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一，中國應該如何強化LED產業鏈 中國在產業發展過程中應該積極發布行業訊息，及時出臺產業相關政策，正確引導企業發展，不能有誤導企業，擾亂市場的政策出現。隨著LED照明行業的風頭正勁，當地政府雄心壯志的與國家半導體機構組織各種研討會和聯盟，希望借助半導體照明的東風打造出全球化的LED照明市場和企業集聚群。 但是在2012年深圳、佛山等地陸續發布LED照明市場和燈具標識方面的標準之前，由于國家遲遲未能出臺相關產品的統一標準以及嚴格的市場準入和監督制度，在貌似朝陽的LED行業還未起步時，就已經把這個產業搞得是烏煙瘴氣，產品粗制濫造，性能極不穩定，在消費者心目中造成了極壞的印象，令那些想真正把產品做好，堅持技術、品質的企業生存舉步維艱。幸而中山古鎮看似做到官企學研這種模式的結合，但是結果卻是不盡人意。商務部研究院院長霍建國說：“政府需要在外貿政策導向上，向企業釋放出更加明顯的信號，通過信貸扶持、信息服務、技術支持和審批等方面引導企業向高端、高附加值方向發展。如果產業上游有更大的盈利空間，企業就會有動力向上游走，上游的投資限制比較多，自然就會有相反的效果。”我們政府在扶持的時候不能只把大把錢用來購買幾臺MOCVD，這種只追求規模和數量的作用是不大的。企業也不能只把擁有機器的多少當作驕傲的資本，在注重產能的時候更要注重產值。 我們不妨在LED產業發展過程中借鑒一下韓國的發展模式。韓國模式的特點是注重發揮比較優勢，善于抓住產業轉移機遇，在引進和吸收的過程中，通過實施大公司戰略，保護本國市場，推進國產化。同時，政府成立專職機構進行管理、規劃和指導產業發展，制定相關的產業和技術發展戰略，并在政府協調下高效率進行。 就LED產業而言，產業發展模式可以歸納為以下幾點： 1,政府主導下的大企業擴張，韓國政府一直在政府主導下推行大企業戰略，通過政府與銀行聯手為企業提供資金培育大的企業集團。最終大企業集團不僅成為生產經營的主體，對外貿易的中堅，而且是技術開發、引進外資、信息情報收集的核心力量，由于LED產業屬于技術和資金密集產業，前期研發投入巨大，投資風險高，一般小企業難以滿足該產業上中游的資金需求，這種大企業戰略對韓國LED產業的發展自然會起到積極的推進作用，例如，韓國目前上中游的技術大多都是由三星公司研發成功的。 2,采取產業集聚加速發展，韓國現任政府在高科技產業方面，通過“培育全球競爭力的企業群”來強化產業競爭力，主要措施包括：（a）以支援潛力企業穩健成長取代支援創業，并強化企業之間的整合；（b）構建企業之間的協力系統，促進地區集聚度和特色；（c）支援核心技術開發，培育優秀人才,對優秀技術、人才進行國家層面的保護和獎勵。 例如，在韓國2000年的光產業發展計劃中，政府提出利用區域集聚效應、國家扶持以及建立全球合作網絡三種方式引導產業發展，并由政府撥款近一億美元進行產業基地建設。 3,以應用拉動市場，在高科技產業發展初期，韓國一般都是首先將國內市場作為“創新服務與產品”的試驗場，對高科技產業的蓬勃發展以及進入國際市場起到關鍵的推動力。 韓國LED產業能在短短的兩、三年之內崛起，其內銷市場的貢獻度相當大，特別是韓國手機廠商對LED產業的帶動作用功不可沒。韓國是全球第三大手機生產國，其手機背光源的需求不僅帶動了本國LED產業發展,同時也促成了臺灣LED產業的興旺。他們這種官企學研一體化的發展模式，不僅強化本國LED企業，更是有力的保護了本國市場。 我國LED產業發展現在給人一種亂象叢生的感覺，整個產業布局顯現小而散，多而雜的一種局面。各個地方都在爭建產業基地，光電產業園，稍微留意一下就會看到在我國就最近兩年就有50多地要建全國乃至全球最大的光電產業園。