在國際金融危機后，中小企業(yè)覺得機會來了，于是他們紛紛進入多晶硅產(chǎn)業(yè)。結(jié)果相比與機會，中小企業(yè)更多面臨的是考驗。 多晶硅行業(yè)的規(guī)模效益相當(dāng)明顯，大規(guī)模生產(chǎn)能夠有效降低多晶硅的生產(chǎn)成本，而且更便于企業(yè)統(tǒng)一產(chǎn)品的質(zhì)量。 冬寒料峭。在雙反壓力和原材料成本上升的內(nèi)外夾擊下，國內(nèi)多晶硅企業(yè)倒閉潮已經(jīng)悄然開始。 1月17日，浙江協(xié)成硅業(yè)有限公司（下稱協(xié)成硅業(yè)）行政辦公室一位負責(zé)人向媒體證實，該公司正在走破產(chǎn)清算程序�！澳壳肮疽呀�(jīng)全面停產(chǎn)，5月后才會有新的結(jié)果�！边@位負責(zé)人表示。 這將是“2011光伏風(fēng)暴”之后，國內(nèi)多晶硅行業(yè)第一家破產(chǎn)的公司。 這是否將引發(fā)繼工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合發(fā)布《多晶硅行業(yè)準入條件》（下稱《準入條件》）門檻之后，國內(nèi)多晶硅企業(yè)面臨的又一次大洗牌？對此，中投顧問新能源行業(yè)分析師沈宏文在接受采訪時表示，國內(nèi)大部分中小多晶硅企業(yè)已經(jīng)停止生產(chǎn)，協(xié)成硅業(yè)面臨的困境僅僅是一個側(cè)面。未來光伏產(chǎn)業(yè)整合不可避免，不少企業(yè)也將吞下盲目擴張的苦果。 破產(chǎn)倒計時 協(xié)成硅業(yè)原本計劃用5年時間建成全部項目，不曾想公司在第4年便走到了盡頭。 此前，該公司破產(chǎn)清算的傳聞在坊間廣為流傳。知情者稱，法院已要求協(xié)成硅業(yè)盡快向浙江子城律師事務(wù)所申報債權(quán)。對于這樣的結(jié)果，身處浙江省嘉興港區(qū)管委會的相關(guān)人員也許很難預(yù)料。 2008年6月，作為協(xié)成硅業(yè)的母公司，新成達集團曾向當(dāng)?shù)孛枥L了一份美好的圖景：一個總投資40億元，規(guī)模達400兆瓦的太陽能光伏電池和3300噸/年的多晶硅生產(chǎn)建設(shè)項目，將會在嘉興港區(qū)誕生。其中一期項目總投資約8億元，項目將在5年內(nèi)全部建成投產(chǎn)，預(yù)計將實現(xiàn)年銷售收入120億元。這在當(dāng)?shù)夭⒉欢嘁姟?/font> 言猶在耳，全部投資尚未完成，公司便宣告破產(chǎn)。 但如此結(jié)果沒有出乎當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會的預(yù)料。去年3月，浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫在接受本刊記者采訪時曾表示，對于當(dāng)?shù)氐闹行∑髽I(yè)而言，國際金融危機后的那段日子感覺好像是春天來了，于是呼啦啦都進去了，但寒冷的冬天卻在后面，考驗也在后面。 這些聲音發(fā)出在行業(yè)紅火之時，幾乎沒有引起絲毫關(guān)注。 事實上，身陷困局的多晶硅企業(yè)不單單是協(xié)成硅業(yè)一家。此前也有多家公司試圖上市，但都因多晶硅價格暴跌而擱淺。其中，樂山電力和天威保變就曾發(fā)布公告，其合資公司樂電天威硅業(yè)的多晶硅生產(chǎn)線就因生產(chǎn)成本倒掛而停產(chǎn)。 據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新統(tǒng)計顯示，由于國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價格持續(xù)下跌至谷底的20萬元~23萬元/噸，國內(nèi)40多家多晶硅企業(yè)，除6~7家上市公司外，均已陷入全面停產(chǎn)狀態(tài)。 顯然，多晶硅企業(yè)的日子并不好過。