|
作者：李堅 作為最被國家看重，又最不被業內看好的3G制式，TD終于逆襲了…… 自2009年TD牌照發放以來，中移動第一次這么揚眉吐氣，以往TD終端落后WCDMA至少一年的情況終于在2013年得到扭轉，而從年初到現在，手機圈內見面最熱的話題就是：“你上TD了么？” 下面請獲獎者中移動發表一下得獎感言：“我要感謝我的爹地工信部，我的四大小弟中華酷聯及其它跟班們……感謝你們的不拋棄不放棄；還要感謝我的兄弟聯通、電信，感謝你們磨練了我的意志，感謝你們八輩祖宗……” 
3G發展趨勢，移動直線上升 中移動不惜血本，TD放量 在2G時代,中國移動曾經是終端銷售渠道的“霸主”，數萬個合作營業廳深入到縣鄉一級，迪信通等主要的社會連鎖渠道也都是中國移動手機銷售的獨家合作伙伴。不過在3G智能手機時代，中國聯通和中國電信依靠3G網絡和終端產業鏈優勢對中國展開“反擊”，在城市市場基本上進行了“三分天下”的格局。 面對渠道困境，中國移動也進行了諸多嘗試，如加強終端補貼、政企客戶渠道招募、電子渠道升級等，不過成效一般。TD終端的先天劣勢導致移動昔日的獨家合作渠道逐漸分化，許多手機終端廠商也開始自建電商渠道直接面向消費者，中國移動在渠道建設中的主導作用逐漸淡化。 在2012年的中移動終端產業鏈大會，中移動副總經理李躍預計2013年TD終端銷量將達1億部，其中80%為智能終端，其中公開渠道將占50%，裸機銷售將超過4,000萬部。在隨后舉行的高通合作伙伴峰會，中移動高管又將銷售預計提升到了1.2億。“根據目前我們掌握的情況，今年TD的量甚至要超過1.2億臺。”深圳凱利通公司事業部總經理原軍杰表示。 四大金剛吃肉 中小廠商進退兩難 移動TD的猛增給競爭對手帶來巨大壓力，盡管2013年中電信預計EVDO出貨8000萬，聯通WCDMA預計出貨1.23億，但最終情況很可能不如預期。有研究機構就預測，今年聯通的量在8000萬，而電信則為6000萬。另外今年移動在終端渠道的政策也要更靈活，比如移動可以找省級代理商合作，也可以找地級市來做，但聯通則必須找全國總代理來做。這種政策將對更多的中小廠商產生吸引力。 盡管2013年TD智能機的大規模放量已成定局，但是除了“四大金剛”能吃到肉，TD對更多的中小廠商到底是救命稻草還是的陷阱呢？不同的終端廠商如何根據自身的定位來進行選擇？要不要進場？
2013年中國手機市場出貨預測 除了成本 TD終端優勢在哪里 “TD終端相比W終端在成本上的優勢有多少，主要成本是由于移動的推動力度導致市場擴大，上游競爭激烈導致所有采購成本下降。所以TD的整合成本會比W和E的下降30%，并且TD的配置標準相對要低很多。”深圳華悅時代科技有限公司總經理蔡昕認為，TD終端相比同等配置的W終端不管在芯片成本還是整合技術上都更有優勢。
用戶不管網絡制式 只認價格 由于2012年智能機硬件競爭的加速，產品周期迅速縮短，產品利潤也急劇下降，以往包括在產品成本中的專利費用越來越明顯。據了解，一部W手機，不管你采用哪家的平臺，平均每臺需要付給高通4%的專利費，而TD手機的成本優勢就體現在專利費上。 “今年的市場完全就是白刃戰了，刀刀見血，老百姓只認價格。”過去三大運營商將競爭重點放在3G制式本身，實際上卻發現消費者實際上并不太在乎用的是何種網絡，最關心的還是性價比。事實上，有不少人雖然買的是3G手機，但用的一直是EDGE+WIFI。一旦TD終端拉近和W的差距，性價比的優勢就開始體現出來。 “今年TD起來，主要一個原因是性價比和配置起來了。普通消費者不管用的什么網絡制式，主要看性價比，去年TD和W的終端差距還是很大的，體驗也不好。”蔡昕認為，2011年，TD的終端本身和W差距很明顯，另外國產廠商沒有可以跟國際廠商抗衡的品牌。