這看似是一種好的現象，實則是一種浮夸風式發展，我覺得這和政府沒有一個統一合理的規劃有很大關系，政府及學研機構應就產業發展全盤布局，合理規劃，應該是先規劃在發展，而不是先發展在治理；企業更要建立完整產業鏈，相互整合，優化資源。 韓國這種方式很值得我們去借鑒，建立一種官企產學研一體化的發展模式，堅持優勢互補，分工協作，合作共贏的原則，以技術掌握能力，借市場帶動需求，確定產業發展的科學布局，以達到優化產業格局，避免產業一種未老先衰的目的，更是保護我國的LED市場，從而增強我國LED企業與外企的競爭能力。 入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恒亡，然后知生于憂患，而死于安樂也。有人就這樣說“中國的LED企業目前就像在荒蕪的草地上爭食吃的一群小綿羊，總以為草地夠大，自己怎么干都能吃飽，但這種無序的競爭能持續多久呢？慘烈的相互搏殺后的結果就是中途夭折或是辛辛苦苦壯大后即被國際照明巨頭以代工或收購的名義逐步吞噬。”所以中國的LED企業在角逐市場的時候須有憂患意識，這不僅是企業的意識，更是責任。 二，我國LED照明企業推廣方向分析 隨著經濟的快速發展，能源消耗呈現急劇上升勢頭，能源問題已經成為制約中國經濟發展的瓶頸，中國政府對原有建筑照明系統進行節能改造已被提上日程，正在開展“綠色照明”、“節能減排”等一系列活動，并明確提出在“十二五”期間中央國家機關單位建筑耗能和人均耗能均要降低，且將會公示高耗能建筑等。正是在這樣的大環境下，節能問題逐步引起廣大超市的重視，很多超市都在加大投入，對已有的超市照明設施進行改造。 除去外部大環境，從自身發展的內在原因來講，超市自然也有自己對超市照明方面的內部需求。如今顧客對超市的要求已不僅僅局限于購物，超市除了要提供給人們需要的商品之外，還要創造一種合適的休閑氣氛，使顧客享受購物所帶來的樂趣。高效、醒目的超市照明不僅可以滿足上述需求，促進超市人氣，同時還可以收到節能增效的效果。 因此，沃爾瑪、家樂福等大型超市，都在“1度電”上做起了文章。進行照明系統的改造，并采用全面、個性化的照明解決方案，以達到節能增效的目的。 新年市場新氣象內外超市各不同 2012年，盡管整個照明行業依舊是因為受到樓市調控影響而略顯萎縮，但超市照明市場卻是別樣的紅火。 對2012年的超市照明市場進行了預測，并總結出了以下三個特點： 第一，外資大型連鎖超市依舊以T5為主，嘗試逐步推廣LED產品。去年底，LED照明產品已在中國的100家沃爾瑪超市獲得全面應用。LED照明產品的應用，不但使沃爾瑪節省了50%的照明電費，也有助于沃爾瑪的環保節能。 第二，超市照明市場競爭激烈。在如今一個競爭充分的照明市場環境下，稍有懈怠則可能遭遇“貼身超車”。 第三，LED產品準入門檻較高，外資超市只看重產品的質量，不是很在乎價格。這樣無形中就設置了一個入門屏障，將一些只以價格低廉取勝而品質技術不高的LED企業阻擋在門外。 LED推廣求突破超市照明須考慮 目前，超市與商場環境照明使用的主要燈具和光源包括緊湊型節能燈的筒燈和T5/T8的日光燈支架、格柵燈以及金鹵燈等。超市的普通照明越來越傾向于以三基色直管熒光燈為主要光源，并采用低功耗、高功率因數且性能穩定的電子鎮流器，或新一代復合式鎮流器。 有照明專家指出，電能的消耗占去照明成本的70%，而設備本身僅占成本的3%(設備維護費用占照明成本的27%)，采用節能產品才能真正實現低成本。為了達到節能的目的，創造良好的綠色照明環境，很多大型超市紛紛把目光投向了LED照明。那么，LED作為新一代光源進入超市商場基礎照明是否合適？專家們普遍認為商業照明是LED最先進入的通用照明應用領域，提高光通量、可靠性和性價比是其快速介入超市照明的關鍵。 