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來(lái)源：全球半導(dǎo)體觀察 據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體消息，經(jīng)過(guò)較久的低壓氛圍，近日市場(chǎng)逐漸看好存儲(chǔ)芯片，加上存儲(chǔ)五大廠減產(chǎn)有效，存儲(chǔ)芯片價(jià)格難以按捺，存儲(chǔ)芯片下游系統(tǒng)廠商采購(gòu)力道轉(zhuǎn)趨積極，部分產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈反饋，目前包括三星、美光等在內(nèi)的廠商均有意愿漲價(jià)。 原廠漲價(jià)意愿較強(qiáng)，分析師表示需要關(guān)注未來(lái)需求 12月7日，媒體報(bào)道西部數(shù)據(jù)對(duì)客戶發(fā)出漲價(jià)通知信。在信中西部數(shù)據(jù)表示，公司會(huì)每周審查硬盤產(chǎn)品定價(jià)，預(yù)計(jì)明年上半年價(jià)格將上漲；閃存芯片部分，公司預(yù)期未來(lái)幾季價(jià)格將呈現(xiàn)周期性上漲，在當(dāng)前報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上，累計(jì)漲幅或達(dá)55%。 值得注意的是，現(xiàn)階段業(yè)內(nèi)多看好NAND芯片報(bào)價(jià)止跌回升，但目前供應(yīng)商多是向客戶單獨(dú)通知調(diào)整報(bào)價(jià)，而西部數(shù)據(jù)本次直接向客戶發(fā)出漲價(jià)信，且預(yù)計(jì)漲幅驚人，堪稱開出了業(yè)內(nèi)全面大漲價(jià)的第一槍。 與此同時(shí)，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上不少?gòu)S商的最新財(cái)報(bào)環(huán)比改善明顯。 三星電子Q3凈利潤(rùn)5.50萬(wàn)億韓元，由虧損轉(zhuǎn)向盈利。11月初韓媒引述半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多位消息人士談話指出，在Q4庫(kù)存去化尾聲階段，三星有意將明年一季度與二季度逐季調(diào)漲報(bào)價(jià)20%。 12月11日，SSD主控芯片廠商群聯(lián)公布了11月業(yè)績(jī)報(bào)告，合并營(yíng)收為54.07億元新臺(tái)幣，月增長(zhǎng)近5%。按照群聯(lián)的說(shuō)法，11月SSD控制芯片總出貨量持續(xù)回溫，其中，PCIe SSD控制芯片總出貨量年成長(zhǎng)將近40%，創(chuàng)歷史同期新高紀(jì)錄。這也在側(cè)面佐證了存儲(chǔ)行情大漲的消息。 存儲(chǔ)模組廠威剛最新財(cái)報(bào)顯示，公司10月合并營(yíng)收37.91億新臺(tái)幣，環(huán)比增13.43%，同比增39.59%。威剛董事長(zhǎng)陳立白近日表示，預(yù)計(jì)NAND Flash庫(kù)存將于今年底或明年1月底完成去化，預(yù)期明年DRAM及NAND Flash都可能供不應(yīng)求。 江波龍Q3營(yíng)收28.72億元，環(huán)比增長(zhǎng)29.03%；存儲(chǔ)芯片分銷商香農(nóng)芯創(chuàng)Q3扣非凈利潤(rùn)6377萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)22.57%。 此外，DRAM廠商南亞科認(rèn)為，已經(jīng)觀察到DDR5規(guī)格DRAM價(jià)格開始上漲，DDR4的價(jià)格在各大廠力守之下也開始穩(wěn)定，預(yù)計(jì)DDR4、DDR3的價(jià)格有機(jī)會(huì)在第四季小幅改善。 今年以來(lái)雖然各家存儲(chǔ)大廠減產(chǎn)步調(diào)不一，但是庫(kù)存清理至今，先前較高的晶圓庫(kù)存也陸續(xù)釋出。“NAND Flash現(xiàn)貨價(jià)格從9月底開始強(qiáng)勁上行，這源于供應(yīng)商集體減產(chǎn)。若非虧損非常嚴(yán)重，供應(yīng)商很難如此團(tuán)結(jié)地提拉價(jià)格。“TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷近日表示，三星產(chǎn)能比高峰期減少近半，說(shuō)明三星這類成本結(jié)構(gòu)較優(yōu)的廠商也無(wú)法再忍受虧損，至目前，晶圓均價(jià)谷底應(yīng)已通過(guò)。 而從供應(yīng)端看，近日行業(yè)消息顯示，存儲(chǔ)原廠對(duì)四季度閃存供應(yīng)主打“拖延戰(zhàn)術(shù)”，模組廠曾在9月試圖敲定數(shù)百萬(wàn)顆訂單，但原廠遲遲不愿放貨，就算愿意給貨，數(shù)量及價(jià)格都無(wú)法達(dá)到滿意目標(biāo)。與此同時(shí)，三星據(jù)悉已暫停NAND產(chǎn)品報(bào)價(jià)及出貨。 據(jù)Trend Force集邦咨詢最新的研究顯示，雖然DRAM和NAND Flash的合約價(jià)從第四季度開始上漲，但漲幅可能低于預(yù)期。對(duì)于DRAM來(lái)說(shuō)，第四季，供給方面，原廠漲價(jià)態(tài)度明確，預(yù)估第四季DRAM合約價(jià)上漲約13~18%。；需求方面的回溫程度則不如過(guò)往旺季。整體而言，買方雖有備貨需求，但以目前來(lái)說(shuō)，服務(wù)器領(lǐng)域因庫(kù)存水位仍高，拉貨態(tài)度仍顯得被動(dòng)，第四季DRAM產(chǎn)業(yè)的出貨成長(zhǎng)幅度有限。 在NAND Flash方面，TrendForce集邦咨詢表示， 第三季季底時(shí)NAND Flash的合約議價(jià)方向已朝向止跌甚至漲價(jià)發(fā)展，展望第四季，NAND Flash產(chǎn)品將量?jī)r(jià)齊漲，預(yù)估全產(chǎn)品平均銷售單價(jià)漲幅將來(lái)到13%，整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)幅度預(yù)估將逾兩成。 值得注意的是，據(jù)TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷表示，需求未見爆發(fā)式增長(zhǎng)的情況下，市場(chǎng)將有下列三個(gè)關(guān)注事項(xiàng)，首先是減產(chǎn)后原廠庫(kù)存水位已開始下降，但仍需觀望庫(kù)存能否持續(xù)往買方轉(zhuǎn)移；其次，預(yù)期原廠產(chǎn)能將緩慢增加，倘若因市況回溫而提早恢復(fù)稼動(dòng)率，將使得供需再次失衡；此外，各終端需求能否符合預(yù)期回溫，其中AI相關(guān)訂單的持續(xù)將是重心。 |
