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轉(zhuǎn)載自——鐘林談芯 一條道上走到黑，就是天亮。 芯片創(chuàng)業(yè)起步最好是暗黑的時(shí)候出發(fā)，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)技術(shù)研發(fā)時(shí)間長(zhǎng)，產(chǎn)品打磨成熟時(shí)間也很長(zhǎng)，走著、走著就到了天亮。相反，天亮出發(fā)，走著、走著，天就黑了。 大部分國產(chǎn)芯片創(chuàng)業(yè)都是在天亮的時(shí)候出發(fā)，個(gè)別走得快的，搭上順風(fēng)車的，天黑之前就達(dá)到了目的地---公司上市。絕大部分跟我們一樣，不得不走進(jìn)黑夜，用黑色的眼睛尋找光亮，循著正確的路繼續(xù)前進(jìn)，穿越黑夜，直到天亮。 Wi-Fi FEM是一條正確的芯片創(chuàng)業(yè)之路嗎？我們?yōu)槭裁匆x擇這條路走到黑。留言說的沒錯(cuò)，Wi-Fi主芯片集成了射頻前端，需要外加Wi-Fi FEM的機(jī)會(huì)并不多。 
至于為什么選擇Wi-Fi FEM這個(gè)賽道，是因?yàn)闆]有更好的選擇。芯片是一個(gè)專業(yè)程度很高的行業(yè)，有很多的細(xì)分賽道，芯片與芯片之間又是隔行如隔山，不同芯片技術(shù)之間的差別非常大，完全不同于互聯(lián)網(wǎng)，芯片技術(shù)很依賴于經(jīng)驗(yàn)，試錯(cuò)的時(shí)間成本和流片成本都很高，一次小小的失誤帶來的直接損失少則幾十萬上百萬，多則上千萬。 對(duì)于芯片創(chuàng)業(yè)來說，做自己擅長(zhǎng)和熟練的事情比做不擅長(zhǎng)的事情要好。"做熟不做生"的原則可以幫助我們避免盲目跟風(fēng)和冒險(xiǎn)，幫助我們抓住創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，以及幫助我們發(fā)揮自己的專業(yè)性。我們研發(fā)團(tuán)隊(duì)2015年開始在銳迪科（RDA）做Wi-Fi FEM ，到2019年出來創(chuàng)業(yè)，積累了4年的Wi-Fi FEM研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，也有成功的芯片量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，H公司當(dāng)時(shí)就采用了我們做的Wi-Fi4/5 FEM產(chǎn)品。 我們有Wi-Fi4/5 FEM的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，但沒有過Wi-Fi6 FEM的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，就是這樣一個(gè)技術(shù)迭代和升級(jí)，我們交了很多的學(xué)費(fèi)，花費(fèi)了3年時(shí)間和數(shù)千萬的資金投入，才做到中國大陸Wi-Fi FEM賽道前三。接著又花了一年時(shí)間研發(fā)成功Wi-Fi7 FEM，進(jìn)一步鞏固大陸Wi-Fi FEM賽道前三的位置。
資料來源：Strategy Analytics,TSR,GSR 試想一下，如果我們做一個(gè)根本不熟悉的技術(shù)和產(chǎn)品，我們要花費(fèi)多少時(shí)間和資金，才能做到細(xì)分賽道的前三？芯片這東西，在國內(nèi)做不到賽道前三是沒有什么意義的，所有的付出都只是沉沒成本，無法帶來真正的商業(yè)價(jià)值。即投入等于零。 三伍微Wi-Fi FEM做到中國大陸前三就成功了？沒有，只是市場(chǎng)入圍，有了市場(chǎng)參賽的資格。隨著國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，芯片毛利越來越低，大部分芯片上市公司也只能維持30%的毛利水平。這樣一來，芯片細(xì)分賽道或者單個(gè)芯片產(chǎn)品賽道，只有數(shù)一數(shù)二，沒有前三。 為了讓大家更清楚的理解，就舉Wi-Fi FEM賽道這個(gè)例子來說明。Wi-Fi FEM賽道在中國大陸市場(chǎng)規(guī)模為30億人民幣，路由器市場(chǎng)為20億，手機(jī)市場(chǎng)為10億。H除外，手機(jī)市場(chǎng)Wi-Fi FEM基本上都是國外廠商，包括Qorvo、Skyworks、Qualcomm、NXP。路由器市場(chǎng)有：Qorvo、Skyworks、Richwave、康希通信、唯捷創(chuàng)芯、三伍微。20億人民幣的市場(chǎng)被6家瓜分，做到10億營收就是天花板，加之出口海外的路由器大多數(shù)又被指定FEM品牌，留給大陸Wi-Fi FEM廠商的市場(chǎng)機(jī)會(huì)約10億人民幣左右，這10億里面，康希和Richwave又占了一大半，如果只是大陸第三，1個(gè)億就是天花板。 銷售額1個(gè)億，毛利率20%（上市公司30%），毛利潤(rùn)2000萬能讓芯片公司盈虧平衡就不錯(cuò)了，哪有什么凈利潤(rùn)。何況銷售額和毛利率都是假設(shè)，目前來看過于理想，現(xiàn)實(shí)中都很難實(shí)現(xiàn)。所以說，做不到大陸Wi-Fi FEM賽道的數(shù)一數(shù)二，國產(chǎn)芯片創(chuàng)業(yè)沒有意義。 Wi-Fi FEM的市場(chǎng)規(guī)模在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有太大的變化。這個(gè)月的AWE2024展會(huì)上，有幾家Wi-Fi路由器主芯片廠家參展，在最新的Wi-Fi7路由器方案上，低端Wi-Fi7路由器不需要外掛FEM，采用主芯片內(nèi)部集成iPA，這得益于Wi-Fi7 MLO技術(shù)的應(yīng)用，性能上降低了對(duì)外置Wi-Fi FEM的依賴。 很顯然，Wi-Fi FEM的路很難走，但我們別無選擇，只能一條道走到黑，走到國內(nèi)Wi-Fi FEM賽道數(shù)一數(shù)二就是天亮。 |