LED應用問題多超市照明有對策 超市照明應用被認為是LED可以最先進入的比較成熟的應用場所，目前雖然已經啟動了一些商場超市照明改造工程，但LED作為新興光源，商場超市用戶在對LED的應用方面仍然具有一些疑問和顧慮，此處總結部分疑問和顧慮，并提供相應的對策： 1.光通量不足，照明效果受限問題目前大多采用標準替代式光源形式，功率受限總光通量不夠。 對策：整體式和模塊化LED燈具是出路；等待LED光效持續上升。 2.顯色性不好，照明品質無法保障問題由于LED燈的顯色性不好，無法保障照明品質。 對策：采用高顯色性熒光粉封裝的LED光源；采用藍光混合封裝紅色或者琥珀色芯片，得到高顯色性光源。 3.可靠性不高，擔心售后服務問題目前市場上LED產品質量參差不齊，競爭無序，負面影響大。 對策：生產企業通過選擇優質的原材料，技術創新和加強生產控制；用戶要選擇有實力有品牌的供應商；期待國家早日推進LED照明標準的有效實施。 4.價格太高，一次性投入高問題產品的價格普遍過高，超市一次性投入成本過高 對策：隨著市場規模擴大，LED的價格下降很快：LED綜合收益高，可考慮分期付款、EMC(能源合同管理)等商業模式；國家對LED產業的價格補貼出臺，將促進超市的應用積極性。 LED行業冬天將過超市照明大有作為 目前，LED受制于成本和客戶接受程度，過多、過快的投資使LED與太陽能行業一樣，正面臨盲目重復建設、技術水平有待提高的寒冬。不過，LED與太陽能不一樣，太陽能的市場主要在國外，LED可以進入中國的千家萬戶，所以LED行業的冬天很快就會過去。LED照明如果想推廣得比較成功，主要得依靠核心技術的掌握，要能夠幫助客戶切實達成他們的節能目標，而超市照明是LED產品推廣的一個很好切入口。 三，我國LED企業角逐市場策略分析 在二十一世紀前十年，我國LED產業迅速發展，伴隨著政府對LED這項節能事業的推動和支持，隨之而來的就是盲目的招商引資和浮夸風式的投產，再加上外企的推波助瀾，一時間LED行業在國內可謂是風起云涌。各個企業都想著做大做強，很多地區稱要建立全球最大的光電產業園，當然這些在“神馬都是浮云”的年代里已不足為奇，只能當是產業界的笑資而已。 目前，我國在上游生產中低端芯片的企業已經超過80家；中低端封裝企業主要分布在長三角和珠三角，產能據世界前列；下游終端應用更是龐大，據統計就深圳封裝和應用大大小小，良莠不齊的企業就達3000多家。我們就大膽的做個殘酷的預測，在未來LED行業逐漸走向成熟的時候，這些個盲目投產，一哄而上的企業，在角逐市場上必將有一大批企業橫尸沙場，大浪淘沙剩者為王。但也要懂得螳螂撲蟬黃雀在后的道理，一些國外企業定會隔岸觀火，等時機成熟時他們會毫不猶豫的暴露他們的豺狼面目。所以說國內企業在角逐市場的時候必須要有憂患意識。 一，小心使得萬年船，結盟也是智慧 經濟學家鐘朋榮的《“小狗經濟”有優勢》一文也很好地說明了，當你實力不足夠和大家伙對抗的時候，采取結盟不失為明智、智慧之舉。在文中他先舉出了在非洲大草原上經常會出現的場景：幾條小狼狗、一個負責騷擾，一個負責趕，一個負責撲，居然能吃掉一匹大斑馬。然后他總結道：“三條小狗吃掉一匹大斑馬的秘訣是分工明確，合作緊密。正因為大家分工明確，各司其職，決不動搖，才產生了分工的優勢，產生了合作的能量。在經濟工作中，許多經濟活動也是采取這種分工協作的方式完成的。溫州模式就是采用這種方式。 “溫水煮青蛙”、“放長線釣大魚”、“放水養魚”等都是一些國外巨頭企業的慣用的伎倆，他們先是任你發展，任你成長，等長大成熟了再把你吃掉。我們就說說微軟，20世紀末開始到現在，微軟一直放任中國市場上的盜版軟件發展，導致中國自己的軟件開發公司除了殺毒類其他根本沒有生存力，中國的軟件技術無法發展，因為中國人都用盜版，開發的正版沒有銷路，導致軟件開發公司相繼死亡。如今微軟開始打擊中國的盜版系統，比如幾年前的番茄花園事件被看做一個打擊盜版的里程碑。