|
各位嘉賓，各位朋友早上好，很榮幸跟大家分享iSuppli公司對中國半導體市場的看法。我演講的題目是：得中國者得天下。這里面有一個笑話跟大家分享一下，在08年，09年的經濟危機中，有三個企業家受不了這個打擊，于是就選擇去了那一邊，一個是中國的，一個是日本的，一個是美國的。去了天堂后，上帝就說了，我這里有一個電話，你們可以給你們的朋友多多交流一下，但是我這是要收費的，中國的就講我先來打這個電話，于是給親戚朋友客戶都打了一通電話，說我半導體預測沒有做好，市場沒有做好，公司就倒閉了，希望以后做好市場預測。結果上帝就收了他100美金。日本人就說了5分鐘，上帝收了他一千美金，最后到美國企業家說了，他很緊張，想自己還有很多問題沒有交待，要收多少錢呢？于是沒辦法，跟朋友，客戶聊房子，后來看了時間越來越多，他說既然這樣，就把所有東西都說完，講了半個小時，他問上帝要交多少錢，上帝說不交錢，上帝說網內互答。就是因為更多美國企業已經死掉了，他們在網內里面。所以我今天的題目叫得中國者得天下。 剛才莫老師講的時候，我看莫老師也引用了特別多我們公司的數據，我們公司預測半導體產業已經在去年見底，今年的增長率達到了21.5%，產能和利用率已經接近滿載，在整個半導體的恢復中，中國的貢獻是最大的。 這是全球每年半導體的變化，我們能夠看得出來，在09年整個達到了底部，在今年我們預測是21.5%，市場已經恢復。在之前，每個半導體的產業高峰都是有一種殺手級的產品出現的，從一開始的計算機到Computer最后到通信，整個產品已經到了融合的時代。如果2012年世界末日不來的話，我想半導體還會再發展。大家都很關心，在不同的產品中，到底哪一種產品增長是最快？我這里標出兩個，一個是DRAM增長了40.4%。在今年高速反轉中，它又是增長率高速第一，可以說都是DRAM惹的禍。第二，是LEDs這個產業，增長34%。LEDs新興產業和大半導體發展，是未來半導體產業中的一個重要支撐。我昨天晚上到了11點鐘還跟公司老總協調產能的問題，我想在座企業家有感知，你現在下單都下不下去，這個時候怎么辦呢？這一個圖，數據在這里，非常明顯說明了中國半導體市場這幾年的迅速增長，已經從2000年的6.7%增加到05年的20%，而今年將會達到32%，并且到了2015年它還會保持迅速的增長，達到36%。去年就已經超過了美國和日本半導體的綜合。我們的庫存現在到了什么狀況呢？每個季度的變化，這是我們今年1月份對中國市場，每個季度變化的預測，今年的第一季情況非常好，主要是現在大家在搶庫存，在恢復庫存。到第二個季度，也是非常的好。到了第三季度，行情就有一些謹慎樂觀，到了第四進度，又恢復了一個平均的水平，因為這個時候大家庫存已經建得差不多了，根據我們iSuppli對各大公司庫存水平跟蹤來看，在四月份庫存會達到非常正常的水平。所以，下半年將是一個謹慎的樂觀，請在座各位要多注意庫存和市場變化。中國每年都有很多新鮮的產品出現，現在ebook炒得很熱，我們預測180萬，但是我們可以看到像Mid，高新播放盒，這個市場會迅速三千萬臺的產量。也就說明中國的市場機會也非常的多。 另外一些新興市場，現在消費電子的發展，已經走向了增長比較緩慢的地步，行業應用的產品在逐漸的增多。比如像監控，目前都用在銀行，機場等公共設施上，像監控帶來的很多市場的應用和半導體的商機，這是很未來市場很重要的。包括像LEDs，整個行業應用的市場在中國是迅速的增長，所以這個市場非常值得關注，當然還有一些教育電子方面，像ebook電讀筆，學生電腦也非常多。 半導體市場這么大，但是，中國公司現在的缺口還是非常大，我這里列了中國本土公司的需求。