2012年，本土品牌開始崛起，小米等國際品牌開始起來，此外包括MTK、展訊在內的芯片供應商紛紛發力，到現在為止產品差距已經不是很大了。到了2013年TD/W終端差距已不大，隨著各大芯片廠商紛紛發力，三星S4也會有TD版，業內更傳聞蘋果將出TD版iphone5。 紅米手機支持TD網絡 售價在1299元 傳聞小米的子品牌紅米手機就是支持中國移動的TD網絡，將有聯芯1810 TD版、MTK6589 TD版以及展訊四核Shark TD版，配備國產800萬像素攝像頭(OV的Sensor傳感器)，由聞泰和龍旗代工，售價在1299元左右！ “對于我公司而言，中移動今年TD的終端集采，總部和省分公司的都不愿意放棄。為此，我公司除規劃了一系列TD制式的產品之外，入中移動集團庫的工作也已經在進行中。”蔡昕表示，他的目標是在未來的一個月左右，同時有2-3款TD產品的基礎上能有每月100K以上的出貨量。 TD芯片平臺競爭激烈，雙核將成主流 TD終端的成熟離不開芯片供應商的支持，隨著STE中國公司關門，那些曾經投入TD芯片的公司已經所剩無幾。目前還留在場內的玩家還剩展訊、聯發科、聯芯、Marvell和高通五家。不管怎么說，在TD方面，各大芯片商總算是和高通站在了同一起跑線上，不用交專利費了。但是各家的發展方向仍然有所區別。
TD芯片平臺亂戰 據說高通此前并不看好TD市場，只是在推TD-LTE的時候，由于必須響應中移動的號召，向下兼容TD，所以業內紛傳其有可能和展訊合作。但在2012年9月27日，高通發布了針對中國市場TD-SCDMA的多模平臺MSM8x30，同時還發布了一款低配置的四核A5平臺MSM8x25Q，并稱隨后針對這兩個平臺的Turnkey（QRD）會在中國的濃歷春節前推出。。不過這款產品價格仍然太貴，深圳半導體行業聯盟副秘書長潘九堂就表示，高通8X30價格如果不盡快往下打，可能會錯過今年海量的中低端TD市場。
依然定位低端市場 展訊將出四核A7 作為TD領域的先行者，展訊8810在2012年取得不俗表現，今年依然定位低端市場。在2012年中移動大會上，展訊CEO李力游就曾表示，2013年展訊的發展重點是雙核A5的“Tiger”，產品型號8825，主要針對的還是功能機轉智能機市場。隨后，展訊還將發布四核TD芯片“Shark”，但他表示“我不認為目前四核CPU有多大的需求，雖然我們明年也會推出四核A7的產品。”
聯芯不成威脅？卡位對手 在更高端一點的市場，同樣雙核A9的聯芯1801和MTK6572成為競爭對手。聯芯在其它同行都不太把它當成威脅的情況下，率先推出了1810，時間卡位非常準。而MTK雖然后發，但聲勢奪人，此前業內就傳言6572的名稱為“武松”，頗有針對展訊“老虎”之意。盡管被MTK內部人員反復澄清，但在客觀上也讓這款產品得到了廣泛傳播。
真不拼核？ 競爭愈演愈烈 在TD四核領域，競爭反而更加激烈，包括MTK6589、6572四核版、展訊Shark、聯芯1813、Marvell1088。其中聯芯的LC1813近期剛剛發布，據稱基于40nm工藝，具備1300萬像素ISP能力，采用四核ARM Cortex A7和雙核GPU。據聯芯科技透露，預計基于該芯片的智能終端將于今年Q3規模上市。
流傳的MT6572架構圖，圖片來源網絡 手機廠商如何選擇TD平臺？ 這么多TD平臺出來，手機廠商到底如何選擇適合自己的平臺呢？ 對于定位中低端的品牌來說，不管是從成本還是穩定度方面，展訊和MTK依然是首選。值得一提的攪局者是聯芯，聯芯在技術上不弱，尤其去年1810出來時間卡位很準。但有業內人士反饋該產品價格偏高，同時對客戶的支持反應速度不夠，與展訊、MTK這樣的深耕多年的公司相比還是有差距。 聯發科在中國大陸智能手機市場有五成以上市占率，客戶除中興、華為、酷派、聯想、金立、步步高、OPPO、TCL等大陸八大品牌廠外，還有超過60家二、三線廠商。由于聯發科以搭配好的公板方案在中國大陸打下江山，且資源遠較二、三線客戶多，因此聯發科經常會提供客戶端短中期市場信息，供客戶分析市況變化。從近期的市場動態來看，MT6572大熱，目前包括聞泰、華勤、興格以及香港鑫龍等方案公司(IDH)紛紛推出搭載MT6572的PCBA主板。