此后在中國推出兩個重要更新——Windows正版增值計劃通知和Office正版增值計劃通知。如果用戶不能通過驗證，Office用戶軟件上將被永久添加視覺標記，WindowsXP用戶的桌面背景會每隔1小時就要被變成黑色。所以說中國的一些軟件公司將無法生存。 LED市場也是風聲水起。眾多嗅覺活絡的跨國巨子紛繁轉戰，大舉搶灘LED市場，業界人士指出，全球LED和照明市場的巨子均將研發和市場重心轉向LED照明市場，全球前十大LED巨子中的8家已在中國設立出產基地，就是為了緊緊節制LED照明產業的上游--LED芯片市場(光源市場)，以改動照明大廠在中國傳統照明市場份額難超1%的格式。如飛利浦從2006年收購冠杰，拓展其在中國的電子通信業務，2011年7月又收購奔騰電器，此次收購體現了飛利浦在中國打造另一個市場的承諾，飛利浦將憑借對中國市場的了解，拓展其在中國其他市場的機會。 2007年4月2日，Cree宣布完成對華剛光電零件有限公司的收購，華剛光電（集團）有限公司控有Cree約9%的股份，成為Cree單一最大股東。這次戰略合并涉及華剛集團旗下三大主要業務范疇，包括LED封裝事業部、模組事業部，以及顯示器件事業部。通過此次收購，Cree擁有了從外延片、芯片到封裝的完整產業鏈，改變以往只售芯片的單一營銷模式。為Cree提供了個低成本制造平臺，有助于補充Cree在LED芯片技術、知識產權以及營銷方面的投資，是Cree進入半導體照明市場的戰略性一步。2011年8月，Cree宣布以5.83億美股現金加換股方式收購統照明制造商RuudLightingIncorporated。結合兩家高度互補的led創新者，此次收購使得Cree能夠擴大其領導地位并增加高效能LED照明的使用。 商場就是一場沒有硝煙的戰爭，中國市場永遠都是一塊誘人的蛋糕，在經濟全球化的推動下，也在世貿組織這張王牌的保護下誰都有可能殺進中國市場，吃掉國內企業，比如南孚電池，占據了國內大部分市場，當外國的電池企業想進入中國市場，賺中國人的錢，但是由于我們的消費者用習慣了南孚電池，所以外商的電池很難在國內搶到市場，外商的電池賣不出去，這時候，外商就會通過收購南孚來為自己的品牌掃除競爭對手，這樣，不管是南孚電池還是外商自己的電池品牌，在中國銷售所獲得的利潤，就全被外商得到，當然政府能得到稅收，那么中國就沒有了自己的電池品牌，然后外商就會慢慢的減少南孚的產量，讓市場上大量出現自己的親骨肉(指自己的電池)然后南孚會慢慢從市場上消失..... 對于我國發展起來不久、但卻步伐異常快的LED產業來說須得謹慎前行。不要把目光主要放在市場上，在核心技術的研發，產品質量的提高，企業品牌的推廣上也得多下功夫。在抵御外企來襲不妨結盟抱團也是一種策略。 在這方面臺灣企業做的比較好，2006年9月28日，晶元光電、元砷光電以及連勇光電宣布合并，晶電為存續公司。新晶電將藉由集團的優勢，擴增產能，成為全球最大的紅光LED廠，以及第四大的藍光LED廠。這次合并最大的意義是我國臺灣地區第一次出現一家國際級的LED上游外延片、芯片公司，未來在與國際大廠進行策略聯盟和交叉授權將更居有利的地位。2007年3月28日，曜富科技與洲磊科技宣布以1股對1.7股的換股比例合并，合并后的存續公司為曜富科技，這次合并被業界認為是LED中小廠商抱團以御列強的典型。 正是這些企業的智慧之舉，才使得我國臺企在全球LED市場占有很重要的一席。所以我國的LED企業也不防借鑒一下臺灣企業的發展方式，結盟有時候也是一種智慧。希望國內相關產業鏈的企業，能夠強強聯合，優勢互補，聯合出擊，只有這樣，我們才能在這一大市場上搶得先機，分一杯羹。 二，不為他人做嫁衣，爭創自主品牌 制造業是一條產業鏈，包括產品設計、原料采購、倉儲運輸、訂單處理、生產制造、批發經營和終端零售等環節。