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LED行業每天都有人蜂擁而入的場景，曾經讓不少人興奮，也頗為擔憂。資深LED人士施偉力從事LED行業十多年，他描述了當初LED行業的美好時光： “當時用暴利來形容LED行業，根本就不為過。貨根本就不夠賣，完全是賣方市場，隨便一款LED產品都能賣得好價錢”。 曾幾何時，凡是跟LED沾上邊的產品都“賺翻”了。藍寶石襯底賣到斷貨而且要加價甚至要排隊才能夠拿到貨；MO源也曾經出現過“一氣難求”；LED路燈的利潤甚至一度達到200%。但時至今日，LED投資熱引發的結構性產能過剩，再加上終端市場需求慘淡，LED上游產品已經出現步入“薄利時代”的征兆。 藍寶石襯底從最高峰的38美元/片跌破如今的10美元/片，LED藍綠光芯片曾經供不應求但最終還是沒能逃過跌價的命運，封裝的利潤更是雙面夾擊被攤得很薄。 藍寶石跌價幅度超出意料 “誰能料到藍寶石襯底跌到這步田地？”，作為成都東駿激光股份有限公司的董事總經理，傅建偉近期還特意去了一趟臺灣，拜訪了臺灣八九家專業做藍寶石襯底的廠家，“當初進這個領域時有預料到藍寶石襯底會跌價，但跌得這么慘重，完全是意料之外”，傅建偉長長嘆了一口氣，“現在市場非常低迷，都跌破10美金了。” 有著全球LED產業晴雨表之稱的臺灣LED行業尤其是藍寶石襯底廠家的日子也不好過，根據電子元件技術網上相關數據顯示，今年6至9月臺灣主要幾家藍寶石襯底廠家營收一路直線下滑。不過，藍寶石襯底市場的波動并不是傅建偉最擔心的事情，“暴漲是不正常的，暴跌也是不正常的，最終市場是波浪式的前進，還是要回歸理性，回歸合理的價格。”與其他同行不同的是，傅建偉慶幸的是公司的藍寶石襯底技術有來自激光晶體的支撐，而且藍寶石長晶爐也是自行設計研制，所以在成本控制上可以略勝一籌。 但讓傅建偉最擔憂的兩個問題是：其一，國內近兩年規劃投資的 MOCVD設備是否能夠真正按時按量投產運轉；其二，業界普遍期待的LED進入民用照明市場將會何時引爆。 有些臺灣廠家今年虧損估計達到三四千萬美金。正因為如此，傅建偉此前臺灣之行還是忍不住問問各位臺灣同行的老總是否看好LED的未來，得來的答案是一致的堅定：半導體照明是不可逆轉的，未來肯定是發展很好的，春天肯定會來的。 只是，春天何時到來？這成為業內眾企業管理者最關心的問題。 “LED這口飯越來越難吃了，我們太需要一個興奮點了”，業內人士表示。這個興奮點就是國家層面對LED照明的財政補貼。但這一補貼具體何時出臺，何時真正實施，還是一個大大的問號。 不過，也有利好消息。11月4日，我愛方案網公布了國家發改委、商務部、海關總署、國家工商總局、國家質檢總局等部門召開了淘汰白熾燈路線圖新聞發布會，介紹了《關于逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告》的相關內容。《公告》決定從2012年10 月1日起，按照功率大小分階段逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈。 藍綠光芯片量漲價跌也遭殃 眼下，LED產業不光是藍寶石襯底遭遇此波“寒流”，LED芯片也難逃跌價的命運，此番跌價也是今年以來全球芯片廠家日子過得并不是很風光的主因。 對國內25家LED芯片企業產品出廠價格進行的調查發現，今年以來國內芯片的平均降價幅度要遠高于進口芯片，平均降價幅 度為20.15%，而進口芯片平均降價幅度只有10.78%；進口芯片中以日本、歐美的芯片降價幅度較小只有5.18%，韓國、臺灣的芯片降價幅度較大達 到12.48%，有的更是達到16.68%。 調查報告顯示，影響白光LED芯片價格持續走低的因素有：中低端芯片供過于求、國內外中游封裝企業訂單不飽和甚至無單生產、中游產品降價要求芯片價格、技術進步各廠芯片相互可替換使芯片降價、國內高端芯片技術仍然空缺高端芯片仍依賴進口等。 而芯片價格下降背后的憂思是國內依然不容忽視的上游投資熱潮。截至2011年9月30日，國內LED產業新增規劃投資額為1467.86億元，已經相當于 2010年全年投資額的67.4%。 今年全球LED上游芯片毛利率出現下滑已是不爭的事實。這也可以從多家芯片大廠的季度財務報表看出端倪。 科銳今年第二季度(4月-6月)毛利率由去年同期的49.9%下滑至38.8%，低于上一季的42.4%； 美國旭明光電的毛利率在不斷下降，今年第三季度毛利率已下滑至9％，去年同期為51%；今年第四季度(6-8月)毛利率為-93%，去年同期則為53%。