展訊軟件團隊成軟肋 MTK顯優勢 “MTK的優勢在于有手機、電視、DVD等多個產品線，此消彼長，同時軟件開發可以打包進行，產品出來很穩定。展訊的優勢在于TD前期積累比較多，但進入智能機后，軟件團隊薄弱成為其軟肋。”某不愿意透露姓名的業內人士表示，前段時間8810缺貨，就是因為軟件調不通，而展訊下一代四核A7“Shark”，由于A5和A7的軟件不兼容，必須重新寫，估計時間會延后。此外，近段時間聞泰、華勤等展訊老客戶紛紛采用MT6572，尤其聞泰過去是展訊第一大客戶（最多占展訊接近50%出貨），華勤是展訊智能機最大客戶，這對展訊的士氣可能會造成影響。 “為什么我們不做MTK？”深圳百利豐科技中國區副總經理劉東陽表示，百利豐目前主做8810，接下來會做展訊的雙核和四核。與業內熱捧6572不同，他認為做MTK的好處是產品成熟穩定，同時上市速度快，但相對來說你快別人也快，差異化不明顯，也容易陷入價格戰。“做MTK拼的是供應鏈，最終容易打價格戰，中小廠商供應鏈不一定比別人強。”此外，劉東陽表示，6572真正出貨要到5月份，如果移動定制入庫要到6月份。這中間有很多影響：第一，影響MT6513、15、17套片庫存，肯定會降價甩貨，會大大影響整個市場價格和利潤；第二，聯通、電信出貨會受到很大影響，目前廣東電信出貨量比往年銳減50%，預計真正出貨的時候，整機價格會殺到499元。 “無論是MTK還是展訊，在相同平臺保證品質的基礎上，一般會采取相對低配置的標準，以適應中移動的價格需求。”蔡昕表示，其實兩者區別不大，但他會更傾向于更低標準的平臺。對于小廠商來說，做MTK和做展訊其實差不多，如果你沒有自己的渠道或者核心價值，只能去華強北招商打價格戰，而殺價是沒有底線的。 “最可怕的事兒就是TD手機廠商疲于價格戰，沒有時間認真做產品，沒有精力好好布渠道。不論8825還是6572還是1811都是好平臺，做出來的機子絕對都有市場需求，根本沒必要殺價搶市場，最終血流成 機會or陷阱？廠商要結合實際情況選擇 根據華強電子研究所近期發布的數據：2011年中國手機產量9億(主要是功能機)，前10大品牌出貨2.7億，占30%，中小廠商(10名外)占70%，PCBA模式占主導。2012年中國智能機產量2.2億，前10大品牌占近70%，約1.5億(其中0.5億外包ODM，前5大ODM分得0.35億)，中小廠商占30%多，約0.7億，前20大智能IDH的PCBA出貨合計約0.5億。這說明了手機產業的集中度進一步提升，中小廠商的生存空間進一步縮小。 在這種情況下，對于深圳的廣大中小廠商來說，今年TD的爆發似乎成為了救命稻草。但業內不少資深人士表示，2013年TD智能和出口智能市場，類似2012年的WCDMA和2G智能市場，大機會伴隨著大陷阱。供應鏈能否跟上是大問題，手機廠商應結合自身實際情況謹慎選擇。 蔡昕認為，中移動的TD集團入庫除需要比傳統CTA更高的費用以外，還需要上游方案公司更緊密的技術支持等更全方位的配合，涉及的時間更長，入庫周期一般在3-4個月。在這種情況下，一般小規模的國內三線品牌廠商并不太愿意貿然涉足，也會有比較大的庫存資金壓力。此外，今年的TD市場，中移動的采購及補貼模式決定了這一輪的風險最大的承擔者是在中小廠商，所以想要在這個市場中分得一杯羹，還是需要有足夠的抗風險意識，尤其是對庫存的把控。 