在整個全球分工產業鏈中，中國由于缺乏核心技術，缺乏自主品牌，缺乏自己的營銷渠道和服務管理體系，常常是只能“為他人作嫁衣”。外商投資企業是我國貿易順差的主要來源，也是貿易順差的主要受益者，它們利用中國廉價的勞動力等生產要素從事加工貿易，獲得其中絕大部分利潤。郎咸平教授曾就我國制造業做過分析，我國一直是處在產業鏈的中下游環節，是最低端的環節，也是最不賺錢，最浪費勞動力和資源的環節。 而事實的確如此，LED產業也還是如此，我們主要集中在封裝的低端環節，而真正的70%利潤還是被外企賺取，因為他們掌握著核心技術，就在占20%的封裝領域大部分的利潤還是被一些外企以貼牌的方式賺取，諸如科瑞，日亞等著名外企。所以說我國雖是封裝大國，但從中賺取的利潤簡直少的可憐。當然這與我們沒有核心技術，沒有獨立的自主品牌有著很大的關系，除此之外就是外企以貼牌的方式攫取更大的利益。 據上海海關的一項調研表明，中國生產的惠普筆記本電腦出口到美國后，市場售價約為1000美元，其中美國公司在銷售環節獲利169.6美元，中國企業得到的加工費僅為30.3美元。根據有關方面的統計，從服裝到鋼鐵，再到今天的代工LED產品，中國每小時向全球輸出價值1億美元的“中國制造”。但這些產品大多數為貼牌生產，處于國際產業鏈中的最低端，中國只能賺取一點可憐的加工費。貼牌和代工生產的低端制造企業沒有定價權，沒有利潤分配話語權。 在全球LED照明市場逐漸開朗的情況下，國外巨頭照明造就蠢蠢欲動，像歐司朗，飛利浦著兩大巨頭早在2000年就布局照明市場，在占有歐美市場的同時，他們肯定會憑借自己資本優勢，市場優勢，品牌優勢等以收購，并購，兼并，貼牌等方式占領亞洲市場當然包括中國市場，現在在國內市場不是已經可以看到他們的產品了嗎？更嚴重的是我們不掌握LED產業的核心技術，他們就是靠打專利官司也會吃掉國內很多企業。 有人可能會說并購是好事，至少不會為沒有核心技術而煩惱，亦或是可以輕松的邁過專利這場雷區，但事實真的是這樣嗎？中國汽車業的開放已經將近30年，但是我們很遺憾地看到，近30年的合作并沒有換來核心技術，并購成為汽車企業痛定思痛后的險招，雖然近幾年也有海外并購的案例，但是否成功，還有待于時間和市場的檢驗，更何況，汽車業的并購風險遠遠大于70%的通例。而在2011年我國中低檔國產汽車1842萬輛，增速0.8%創13年來最低，而庫存記錄高達400萬輛，但在2011年進口104萬輛，同比增長28%。這些都應該給我國興起不久而又盲目發展的LED企業以啟示。 我們的LED企業必須適應環境，審時度勢，抓住機遇，創立品牌，追求卓越，要有國際視野，不能把眼光只放在國內或者某一轄區的市場上。要更注重核心技術的研發和走品牌之路。國家知識產權局知識產權發展研究中心主任助理魏衍亮分析道：“國家創新戰略確立了企業作為創新主體，這是一個進步，但與國外不同的是，中國申請專利和開發專利的大多是又窮又小的企業，壟斷型國企沒有動力去創新，而小企業申請專利的主要目的不是真的為了創新，而是為在低端惡劣的競爭中，給對手制造障礙。” 申請專利是好事，是為了保護自己，但是我們的小企業不能只把申請專利作為限制其他企業發展的武器，這樣既裹住了自己的腳，又絆住了別人的腿。誰都發展不了，不贊成這種閉門造車式的發展方式，這樣的結果必將在國外企業來襲時走向滅亡。自主品牌的缺乏與中國知名跨國企業的缺失有很大關系。我國就沒有一家LED企業可以在國際上有一席之地，對于許多企業而言，創立自主品牌，主動參與國際競爭，是一個充滿艱辛的過程。我們不能只滿足世界制造工廠、沒有分工話語權的地位，要爭取轉變這種模式。我們應該從國際分工低端向中高端轉變，從接受既定規則向更多地主動參與制定規則轉變，從量的擴張向質的提升轉變。 