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美國MEMS產業協會（MIG）于2011年11月2日～3日在加利福尼亞州Monterey召開了MEMS經理人年度大會。與會專業人士認為，未來幾年，智能手機和汽車電子將是MEMS應用的兩大主要市場。手機和平板電腦中的運動傳感器（加速度計、陀螺儀、壓力+羅盤）更將成為熱門技術中的大熱門。 宏觀經濟環境 任何一個產業的發展都離不開全球總體經濟環境的影響，MEMS產業同樣如此。半導體市場研究機構Semico Research的技術主管Tony Massimini認為，目前全球宏觀經濟表現疲軟。主要原因包括：1.人們普遍擔心政治和經濟方面的不穩定性，因此不太敢花錢消費。2.從銷售方面看，汽車業已恢復景氣，但日本地震后，汽車業復蘇仍很緩慢。3.工業訂單增速慢。4.短期來看，還沒有積極的刺激因素可以改變目前經濟的停滯狀況。 在宏觀經濟指標方面，繼2010年全球GDP實現4.9%的增長后，預計2011年增速將跌回3.8%，2012年可能會達到4.5%。主要驅動力來自：OEM廠商會在2011年第3和第4季度消化掉此前的庫存；歐美經濟可能出現好轉。 行業市場分析 Tony Massimini表示，2011年下半年，PC市場的整體表現令人失望。桌面機和服務器的母板市場在第3、4季度連續下滑；AMD的CPU供應受壓，且Nvidia秋季發布的28nmGPU也給AMD以重壓；對PC的開學需求也比往年疲軟。另外，相比新興市場國家的強大需求，西歐PC市場仍然孱弱。 手機市場呈現出一家歡喜幾家愁的局面。智能手機市場是獨樂園，亞洲智能手機PCB供應在第3季度保持著10%以上的強勁增長，而其他手機細分市場在第3、4季度的表現則差強人意。 消費電子方面，除iPad一枝獨秀外，機頂盒、DVD播放機、數字視頻、數字相機、HDTV、MP3和電子閱讀器的PCB發貨量均低于季度平均水平。 反映全球半導體銷售情況的Semico IPI指數在2011年第3季度到2012年上半年，將走出先抑后揚的曲線，拐點可能在2012年2月出現。 Semico Research做出上述預測的前提假設是，終端產品將采用更多的存儲器、RF、MEMS、應用與基帶處理器等半導體芯片；消費者購買HDTV、機頂盒、數字相機和游戲機等產品的欲望不強；2011/2012年的市場新容量緩慢增長；資本支出減少；總體芯片平均售價下降；供應鏈收緊，累積庫存得到釋放；市場對衰退反應過度。 Semico Research認為，包括乘用車與商用車在內的汽車市場將恢復增長（見圖2），而這也是MEMS的最大應用市場。手機將向高端市場轉移，2011年，智能手機中的MEMS產品銷售額占20%，2011～2015年，年均復合增長率將達38%。智能手機將在2014年取代汽車，成為MEMS的最大應用市場。另外，包括平板電腦、筆記本、服務器等在內的整體計算市場在2011～2015年將保持連續增長 2015年全球MEMS市場營收將達到118億美元 市場研究機構iSuppli 的MEMS和傳感器行業首席分析師Jeremie Bouchaud表示，2010年，全球MEMS市場營收約為72億美元，2011年預計為79億美元，增幅約10%；2012年將增長到約88億美元，2015年這一數字將達到118億美元，2010～2015年的平均復合增長率約為10.5%。 智能手機和汽車電子——MEMS應用的兩大支柱 Semico Research研究認為，未來5年，智能手機和汽車電子將是MEMS應用的兩大主要市場，它們對總體規模的貢獻率在60%以上。2011～2015年，MEMS產品按應用領域劃分的銷售額預測如圖6所示。在此期間，MEMS產品的平均售價會持續走低，年均復合降幅將達8.2%（見圖7）。該行業的景氣度也將跟隨主流半導體產品的波動周期而變化。 Semico Research的Tony Massimini認為，MEMS行業要保持穩定增長，需要建立一個健康的生態系統，實現設計工具、仿真、驗證及封裝等的標準化，并促進其他半導體器件的發展。 iSuppli分析預測，消費電子和移動領域的MEMS市場規模將從2010年的15億美元增加到2015年的44億美元，年平均復合增長率約為22%(見圖8)。據該機構2011年7月發布的一份報告，2012年，MEMS技術將用于更多的手持設備等消費電子產品中（將圖9）。智能手機仍將起到火車頭的拉動作用；同時，平板電腦將提供新的增長機會，這也將積極推動“Full PC平板電腦”；而游戲機的前景似乎不太樂觀，2010年已達頂峰，2011～2012年將出現下滑，2014年才會走出低谷，重拾升途。 