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勤上光電：國內(nèi)LED半導(dǎo)體照明第一股 2011年11月25日，東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱勤上光電，股票代碼“002638”）在深圳證券交易所正式掛牌上市，完成了登陸資本市場里程碑式的跨越。 據(jù)悉，勤上光電本次擬發(fā)行4683.5萬股，占發(fā)行后總股本的25%左右，發(fā)行后總股本為1.87億股。以營業(yè)收入計算，勤上光電上市后成為國內(nèi)迄今為止LED半導(dǎo)體照明應(yīng)用營收最大的上市公司，也是業(yè)內(nèi)第一家以大功率LED半導(dǎo)體照明為主營業(yè)務(wù)的上市公司。 處于細(xì)分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位 目前，國內(nèi)以LED為題材的上市公司大都是以LED元器件、小功率LED裝飾燈、顯示等為主營業(yè)務(wù)。而勤上光電則是業(yè)內(nèi)第一家以大功率LED半導(dǎo)體照明為主營業(yè)務(wù)的上市公司，從多項指標(biāo)來看，勤上光電處于細(xì)分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位，具有先發(fā)優(yōu)勢。 據(jù)了解，勤上光電主營業(yè)務(wù)包括LED 景觀照明、LED 功能照明、LED 顯示屏和LED 特種照明四大系列。其中，基于大功率白光LED 照明技術(shù)的LED 功能照明是勤上光電主營業(yè)務(wù)的主要方面和發(fā)展方向。 勤上光電一直專注于LED應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)及自主創(chuàng)新，在多項應(yīng)用技術(shù)方面都有了重大突破。截至2010年12月31日，勤上光電擁有專利166項，其中發(fā)明專利24項，形成了自己的核心技術(shù)，領(lǐng)先同行。 同時，勤上光電在LED照明產(chǎn)品應(yīng)用工程上一路領(lǐng)先，如在高速公路照明工程方面，勤上光電已成功完成深圳高速LED路燈照明項目，全長120公里，開創(chuàng)了高速公路LED照明的先河。 募資4.63億，投資四大項目 據(jù)了解，勤上光電本次公開發(fā)行募集的資金主要投資項目是LED 戶外照明與景觀照明項目、LED 室內(nèi)照明項目、LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目和公司營運管理中心項目，投資總額達(dá)46343.33萬元。其中，LED戶外照明與景觀照明項目是“大頭”，投資額達(dá)20338萬元；LED 室內(nèi)照明項目總投資約14111萬元。 隨著募集資金的投入，勤上光電的產(chǎn)能將得到進(jìn)一步擴大。其中，LED戶外照明與景觀照明項目設(shè)計產(chǎn)能為LED 路燈99萬套，LED 隧道燈12萬套，投光燈15萬套，預(yù)計2013年達(dá)產(chǎn)；LED 室內(nèi)照明項目設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)LED 節(jié)能燈管220萬盞，LED 球泡110萬盞，LED 筒燈75萬盞，吸頂燈25萬盞，預(yù)計2013年達(dá)產(chǎn)。 
勤上光電總部 同時，為確保在封裝及應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，勤上光電將繼續(xù)加大科技投入、科技創(chuàng)新，從而形成行業(yè)內(nèi)最強的議價能力，并根據(jù)上游芯片等主要原材料采購價格的變化和綜合成本的變化實施動態(tài)的價格管理以加速LED照明滲透進(jìn)程。 此外，勤上光電還籌劃在國內(nèi)主要區(qū)域建立LED照明光體驗中心和營銷展示中心，通過專門的事業(yè)部和針對性的營銷策略，積極拓展和完善其室內(nèi)照明產(chǎn)品、景觀照明產(chǎn)品和戶外照明產(chǎn)品的渠道體系。 勤上光電成功上市后，其主推的LED照明平民化的政策將在今后得到更大程度的推廣，并將進(jìn)一步整合LED照明產(chǎn)業(yè)資源和資金，帶動整個行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力的進(jìn)步，提高效率、降低成本，極大促進(jìn)我國LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，助力LED照明的推廣普及。 勤上光電上市歷程 10月26日 勤上光電IPO成功過會 在中國證監(jiān)會主板發(fā)審委召開的2011年第238次發(fā)行審核委員會工作會議上，勤上光電的首發(fā)申請獲得審核通過。隨著過會成功，勤上光電在深交所掛牌交易進(jìn)入倒計時階段，有望帶動LED照明行業(yè)實現(xiàn)新發(fā)展。 EMC模式有望快速普及 此前，勤上光電已經(jīng)在積極探討與節(jié)能服務(wù)公司以EMC （合同能源管理）模式合作，即用減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本的節(jié)能投資方式實施重大照明節(jié)能改造工程，并做了大量嘗試，有效緩解客戶的資金問題。 成功募集資金后，勤上光電擬通過EMC 模式直接為用戶提供LED照明個性化解決方案，照明節(jié)能改造將得到有效的資金支撐。按計劃，到2014 年，EMC 業(yè)務(wù)收入占到勤上光電主營業(yè)務(wù)收入的30%左右。 或?qū)⑾破甬a(chǎn)品價格革命 近幾年，國內(nèi)傳統(tǒng)照明企業(yè)依靠自身的渠道優(yōu)勢在逐步向LED照明轉(zhuǎn)型滲透，但步伐仍然謹(jǐn)慎。隨著勤上光電等LED照明企業(yè)逐步借助資本市場拓展自身渠道，傳統(tǒng)照明企業(yè)與LED照明企業(yè)的渠道、價格戰(zhàn)有望提前打響。 據(jù)了解，勤上光電通過技術(shù)及工藝革新，大力進(jìn)行上下游資源的整合，實現(xiàn)大采購、大物流、大規(guī)模量產(chǎn)。目前，勤上光電在多項應(yīng)用技術(shù)方面都有了重大突破，并憑借大規(guī)模的量產(chǎn)能力形成較強的產(chǎn)品議價能力，令產(chǎn)品擁有較高的性價比。
