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一，產品不兼容 成為LED照明產業發展障礙 企業： “統一標準建設需政府引導” “價值100元的LED燈珠損壞，只能換掉價值8000元的整個LED路燈燈頭。”交流會上，歐司朗(中國)照明有限公司固態照明產品市場總監關仕敬說，由于不同的LED照明燈具廠家生產的產品互不兼容，一旦產品某個部件出現問題而又找不到原先的生產廠家，整個產品就只能報廢了，這使得LED照明市場上產品和部件更換相當困難。 交流會現場不少企業代表對關仕敬這一觀點表示認同。專程從深圳趕來參加大會的深圳華高光電科技有限公司總經理付先生表示，由于產品沒有標準化，很難對不同廠家的產品進行嚴格比對。廠家之間不是在產品壽命、色溫、性價比等方面進行競爭，而是大打“價格戰”。但目前LED照明產品成本很難下降，為了降低產品價格，不少廠家出產產品難有質量保證。“有關政府部門在產品標準建立過程中應發揮主導作用，且這個標準應盡快建立。” 合作： “需大企業先行一步” 為LED產業大企業和中小企業搭建交流合作的平臺，使其優勢互補，是本次交流會的主要目的之一。但記者現場采訪卻發現，對于合作，龍頭企業和中小企業都顧慮重重。 旺季訂單過多時，我們根本忙不過來，需要中小企業對我們進行代工支持。但真正要找小企業幫忙生產，我們又很擔心產品質量、技術外流等問題，情況嚴重甚至會損壞我們的品牌。”,大企業和小企業的合作需要很高的信任度，而這需要雙方在技術、管理等方面，進行長期磨合。 大企業有渠道，資金雄厚，品牌知名度高，這些都是小企業所缺乏的優勢。但是，“和小企業打交道時，大企業太強勢，比如，大企業會把小企業的貨款壓幾個月，對于周轉資金并不充裕的小企業來說，這可能是致命打擊。”要開展合作，大企業需先邁出一步，在資金等方面對小企業進行支持。 對此，佛山市照明燈具協會會長吳育林表示，“佛山很多LED照明生產廠家有多年產業基礎，有技術，龍頭企業與其合作，最大的好處是能很快獲得產品。大企業有嚴密的質量監控系統，如果其愿意到小企業做培訓等，雙方開展合作是可行的。”他透露，為表示誠意，歐司朗等公司已將對接方式附到會議資料上，相信會后將有很多中小企業與之對接，有望形成訂單。 鑒于小企業在產品設計等方面實力較弱，此次大會上，佛山市照明燈具協會與廣東輕工業職業技術學院藝術學院、廣東紡織技術學院、順德職業技術學院共同簽署了“共同搭建LED燈具設計交易平臺戰略合作伙伴”的協議，以便為企業提供低成本的燈具工業設計專利等。 據悉，國家標準化管理委員會日前已完成23項LED國標的征求意見工作，業內人士認為，這為補貼的實施掃清了標準環境障礙。 二，經濟疲軟給一度火熱的LED潑盆冷水 在LED背照燈電視快速普及之后，由于全球經濟形勢的不安，LED企業不得不進行整合。法國Yole Developpement的Eric Virey預測稱，能夠渡過難關的企業在前景廣闊的普通照明領域會獲得更大利潤。 “Take a haircut（削減、減持）”。“Take a bath（注銷損失、投資失敗）”。這些形容企業在嚴峻的經濟形勢下陷入困境的投資語言轉用到LED行業也非常合適。這是因為LED行業如今正處在“休整等待成功”的狀態。此前快速上升的大屏幕顯示器采用LED的速度如今卻開始放緩，LED企業正面臨困境。但LED行業在為了渡過難關而進行合理化之后，能夠進一步深入普通照明領域。 不管LED企業是否承認與顯示器用背照燈有關聯，在LED背照燈急速普及到大尺寸液晶顯示器的過程中，LED企業多少都獲得了利潤。2009年三星的LED背照燈電視轟動了全世界，競爭對手也開始開發同類技術。隨后產生的需求導致供應鏈環節發生了多個問題。比如LED芯片、安裝芯片的藍寶石基板、以及在液晶顯示器內傳輸LED光的導光部件均出現了短缺。為數眾多的中國的新興LED企業涌入市場，大量購買了生產LED所需要的MOCVD反應器。據Yole Developpement推算，LED行業目前存在產能過剩問題，需要花費12～24個月才能消化現有的設備投資。 