中小廠商會很困難 屏 內存器件缺貨 “現在大家都盯著TD，大家都很眼熱，但目前缺貨很嚴重，小廠商會很麻煩。”上海聞泰集團市場部負責人鄧安民表示，作為中小廠商來說，必須提前備好料，同時掌握多種渠道，如果國內銷售情況不好，還可以賣海外。 “今年估計就是四大金剛吃肉，其它廠商喝點湯。”手機業知名微博主 @深圳手機圈表示，移動TD量很大，對企業的渠道能力要求很重要，如果企業有適當的渠道能力可以做一做，但不能壓寶。同一套模具，同一款平臺，一旦供應鏈跟不上，風險很大。 事實上，供應鏈缺貨的情況目前已經出現，聯發科近日已向其客戶警示，認為手機MCP(多芯片封裝內存)及800萬至1,200萬像素手機鏡頭模塊近期供貨吃緊，建議提早備貨。“中小廠商會很困難，一個是套片缺貨，一個是屏、內存器件缺貨，”劉東陽表示，缺貨的主要原因是因為運營商在針對中低端市場在鋪貨，所以這個市場的零組件缺貨，比如3.5~4寸屏，低端市場競爭非常激烈，高端市場主要是6589和高通在打。 對于手機主芯片，業內十分擔心會否出現2012年的缺貨情況。對此有MTK內部人士表示，去年缺貨的問題原因很復雜，其中最主要是因為MTK的預期與實際相差太大，而今年預期已經提升很多，產能還會有波動，但波動肯定沒有這么大。此外，針對一些大客戶炒貨的問題，他也表示MTK內部管控會更加嚴格，會盡量把產能給有真實需求的客戶。但他也表示，這種情況在其它家也有出現，很難說100%杜絕。 除了供應鏈問題，中小廠商自身的實力能否跟得上運營商的考驗也成為問題。“你公司的能力與資源能否匹配得上？擴張有沒有能力？能不能有效的領悟政策的轉變？”原軍杰表示，移動對產品品質的要求很高，另外訂單量大，對公司資金實力要求很高。“我們去年做TD只是試試水，今年感覺水比較深。” 劉東陽則認為，去年運營商引入中小廠商的目的是充當價格殺手，把一線品牌的價格拉低。但是今年，價格上中小廠商已經沒太大優勢。運營商希望提供更好的服務、質量、售后，這方面中小廠商不占優勢，而“四大金剛”優勢明顯。“其實現在三大運營商門檻都降低了，就像高考一樣。以前高考是嚴進寬出，現在是寬進，但是出來后還要就業，拼的是品牌的競爭力。”他同時表示，中小廠商做運營商渠道，還有一個賬期的問題，“我至少要一個月賬期，然后運營商單子非常大，一個至少30000臺，做一個單就要900萬，所以中小廠商能接到單，能否吃下去？” 部分知名微博點評： 摩卡ROGER：哥隱隱的感覺如此集中的上6572真不是好事，今天好友來訪也證實了此觀點。哥覺得現階段只適合自認為是mtk前五大的十來家方案公司去搶奪，其他家就別殫精竭慮的往前擠了，隨遇而安未必是壞事。 潘九堂：臺灣朋友說上半年6572產量只有89的約1/3，估計是MTK給89出貨和75/77清貨留出足夠時間，但最近大容量LPDDR缺貨將影響89出貨，未來變化很微妙，中小廠商千萬小心供應鏈問題，去年狀況可能提前上演。 馬寨主：上周在深圳，發現大部分集成商對6572抱有極大的期待和信心。的確，MTK是個偉大的公司，72是個定義非常優秀的產品，但是畢竟樣品還沒出來，芯片行業的規律決定了，一個產品從樣品出來到最終上大量沒有半年是不可能的，我斷言，讓集成商虧錢最多的將會是沒有把握好72的節奏。 Kevin王的日記本：現在看來基于8825的產品最快四月中旬上市，基于6572的產品最快五月中旬上市。大家現在應該都努力把產品做穩定，渠道布好，供應鏈談好，產品上市后才能賺錢。二季度市場需求旺盛，最大的風險就是關鍵器件的供應緊張，小公司會面臨成本上升的問題。預計三季度供應緊張的問題會緩解。 承開孫斌：囤貨要悠著點。價格可能會不斷探底，特別是屏，TP，CAMERA，外圍芯片。預計從現在的三百左右降到二百以內。 |