東莞勤上光電股份有限公司董事長李旭亮(右二)參加上市敲鐘儀式 11月9日 勤上光電深京滬三地招股火爆 11月8日，勤上光電發(fā)布了招股意向書，首次公開發(fā)行股票初步詢價及路演推介等多個公告。據(jù)了解，勤上光電本次擬發(fā)行4683.5萬股，采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，網(wǎng)下發(fā)行不超過930萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.86%。從11月9日起開始，勤上光電先后在深圳、北京和上海向詢價對象進(jìn)行現(xiàn)場路演推介，吸引了眾多投資者前來咨詢、了解企業(yè)的發(fā)展情況。 11月15日 勤上光電成功舉行網(wǎng)上路演 11月15下午，勤上光電在全景網(wǎng)舉行新股發(fā)行網(wǎng)上路演。勤上光電董事長李旭亮，董事、總經(jīng)理黃冠志等管理層主要成員和保薦機構(gòu)相關(guān)人員就勤上光電的基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行的相關(guān)安排與投資者進(jìn)行了密切交流。 將與上游供應(yīng)商建立信息互通機制 勤上光電將與上游供應(yīng)商建立重要信息的互通機制，提前根據(jù)上游的技術(shù)研發(fā)規(guī)劃和進(jìn)展情況制定相應(yīng)的應(yīng)用端技術(shù)路線和新產(chǎn)品開發(fā)計劃，保證勤上產(chǎn)品對上游技術(shù)進(jìn)步的最快響應(yīng)。 同時，勤上光電還將本著和諧、高效、共贏的理念建立供應(yīng)鏈之間的生態(tài)體系，與供應(yīng)鏈上的重要企業(yè)建立戰(zhàn)略級合作關(guān)系，繼續(xù)推動整個供應(yīng)鏈以加速LED照明向傳統(tǒng)照明滲透，共同致力于LED照明性價比的不斷提升。 立體化開發(fā)模式縮短新品開發(fā)周期 募集資金中將有約7660萬用于LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項目。創(chuàng)新型產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)型產(chǎn)品開發(fā)分部將同時進(jìn)行，勤上光電總部和產(chǎn)學(xué)研機構(gòu)有效合作的立體化產(chǎn)品開發(fā)模式進(jìn)一步提升新產(chǎn)品的開發(fā)能力，大幅縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期。 針對不同照明應(yīng)用場景的內(nèi)在需求和新建項目，勤上光電將根據(jù)LED照明自身的優(yōu)勢和環(huán)境特點，繼續(xù)大力以應(yīng)用需求為出發(fā)點在每一細(xì)分照明應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)先導(dǎo)型創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品，同時著手進(jìn)行照明建材化的前沿技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。
上市儀式上，勤上光電董事長李旭亮接受深交所贈禮物 建立區(qū)域運營管理中心 擴展到全國 據(jù)了解，勤上光電將投資4233萬的募集資金使用于營運管理中心項目，將在國內(nèi)建立八大區(qū)域運營管理中心，并逐步擴展到每個省、自治區(qū)和直轄市，并不斷完善其職能，致力于發(fā)展成為經(jīng)銷商的開發(fā)、服務(wù)和管理機構(gòu)，建設(shè)成為分布在各地的LED產(chǎn)品展銷中心和光體驗中心。同時，區(qū)域運營管理中心還將與總部的戰(zhàn)略營銷部門一道，積極拓展本區(qū)域內(nèi)項目市場，發(fā)展項目合作伙伴，協(xié)助提升經(jīng)銷伙伴的項目運作能力。 發(fā)展工程公司代理 立體化營銷網(wǎng)絡(luò) 此外，勤上光電將通過積極發(fā)展各地照明工程公司為代理商，并制定和實施戰(zhàn)略合作伙伴計劃，與各地具有本地化資源的企業(yè)結(jié)成緊密型合作關(guān)系，從而建設(shè)立體化營銷網(wǎng)絡(luò)。 目前，勤上光電已經(jīng)啟動室內(nèi)照明產(chǎn)品招商計劃，開始了專賣店和加盟店的建設(shè)，同時正在著手進(jìn)行各地區(qū)域運營管理中心和光展示中心建設(shè)，大力發(fā)展經(jīng)銷商并為之提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 整合資源保持行業(yè)領(lǐng)先 勤上光電一直專注于商業(yè)模式、應(yīng)用技術(shù)、服務(wù)的創(chuàng)新，通過對產(chǎn)學(xué)研、資金、商業(yè)模式、市場渠道、人才等進(jìn)行強大的資源整合，進(jìn)而推動勤上技術(shù)創(chuàng)新。 