受多晶硅產(chǎn)品量價齊跌的影響，行業(yè)內(nèi)的大部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。對此，沈宏文稱：“目前，大部分中小多晶硅企業(yè)已經(jīng)停止生產(chǎn)，協(xié)成硅業(yè)面臨的困境也是多數(shù)多晶硅企業(yè)面臨的問題。” 鳳凰光伏高級副總裁張琢在浙江考察的見聞，也證實了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生存的困境。在接受記者采訪時他表示，很多企業(yè)前期圈地付了很多的土地成本，但由于市場急轉(zhuǎn)直下，有些企業(yè)不得不將這些土地租出去，退出多晶硅市場，重新尋找機遇�，F(xiàn)在很多企業(yè)都在收縮戰(zhàn)線。 在張琢看來，多晶硅企業(yè)破產(chǎn)率先出現(xiàn)在浙江，除了與大的市場環(huán)境有關(guān)之外，更與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)市場化程度高、政府干預(yù)相對較少有很大關(guān)系。事實上，國內(nèi)對晶硅產(chǎn)能供大于求，而光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了前期的空前繁榮后已經(jīng)步入了整合期。 明日黃花 多位業(yè)內(nèi)人士認為，“擁硅者為王”的時代正在畫上句號。 2005年前后，國內(nèi)拿到千噸級多晶硅生產(chǎn)線建設(shè)牌照的只有四川新光硅業(yè)、河南洛陽中硅、遼寧凌海金華、寧夏石嘴山四個地方。為了爭奪新光硅業(yè)項目的供貨權(quán)，尚德與英利曾展開貼身肉搏。 此后數(shù)年，多晶硅價格一路飆升，甚至突破500美元/公斤，這也讓很多企業(yè)將其視為掘金之地，蜂擁而至。 盡管隨后光伏市場曾受國際金融危機影響，但國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的上升期，加上政府紛紛加大了對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度，讓光伏產(chǎn)業(yè)乃至多晶硅處于發(fā)展的黃金期。 但好景不長，多晶硅的價格達到500美元/公斤的價格頂點后，便急速暴跌至20~30美元/公斤。這讓下游廠商措手不及，甚至龍頭企業(yè)尚德也曾因此不惜賠付違約金、撕毀與供貨商的合同。曾有多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，多晶硅暴利的日子，已經(jīng)一去不復(fù)返。 之所以如此，關(guān)鍵在于下游市場需求的低迷。沈宏文分析稱，進入2011年以來，由于歐洲主權(quán)債務(wù)危機愈演愈烈，加上德國、意大利、西班牙紛紛削減對太陽能的補貼，使得歐洲的光伏需求大幅萎縮，多晶硅的市場需求也出現(xiàn)連續(xù)性的下滑。 當(dāng)需求下降的同時，多晶硅的產(chǎn)能卻在不斷釋放。據(jù)估計，2011年全球多晶硅的總產(chǎn)能將達32萬噸以上，而市場需求則不足20萬噸。產(chǎn)能大幅過剩，制約著多晶硅的價格。供給大于需求，必然導(dǎo)致多晶硅價格下跌，并釀成今天的格局。 同時，《準入條件》成了眾多中小多晶硅企業(yè)頭上一輪緊箍咒。2010年12月底出臺的《準入條件》規(guī)定，新建太陽能級多晶硅項目應(yīng)每期規(guī)模大于3000噸/年，企業(yè)最低資本金比例不得低于30%。分析人士指出，這樣的規(guī)模其前期20億元資金門檻將使中小企業(yè)望而卻步。 從目前多晶硅的生產(chǎn)成本看，國際一線企業(yè)的成本已經(jīng)低于25美元/公斤，國內(nèi)規(guī)模型企業(yè)的生產(chǎn)成本多在30~40美元/公斤之間，而中小企業(yè)的成本則高于45美元/公斤。這就意味著，即使多晶硅價格降到35美元/公斤，一線企業(yè)依然是有利可圖，而中小企業(yè)則勢必被淘汰。 