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如何總結2023年的中國消費產業？ 社零在回升、黃金周的消費數據回血到疫情前、眾多消費企業迎來營收利潤雙升、新的消費賽道和品牌仍在社交媒體上層出不窮。然而，在很多一線從業者和消費者的直覺里，欣欣向榮的宏觀數據和微觀消費氛圍之間似乎存在某種隔膜。 不斷膨脹的信息噪波阻礙了真相判斷，但也為規律總結提供了足夠的素材。 于是，我們在復雜多變的2023年，通過對產業數據、信息的總結和分析，對國潮核心產業品牌的探訪和調研，以及基于自身沉淀的獨家見解，理出了一條名為“科技國潮”的主線，并把它以《2023科技國潮產業生態洞察報告》的形式呈現出來。 2023年11月29日-12月1日，“國潮起·萬物生”良渚2023科技國潮產業大會在杭州·良渚洲際酒店召開。該報告在全體大會現場重磅發布。 這是國內首家關注國潮產業的媒體平臺——觀潮新消費（ID：TideSight）發布的2023年度國潮產業報告，也是行業內難得的講述科技與產業融合的專業報告。 完整版報告獲取方式，請關注微信公眾號「觀潮新消費」。 在這份報告里，我們將重點展示以下內容： 一、定義科技國潮 二、科技賦能國潮產業 三、核心科技專題 四、科技發展趨勢 定義科技國潮 新時代新征程已經啟幕。 內觀中國經濟發展，中國從借助低成本優勢參與經濟全球化的高速增長階段，步入需求結構、產業結構、技術體系全面升級的高質量發展階段；放眼國際環境變化，今天全球產業鏈面臨重大沖擊。與此同時，新一輪科技革命和產業變革加速發展，世界貿易和產業分工格局面臨重大調整。 為此，國家提出“新質生產力”的戰略理念，強調以技術創新驅動產業變革，這也是觀潮新消費提出“科技國潮”的重大意義所在。 觀潮新消費認為，科技國潮是以高層次創新、硬核技術為核心要素，不斷以科技力打造產品力，以國潮品牌為載體，以滿足新消費需求為動力，加速國潮產業集聚，推動數字與產業融合，構建世界一流的國潮產業創新生態。 由此可見科技國潮產業的運作邏輯，即以中國新需求疊加中國科技產生新一代科技產品，并以中國產業鏈為其提供底層的支撐與保障。 科技國潮的崛起，是制度、經濟和產業環境綜合支撐的結果，因此需要全社會的共同參與。以良渚新城為例。 良渚是杭州市余杭區的產業新高地。近年來，良渚新城以良渚生命科技小鎮等商務核心區為集聚區，以大健康產業為核心，聚焦醫療產業服務，以及醫療器械、健康服務、數字健康、專業配套的產業發展方向。目前，良渚生命科技小鎮建成并投入使用14萬方生命科技小鎮先導區，累計注冊生命健康類企業300多家。 良渚新城以扎實嚴謹的戰略規劃為導向，以產業園區建設為載體，以高質量的招商引資和配套服務為抓手，在垂直高新科技產業領域逐漸形成集群優勢。 關于科技國潮背后的制度、標準梳理，發展進程解析以及產業資源儲備，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 科技賦能國潮產業 科技創新和產業發展相輔相成。從技術與產業環節的結合層面來看，主要體現為科技對產品、渠道、營銷、資本四大核心產業環節的賦能。 1、賦能產品，向科技要創新 產品同質化和營銷占比過高是中國消費品牌普遍的發展困境。薄弱的產品力迫使企業陷入價格戰，隨即帶來的是影響力、利潤和研發投入的持續縮水。長此以往，前端的產品力及其背后的供應鏈能力原地踏步，沒有開源能力的企業遲早會在空耗中走向終結。 基于此，科技成為提升產品競爭力，打破由營銷費用過高所導致的一系列惡性循環的關鍵所在。 在科技賦能產品層面，近年來美妝和消費電子兩大領域走在創新前列。 ·美妝領域 中國現代美妝產業發展至今近30年，歷經了三個主要的發展階段—— 2009年之前，國際大牌主導市場，多數中國美妝品牌通過模仿海外品牌運作體系實現從0到1； 2010年開始的近10年間，互聯網、移動互聯網為中國美妝品牌帶來渠道機遇，大量國產網生品牌通過渠道和模式創新，初步建立具備中國產業特色的競爭力； 2020年至今，中國美妝在延續由社交媒體帶來的新渠道、新營銷機遇的同時，正式進入由產品創新驅動的“功效時代”，科技與產業的能量也在這個階段得到充分釋放。 在“功效時代”，原料、工藝、包裝三大層面的優化成為美妝領域科技探索之路的三大維度。 ·消費電子領域 中國是全球消費電子行業主要的制造基地和消費市場之一，消費電子終端產品產量占全球70%以上。 其中，智能手機、AIoH（智能家居）和智能穿戴，是中國目前具備規模和相對技術優勢，并備受資本、產業、市場關注的三大消費電子領域。 關于前面兩大領域的技術創新方向及其對應的產品成果，以及核心企業的案例解析，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 2、賦能物流/渠道，向科技要效率 物流/渠道創新是提升品牌觸達終端效率的關鍵所在，即在成本可控的情況下提升物流/渠道的運作效率、功能屬性，最終服務品牌產品的區域擴展能力。 其中，冷鏈物流、智能倉儲、零售科技是近年來物流/渠道技術創新的三大主流板塊。 ·冷鏈物流 生鮮/凍品、藥品等產品有較高的質保要求，這類產品的區域拓展需求直接推動了冷鏈物流的創新。 從技術角度看，冷鏈物流通過精準溫控解決易腐產品長途運輸問題，結合發達國家市場的發展經驗來看，冷鏈物流的興起推動了快消領域全球大市場的形成。 ·智能倉儲物流 倉儲物流是廣義物流概念的代名詞，重點在于利用技術手段，以性價比最高的方式提升物流的運轉速度。 從領域技術的沿革來看，倉儲物流發展至今經歷了人工、機械化、自動化、集成自動化和智能自動化五個階段。今天中國的倉儲物流正在加速步入智能自動化階段，即通過人工智能、大數據、互聯網、物聯網等技術疊加智能算法，共同實現倉儲作業的智能化。 ·零售科技 進入直接面向消費者的終端渠道環節，貨品管理、消費者運營、門店管理成為渠道運營管理的三大核心任務。以物聯網、大數據、云計算、人工智能等科技對三大環節綜合賦能，是零售企業提升運營效率，優化消費者體驗的重要途徑。 關于上述三個方向的技術環節、案例解析以及發展方向，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 3、賦能營銷，向科技要增量 中國作為社零總額超過40萬億的超級大市場，需求的廣泛性、多樣性世所罕有，個性化營銷由此成為數字化技術應用最成熟的產業環節之一。 數字化營銷服務分為五大主要環節，即內容生成及管理、廣告投放、公域管理、私域管理以及數據管理，覆蓋從內容生產到渠道管理的營銷全流程，目標主要導向銷售轉化。 而營銷流程的智能化重塑，也將對其他產業環節形成正反饋。 關于數字化營銷的標桿項目拆解（包括涉及技術、流程描述、效果評估等方法論細節），我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 4、賦能資本，向科技要未來 今天中國消費產業已經從模式創新走向產品科技創新的下半場，粗獷的流量型企業被陸續洗出，具備研發、智能產鏈等科技能力的消費企業成為當下資本市場的關注重心。 事實上，科技消費型企業也將是未來中國顛覆性創新的主體，顛覆性創業也將是未來中國消費市場增量的源頭。 關于科技消費投融資領域的核心觀點、投資邏輯、案例梳理、賽道趨勢等，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 核心科技專題 從本節開始，觀潮新消費將以市場關注焦點為依據，全面梳理、分析8大熱門科技專題的發展情況，為產業創新提供啟發和指導。 1、健康科技 在健康中國的國家戰略之下，健康科技產業進入高速發展期。數據顯示，預計到2030年，中國健康產業將達到16萬億，產業結構發生變化。 從大眾健康消費市場來看，健康食品、睡眠科技、健身科技成為近年來高速增長且備受資本青睞的三大領域，背后傳達出中國消費者代際轉換帶來的巨大市場機遇。 關于這些賽道目前的核心品牌案例、投融資情況及其背后蘊藏的市場洞察，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 2、智能科技 多年市場教育疊加中國AIoT技術產品升級，智能家居成為當下智能科技領域的代表賽道。數據顯示，中國是全球最大的智能家居市場，預計2025年中國智能家居市場將達到近萬億規模。 在由智能系統主導的全屋智能領域，自有品牌、技術賦能和生態合作是三大主流運作模式； 在由產品主導的智能家居品類領域，智能影音娛樂、智能安防、智能清潔將是未來3年AI技術滲透率最高的三大品類。 