在去年，中國本土的半導體公司只能提供20%的芯片需求，80%需要進口，這個缺口非常大。但是并不是所有中國公司都能在市場取得很好的市場份額，怎么樣贏在中國呢？整個中國的市場和產業鏈已經變得非常的復雜，我們能夠看到，這個變得非常的復雜，你要想進入tv這個領域，你要利用整個行業的組織架構。我們講中國的思路和外國有不一樣的一點，中國有山寨市場，比如MP3，MP4，都有山寨市場。什么是山寨呢？大家以前講到山寨認為是拷貝，過時，但是現在山寨完全變了樣，我們都知道蘋果最后推了ipid，還沒有上市多久，中國就出現很多一樣的ipid。結果來深圳了解以后，決定授予深圳市先進山寨之父。最高興的是華僑的小老板，一個小老板拿著電話說，終于見到本人了，身高，體重都測過了，快速出產品。其實低成本，高速運營就是山寨的精神，如果你不了解山寨市場，就很難對中國市場有一個全面的認可。其實對于中國市場來說還有一個時機，因為很多公司是第一個進入中國市場的，大家并沒有取得最好的成績。這里可以跟大家分享一下，如何進入這個市場的時機，你新的產品出來之后，芯片出來之后，你可以直接上市，這可能和消費需求吻合，市場就起來了。但是上了市場之后，與消費者的需求有區別，就下來了。新的產品和技術出來之后，在這邊會有一個延遲，比如技術會得到反饋，產品會得到修正，所以這個市場又重新起來。從這個生命周期來看，最左邊技術是遠遠大于spec的，在中間的時候，雖然技術在發展，當市場起來之后，消費者對產品和技術的需求就已經非常高了，這時候技術已經又小于Demand了，最后市場進入衰退期，技術還在發展，但是技術又大于Demand，所以這個市場還是可以發展。我們做ic的講的是創新，關鍵是在不同階段你要有什么創新，在最左邊主要靠技術創新，因為這是一個全新的市場，全新的技術，全新的產品，如果你有新的技術，你可以在中國第一個進入市場，到中間這一塊，有兩種創新，一個是整合創新，因為我們都知道，半導體成熟時間就是技術的整合競賽，你有很強的ip整合能力，你就可以把這些ip整合到一個芯片上，來集成，來推中國市場。或者你有成熟的技術，你也可以把它用在芯片應用上。最后是成本創新，比如你有很強的成本控制能力，通過你的技術，你能夠把芯片做到價格很低，就非常適合在市場衰退期的時候進入中國市場，最后這一塊市場非常大，我們有一句話，如何在這一塊市場贏，就是芯片看誰最便宜。 中國分公司到中國決策權，這個非常重要，在座老總很多時候有很多體會，你是中國區的總經理，但是中國區可能沒有決策權，這時候和總部之間的協調會非常困難，你可能看到中國市場的發展，但是總部可能對你不認可，你只有在中國有決策權，你才能決策快，才能以快制快。第二，一定要建立一個平臺，因為現在半導體的發展已經到了高速融合的時期，這時候你有一個成熟穩定的平臺，就非常的重要。以前可以農村包圍城市，我先做周邊的芯片，從周邊往中間做，但是現在城市比農村大，農村包圍不了城市，所以只能在城市周邊開花，四面散開，當然對很多美國公司來說，由于結構的原因使成本降不下來，比如它是上市公司，對很多方面都有很多要求。這時候你就可以以先進的工藝降低成本，如何以快制高，如果你能快你就以快制高，如果你不能高，你只能以技術制快。中國的芯片，從市場的變化，銷售渠道，如何打運營都非常重要，如果能和芯片設計公司結盟，借力打力才能做得比別人好。除了這一點還有很多的工作需要做，這時候可以針對不同公司情況，大家因地制宜。所以我說的就是得中國者得天下。謝謝大家！ |
|