在淘汰高耗能照明的產(chǎn)業(yè)變革浪潮中，勤上光電已做好充分的準(zhǔn)備，加快推出更多性價比更高的LED照明產(chǎn)品，繼續(xù)加強技術(shù)創(chuàng)新和資源整合，進(jìn)一步鞏固和擴大行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢，讓“貴族產(chǎn)品平民化”，令LED照明產(chǎn)品走進(jìn)千家萬戶。 11月16日 勤上光電股票首次公開發(fā)行 11月16日，勤上光電股票首次公開發(fā)行，根據(jù)初步詢價情況，本次發(fā)行價格確定為24元/股。 LED照明行業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展期 根據(jù)勤上光電招股說明，其此次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，數(shù)量不超過4683.50萬股，占發(fā)行后總股本的25%。其中，網(wǎng)下發(fā)行不超過930萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.86%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3753.50萬股。11月16日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將同時實施。 24元/股的發(fā)行價對應(yīng)的市盈率為55.81倍，高于目前A股LED行業(yè)上市公司的平均市盈率。發(fā)行后，其每股凈資產(chǎn)則是10.24 元，市凈率為2.34倍。 勤上光電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，基于多方利好，勤上未來業(yè)績持續(xù)增長動力強勁，明年LED行業(yè)將開始進(jìn)入快速成長期，LED照明器件將加速替代普通照明產(chǎn)品，國家目前已出臺白熾燈淘汰路線圖，這將更加明確LED照明的發(fā)展，而且勤上光電是行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，將力爭實現(xiàn)快速穩(wěn)定增長。 實際募集資金或逾11億元 此前，勤上光電曾表示，公開上市擬募集資金為46343.33萬元，但按24元/股的價格計算，若本次發(fā)行成功，其實際募集資金將達(dá)112404萬元，超募66060.67萬元。即便扣除發(fā)行費用，其募集資金凈額也將達(dá)105563.30萬元。 勤上光電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次募集資金擬投資項目論證充分，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項目實施后，產(chǎn)能將大幅擴張，將進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭地位和品牌影響力。 11月18日 勤上光電新股申購中簽及配售結(jié)果公布 勤上光電本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為1.1787%，超額認(rèn)購倍數(shù)為85倍。本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為930萬股，有效申購獲得配售的比例為11.494253%，認(rèn)購倍數(shù)為8.70倍，有效申購資金為19.42億元。 網(wǎng)上申購 中簽率為1.1787% 勤上光電于2011年11月16日（T日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行“勤上光電”A股3,753.50萬股，主承銷商國信證券股份有限公司根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上定價發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，并經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司驗證，本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為206,918戶，有效申購股數(shù)為3,184,543,000股，配號總數(shù)為6,369,086個，起始號碼為000000000001，截止號碼為000006369086。本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為1.1786620561%，超額認(rèn)購倍數(shù)為85倍。 網(wǎng)下申購 認(rèn)購倍數(shù)為8.70倍 本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人（勤上光電）和保薦人（國信證券）通過搖號抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（93萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進(jìn)行配號，每一申購單位獲配一個編號。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計搖出10個號碼，每個號碼可獲配93萬股股票。有效申購獲得配售的比例為11.494253%，認(rèn)購倍數(shù)為8.70倍，最終向配售對象配售股數(shù)為930萬股。 |
