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預計2015年數量將達3.037億個 作者：Tom Morrod 據IHS Screen Digest電視多屏情報服務，最近美國有線市場中的收購與撤資消息，突顯產業重點正在從機頂盒(STB)硬件轉向相關的軟件與服務，以迎接付費電視多屏設備方面的眾多機會，最引人矚目的是思科以50億美元收購NDS。 2015年全球付費電視網絡中的多屏設備數量預計將增加到3.037億個，是2010年2950萬個的10倍以上，如圖3所示。相比之下，STB市場將相對平淡，同期STB安裝基礎的復合年度增長率將只有9%，而多屏設備則高達59%。 圖3所示為IHS公司對于全球付費電視網絡中的多屏設備的預測。在付費電視領域，多屏被定義為一種服務，允許用戶在多種平臺上觀看視頻，突破了與有線STB連接的傳統電視模式。多屏設備領域由一系列產品構成，包括智能手機、媒體平板、便攜媒體設備、游戲機、個人電腦和網絡驅動電視(IETV)。 
雖然STB仍將是美國有線公司的一大塊市場，但從長期來看，多屏設備接入將日益成為決定運營商覆蓋范圍的核心指標。為了抓住這種趨勢，運營商需要數字版權管理(DRM)技術和可以用于多種設備的吸引人的用戶界面(UI)。美國有線設備市場充斥著企業收購與出售方面的消息與傳聞，表明產業重點正在從STB硬件轉向多屏軟件與服務。 思科與谷歌為在多屏市場獲得成功展開布局 互聯網協議(IP)基礎設備與網絡巨頭思科宣布，將收購付費電視技術與解決方案廠商NDS。通過這次收購，NDS的DRM、先進廣告技術、內容管理、條件接入、中間件和UI資產將轉讓給思科。 此前，一直有傳聞稱思科正在圍繞其STB和有線電視基礎設施部門開展收購，該部門由2005年從Scientific Atlanta收購的資產構成。當時收購的時候，思科的想法是，視頻將驅動網絡容量升級，從而促進對其設備的需求。該公司現在似乎正在修改這種戰略的細節，使之專注于軟件和服務，而不是硬件。 同時，最近被收購的單片機頂盒與有線電視基礎設施設備廠商摩托羅拉移動，據傳其母公司谷歌準備將其賣掉或者分拆出去。 雖然沒有確鑿證據顯示谷歌將這么做，但這方面的跡象很多。谷歌當初為了購買摩托羅拉移動而向美國證券交易委員會(SEC)提交的材料表明，它看中的是專利資產，而不是摩托羅拉的專業硬件和軟件業務。 把這些業務一并買下來，谷歌可能無意中削弱了摩托羅拉的價值。AT&T和Comcast等主要客戶在宣布其關鍵的電視基礎設施與多屏計劃的時候，可能會小心地留意YouTube與Google Play的所有者——谷歌。按照市場的預期，快速分拆將是谷歌保持和重獲這筆125億美元收購案價值的最佳方式，該筆交易的價值在于與移動平臺和視頻傳輸相關的各項專利，這些專利同樣可能支持谷歌的多屏策略。 多屏現實 多屏世界不能簡單地從運營商達成的硬件平衡角度來理解——傳統的STB與連接消費電子產品。在這個領域，軟件是關鍵，而能夠把廣播和寬帶內容流綁在一起的安全性，對于保持價值則至關重要。隨著運營商開始支持在多個設備上面觀看視頻，而不是單純地在采用固定中間件和CA的預先配置STB環境中觀看，軟件與安全解決方案，具體而言就是用于實現安全的條件接入(CA)和DRM交換的技術，變得越來越復雜。 美國有線市場不斷變化的現實 出售NDS的逾10億美元業務的消息已得到證實，還有傳言稱未來將進一步出售100億美元的其它業務，思科與摩托羅拉機頂盒及電視基礎設施業務的合計價值，這些規模都很大。付費電視STB產業、付費電視軟件和安全產業、付費電視網絡基礎設施產業，這三個市場的總計價值非常可觀，它們的規模大約分別相當于130億美元、40億美元和100億美元。 然而，可能更有說服力的是思科準備為NDS支付5倍的收購乘數，而市場的預期是1到2倍。2007年Pace收購飛利浦機頂盒部門時支付的乘數是0.3倍左右。這種預期強烈顯示，市場認為軟件和安全將來同樣重要，甚至更加重要，當前的廣播技術與數字接收器架構在多屏多設備世界可能發生根本改變。 機頂盒業務迅速成為付費電視產業中的最大領域，過去10年規模擴大了一倍。現在多數付費電視平臺都轉向了數字網絡，并安裝了大量數字機頂盒，市場增長開始趨平。 STB能否繼續生存？ 隨著家庭中其它消費電子產品整合廣播與IP內容的能力增強，以及越來越多的內容通過互聯網連接來發送，人們自然會想到STB將逐漸退出舞臺。但是，情況可能未必是這樣。 無論如何，都需要向家中的設備提供廣播流，不管它是否通過運營商的網絡基礎設施以IP形式提供。這些設備也必須能夠合并其它IP內容。 顯然，STB可以成為可選的但具有成本效益的附加物，充當廣播流的入口點。這種方式允許運營商避免網絡擁堵和繼續利用其現有的廣播資產，同時仍能確保在用戶家中，內容仍以IP形式投送。這樣，家庭網絡中的任何設備就可以使用運營商的軟件平臺，以及自己的直接網絡連接，來創建完整的用戶體驗和用戶界面。 Tom Morrod是IHS公司的電視技術資深首席分析師。垂詢請聯系：analystinquiries@isuppli.com。 如欲進一步了解該主題，請參閱IHS iSuppli公司的報告: “Cisco, NDS, Google and Motorola Play Musical Chairs.” 關于該報告的更多信息，請訪問: http://goo.gl/OXhC7 |
