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LED行業(yè)每天都有人蜂擁而入的場景，曾經(jīng)讓不少人興奮，也頗為擔(dān)憂。資深LED人士施偉力從事LED行業(yè)十多年，他描述了當(dāng)初LED行業(yè)的美好時(shí)光： “當(dāng)時(shí)用暴利來形容LED行業(yè)，根本就不為過。貨根本就不夠賣，完全是賣方市場，隨便一款LED產(chǎn)品都能賣得好價(jià)錢”。 曾幾何時(shí)，凡是跟LED沾上邊的產(chǎn)品都“賺翻”了。藍(lán)寶石襯底賣到斷貨而且要加價(jià)甚至要排隊(duì)才能夠拿到貨；MO源也曾經(jīng)出現(xiàn)過“一氣難求”；LED路燈的利潤甚至一度達(dá)到200%。但時(shí)至今日，LED投資熱引發(fā)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，再加上終端市場需求慘淡，LED上游產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)步入“薄利時(shí)代”的征兆。 藍(lán)寶石襯底從最高峰的38美元/片跌破如今的10美元/片，LED藍(lán)綠光芯片曾經(jīng)供不應(yīng)求但最終還是沒能逃過跌價(jià)的命運(yùn)，封裝的利潤更是雙面夾擊被攤得很薄。 藍(lán)寶石跌價(jià)幅度超出意料 “誰能料到藍(lán)寶石襯底跌到這步田地？”，作為成都東駿激光股份有限公司的董事總經(jīng)理，傅建偉近期還特意去了一趟臺灣，拜訪了臺灣八九家專業(yè)做藍(lán)寶石襯底的廠家，“當(dāng)初進(jìn)這個領(lǐng)域時(shí)有預(yù)料到藍(lán)寶石襯底會跌價(jià)，但跌得這么慘重，完全是意料之外”，傅建偉長長嘆了一口氣，“現(xiàn)在市場非常低迷，都跌破10美金了。” 有著全球LED產(chǎn)業(yè)晴雨表之稱的臺灣LED行業(yè)尤其是藍(lán)寶石襯底廠家的日子也不好過，根據(jù)電子元件技術(shù)網(wǎng)上相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年6至9月臺灣主要幾家藍(lán)寶石襯底廠家營收一路直線下滑。不過，藍(lán)寶石襯底市場的波動并不是傅建偉最擔(dān)心的事情，“暴漲是不正常的，暴跌也是不正常的，最終市場是波浪式的前進(jìn)，還是要回歸理性，回歸合理的價(jià)格。”與其他同行不同的是，傅建偉慶幸的是公司的藍(lán)寶石襯底技術(shù)有來自激光晶體的支撐，而且藍(lán)寶石長晶爐也是自行設(shè)計(jì)研制，所以在成本控制上可以略勝一籌。 但讓傅建偉最擔(dān)憂的兩個問題是：其一，國內(nèi)近兩年規(guī)劃投資的 MOCVD設(shè)備是否能夠真正按時(shí)按量投產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)；其二，業(yè)界普遍期待的LED進(jìn)入民用照明市場將會何時(shí)引爆。 有些臺灣廠家今年虧損估計(jì)達(dá)到三四千萬美金。正因?yàn)槿绱耍到▊ゴ饲芭_灣之行還是忍不住問問各位臺灣同行的老總是否看好LED的未來，得來的答案是一致的堅(jiān)定：半導(dǎo)體照明是不可逆轉(zhuǎn)的，未來肯定是發(fā)展很好的，春天肯定會來的。 只是，春天何時(shí)到來？這成為業(yè)內(nèi)眾企業(yè)管理者最關(guān)心的問題。 “LED這口飯?jiān)絹碓诫y吃了，我們太需要一個興奮點(diǎn)了”，業(yè)內(nèi)人士表示。這個興奮點(diǎn)就是國家層面對LED照明的財(cái)政補(bǔ)貼。但這一補(bǔ)貼具體何時(shí)出臺，何時(shí)真正實(shí)施，還是一個大大的問號。 不過，也有利好消息。11月4日，我愛方案網(wǎng)公布了國家發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家工商總局、國家質(zhì)檢總局等部門召開了淘汰白熾燈路線圖新聞發(fā)布會，介紹了《關(guān)于逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈的公告》的相關(guān)內(nèi)容。