三，官企產學研一體化，強化國內LED產業鏈 我們的政府在產業發展過程中應該積極發布行業訊息，及時出臺產業相關政策，正確引導企業發展，不能有誤導企業，擾亂市場的政策出現，我們就拿中山古鎮來說，2008年國際金融危機致使古鎮燈飾業倒閉風潮的洗禮，但由于國內堅挺的低端消費市場，目前中山古鎮依然是風風火火，營銷勢頭不減當年。據了解，古鎮近期正在大力推進"廣東省LED及太陽能光伏照明技術應用區域特色產業基地"的建設，這個包含了LED與太陽能光伏照明工程技術研究開發中心、設計制造中心、產品倉儲物流中心、產品及配件展銷中心、高層次專業人才服務中心的基地，將圈起古鎮新興產業集群，預計2012年建成面積達到80萬平方米，新增LED照明產值20億元。 隨著LED照明行業的風頭正勁，當地政府雄心壯志的與國家半導體機構組織各種研討會和聯盟，希望借助半導體照明的東風打造出全球化的LED照明市場和企業集聚群。 有人就這樣說“中國的LED企業目前就像在荒蕪的草地上爭食吃的一群小綿羊，總以為草地夠大，自己怎么干都能吃飽，但這種無序的競爭能持續多久呢？慘烈的相互搏殺后的結果就是中途夭折或是辛辛苦苦壯大后即被國際照明巨頭以代工或收購的名義逐步吞噬。”所以中國的LED企業在角逐市場的時候須有憂患意識，這不僅是企業的意識，更是責任。 四，中國LED照明市場發展與競爭態勢 發展現狀及發展方向 隨著經濟快速成長與節能政策的大力推動，中國已成為全球最具成長潛力的節能照明市場，預計在未來數年間市場辨模將邁入高速成長期。龐大的市場辨模不但吸引國際性照明領導廠商大舉布局，更激起中國區域性照明廠商乘勢崛起的企圖，尤其是備受注目的LED照明領域，在地方政府的推動與大型企業的投入下，已形成集團化、區域化的高度競爭態勢。 本文先針對中國大陸LED照明市場現況與前景進行說明，再對中國大陸LED照明市場競爭態勢加以分析，最后剖析中國臺灣地區及日本LED照明廠商在中國大陸的布局狀況與機會，以描述中國大陸LED照明產業與市場發展圖像，并提供臺日廠商因應參考。 中國大陸LED產業快速擴張 中國自2003年起，開始推動LED照明產業發展，提出“國家半導體照明工程計劃”以及十一五“半導體照明產業化技術開發”專項計劃，協助產業規模與技術水準的提升，并規劃“十城萬盞”與廣設“半導體照明基地”，以推動區域性LED照明應用。 中國LED產業與市場在政府的重點扶持下快速擴張，不僅整體產值大幅提升，更加帶動廠商積極擴大產業鏈上下游布局，促使中國不僅成為全球主要的LED戶外照明市場，亦成為全球LED組件主要生產國之一。中國LED產業成長力道強勁，2006年至2011年間產值年均成長率達30%，且自2009年后產業加速擴張，2011年產值規模成長至1560億人民幣，但產業發展不均，高度集中在下游應用與封裝部分，2011年應用產值為1210億人民幣、封裝產值為285億人民幣，而技術門坎較高的磊晶/晶粒產值僅達65億人民幣。 產業過度擴張，破壞市場秩序，產業面臨重整 自2009年起，中國政府針對LED照明產業陸續推出多項優惠措施，如MOCVD機臺購置補貼、研發投資金額補貼與抵減、投資設廠審批優惠等，吸引眾多廠商與實業家競相進入LED產業或LED應用產業，其近年的產業擴張幅度令亞洲既有的LED廠商備感威脅。 以磊晶廠商為例，在揚州、江門、蕪湖、杭州等地方政府的高額機臺補貼措施帶動下，廠商大舉擴張LED磊晶產能，至2011年中國MOCVD新增機臺高達四百余臺，占全球新增裝置量近六成，一躍成為全球LED磊晶制造主要國家之一，加劇了全球LED產業供過于求情勢，間接促使LED組件價格大幅崩跌。然而，部份廠商除了吸取政府高額的補貼費用之外，藉此同時更吸引龐大資金從資本市場流入中國LED產業。與此相反的，卻是整體產業的營運狀況日益惡化、廠商的資產報酬率快速衰退，更有甚者，部份廠商相當程度將資金投入房地產投資與開發，務實經營LED產業有限。 隨著2011下半年全球LED產業發展陷入低潮，廠商以炒作與資本杠桿方式創造的產業擴張榮景無以為繼，領導廠商的技術能力與獲利能力重新受到嚴格檢驗，第二、三線廠商甚至開始出現倒閉潮。然而對中國整體LED產業而言，此波景氣衰退時期的考驗，反而是產業汰弱留強、整合購并，終止失序投資擴張、回歸產業健全成長的轉機。 |
