兩端的“結(jié)婚”奠定了堅定的“感情”基礎(chǔ)。而在對以后終端公司采納芯片，或者芯片設(shè)計在國內(nèi)制造的時候，同樣可以采用上述的“堵”“疏”理論。最終使得中國半導體產(chǎn)業(yè)按照制造、設(shè)計和應(yīng)用的三位一體的“體式”發(fā)展突破點，實現(xiàn)了供需兩端“你中有我，我中有你”的緊密合作。而在這個思考中，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)既有各自發(fā)展（利用分工細化的專業(yè)化帶來的契機）、又有上下合作（解決了中國芯片產(chǎn)業(yè)上下游缺乏緊密合作的弊端）的求“統(tǒng)”（結(jié)果求“統(tǒng)”）存“異”（發(fā)展為“異”）的“體”式突破點后，或許就可以去探尋中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式這個“斯芬克斯之謎”了。 俯卷回思，發(fā)現(xiàn)在探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式面前的渺小，于是“退而求其次”希望找到尋求發(fā)展模式之前的產(chǎn)業(yè)突破點。我們可以從不同的角度看到不同的中國半導體，但卻很難看到一個完整的中國半導體。而對于我們的發(fā)展模式來說，依然如此。其實回到“斯芬克斯之謎”，我們都知道這個謎語的答案是“人”。而其實我們中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的“斯芬克斯之謎”的答案何嘗不也是人呢。不是我們自己呢！德爾菲神廟前石碑上鐫刻著“認識你自己”，對我們個人而言，認識我們自己非常關(guān)鍵，而對我們的產(chǎn)業(yè)更是如此。清醒地認識我們自己，認識我們的產(chǎn)業(yè)。這就是我今天第一問的答案。 后記：雖然近兩年來，我和多位WTO專家以及商務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導進行過多次請教，但因為WTO方面知識的淺薄，或許在我的思考中有違背WTO規(guī)則的地方。半導體產(chǎn)業(yè)是一個國際化的產(chǎn)業(yè)，而中國又加入WTO。解決半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“戰(zhàn)術(shù)”和“戰(zhàn)略”一定要符合WTO的相關(guān)規(guī)則。所以上面的淺見中，外資終端公司也可以參與到對國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的投資中來。而在符合某些條件下，對外資芯片公司中國也可以考慮實施進行“選定式”的投資。 |
