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來源：數智前線 作者：周享玥 國產操作系統雖然在幾次契機下，曾進入金融市場，但真正開始大規模搶占金融市場，是從2020年開始的。業界認為，它們目前已基本實現了可用，在往好用的道路上去走。 2003年7月，中國建設銀行陜西省分行接到了一個重要任務——啟動“國產Linux系統在金融領域的重大應用示范”課題的試點。課題目標是在建行陜西省分行用國產Linux操作系統替代業務中使用的SCO Unix 操作系統。 其時，正值Linux的風潮席卷全球之際，出于對成本、技術等的考慮，國外不少企業開始嘗試將Unix切換到更具價格優勢且應用靈活的Linux。尤其是在金融領域，剛剛遭逢大難的雷曼兄弟財務公司率先宣布，用Linux系統代替在“9·11”恐怖襲擊中損失的1000臺服務器，摩根斯坦利、高盛、E—Trade等一眾其他知名交易經紀企業也迅速跟進，大舉轉向Linux。 順著這波風潮，國內剛剛冒芽不久的國產操作系統也得到了一個歷史契機，實現了在金融領域的第一次成功突圍——經過兩年多時間，建行陜西省分行428個營業網點的3600多個柜員的柜面業務，9個地市的電話銀行、中間業務均順利切換到中標普華國產Linux操作系統，打破了進口操作系統和進口設備在金融領域一統天下的競爭格局。 不過，這條被短暫撕開的口子還沒來得及形成行業全面的突破，就隨著紅帽、SUSE等國際知名Linux大廠商的快速入場，并從生態層面對國產操作系統形成碾壓，而迅速閉合。期間，國產操作系統企業也曾幾度試圖突圍，但都沒能掀起太大水花。 一直到2020年以后，CentOS停服的消息，再次提供了一個契機，讓國產操作系統重新有了一個撕開口子的機會。尤其是在最近幾年，隨著大量金融企業紛紛加速自主創新，以及國產操作系統在生態、產品等方面的完善，突圍開始快速進入深水區。 市場研究公司沙利文報告顯示，2022年，中國服務器操作系統行業裝機量達401.2萬套，同比增長13.9%，預計2023將進一步增長到447.3 萬套。其中，政府、電信、金融三大關鍵基礎設施領域年裝機量將繼續穩步增長，2023年裝機量將分別達到74.8萬套、60.0萬套和44.2萬套。 多位業內人士也告訴數智前線，最近一兩年，國產操作系統在金融行業已開始放量。“比如中小行、商業行千臺以上的訂單量，我們去年比前年就翻了7倍；股份制銀行上萬臺的訂單量，去年比前年多了70%左右。”統信軟件金融事業部技術總監詹學說。 01 金融行業一直是新興信息科技探索和應用的前沿陣地，是獲得各種技術紅利最早的領域之一。早在上世紀70年代中后期到80年代初，以中國銀行引進第一套RICOH-8型主機系統為標志，我國金融行業的信息化建設就已經揭開序幕。 盡管信息化的進程開始得并不算晚，但據業內人士透露，金融行業在很長一段時間內，一直都高度依賴國外的信息化產品。具體到常年在計算機體系中扮演“承上啟下” 的關鍵作用的操作系統也不例外。 早期，WindowsNT、Linux等尚未出現，除了少部分大型銀行的總行和海外分支機構有實力在大型機上砸錢而享有IBM大型機等自帶的操作系統，金融行業的操作系統基本都是Unix的天下。 一方面，IBM、HP、SUN等公司紛紛推出了應用于自己小型機上的專有Unix操作系統，如IBM的AIX、HP的UX、以及SUN的Solaris。在較長時間內，這些產品都靠著與硬件捆綁銷售的模式，以及性能出眾、運行穩定等特性，長期稱霸金融以及電信等有著苛刻要求的領域。 