需要增強產能 Yole Developpement預測2012年1月到2015年12月LED企業需要增加MOCVD設備并增強540萬枚的產能（按2英寸晶圓換算，TIE） 根據預測，全球液晶電視銷量將達到2億2000萬臺，最多會有一半液晶電視配備LED背照燈。但因全球經濟低迷，電視銷量預測被下調至約2億臺。同時，在采用熒光燈的背照燈價格大幅下滑的形勢下，人們很難愿意多花30～40％的錢購買LED電視新產品。隨著背照燈設計的不斷創新，估計電視使用的LED數量將比當初預期數量要減少1/4到1/3。這也導致LED行業增長速度放緩。 目前，價格下滑壓力及低開工率正不斷導致LED企業利潤減少。但低價格的LED將會被更多領域采用。在普通照明為代表的廣闊市場中，這將成是一個重要因素。日本2011年3月發生的地震及海嘯帶來了能源危機，使得LED燈泡用量增加。日本LED企業為滿足這種需求而采取的措施，估計會讓全球其他國家的企業看到半導體照明的潛力。 考慮到普通照明市場的潛力，以及熒光燈遲早會從液晶電視用背照燈中完全消失等因素，LED企業會重新回復往日的繁榮。2011年LED封裝行業的收益將達到110億美元左右，Yole Developpement預測2016年之前這一數值將會翻倍。而且，從Yole以需求加快為前提的預測結果來看，2012年初到2015年底滿足最低需求量的MOCVD反應器的產能將會增強。按2英寸晶圓換算，這一期間每月需要增強產能540萬枚。因行業平均開工率為85％，實際產能應為720萬枚。
照明將推動LED需求擴大 將來，普通照明在將LED用途中占壓倒性比例。 但并不是2011年市場上的所有企業都能堅持到2016年。除了較大的價格下滑壓力之外，企業提供的產品還需要符合嚴格的技術要求，因此會立即分出弱者和強者。Yole Developpement預測，在“適者生存”的法則下，全球為數不多的、可提高生產效率及技術水平的企業將會處于有利地位。而且，這些企業擁有強勢的資產負債表。讓人吃驚的是，估計會有幾家中國企業達到這一條件。但不管是哪國的企業，只要能夠生存下來，就會成為支配市場的強有力的領頭羊。 三，LED“春寒料峭”：降價仍無市產業鏈極不對稱 不對稱的產業鏈 取代白熾燈成為新光源，LED被譽為最后一根稻草，整個LED行業將寶押在了照明領域。 8月初，發改委頒布了《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》征求意見稿，從明年10月1日起，禁止銷售100瓦及以上普通照明用白熾燈;2014年10月1日起，禁止銷售60瓦及以上普通照明用白熾燈……2016年10月1日起，禁止銷售和進口15瓦及以上普通照明用白熾燈。 淘汰白熾燈給LED行業注入了一劑“強心藥”，慕名而來的投資者可謂“趨之若鶩”，據統計顯示，1-7月非LED企業跨入LED行業所進行的投資已經成為LED產業獲得投資的重要部分，此類項目占全部投資項目的比例超過45%，金額超過全部投資金額的65%。 近期，僅德豪潤達、大族激光、康佳等上市公司，就先后對多家深圳LED企業股權進行了大手筆收購或注資;三安光電斥資25億元在福建設廠;雷曼光電、洲明科技等多家LED企業紛紛宣布涉足LED照明。不過在群雄逐鹿中原，一幅熱火朝天的宏大發展藍圖下，繁榮背后的隱憂，也隨之浮出了水面。 上游部分一直是資本青睞的領域，資本的涌動甚至可以用“瘋狂”來形容。CSA數據中心統計，僅2011年1—7月，我國LED行業計劃新增投資總額達1256.18億元，上游的襯底和外延芯片仍是投資的重點和熱點，分別達到207.48億元和367.96億元，占投資總額的16.52%和29.29%。有關外延芯片的投資項目中已經明確規劃的MOCVD數量達到1266臺，是目前國內保有量的4倍之多。 今年，動靜最大的要數內蒙古蒙西集團，這家位于鄂爾多斯高原的傳統水泥制造企業將在今后5年內投資275億元，用于LED產品的生產和研發，由旗下全資子公司華延芯光(北京)科技有限公司負責執行。 