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作者：李堅 進(jìn)入2012年，智能手機(jī)競爭加劇。與功能機(jī)相比，智能機(jī)越來越呈現(xiàn)PC化趨勢，在硬件性能的提速周期加快，基本做到了三個月一個產(chǎn)品周期。這種更新一方面固然是受摩爾定律的影響，另一方面也是因為競爭的加劇。 “核戰(zhàn)”加劇，2013成關(guān)鍵年 到目前為止，智能手機(jī)領(lǐng)域的玩家除了高通、MTK、TI、STE、Nvidia等第一梯隊外，還包括了Marvell、博通、瑞薩、聯(lián)芯、三星、Intel、展訊等“非主流”廠商。從目前來看，芯片廠商呈混戰(zhàn)之勢，市場局勢并不明朗，高通雖然有3G專利的優(yōu)勢，但仍然無法壓制住MTK等廠商的步伐。MTK近期發(fā)布其28納米四核產(chǎn)品MT658X及后續(xù)產(chǎn)品線，直接對抗高通雙核、四核產(chǎn)品線。據(jù)悉高通除了推出QRD壓制MTK中小客戶外，也在籌備推出EDGE芯片來打MT6513，現(xiàn)在看來，MTK與高通已經(jīng)從低到高幾乎所有市場全面交火，競爭慘烈。最終這場“核戰(zhàn)”要想真正分出勝負(fù)，可能要到2013年下旬。 競爭的加劇讓200美元以下智能機(jī)主流配置上升到了1Gzh雙核。摩根大通證券科技產(chǎn)業(yè)分析師郭彥麟表示，聯(lián)發(fā)科已開始供貨華為、中興及摩托羅拉智能手機(jī)芯片MT6577，6月智能手機(jī)芯片營收比重可達(dá)50%，比預(yù)定時間第4季提早達(dá)成。此外，聯(lián)發(fā)科與TCL也有5款新機(jī)正在合作開發(fā)階段，全球前10大手機(jī)品牌中，已有4家為其客戶。摩根大通證劵指出，上半年出貨給中國手機(jī)廠商的芯片數(shù)量達(dá)7500-8000萬組，而MTK 6月智能手機(jī)芯片出貨為800萬，也是首次超越高通在中國市場的表現(xiàn)。盡管高通與MTK殺得兩敗俱傷，但高通還有QTL收入，還有高價的LTE 9系列，9系列已經(jīng)被采用到iPhone 5中，預(yù)計明年出貨接近3億套。 巨頭壟斷產(chǎn)能，智能手機(jī)生態(tài)鏈競爭該反思 在產(chǎn)品升級周期加快的情況下，一則消息給手機(jī)廠商潑了冷水。7月12日，來自手機(jī)芯片供應(yīng)鏈的消息顯示，聯(lián)發(fā)科因較低端的射頻(RF)芯片缺貨，導(dǎo)致熱賣的智能手機(jī)芯片出貨受阻，缺貨情況可能持續(xù)至第3季度。據(jù)了解，聯(lián)發(fā)科此前并未預(yù)期較低端的RF芯片的需求量大增，隨著客戶端訂單涌進(jìn)，聯(lián)發(fā)科庫存無法滿足需求，相關(guān)芯片嚴(yán)重缺貨，現(xiàn)已緊急向臺積電追加訂單。有意思的是，聯(lián)發(fā)科預(yù)估2012年3G手機(jī)解決方案出貨量預(yù)計可達(dá)7500萬臺，比此前預(yù)計的5000萬臺暴增50%，其原因就在于高通新一代芯片解決方案受臺積電拖累產(chǎn)能不足，以至于其大客戶華為和中興已將部分訂單轉(zhuǎn)向聯(lián)發(fā)科方案。據(jù)悉，高通的芯片短缺，主要原因是蘋果提早下大量訂單、其他手機(jī)代工廠搶購處理器，這些智能手機(jī)廠商都擔(dān)心會在激烈的競賽中落后于人。目前高通正與臺積電、聯(lián)電等晶圓代工廠商協(xié)力擴(kuò)大供應(yīng)量。 而由于28nm產(chǎn)能被高通、Nvidia等公司占據(jù)，MTK658X、8320兩款28nm芯片也將面臨產(chǎn)能問題。金立副總裁盧偉冰對此表示，此次事件表面看起來是聯(lián)發(fā)科缺貨，本質(zhì)還是國際大廠尤其蘋果的產(chǎn)能壟斷，是智能手機(jī)生態(tài)鏈的競爭。 