例如光大銀行，幾乎是從應用系統建設初期，就開始使用HP-UX操作系統，最高峰時期甚至一度達到過近400套，應用于其核心、網銀、手機銀行、客服、理財和等重要系統。AIX操作系統，則一度是光大銀行2019年以前很大一部分AB類系統數據庫服務的運行平臺。 而在另一方面，“微機+Unix”的模式，也一度盛行于金融行業，讓以SCO為代表的一眾Unix公司賺得盆滿缽滿。作為較早進入中國市場且能運行在Intel平臺上的微機版Unix操作系統之一，SCO曾在中國金融行業迅速拿下大片份額，客戶包括了中國銀行、農行、建行、人保等大批金融機構。 有數據顯示，1999財年，也即其正式成立中國公司的當年，SCO就銷售了近3萬套產品，在中國創收591萬美元，此后幾年間也長期保持著每年30%至40%的銷售業績增長。當時有媒體甚至稱，在中國60萬個銀行系統營業網點中，絕大部分機器運行的是SCO的Unix產品。 在Unix主導金融行業操作系統這段時期，國內企業幾乎很少有冒頭機會。一直到Linux出現，并迅速發展成為一個能與Windows抗衡的開源系統軟件，大量的國產操作系統才開始在1999年前后爆發出來，XteamLinux、藍點Linux、紅旗Linux、中軟Linux……最高峰時，市場上一度有三四十家大大小小的Linux開發公司。 但初出茅廬的國產操作系統要想從國外公司長期盤踞的地方撕開一道口子，并不容易。那些年間，雖然有消息稱國產操作系統占有份額一度超過25%，但由于軟件生態不全、適配不全等諸多原因，國產操作系統一直沒能真正發展起來。就好比在桌面操作系統領域，檢查時開機Linux，日常辦公仍舊是Windows，一度是當時的常見現象。 “但我們非常早就認識到了金融信息產品應該在中國自己的產品上部署。”麒麟軟件副總裁李震寧告訴數智前線，2003年以后，一個歷史契機的到來，讓國產操作系統第一次在金融領域，完成了一次自主化產品進程的突圍。 當時，受Linux風潮影響，SCO公司在金融領域的地位開始大打折扣。份額被搶的SCO公司，迅速將IBM告上了法庭，稱IBM把SCO的專有Unix技術移植到開放源代碼的Linux ，違反了Unix的版權合同。不過，這場讓SCO成為Linux“公敵”的訴訟，并沒能為其帶來訴訟盈利，反而加劇了這家公司的財務惡化，甚至不得不在2007年申請破產保護。 在這種情況下，不少銀行開始擔心SCO的產品將出現“沒有產品可用，沒有服務可接”的窘境，無法滿足銀行業務的需求，于是由建行陜西省分行承接了“國產Linux系統在金融領域的重大應用示范”課題的試點工作，通過對Linux操作系統、銀行業務系統、外部設備支持等多方論證，最終選擇使用中標普華Linux（麒麟軟件早期產品品牌）作為SCO UNIX的替代產品。 "最早替換的方向是前端業務系統，后面隨著產品可靠性不斷提升，建行又進一步把應用擴大到了前置系統。”李震寧還記得，自己當時正在中標擔任技術工程師，為了保證項目順利完成，他們團隊每個月輪流著出差去西安，前后用了兩年時間解決了2000多個問題，才最終完成了遷移工作。 在2005年至2008年間，基于中標普華Linux服務器系統的建行新一代綜合前端業務系統，還曾在建行山西省分行、海南省分行、青海省分行、遼寧省分行、安徽省分行等各個分行成功上線應用。 不過，還未等國產操作系統在金融領域有更多動作。紅帽、SUSE等國外知名Linux廠商就闖入了中國這塊廣袤的市場，靠著Oracle、sybase、IBM、惠普等加持下的完善生態鏈，迅速奪走了市場上的大部分份額，國產操作系統的發展再次遇到攔路大山。一如曾在2001年到2004年期間保持國內服務器操作系統市場份額第一的拓林思，不得不放棄自研，屈服去做紅帽發行版的衍生版本以贏得轉型時間。 