《公告》決定從2012年10 月1日起，按照功率大小分階段逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈。 藍(lán)綠光芯片量漲價(jià)跌也遭殃 眼下，LED產(chǎn)業(yè)不光是藍(lán)寶石襯底遭遇此波“寒流”，LED芯片也難逃跌價(jià)的命運(yùn)，此番跌價(jià)也是今年以來全球芯片廠家日子過得并不是很風(fēng)光的主因。 對國內(nèi)25家LED芯片企業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格進(jìn)行的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年以來國內(nèi)芯片的平均降價(jià)幅度要遠(yuǎn)高于進(jìn)口芯片，平均降價(jià)幅 度為20.15%，而進(jìn)口芯片平均降價(jià)幅度只有10.78%；進(jìn)口芯片中以日本、歐美的芯片降價(jià)幅度較小只有5.18%，韓國、臺灣的芯片降價(jià)幅度較大達(dá) 到12.48%，有的更是達(dá)到16.68%。 調(diào)查報(bào)告顯示，影響白光LED芯片價(jià)格持續(xù)走低的因素有：中低端芯片供過于求、國內(nèi)外中游封裝企業(yè)訂單不飽和甚至無單生產(chǎn)、中游產(chǎn)品降價(jià)要求芯片價(jià)格、技術(shù)進(jìn)步各廠芯片相互可替換使芯片降價(jià)、國內(nèi)高端芯片技術(shù)仍然空缺高端芯片仍依賴進(jìn)口等。 而芯片價(jià)格下降背后的憂思是國內(nèi)依然不容忽視的上游投資熱潮。截至2011年9月30日，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)新增規(guī)劃投資額為1467.86億元，已經(jīng)相當(dāng)于 2010年全年投資額的67.4%。 今年全球LED上游芯片毛利率出現(xiàn)下滑已是不爭的事實(shí)。這也可以從多家芯片大廠的季度財(cái)務(wù)報(bào)表看出端倪。 科銳今年第二季度(4月-6月)毛利率由去年同期的49.9%下滑至38.8%，低于上一季的42.4%； 美國旭明光電的毛利率在不斷下降，今年第三季度毛利率已下滑至9％，去年同期為51%；今年第四季度(6-8月)毛利率為-93%，去年同期則為53%。而 近期公布的2011會計(jì)年度Q4(6-8月)財(cái)報(bào)，旭明光電今年6-8月營收530萬美元，年減54%；旭明稱主要受庫存減值費(fèi)用等因素影響。而2011 財(cái)年第三季度(截止到5月底)的業(yè)績報(bào)告顯示，其三季度的收入為560萬美元，比上一季度996萬美元的收入下降了43%，并低于預(yù)期收入600-700 萬美元。 日本第二大LED廠商豐田合成上半年(4月-9月)光電事業(yè)部門(包含LED芯片/燈泡及其他LED相關(guān)產(chǎn)品)營收較去年同期下滑7.6%至180億日圓 (約合人民幣14.6億元)，營益驟減93%至2億日圓； 韓國第三大芯片廠商首爾半導(dǎo)體第三季度銷售額同比下降40%，其業(yè)績下滑的主因是高價(jià)LED電視和LED顯示器的需求減少； 與此同時(shí)，臺灣及國內(nèi)地區(qū)的LED芯片企業(yè)也不能幸免。其中，臺灣芯片大廠晶電第三季度毛利率降至16%，相比第二季度的27%出現(xiàn)不小落差，其藍(lán)光產(chǎn)能利用率約8成，四元產(chǎn)能利用率6成；三安光電第三季度毛利率也比去年同期降低11.91%。 面對芯片市場的價(jià)格波動，國內(nèi)某家外延芯片廠家的負(fù)責(zé)人似乎顯得比較悲觀，他表示，“現(xiàn)在做藍(lán)光芯片的日子過得很慘，小功率芯片更加慘。而國內(nèi)進(jìn)入外延芯片基本上都是先從做小功率芯片開始打基礎(chǔ)，更為槽糕的是國內(nèi)多數(shù)芯片廠家的庫存量都不小。” 