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全球最大LED組件應用市場，政策支持LED照明市場快速成長 LED組件生產端巨幅變動，并未影響到中國大陸LED組件應用市場發展。中國為全球最主要消費性電子與照明產品生產基地，使其成為全球最大LED組件應用市場，2011年全球約消費35%LED組件。在中國LED市場應用方面，以公共景觀照明、電子產品背光、顯示屏/廣告牌、通用照明為四大主要應用領域。 中國自2008年起通過設置街道、廣場裝飾性照明，推展LED裝飾照明，使得LED景觀照明市場快速成長。2010年通過政府“十城萬盞”示范計劃，推展LED于路燈、隧道、停車場、加油站應用。在政府的補貼措施激勵下，照明相關應用市場快速成長，2011年通用照明由14%大幅上升至25%，成為最大的應用別，通用照明與景觀照明合計占約50%的應用比例，顯示照明已成為中國大陸LED最主要的應用市場。預估在政府政策持續挹助下，未來中國大陸通用照明、景觀照明的市場辨模將持續呈現高度成長。 LED照明地方化市場特性不變，產業發展朝向區域化與集團化 照明產業基本上存有光源全球化、燈具在地化產業特性。再加上近年中國LED市場商機，主要來自政府公共建設與示范標案，一般住宅與工商業照明等室內照明的市場比例仍低，以致于中國大陸LED照明產業逐漸形成特殊的區域化與集團化戰略布局。 中國雖然為中央集權領導制度，但各地方政府在經濟與產業發展上實為高度競爭，LED照明同時具備龐大市場潛力與節能產業之特性，更是各地方政府兵家必爭之領域。尤其以沿海較具經濟實力之省市，如廣東、浙江、江蘇等對于當地LED照明廠商之扶植與保護更不遺余力。在地方政府培育地方產業發展的思維下，市場保護措施顯著，若未能取得當地政府的支持，LED照明廠商將難以進行跨省份市場布局，使得中國大陸LED照明廠商具顯著地方性色彩，并逐漸形成區域化列強割據的競爭狀態。 中國大陸LED照明產業資金與技術進入障礙低、供應鏈管理成本高，再加上市場區域化特性，相關廠商不約而同采取垂直整戰略布局，使得中國大陸LED照明產業逐漸擺脫過去小辨模、低質量的產業風貌，形成大型集團化的產業競爭態勢。 面臨問題及解決辦法 LED照明占整體應用市場之比例逐步提高，成為未來產業成長的關鍵，使得LED組件廠商紛紛朝向下游整合，建立自有LED照明光源與應用產品之供應能力。LED組件廠商此策略布局不但著眼于提高未來下游出海口之掌握程度，更有助于集團由組件制造跨入品牌銷售，藉由中國大陸LED照明市場成長之機遇，轉型成為照明品牌廠商，提升企業附加價值。 對于傳統照明廠商而言，LED照明已成為照明市場中最具成長潛力的產品，然而成本與技術仍具大幅改進空間。照明廠商向LED產業中上游整合，除了確保LED組件的供應穩定、以及客制化封裝需求的制造能力之外，更希望擺脫過去低階照明與廉價燈具制造的產業地位，整合LED照明上至下游的高階技術能力與品牌渠道能力，在中國市場建立起與國際照明大廠競爭的實力。 臺日企業布局中國大陸LED照明市場，面臨技術外溢、在地化、市場保護挑戰 中國大陸的LED照明市場快速增長，吸引臺日廠商積極布局。日本廠商加速擴張在中國大陸的LED照明生產與渠道布建。松下電工預計以中國為海外市場發展重心，預計2015年大陸所設立的照明專賣店數，將擴增至5,000家，并將延伸至二、三級城市，使得中國整體照明事業營收將達人民幣30億元，較2009年成長5倍。NEC以上海為生產據點進軍大陸LED照明市場，并預計至2013年4月之前預計達到50家店面。 |