2011年的產品亮點有：TI的手持產品中的MEMS熱電堆，樓氏電子的MEMS游戲棒，還有廠商推出了RF MEMS轉換器/變容二極管。未來5年內，手機和平板電腦中的運動傳感器（加速度計、陀螺儀、壓力+羅盤）將是熱門技術中的熱門（見圖10）。但iSuppli對遙控器中的運動傳感器和MEMS音箱不太看好，甚至認為后者在2015年前都不會有像樣的市場。 汽車電子領域，MEMS全球市場規模將從2010年的19億美元增加到2015年的28.6億美元，年平均復合增長率約為8.5%(見圖11)。由于日本的拖累，2011年全球汽車銷量可能下降220萬輛，且2012年下滑趨勢仍會延續。 由于各國法律法規對汽車的要求越來越嚴，ESC、氣囊和胎壓監測（TPMS）等安全應用將成為主流，胎壓監測將從2015年起在中國成為強制法令。節能減排也將使中國成為傳感器市場增長的驅動力。另外，一體化傳感器會使價格以7-8%的速度下降。 在工業、有線通信、醫療電子、軍事與民用航空燈高附加值應用領域，MEMS全球市場規模將從2010年的15億美元增加到2015年的27億美元，年平均復合增長率約為12.3%。MEMS不僅可以減少工業與民用的能源消耗，還有助于能源開發與勘探。iSuppli認為，中國在上述各領域已成為MEMS的主要應用市場。 MEMS供應鏈的演進 市場研究與分析機構Yole認為，MEMS供應鏈結構正在孕育著新變化。MEMS器件可用于替代功能，如麥克風；也可用于新功能，如微鏡、RF MEMS調諧天線；或者組合功能，如IMU，該功能正帶來商業模式的革命。在麥克風領域，一些廠商生產晶圓，另一些廠商則專注于封裝、銷售傳感器。在MEMS代工廠和IDM之間也出現了一種中間商業模式：一些IDM專門用自己的設計生產MEMS晶圓，而一些MEMS代工廠則用自己的設計開發產品平臺。MEMS產業的另一種變化是，在一個模塊中集成多個芯片，這種情況始于從6自由度（DoF）到10自由度的慣性模塊。同時暗示了高集成度、軟件與供應鏈中的多個挑戰。 Yole具體分析了MEMS市場供應鏈的幾個重要變化： 一、2016年，消費電子領域中的慣性組合傳感器將占很大份額。在游戲、手機、平板電腦和PMP應用中，可能占近1/3的出貨量，及近50%的銷售額。 二、MEMS麥克風領域供應鏈在過去幾年已經發生了不小的變化。例如，英飛凌已轉型為麥克風芯片供應商，供給瑞聲科技(AAC Acoustics)、Hosiden、BSE、Goertek等亞洲麥克風廠商；同時，MEMSTech和歐姆龍等另一些廠商正試圖成為取代純代工廠的麥克風制造商。 三、輻射熱計、帶檢測器的照相機核心模塊正成為相機制造商的主要業務。這將進一步促進紅外檢測器的集成與應用。 Yole于2011年3月發布的數據顯示，TI、惠普、博世和ST等廠商排名2010年全球MEMS銷售前30位。這一年MEMS全球市場營收約為87億美元，出貨量為43億件，其中消費電子領域的貢獻占了46%；2016年營收將達196億美元，出貨量為158億件，營收和出貨量的年復合增長率分別為15%和24%。其中，慣性MEMS份額最大，微輻射熱計、振蕩器和微流控芯片等新型器件也有一定貢獻。 廠商戰略分析 廠商數量從高度分散向相對集中發展，表明MEMS業務正在成熟。2010年，全球銷售額在1億美元以上的廠商有21家。博世、ST、松下等大廠商變得更大，小廠商競爭形勢更加嚴峻。規模小且產品種類分散的廠商將很難與大廠商競爭，但專注于一兩種技術產品的廠商仍有一定的市場生存空間。“如只有單一產品的AKM、樓氏電子（Knowles）、TI和Inkjet等廠商，業績也很好。芯片設計、封裝、軟件等技術分工越來越專，這將成為未來的重要發展趨勢。”Yole分析師Laurent Robin指出。 目前，排名在全球前30位的大部分廠商是集成型制造公司，出現的新變化是，越來越多的大廠商開始提供代工業務；另外一些廠商考慮到成本和基礎設施因素，正在外包消費類器件或部分專門的工藝，從而成為輕晶圓廠商（Fab-light）。例如，只有樓氏電子和InvenSense屬于無晶圓廠商，惠普、飛思卡爾、ADI、利盟（Lexmark）、英飛凌、VTI等很多廠商屬于輕晶圓廠商。30名之外，也有很多無晶圓廠商或在發展，或處于成長階段，后者可能日后會成為大公司，也可能會曇花一現。 Yole的報告分析指出，未來幾年對MEMS產業非常關鍵。那些從事高附加值的汽車電子廠商仍會保留內部代工廠；進入消費電子領域的廠商很可能采用外包形式；而自己擁有代工廠的消費電子廠商為了生存，將不得不極力提高市場份額，以抵消基礎設施的巨大成本。 代工廠則需關注大批量應用的市場領域，通過開發新的器件供應商或消費者，以使生產規模保持穩定。（記者 恩平） |
