|
來源：財聯(lián)社 《科創(chuàng)板日報》6月28日訊，DRAM原廠均已進入長時間虧損衰退，目前價格跌無可跌已成共識，巨頭漲價潮似乎已在醞釀之中。 據臺媒MoneyDJ今日報道，業(yè)內人士透露，面對行業(yè)傳統(tǒng)旺季，三大原廠都計劃調漲DRAM的下一季度合約價，目標漲幅7%-8%。（注：三大原廠一般指三星、SK海力士以及美光。） 眼下仍處于季底拉鋸戰(zhàn)，報道指出，雖然仍有庫存以及終端需求未見明顯復蘇的疑慮，但進入拉扯的角力戰(zhàn)，至少代表產業(yè)落底、復蘇有望。 另據行業(yè)垂直媒體今日消息，近期部分手機和服務器廠商訂單釋出已開始有所起色，由于調漲產品漲幅也在接受范圍內，加上原廠減產效應預計下半年將開始顯現，因此核心客戶基本已默認接受存儲市況已降無可降的現實。 移動設備領域，由于各廠商之前價格基準不同，預計Q3 LPDDR5/5x普遍漲幅將在10%-20%，漲至0.2-0.22美元/Gb以上的意愿較強，部分廠商在供應和報價方面仍存在不確定性； 服務器領域，國內服務器主要廠商庫存水平已回落至健康水位，近期市場詢單確有增多，部分廠商開始釋出訂單。另外，服務器市場DDR5產品需求明顯增多，預計DDR5產品Q3小幅報漲5%；HBM預計Q3小幅報漲，但具體落地幅度仍有待博弈。 值得一提的是，美光將在28日美股盤后公布第三財季（3-5月）報告，而美光財報與說明會通常都是存儲芯片行情的重要風向標，公司會給出對存儲芯片價格的看法以及庫存調整情況。 從目前行業(yè)價格來看，上述報道顯示，在現貨市場，DRAM止跌的現象已很明確，現貨市場的價格也都較強硬，已無下跌空間；而合約市場，主要在拉扯的還是DDR4產品，DDR5目前供需平衡甚至有點緊張，因此市況較為健康。 此外，TrendForce近日在報告中表示，DRAM現貨市場中，近期低價DDR4產品出現零星漲價；由于芯片供應充足，DDR5產品價格不斷走低。之后該機構另一份報告指出，DRAM市場中買家與供應商已開始討論第三季度合同，初步報價顯示，DDR5與LPDDR5X產品價格進一步下跌的空間已經不大。 華鑫證券認為，存儲芯片價格整體呈現下跌趨勢變緩的狀態(tài)，周期底部區(qū)間基本確認。存儲行業(yè)周期性極強，本輪周期拐點或將來臨。 值得一提的是，AI浪潮也會在一定程度上催化存儲行業(yè)的需求復蘇。 由于AI發(fā)展，DDR5和HBM需求迅速增加，韓國券商預計這將抵消DDR4的價格下降。韓華投資證券研究員Kim Kwang-jin估計，服務器DRAM中，DDR5的比例已經從第一季度的10%增加到第二季度的30%以上，預計“DRAM出貨量將比上一季度增加約35%”。 |