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至于臺灣地區，過去的LED組件產業與中國大陸LED下游應用產業形成高度互補的產業鏈供應模式，由臺灣提供高質量的LED組件、中國大陸進行背光與照明模塊等各式應用產品制造，導致臺灣LED組件出口高達60%集中于中國市場。隨著中國大陸LED產業的迅速發展，兩岸產業鏈合作模式正遭遇強勁的挑戰。兩岸LED廠商在技術能力、產能規模、資源取得與市場掌握各方面的競爭強度正日漸升高，其競合關系正快速改變。 臺灣地區LED廠商意識到兩岸LED產業競爭，已由生產要素的爭奪，轉變為供應鏈與市場的掌握，因此自2011年開始，將中國大陸的布局重心從產能的擴張，轉趨關注于渠道與集團間戰略合作。如光寶與晶電偕同大陸家電大廠康佳共同合資開設新廠、東貝強化與大陸面板大廠京東方與TCL的供應合作、宏齊與TCL合資于惠州設立LED封裝廠、華興與中國普天集團簽訂LED照明產品供應合作協議、億光則與大陸彩電組裝大廠冠捷和照明廠商上海亞明合資設廠等。 臺日企業均認知到渠道與品牌是發展中國大陸LED照明市場發展關鍵，并分別采取自主發展與在地合作發展模式，但也面臨不同的挑戰。日本LED照明廠商，雖然擁有卓越技術與國際品牌優勢，但面對地方政府或國營大型企業卻難以施展。且中國專利權保護、財稅制度、產品規范與等制度不完備，再加上歷史文化因素，使得日本企業經營風險居高不下，難以放心地大舉投入。臺灣地區LED照明廠商，雖然有兩岸同文同種與政治紅利的優勢，但淺碟型技術優勢，難以承受技術外溢風險，并與中國大陸建立長期且穩定的合作關系。 臺日需要新的合作模式開拓中國大陸市場 中國臺灣地區與日本企業在過去已有多項產業合作、互利互補的成功經驗。面對中國大陸LED照明龐大商機與風險，臺灣地區與日本LED照明產業應具備合作的利基與誘因。但實際上，無論是過去慣用的垂直分工合作關系或現在極力推展產品水平分工合作關系，面對中國大陸LED照明市場，臺日廠商似乎難以找到合作立足點。 “渠道”與“品牌”是發展中國大陸LED照明市場必鍵成功要件，而這兩要件都是臺日企業目前經營中國大陸市場不足之處。因此，就算臺日合作運用日本先端的技術，加上臺灣優異的成本控制與應用技術能力，生產出市場需求“物美”與“價廉”的LED照明產品，在沒有渠道與品牌助力下，要在中國大陸成功銷售難度相當高。當雙方合作對開拓中國市場幫助不大，日本企業對與中國臺灣地區廠商合作意愿也不高。 臺灣地區、日本雙方合作可行性低，中國臺灣地區、日本、中國大陸三方合作是可以嘗試的新方向，善用臺灣地區廠商制造能力與政策支持的優勢，配合中國大陸廠商市場渠道與營銷管道，共同發展市場，日本廠商則提供臺灣廠商技術支持與產品創新，如同一家企業營銷、制造與研發三個部門。不過這樣的合作模式，廠商間的關系復雜，再加上臺灣與中國尚未簽訂投資保障協議，操作難度高。 但目前仍有廠商已積極開展類似布局，使得中國臺灣地區、日本、中國大陸三方合作共同開創LED照明市場的可能性出現曙光。此一聯盟由日本豐田合成(ToyodaGoseiCo.)、臺灣晶元光電(EpistarCo.)以及中國雷士照明(NVCCo.)與陽光照明(YankonCo.)所組成。其中日本的豐田合成扮演高階磊晶技術的指導者，與臺灣晶元光電合資設廠，進行高端技術開發與專利授權；臺灣的晶元光電則扮演高質量LED生產者的角色，并發揮與中國下游廠商密切合作的供應關系，陸續簽定戰略協議，布局中國內需市場；而中國雷士照明與陽光照明則扮演品牌與渠道商的角色，在中國區域性照明市場中快速拓展市場地位。相信此種跨國間的企業緊密合作模式，應該會在東亞的LED照明產業中陸續出現。 |
