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來源：全球半導(dǎo)體觀察 中國集成電路如何擺脫路徑依賴？是否有能力開辟新賽道？中國的短板越補越少，但差距卻再次拉大，中國如何扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)略上的被動? 近期，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路分會理事長葉甜春就上述問題以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“再全球化”議題進行了深入探討。 葉甜春指出，當前中國集成電路產(chǎn)業(yè)在挑戰(zhàn)中蘊含著巨大的機遇。中國應(yīng)對逆全球化的戰(zhàn)略，一是要從依賴“國際大循環(huán)”轉(zhuǎn)為依托“國內(nèi)大循環(huán)”，二是引導(dǎo)“雙循環(huán)”，推進“再全球化”，重塑全球化體系。現(xiàn)階段中國需要完成的三大戰(zhàn)略任務(wù)是供應(yīng)鏈補短板與鍛長板，路徑創(chuàng)新開辟新賽道，應(yīng)用創(chuàng)新打造新生態(tài)。中國集成電路過去15年是歷史上發(fā)展最快的時期。而當前新的形勢正帶來“天時地利人和”，又一個黃金10年正在到來。 半導(dǎo)體發(fā)展成功顯著 葉甜春首先對國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)形勢進行了介紹。2008年-2022年我國集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長，2022年設(shè)計銷售收入達到5156.2億元，銷售額增長13.2倍。制造業(yè)銷售收入3854.8億元，銷售額增長9.8倍。封測業(yè)銷售收入2995.1億元，銷售額增長4.5倍。三業(yè)收入比例更加合理。2022年，國內(nèi)14家代表設(shè)備廠商營業(yè)收入已超過300億元，預(yù)計總體增速達到36%。2008-2022年裝備業(yè)銷售額增長30.8倍。2008-2022年集成電路材料業(yè)銷售收入622億元，銷售額增長8.5倍。 過去15年，在科技重大專項，大基金和科創(chuàng)板等政策引領(lǐng)下，我國集成電路構(gòu)建了較為完整的體系布局，已具備走出一條以我為主發(fā)展路徑的堅實基礎(chǔ)。 具體來看，我國集成電路形成較為完整的技術(shù)體系，建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)競爭力大幅提升，與國際先進水平的差距大大縮小。在產(chǎn)品設(shè)計方面，技術(shù)能力大幅提高，CPU、FPGA、通信SoC等取得突破。在制造工藝方面，技術(shù)取得長足進步，工藝提升多代，已具備支撐80%以上品種的產(chǎn)品制造技術(shù)能力，開創(chuàng)先導(dǎo)技術(shù)向國際輸出的歷史。在封裝集成方面，從中低端進入高端，傳統(tǒng)封裝規(guī)模世界第一，先進封裝達到國際先進水平，技術(shù)種類覆蓋90%。在裝備材料方面，實現(xiàn)從無到有，對28納米以上尺寸技術(shù)初步形成整體供給支撐能力，部分產(chǎn)品進入14-7納米。經(jīng)過這些年的發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)培育了800余家重點骨干企業(yè)，上市企業(yè)150家，構(gòu)成了支撐全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“四梁八柱”，全行業(yè)50余萬從業(yè)人才，其中核心創(chuàng)新隊伍近10萬人。 路徑創(chuàng)新、換道發(fā)展才是出路 面對國際上的挑戰(zhàn)，葉甜春指出，新的戰(zhàn)略應(yīng)建立內(nèi)循環(huán)，引導(dǎo)雙循環(huán)，重塑國際集成電路循環(huán)體系。現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)經(jīng)常提及的“補短板”是戰(zhàn)術(shù)措施，改變不了戰(zhàn)略被動，只有戰(zhàn)略上求變才能掌握主動。在經(jīng)過過去15年從無到有，進行產(chǎn)業(yè)鏈布局后，中國需要升級版的發(fā)展戰(zhàn)略，從而解決市場產(chǎn)品供給問題。 葉甜春指出，下階段戰(zhàn)略應(yīng)當“以產(chǎn)品為中心，以行業(yè)解決方案為牽引”，基于中國集成電路產(chǎn)業(yè)能力，開展應(yīng)用創(chuàng)新，梳理技術(shù)體系，重新定義芯片，推動系統(tǒng)應(yīng)用、設(shè)計、制造和裝備材料全產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展。 對于技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，葉甜春強調(diào)，路徑創(chuàng)新、換道發(fā)展才是出路。中國在現(xiàn)有技術(shù)路徑上遭遇“7納米壁壘”，特倒逼“路徑創(chuàng)新”，給FDSOI、三維晶體管等新技術(shù)路徑帶來機遇。集成方法從平面到三維將成為技術(shù)演進的新途徑，功能融全趨勢將拓展出新空間。設(shè)計創(chuàng)新、架構(gòu)創(chuàng)新、電子設(shè)計工具智能化、硬件形源化等技術(shù)創(chuàng)新成為新焦點。 葉甜春特別指出，我國集成電路要從“追趕戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)向“路徑創(chuàng)新戰(zhàn)略”，立足中國市場實現(xiàn)世界水平創(chuàng)新，在若干核心技術(shù)領(lǐng)域形成具有特色的創(chuàng)新技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品。通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新并存，要更多發(fā)揮中國市場崛起的優(yōu)勢，以中國市場引領(lǐng)全球市場，開辟新賽道，形成內(nèi)循環(huán)+雙循環(huán)，重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈。 |