該負(fù)責(zé)人還表示，近日某國際大廠的芯片已經(jīng)喊出了促銷價(jià)，這跟賣白菜已經(jīng)沒有什么區(qū)別。 揪心專利戰(zhàn)或成下一道坎 即便如此，對于LED來說，這還不是最壞的時(shí)候。專利戰(zhàn)、人才戰(zhàn)、上市戰(zhàn)、洗牌戰(zhàn)，一出出戰(zhàn)役很有可能在今后不約而至，可謂戰(zhàn)戰(zhàn)揪心。 “等豬養(yǎng)大養(yǎng)肥了再宰”，此語道破了國內(nèi) LED企業(yè)特別是上市公司潛在的專利風(fēng)險(xiǎn)。半道出家涉足LED產(chǎn)業(yè)的澳洋順昌，最擔(dān)心的事情是來自國際競爭也就是國際 巨頭的專利風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樽鳛樾逻M(jìn)入者，從未對LED專利有過任何布局。不過，即使有過專利布局的三安光電們，也不敢說自家的專利可以與國際巨頭相抗衡。 以往IT巨頭蘋果、Google和微軟掀起的搶專利大戰(zhàn)，輸家的代價(jià)不僅僅是賠錢，而是直接退市，此后全球IT產(chǎn)業(yè)儼然進(jìn)入了一個“不比成本，不比產(chǎn)能，而是比誰的‘專利原子彈’多”的時(shí)代。 再細(xì)看目前國際五大LED巨頭之間的專利互授網(wǎng)，交織得密密麻麻的一張大網(wǎng)，似乎讓國內(nèi)LED企業(yè)無法喘氣。這些專利將成為國內(nèi)中型規(guī)模LED企業(yè)的發(fā)展瓶頸，尤其是上市公司。 目前，飛利浦和歐司朗已經(jīng)簽署了LED技術(shù)的專利許可證；科銳與歐司朗就藍(lán)光LED芯片、白光LED、熒光粉、封裝、LED燈泡、照明器具、LED照明控制系統(tǒng)等項(xiàng)目達(dá)成了專利協(xié)議； 科銳和歐司朗還與日亞化學(xué)和豐田合成達(dá)成了LED專利協(xié)議。 然而像深圳電子展上，五大巨頭仍面對著諸如三星、LG等公司的挑釁。歐司朗首先在今年6月6日分別在美國、德國對三星、LG提起訴訟，認(rèn)為三星侵犯了其LED專利，并要求 三星賠償；三星LED今年7月17日開起反擊戰(zhàn)，稱歐司朗侵犯其8項(xiàng)LED的核心專利，這些專利技術(shù)主要是用在LED背光液晶電視、手機(jī)屏幕的LED背光產(chǎn)品上。 最近，日亞化學(xué)對東貝生產(chǎn)的白色LED提出專利訴訟，并提出損害賠償要求。對此東貝方面稱，這應(yīng)該只是日亞化學(xué)商業(yè)性的干擾手 段，是希望阻礙競爭者在日本LED照明市場出貨成長的速度和規(guī)模。而早前，日亞化學(xué)沒少惦記臺灣LED企業(yè)的專利戰(zhàn)，億光就曾陷入日亞化學(xué)的專利爭議多 年，并一度被挫敗，直到今年3月才獲得勝訴。 專利戰(zhàn)是一種商業(yè)競爭的手段和策略，各家使出防御性或攻擊性的專利武器來繼續(xù)這場專利大戰(zhàn)。而國內(nèi)LED企業(yè)非常缺乏對核心技術(shù)的掌握，應(yīng)對專利糾紛的經(jīng)驗(yàn)非常缺乏。 截至今年11月，以LED為主營業(yè)務(wù)上市的公司目前共有 11家，其中2011年成功IPO過會的就有8家。而截止2011年7月31日，國內(nèi)LED企業(yè)已經(jīng)完成股改的達(dá)103家，正在進(jìn)行股改的超過200家。 “國內(nèi)LED上市公司越多，就意味著國際LED巨頭可下手或可瞄準(zhǔn)的對象越多，因?yàn)槠涫袌鲆?guī)模已足夠大。中國LED照明專利戰(zhàn)將一觸即發(fā)。”中科院蘇州納米所研究員、蘇州納晶光電董事長梁秉文一語中的。 今年5月18日成功登錄資本市場的鴻利光電對于專利戰(zhàn)可謂深有體會，2008年美國發(fā)動針對LED產(chǎn)業(yè)的337調(diào)查，就曾經(jīng)讓鴻利光電很 “受傷”。至今談起當(dāng)年如何應(yīng)對這場調(diào)查，鴻利光電董事長李國平還心有余悸。他表示，隨著上市公司越來越多，市值越來越高，專利之爭一定要引起企業(yè)乃至國家層面的重視。 |