而 近期公布的2011會計年度Q4(6-8月)財報，旭明光電今年6-8月營收530萬美元，年減54%；旭明稱主要受庫存減值費用等因素影響。而2011 財年第三季度(截止到5月底)的業績報告顯示，其三季度的收入為560萬美元，比上一季度996萬美元的收入下降了43%，并低于預期收入600-700 萬美元。 日本第二大LED廠商豐田合成上半年(4月-9月)光電事業部門(包含LED芯片/燈泡及其他LED相關產品)營收較去年同期下滑7.6%至180億日圓 (約合人民幣14.6億元)，營益驟減93%至2億日圓； 韓國第三大芯片廠商首爾半導體第三季度銷售額同比下降40%，其業績下滑的主因是高價LED電視和LED顯示器的需求減少； 與此同時，臺灣及國內地區的LED芯片企業也不能幸免。其中，臺灣芯片大廠晶電第三季度毛利率降至16%，相比第二季度的27%出現不小落差，其藍光產能利用率約8成，四元產能利用率6成；三安光電第三季度毛利率也比去年同期降低11.91%。 面對芯片市場的價格波動，國內某家外延芯片廠家的負責人似乎顯得比較悲觀，他表示，“現在做藍光芯片的日子過得很慘，小功率芯片更加慘。而國內進入外延芯片基本上都是先從做小功率芯片開始打基礎，更為槽糕的是國內多數芯片廠家的庫存量都不小。” 該負責人還表示，近日某國際大廠的芯片已經喊出了促銷價，這跟賣白菜已經沒有什么區別。 揪心專利戰或成下一道坎 即便如此，對于LED來說，這還不是最壞的時候。專利戰、人才戰、上市戰、洗牌戰，一出出戰役很有可能在今后不約而至，可謂戰戰揪心。 “等豬養大養肥了再宰”，此語道破了國內 LED企業特別是上市公司潛在的專利風險。半道出家涉足LED產業的澳洋順昌，最擔心的事情是來自國際競爭也就是國際 巨頭的專利風險，因為作為新進入者，從未對LED專利有過任何布局。不過，即使有過專利布局的三安光電們，也不敢說自家的專利可以與國際巨頭相抗衡。 以往IT巨頭蘋果、Google和微軟掀起的搶專利大戰，輸家的代價不僅僅是賠錢，而是直接退市，此后全球IT產業儼然進入了一個“不比成本，不比產能，而是比誰的‘專利原子彈’多”的時代。 再細看目前國際五大LED巨頭之間的專利互授網，交織得密密麻麻的一張大網，似乎讓國內LED企業無法喘氣。這些專利將成為國內中型規模LED企業的發展瓶頸，尤其是上市公司。 目前，飛利浦和歐司朗已經簽署了LED技術的專利許可證；科銳與歐司朗就藍光LED芯片、白光LED、熒光粉、封裝、LED燈泡、照明器具、LED照明控制系統等項目達成了專利協議； 科銳和歐司朗還與日亞化學和豐田合成達成了LED專利協議。 然而像深圳電子展上，五大巨頭仍面對著諸如三星、LG等公司的挑釁。歐司朗首先在今年6月6日分別在美國、德國對三星、LG提起訴訟，認為三星侵犯了其LED專利，并要求 三星賠償；三星LED今年7月17日開起反擊戰，稱歐司朗侵犯其8項LED的核心專利，這些專利技術主要是用在LED背光液晶電視、手機屏幕的LED背光產品上。 最近，日亞化學對東貝生產的白色LED提出專利訴訟，并提出損害賠償要求。對此東貝方面稱，這應該只是日亞化學商業性的干擾手 段，是希望阻礙競爭者在日本LED照明市場出貨成長的速度和規模。而早前，日亞化學沒少惦記臺灣LED企業的專利戰，億光就曾陷入日亞化學的專利爭議多 年，并一度被挫敗，直到今年3月才獲得勝訴。 專利戰是一種商業競爭的手段和策略，各家使出防御性或攻擊性的專利武器來繼續這場專利大戰。而國內LED企業非常缺乏對核心技術的掌握，應對專利糾紛的經驗非常缺乏。 截至今年11月，以LED為主營業務上市的公司目前共有 11家，其中2011年成功IPO過會的就有8家。而截止2011年7月31日，國內LED企業已經完成股改的達103家，正在進行股改的超過200家。 “國內LED上市公司越多，就意味著國際LED巨頭可下手或可瞄準的對象越多，因為其市場規模已足夠大。中國LED照明專利戰將一觸即發。”中科院蘇州納米所研究員、蘇州納晶光電董事長梁秉文一語中的。 今年5月18日成功登錄資本市場的鴻利光電對于專利戰可謂深有體會，2008年美國發動針對LED產業的337調查，就曾經讓鴻利光電很 “受傷”。至今談起當年如何應對這場調查，鴻利光電董事長李國平還心有余悸。他表示，隨著上市公司越來越多，市值越來越高，專利之爭一定要引起企業乃至國家層面的重視。 |