此后十余年間，國產操作系統也并非沒有新的契機。例如從2014年開始，由于微軟宣布停止對Windows XP系統的技術支持和安全更新，但國內又有95%以上的金融服務設備運行windows XP系統，為保障ATM操作系統安全，同時打破壟斷，郵儲銀行就曾和深度科技（統信軟件前身）、東方通信達成戰略合作，歷經數月研發，于2015年7月在國內率先推出了從主機、操作系統到應用系統全面國產化的ATM設備。 不過，這些小規模突圍，距離國產操作系統在金融領域的真正爆發，依然還有很長一段距離。 02 多位業內人士透露，國產操作系統真正開始大規模進入金融行業，是從2020年開始的。 一方面，金融企業自身對自主創新產品的需求正在加速。按照慣例，金融行業的技術一般十年一換代，而金融業務訴求在這些年已有了不少變化，比如互聯網金融所帶來的沖擊，讓銀行產生了對快速借貸、實時分析和風控等技術的需求，這些都在促使金融企業必須開始考慮新一代技術體系架構的規劃和建設。而操作系統作為整體架構中“承上啟下”的關鍵角色，無疑也是要重點改造的部分。 另一方面，CentOS的停服也為金融企業帶來了大量不確定性和潛在的安全風險。2020年年底，CentOS官宣后續將停止維護CentOSLinux，根據時間表，CentOS8于2021年年底停止服務，而CentOS7也將會在2024年6月30日停止對外服務。 對于廣泛使用它的用戶來講，這無疑是一個巨大變動。CentOS停服后無法得到官方的系統升級和補丁安裝支持，一旦出現新的安全漏洞并被黑客利用，勢必會帶來宕機、服務中斷、數據泄露等風險。盡管CentOS的Linux母公司紅帽(Red Hat)建議使用CentOS的客戶可以將其業務系統遷移到需要付費訂閱的RHEL或者免費更新的CentOSStream中，但后者更新并無規律性，顯然也很難滿足用戶需求。換句話說，這些企業面臨的選擇是，要么購買RHEL商業訂閱，要么去尋找其他Linux發行版。 “CentOS遷移現在是銀行IT部門比較關注的。”詹學告訴數智前線，今年以來，他們和金融行業進行了大量CentOS遷移相關的調研交流，目前也正在很多金融機構做測試和驗證。 多重因素下，國產操作系統正在快速滲入金融行業。例如建行就曾在2022年11月公示一項價值9900萬元的國產操作系統軟件采購訂單。該訂單在經麒麟軟件、統信兩家候選供應商競爭性談判后，最終被麒麟軟件收入囊中。這也是首個近億元的國產操作系統采購大單。 這兩家公司是目前金融行業乃至整個操作系統市場上最主要的兩家國產操作系統廠商。神州信息金融技術部總經理張勁告訴數智前線，目前在金融領域，麒麟軟件在服務器操作系統方面占據優勢，統信則主要面向桌面端。神州信息是金融領域的頭部ISV廠商（獨立軟件開發商)，在銀行核心業務系統領域市場份額排名第一，經常與操作系統、服務器、數據庫、云等各類廠商生態伙伴一起為金融行業客戶提供解決方案。 而據賽迪顧問統計數據，2022年，在國產操作系統領域，麒麟操作系統連續第12年保持中國 Linux 市占率第一，與微軟、IBM操作系統一起占據中國市場前三名。億歐智庫數據則顯示，2021年，統信操作系統在桌面端通用新增市場銷售額占比近70%，持續保持市占率第一；在服務器端通用新增市場銷售額占比近30%，增長迅速。 此外，一些其他國產操作系統玩家也在金融領域偶有現身。例如騰訊，就曾在2020年12月，中標某知名銀行的核心交易系統項目，其中涉及基礎硬件、操作系統、中間件、數據庫、云平臺5大領域全棧式國產化創新。 