ZT: 昨天一位大陸小型fabless公司老板向老杳抱怨近期芯片產能吃緊，以致無法找到有空閑產能的晶圓廠，今天另一家大陸公司也向老杳抱怨中芯國際無法安排公司新增長的訂單，其實近一段時間來無論臺積電、聯電還是中芯國際，包括一些大的封裝測試廠產能幾近飽和，對于銷量不大、數目龐大的大陸fabless公司來講，近期即使作為甲方，想給供應商送訂單都成了一件困難的事。 上午參加SEMICON china，正好碰到iSupply的顧文軍講到2010年IC贏在中國，也談到了近期芯片產能吃緊的話題，作為大陸業界人士，頭一次面對有單無處下的窘境不知道是不是有史以來的第一次，特別是在經歷了2009年經濟危機晶圓、封測廠產能不足受到足夠優待之后更是如此，到底是什么原因造成了芯片產能如此吃緊，對于大陸fabless及半導體行業又意味著什么？ 經過多方調查，老杳終于理清了芯片產能吃緊的根源，近半年以來，歐美半導體大廠普遍復蘇，上周老杳到美國參加ADI針對基金經理及雜志主編舉辦的分析會，從ADI 2009年Q4的業績可見一斑，2009年Q4相對Q3營收增加5.5%，相對2008年Q4增長26.5%，已經基本恢復到經濟危機前的最高水平，作為行業發展指數的費城半導體指數近期不斷攀升也印證了這一點，近半年來半導體股票普遍上漲幅度較大，可以說歐美半導體廠復蘇是導致近期芯片產能吃緊的最根本原因。 從行業分析來看，電腦成為最先復蘇的行業之一，帶動了電腦周邊芯片需求的增長，無論博通、Marvell還是臺灣的瑞昱等電腦相關芯片提供商產能都在大幅增長，也因此導致晶圓廠的產能趨緊，這一點從中芯國際可以得到明顯體現，由于中芯國際70%左右的產能來自這些國際大廠，一旦這些歐美廠商增加訂單，對于大陸fabless的打擊顯然很大，畢竟作為公司的主要營收來源，SMIC不敢也不愿意得罪博通、高通這樣的國際大客戶，其結果只有冒險將許多大陸Fabless的產能優先級降低，對于以大陸為基礎、立志服務大陸客戶的中芯國際，在經歷了官司敗訴、裁員調整之后又一次面臨客戶危機，其中經受的考驗可想而知。 其實不僅博通、高通等公司都在追加訂單，包括NXP等其他國家大廠也都在增加訂單，據顧文軍分析，產能至今可能要維持到5月份之后，雖然經過多年發展大陸集成電路產業有了長足進步，從此次芯片產能吃緊的分析可以看出，大陸半導體產業在全球的影響依然弱小，相反國際半導體產業的變化對大陸微電子公司的影響越來越大。 初次聽到產能吃緊，老杳還以為半年來大陸fabless有了長足進步，但仔細分析又不盡然，以老杳對大陸微電子公司的了解，半年來大陸微電子公司中展訊的銷量增加最大，此外北京硅谷數模由于成功打進蘋果未來銷量可期總體來看大陸微電子公司業績突飛猛進者并不多，反而由于今年直播星受禁顯得略有平淡，這一點通過一家主要面向大陸客戶的知名封測廠得來的數據也得到了印證，雖然很多封測廠近期產能吃緊，這家封測廠卻只有一半的產能利用率，由此可以看出此次芯片產能吃緊與大陸微電子公司關系并不大，但由于國際知名半導體公司的復蘇，帶給大陸微電子公司的影響已經日漸明顯。 目前得到的消息來看，大陸微電子公司中在臺積電流片的企業所受影響較小，畢竟臺積電的產能遠大于中芯國際，大陸公司Fabless公司的需求增加很容易得到滿足，不過對于70%產能來自國際大客戶的中芯國際，客戶訂單的稍微增加便可以占據本來應當留給大陸fabless的產能，許多大陸fabless感到深受其害也就可以理解，不過大陸微電子公司代表了SMIC的未來，希望SMIC管理層能夠妥善處于好大陸客戶的訂單需求，否則一旦將許多優質客戶推向臺積電，再想追回來可能需要付出幾倍的努力，對于大陸微電子公司，通過此次產能吃緊也應當明白，最終決定能否獲得產能的關鍵還是實力，即使當面對自己的供應商時依然如此，聯發科敢于要求日月光將封裝測試價格降低10%原因也在于此。（作者，老杳） |