如今看來，與國際金融危機時相比，這次中小多晶硅企業(yè)面臨的困境，更多的是市場作用的必然結(jié)果。由于多晶硅行業(yè)長時間處于一種不理性的狀態(tài)，當(dāng)面臨更高的技術(shù)門檻時，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)和成本上的積累，尚不充分。 這種情況下，市場驟變自然讓很多企業(yè)猝不及防。目前，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展完全是依靠投資驅(qū)動。對此，張琢解釋說：“簡單而言，就是挖人、買設(shè)備、開始干活的這種方式，在市場好的時候沒有問題，市場不好時弊端將全面暴露�！� 寡頭壟斷來臨 隨著中小多晶硅企業(yè)的退出，國內(nèi)市場將出現(xiàn)怎樣的變化？業(yè)界普遍認為，通過產(chǎn)業(yè)整合，實現(xiàn)多晶硅企業(yè)做大做強是行業(yè)發(fā)展的趨勢。 2011年2月18日，保利協(xié)鑫能源控股有限公司（下稱“保利協(xié)鑫”）宣布，將再投資177億港幣，在2011年年底，將多晶硅產(chǎn)能從2.1萬噸提升至2.5萬噸，至2012年年中實現(xiàn)6.5萬噸的產(chǎn)能。 據(jù)記者了解，2010年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達3.5萬噸，其中保利協(xié)鑫占據(jù)近一半的產(chǎn)量。這意味著，保利協(xié)鑫在擴產(chǎn)之后其產(chǎn)量將是2010年國內(nèi)總產(chǎn)量的近兩倍。毫無疑問，這將加大保利協(xié)鑫在多晶硅價格中的話語權(quán)。 此前，另一家多晶硅產(chǎn)能巨無霸的江西賽維LDK，曾試圖以多晶硅項目進行上市融資。其主要目的，就是試圖擴大產(chǎn)能。不能忽視的是，隨著保利協(xié)鑫2012年年底將多晶硅產(chǎn)能突破6.5萬噸，賽維必須要盡快達產(chǎn)，才能搶到市場份額。 多晶硅巨頭的擴產(chǎn)競爭，勢必將導(dǎo)致市場份額的集中。國際多晶硅巨頭的發(fā)展歷程曾有這樣的軌跡。目前，國際7大多晶硅生產(chǎn)廠商，恰恰是經(jīng)歷了數(shù)十年發(fā)展才出現(xiàn)的結(jié)果，所以國內(nèi)的本土企業(yè)要想獲得競爭力，產(chǎn)業(yè)集中是不可避免的。 不過，對于多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度的提高，沈宏文認為有利有弊。對于多晶硅產(chǎn)業(yè)來說，其規(guī)模效應(yīng)十分明顯，大規(guī)模生產(chǎn)能夠有效降低多晶硅的生產(chǎn)成本，推動多晶硅價格的下跌，并且能夠更好地保證多晶硅的質(zhì)量和品質(zhì)。 對下游廠商而言，規(guī)模效應(yīng)帶來的價格下跌顯然是一大利好，但如果行業(yè)集中度過高，多晶硅的產(chǎn)生集中于少數(shù)幾個大廠，則光伏組件企業(yè)面對多晶硅企業(yè)的話語權(quán)和談判能力將會大幅下降，可能導(dǎo)致多晶硅采購成本的上升。 在張琢看來，國內(nèi)的多晶硅行業(yè)確實需要一個徹徹底底的整合。這將使得以前以投機為目的，同時沒有呈現(xiàn)規(guī)模的企業(yè)退出市場，從而導(dǎo)致國內(nèi)多晶硅企業(yè)產(chǎn)能有一定的降低，但并不影響當(dāng)前的需求。 這是因為隨著中小企業(yè)的退出，它們會在退出前拋貨，這勢必造成現(xiàn)有價格的進一步下滑�，F(xiàn)貨價格的加劇，將會導(dǎo)致原有企業(yè)間的協(xié)議價基本作廢。 對于未來，國內(nèi)多晶硅市場到底會是何種格局，張琢做出這樣的判斷，“每個省都會有1~2家受當(dāng)?shù)卣Ｗo的企業(yè)，同時短期內(nèi)，國企不會進入多晶硅領(lǐng)域，他們更多的還是從中下游往上游發(fā)展。所以綜合考慮，多晶硅企業(yè)至少還會有10家保存下來�！� 來源：中國經(jīng)濟和信息化 |