多位業內人士透露，在辦公系統、金融機具、一般業務系統、核心業務系統四大常見業務應用場景中，國產操作系統已經能在前面兩大場景中較為廣泛地應用，接下來幾年則將在后面兩大業務上努力突破。“尤其是核心系統下移，已經成為金融行業的一個熱點話題。”神州信息金融技術部總經理張勁說。 麒麟軟件副總裁李震寧則告訴數智前線，對比其他行業來說，金融行業由于本身就有一支高水平的信息化隊伍，能夠很大程度上配合或主導自主替換的過程，已經成為目前國產操作系統應用最成熟、最快速的行業之一。 但與此同時，在操作系統的選擇和更換上，金融行業也更加謹慎。一些大行甚至會采取雙路線，“兩套系統一起跑，跑好幾年”，來對操作系統的能力進行反復驗證和測試。 “即使是風險相對較小的終端的CentOS的遷移，遷移后也不是馬上上線，會并行跑好長時間，不出現問題才會上線。”統信軟件詹學透露，他們給金融行業客戶做了大量相關測試、驗證工作，周期一般都比較長，普遍持續半年以上。 金融行業獨有的特性，也決定了國產操作系統在進入這一行業時需要面臨許多特殊的訴求。 詹學總結稱，由于操作系統本身是沒有人會去使用的，都是使用操作系統之上的一些應用程序，因此他們在面對客戶時，一般首先要考慮解決四個問題：硬件的兼容性問題；打印機、掃描儀，以及金融行業特有的銀行卡讀卡器等外設的驅動問題；WPS、QQ、騰訊會議等通用的商業軟件兼容問題；自行研發的業務軟件的兼容問題。 “從操作系統的角度來說，只有解決了這四個問題，才能幫助用戶解決能用的問題。”詹學表示。而除此以外，安全問題、管理維護問題，也是用戶最重點會關注的方面。 李震寧則以銀行舉例稱，他們最開始進入金融行業時，銀行客戶最先關注的其實是從國外產品，換成國產操作系統后“能不能用”的問題，也即“0和1”、“有和無”的問題，最近一兩年則開始對比國產操作系統在安全性、穩定性、大并發性能等方面的能力，能不能完全替代國外產品。 比如建行，就基于銀河麒麟操作系統深度適配調優，構建分布式信用卡核心業務系統，完成了主機系統到分布式系統的數據遷移，并實現Arm和X86異構平臺雙軌運行，支撐應用層基于微服務的敏捷處理框架、數據層分布式作業海量數據處理平臺。該系統2020年11月15日正式上線運行，部署銀河麒麟操作系統近500套，改造后的業務系統交易響應時間較之前縮短了13%，系統生產平穩運行。 "麒麟操作系統操作系統在前置、前端業務系統等的應用，包括城市商業銀行在內，已經有百家以上。"李震寧透露。詹學也坦言，國產操作系統已經從一開始的工、農、中、建、交、郵六大行，以及招商、華夏等大型股份制銀行，向中小行、農村信用社等滲透，保險和證券目前也緊隨其后。 03 國產操作系統雖然開始大規模進入金融行業，但仍然有不少問題和差距需要進一步解決和補足。 詹學在國產操作系統落地金融行業的過程中發現，現有的一些IT架構都是在Wintel這種架構上來的，當切換到國產環境時，一些用戶會存在一定的使用慣性，希望切換后的整個國產IT架構能夠達到與之前一樣的標準。 “這對我們來說是個不小的挑戰。除去產品性能，整個生態都是完全不同的。”詹學解釋稱，例如很多金融機構用了AD域對終端進行管理，這是跟Windows深度綁定的，國產操作系統如果想要達到同功能的應用，會很有挑戰。為此，他們自研了統信集中域管平臺，來解決企業對于人員和終端的管理需求。“又比如運維、安全等需求，兩個體系完全不一樣，也要跟用戶不停地交流。” 李震寧則告訴數智前線，對比起國外產品，國產操作系統其實已經在本地化服務能力、安全性、定制化開發適配和服務等方面積累了一定優勢，且在某些產品性能上并不輸國外產品，但在生態方面，相比國外幾千萬數量級的軟件生態，國內的生態環境依然還有很長一段距離要走。