關于全屋智能三大運作模式和對應案例的解讀，以及智能家居品類供需兩端的市場洞察，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 3、合成生物 合成生物是最近20年始終備受學界、業界重點投入的技術領域，也是一門所涉科學領域、方式方法眾多，內涵和外延不斷更新的復雜學科。合成生物本質上與生物改造相關，基礎目標是通過生物改造工程，使生物具有定制化新功能。 基于此，合成生物在農業、食品、化工、醫學等產品服務創新領域，以及綠色生產等產業鏈改造領域有廣泛應用。其中，化妝品和食品領域是離大眾消費領域最近、資本關注度最高，并且已經產生可觀市場效益的合成生物應用領域。 關于合成生物在上述核心領域的應用情況，包括資本市場和品牌企業的發展現狀，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 4、3D打印 長期以來，3D打印技術與工業領域融合，由此誕生出諸多相對專業的工業級3D打印解決方案。其中，汽車制造、智能手機鈦合金零部件加工、鞋服、醫療領域，是應用3D打印技術相對成熟的產業方向。 近年來，3D打印技術迎來新一輪市場行情。一方面，供應鏈向智能化、綠色化方向升級的趨勢，促使3D打印的工業級應用持續深化；另一方面，3D打印技術的進一步完善和市場規模的壯大，讓3D打印的成本和使用門檻有所降低，由此加快面向C端的消費級3D打印產業的發展。 不止如此，今天的3D打印技術也在擁抱跨學科創新趨勢，從而發展出新型3D打印技術方向。比如3D打印與合成生物相結合的食品打印技術，有望成為未來食品科技的重要組成部分。 關于3D打印不同賽道的核心市場數據和項目信息，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 5、人工智能 在互聯網紅利退潮的“后信息”時代，智能技術隨即成為下個時代的代表性技術趨勢。其中，人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要技術驅動力。 數據顯示，2024年，全球人工智能行業市場規模將從2022年的23901億元增長至約35137億元；屆時，中國的人工智能市場規模也將從2022年的2845億元增長至4015億元。 在眾多人工智能細分賽道中，視覺、決策、語義、機器人占據主要份額。從技術趨勢角度出發，AIGC與人形機器人或將是未來人工智能領域的兩大核心發展方向。 ·AIGC 2022年11月上線的AIGC類應用ChatGPT，憑借卓越的技術表現和低門檻的交互方式，迅速占領全球市場；ChatGPT基于的底層技術——自然語言處理模型“大模型”，堪稱是繼“阿爾法狗”之后最具里程碑意義的人工智能領域技術進展。 經過一年發展期，AIGC底層研發與應用探索同時進行，各類AIGC產品服務集中涌現，給各行業智能化升級帶來全新可能。中國也緊抓趨勢迅速進入“百模大戰”的集中創新期，數據顯示，中國AIGC產業規模2023年約為143億元，2028年預計將達到7202億元，2030年有望破萬億。 ·人形機器人 工業機器人是目前機器人產業商業化路徑比較清晰的類目，發展至今主要應用于汽車、3C、新能源等行業。數據顯示，2022-2024年，中國工業機器人市場規模將維持CAGR15%的增速。 此外，應用于其他特定場景的服務機器人、特種機器人的市場規模增速近年來持續上升，兩者該期間CAGR將分別達到25%、24%，高于工業機器人，且中國三類機器人的增長率均高于世界平均水平。 從技術迭代層面來看，今天機器人產業已經奔向智能時代，智能化、通用化成為未來機器人的主要發展方向。當前，人形機器人因其技術要求和智能化水平具有相當的高度，從而被認為是機器人的終極形態，并已經具備在B、C兩端的應用潛力。 關于人工智能各核心賽道的產業鏈梳理、應用場景和頭部標的，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 6、元宇宙 虛擬現實融合是典型的未來產業發展方向，而元宇宙恰好是集成多項技術，打破虛擬與現實界限的完整數字生態。元宇宙的產業鏈包羅萬象，每個技術環節彼此串聯，相互依賴，牽一發而動全身。 