對于一些大企業，地方政府“寵愛有加”。三安光電9月28日發布公告，計劃投資25億元在福建泉州從事藍寶石襯底的研發和制造。對于這一項目，福建省安溪縣政府給予一系列優惠扶持措施，在項目土建工程開工5日內，即給予了3億元的專項獎勵基金。 “政府的補貼很高，上游的MOCVD、外延爐都有各地政府的補貼，這也給了投資商一個好理由”，高工LED產業研究所所長張小飛在接受記者采訪時說。 相對于上游井噴式的火爆，下游則顯得冷清了許多，可以說是“寒意襲人”。 今年1-7月，LED芯片平均降價25%，最大降價幅度達42%;LED封裝平均降價23%，最大降價幅度達37%;LED應用平均降價也達到21%。 不過市場方面則表現得十分“不給力”，環保耐用的LED照明產品陷入了“降價仍無市”的尷尬境地。 “價格下跌與上游產能過剩有關，然而下跌還是在高位運行，下游現在還消化不了，上游的投資過于盲目，對于未來的市場過于樂觀。整個行業的投資規模非常大，根據規劃算下來的產能大概是需求的11倍。”張小飛無奈地說。 這是一個定時炸彈 由于缺乏核心技術專利，國內LED企業的生存狀況普遍受成本和價格影響，市場行情一出現利空，企業利潤馬上就會受到影響。 國內傳統照明企業陽光照明在2011年中報中披露，報告期內公司凈利潤同比減少25.09%，主要原因是勞動力成本上升以及重要原材料稀土三基色熒光粉的市場價格從300元/公斤暴漲至最高3000元/公斤。 無獨有偶。雷曼光電在其2011年中報中顯示，報告期內公司實現綜合毛利率為30.93%，較去年同期下降8.29%，主要原因為大部分LED產品價格持續下跌，上游材料黃金、銅、鐵等金屬價格出現大幅增長，導致公司相應金線、支架、鐵箱等金屬材料價格持續上漲。 慧聰鄧白氏研究ICT事業部副總監張本厚分析稱，LED外延片與芯片約新能源占行業70%利潤，封裝約占10%-20%，LED應用約占10%-20%。 缺乏核心技術和技術專利長期以來制約著中國LED企業做大做強。萊依迪光電科技(深圳)公司董事長鄧偉業透露，目前90%的LED企業虧損，原因是眾多國內廠商缺乏核心技術，在創新研發上投入非常小。 “類似歐司朗、飛利浦、三星這樣的外資企業，專利大概都在2000項以上。相對于國外，在科技研發上，我國企業普遍投資非常少。 我們的投資主要在購買MOCVD外延爐設備上，而全球只有德國的愛思強和美國Veeco兩家公司可以提供，這些設備是生產高性能芯片的必備工具。” 目前，國內的LED企業在產業最關鍵的襯底材料技術、外延片生產核心設備方面，技術專利長期被國外企業壟斷，其中，MOCVD外延爐及其相關配套技術是LED產業鏈的最高端，而其主要依靠進口的局面極大制約了產業鏈上游的成本控制。 靜觀中國LED市場，長期以來呈現出飛利浦、西門子—歐司朗、GE等為代表的幾大“洋品牌”獨霸天下的局面，就在今年初，中國LED市場又多了一位重量級 的“攪局者”——三星LED，2010年以全球營收11億美元，排名全球LED第2位，其目前是全球真正擁有從LED外延、芯片、封裝、模組到照明應用產 品在內的全產業鏈LED制造商。 自進入中國后，三星LED憑借其雄厚的資本和良好的品牌效應，立即在中國市場站穩了腳跟，不過三星的布局才剛剛開始。 有價無市 雖然照明市場被普遍看好，但是目前中國乃至全球LED照明滲透率仍然很低，中國的滲透率還不到1%。“目前的LED照明還主要在比較專業的領域，如政府采購、酒店、寫字樓，真正進入老百姓家里還未普及，這才是真正的大蛋糕。”吉華光電運營經理張亞軍表示。 “普通3W LED燈大概在30—40元，飛利浦、歐司朗等品牌的要上百元甚至上千元。”一位家電賣場的負責人告訴記者，“LED燈幾周都賣不出去一個，價格還是太貴了。” 莎士比亞說過：“春天里的天氣就像女人的心情一樣，變化多端。”對于LED產業來說，雖然仍沉浸在“春天里”，但是所謂的暴利時代已經一去不復返了。 來源：半導體照明網 |