MTK缺貨給競爭對手展訊的智能機(jī)帶來機(jī)會，8810的軟件已相對穩(wěn)定，再加上MTK的6513、6515M、6626要缺貨到9月。6月上海IDH華勤搭載SC8810的TD20出貨200多K；這僅僅是一家IDH的出貨量。這兩個月是展訊超越MTK市場份額絕佳機(jī)會。 臺積電董事長張忠謀日前對媒體表示，臺積電28納米制程需求并未變?nèi)酰?季產(chǎn)能仍將吃緊，預(yù)期第4季產(chǎn)能才能接近市場需求。盡管臺積電已經(jīng)大力投入18英寸晶圓廠的建設(shè)，但張忠謀表示，18寸晶圓廠，是非常大的工程，目前全球半導(dǎo)體業(yè)，只有臺積電、英特爾及三星三家公司投入，只是目前技術(shù)絕對還沒成熟，未來4至5年仍有很多挑戰(zhàn)。同時，聯(lián)電也于5月份發(fā)布計劃，未來幾年投資80億美元，在臺灣地區(qū)南部建新的芯片廠，生產(chǎn)先進(jìn)的28納米和20納米技術(shù)生產(chǎn)芯片，新工廠將在2013年下半年投產(chǎn)，月產(chǎn)能為50000片12英寸晶圓。 米二成產(chǎn)能爭奪炮灰，或被迫選擇“發(fā)燒”芯片 對于手機(jī)廠商來說，隨著智能手機(jī)機(jī)海戰(zhàn)術(shù)、人海戰(zhàn)術(shù)失效，產(chǎn)品周期變短，供應(yīng)鏈管理變得關(guān)鍵。元器件成本降價過快，庫存跌價風(fēng)險成為毒藥，前面掙得錢不如后面賠的多。恐龍、大象如果不會跳舞，會一夜倒掉，行業(yè)進(jìn)入快魚吃慢魚階段。越大越有問題，產(chǎn)品周期管理、低成本運(yùn)營成了核心競爭力。 芯片產(chǎn)能緊張和周期的縮短，第一個受害者可能是定位于“發(fā)燒友”手機(jī)的小米。據(jù)了解，米2的主芯片由于蘋果占用了高通產(chǎn)能現(xiàn)在不能用8960，無法及時出貨貨，被競爭對手搶占了先機(jī)。這也是小米在布局Roadmap時沒有從供應(yīng)鏈上考慮周全的地方。 另一方面，業(yè)界傳言小米為了保持其“發(fā)燒友”地位，可能強(qiáng)行使用APQ8064四核芯片來做小米二代，而它將面臨的最大問題將是功耗和發(fā)熱。據(jù)了解，目前已出貨的四核手機(jī)全部過熱(高達(dá)43°C)。高通8064發(fā)熱將更嚴(yán)重。此外，高通S4Prime專為智能電視設(shè)計，采用了4核1.5GHz MPQ 8064CPU和Adreno320GPU；因為這個平臺本來是為TV和PAD設(shè)計的，散熱面積有所不同。小米2代如果8月要上四核，將會面臨極大困難，光電源管理就是一個難題。記者猜測，這可能也是目前為止包括HTC在內(nèi)的四核手機(jī)均沒有嘗試此平臺的原因。雖然據(jù)傳Sony已經(jīng)開始測試8064手機(jī)，但小米在硬件技術(shù)上顯然無法同Sony相比，同時也缺乏有效的高分子吸熱導(dǎo)熱技術(shù)。 筆者認(rèn)為，對最先進(jìn)的硬件進(jìn)行堆砌來實現(xiàn)所謂“發(fā)燒友”的概念，本身就是偽命題。首先硬件堆砌不等于良好的用戶體驗，這一點(diǎn)已經(jīng)有很多案例可以證明；第二對于國產(chǎn)廠商來說，要保持硬件在同一時間點(diǎn)上的領(lǐng)先本來就不現(xiàn)實，這需要強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管控能力。遇到蘋果和三星的檔期，其它的廠商只有乖乖讓路的份。這一點(diǎn)許多國產(chǎn)廠商已經(jīng)吃過苦頭了。小米不是第一個，也絕對不是最后一個；第三，就算是硬件能做到極致，在價格上也無法超越蘋果的價格天花板。綜上所述，小米未來如果不放棄“發(fā)燒友”的定位，重新定義產(chǎn)品，前路將非常艱難！ |