簡單來說，元宇宙最終被人們感知的是一套虛擬場景，并且不只是一個虛擬世界，而是互相串聯的多個不同的虛擬世界，它們運行同一套社會和經濟系統，集合成一個具備新型社會體系的數字生活空間——接近于《頭號玩家》中的描述。 XR技術的突破為構建高度真實的虛擬世界提供了入口，特殊時期培養的居家習慣也給人們適應線上化生存模式以啟發。加之頭部企業和資本的帶動作用，元宇宙一如人工智能，正處于底層技術與終端應用同步突破的階段。 從應用層來說，游戲、文旅、數字人是目前具體案例最多、市場認可度最高的三大元宇宙落地應用。關于這些案例的具體運作思路，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 7、農業科技 農業是提供支撐國民經濟建設與發展的基礎產業。2004-2023年，中國官方連續20年發布以“三農”為主題的中央一號文件，這一做法顯示出“三農”在中國的重要地位。 長期以來，基礎設施不足和科技水平落后都是限制中國農業產能產值的根源所在。為了從根本上改變中國農業成本高、損耗大、生產單元小而分散、核心環節受制于人的癥結，以科技手段改變農業生產模式迫在眉睫。 從實際的產業應用和產業貢獻角度出發，種業科技和智慧農業生產解決方案，是農業科技中占比最大的兩大技術賽道。 ·種業科技 種子是農業生產環節中的源頭、基礎和核心，種源又被稱為“生物芯片”，是推動農企規模化發展以及產業升級的核心，關于種業的科技創新占據農業科技中的最大比重。 現代育種已經可以借助數字化手段逐一記錄物種每一代的基因數據，以便選擇優秀種源，最后形成國家級新品種的固定種源。 未來，涉及遺傳改良的基因編輯等育種技術，以及利用特殊空間誘變育種的太空育種技術，或將成為面向育種科技突破的新方向。 ·智慧農業生產解決方案 智慧農業解決方案主要包含以智聯網為代表的軟件系統，以及以先進農機為代表的硬件設備兩大板塊。其本質是將農業生產全鏈條進行數字化，從而實現生產流程、要素標準可控、降本增效的目標。 關于農業科技的技術細節、操作流程、應用場景、案例展示，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 8、預制菜 預制菜是近年來食品領域里最熱門的細分賽道之一，經過多年發展，預制菜得益于連鎖化率大幅增加等行業紅利，在B端餐飲企業中的應用規模不斷增長；此外，伴隨社會人群結構和生活習慣變遷導致的消費需求變革，逐漸進行產品技術和商業模式創新的預制菜品牌，也從B端餐飲企業向C端遷移。 2022年，中國預制菜規模近6000億元，預計2026年市場規模將超過萬億元。 預制菜從凍品的子類目發展為萬億級獨立產業，核心推動因素無外乎科技創新，主要涉及原材料加工、食材處理、鎖鮮包裝三大環節。 關于預制菜三大環節創新涉及的具體技術類目，預制菜產業鏈的詳細圖譜以及市面上預制菜企業的主流模式和代表廠商，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 科技發展九大趨勢 基于以上分析，觀潮新消費結合自身產業洞察，提出國潮科技的9大趨勢： 1、“國潮科技”迎來爆發潮 2、科技全面深化供給側改革 3、高階科技走向普惠化 4、數字經濟賦能全行業、全鏈條 5、集中消費時代終結，科技更多服務多元化、個性化需求 6、市場需求導向渠道變革，渠道分化趨勢明顯 7、科技競爭力增強，國產化率全面提升 8、研發與應用協同發力，硬科技產業嵌合度增強 9、智能與人工的協同度提升 關于九大趨勢的邏輯詳解，我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。 品牌升級源于產業變革，產業變革源于科技創新。對今天的國潮消費產業來說，以科技創新推動產業變革是不得不為，也是大有可為。 觀潮新消費（ID：TideSight）作為首家關注國潮產業的新媒體平臺，持續以全面深入的收集與洞察，提供有價值的行業研究和數據產品，并為此成立了專業的研究院品牌“觀潮研究院”。我們希望與國潮產業生態中千千萬萬創業者們共創共建，通過科技國潮進一步引領國潮產業發展的黃金十年，掀起讓中國乃至全球消費者喜愛中國品牌的浪潮。 完整版報告獲取方式，請關注微信公眾號「觀潮新消費」。 |