而在一些核心技術的創新能力上，國內企業相比國外已逐漸縮小差距。 實際上，最近幾年，生態的問題已經開始被重視起來。 詹學告訴數智前線，他們在2019年底成立統信時，就已經十分清楚地意識到——做操作系統就是做生態，并陸續在北京、武漢、廣州建了三大生態適配中心，專門解決生態建設問題。同時，他們也會和神州信息、長亮科技、潤和等金融領域的大型ISV廠商去做積極配合。 麒麟軟件也在生態建設上投入了大量精力。李震寧透露，他們除了與一些通用軟硬件生態廠商加強溝通和合作外，還在銀行里放了大量的駐場工程師，“有的做生態，有的做研發輔助”，和銀行一起探索如何更好地將其關鍵業務生態全部遷移到國產操作系統之上。 更大的生態建設推力來自國內新興的幾大開源根社區。 2019年，華為歐拉操作系統正式開源，并上線openEuler社區官網。很快，2020年3月，openEuler的首個長周期版本20.03發布，麒麟軟件、統信、普華、中科院軟件所發布了首批四款基于openEuler的商業發行版操作系統。 而后不久，阿里宣布開源自己的龍蜥操作系統，并與一眾操作系統廠商、芯片廠商、云廠商一起成立龍蜥開源操作系統社區（OpenAnolis）。騰訊也緊跟其后，推出了開源社區OpenCloudOS。 這三大開源社區吸引了大量生態上下游企業加入，其中既有麒麟軟件、統信、中科方德、紅旗等操作系統廠商，也有浪潮、移動、聯通、電信、用友、英特爾等各方公司。一些企業或操作系統廠商，還基于社區版操作系統，推出了多款商業發行版或自用版本。例如統信就既有基于openEuler的商業發行版操作系統，也有基于OpenAnolis的商業發行版操作系統。 詹學告訴數智前線，這樣的版本布局，有助于滿足用戶更多的選擇。“這兩個社區的方向不太一樣。歐拉在Arm體系上，優勢能發揮得更好，龍蜥在X86的路線上更友好，就看用戶怎么選擇。”在他看來，統信實際是把兩大開源社區的優點都融合到了統信UOS服務器版里。 李震寧也表示，三大開源根社區雖然各有優勢，有的在云方面強一些，有的則是與自己的軟件搭配的性能強一些，還有些是在某些特殊領域，比如分布式方面更強，但對于金融客戶來說，都是喜聞樂見的技術優勢，可以實現差位競爭。 值得一提的是，除了互聯網大廠牽頭的三大開源社區。2022年，麒麟軟件、統信兩大操作系統廠商也開始在開源社區建設上主動動作，分別發布了桌面操作系統根社區開放麒麟openKylin社區、深度deepin社區。 國內一眾企業們在操作系統生態建設方面的努力，已經有所成效。 開源社區方面，歐拉歐拉開源社區品牌委員會主席梁冰告訴數智前線，經過三年跨越式發展，當前已有超900家企業加入歐拉開源社區，匯聚超過14000多名貢獻者，全球下載量過140萬，累計部署量超300萬套。 且由于包括麒麟軟件、統信等操作系統廠商在內的多個企業都基于歐拉社區發布了商業發行版和自用版，歐拉系在最近幾年的裝機量增長較為迅速。 沙利文報告顯示，2020年到2022年，openEuler系服務器操作系統裝機量迅速從3.5萬套增加至了200多萬套，并在2022年成為表現最亮眼的本土陣營，新增服務器操作系統市場份額達到25.7%。而在金融領域，2022年openEuler系產品在中國金融新增裝機11.5萬套，占該領域年總裝機量的30.6%。 而龍蜥開源社區據悉目前共有超300家合作伙伴參與共建，龍蜥操作系統下載量超240萬，整體裝機量達300多萬，100余款企業產品完成與龍蜥操作系統的適配。OpenCloudOS則據稱已有600余家生態伙伴加入，覆蓋操作系統廠商、芯片廠商、整機廠商等11 大行業和領域，且OpenCloudOS社區及衍生版本裝機量累計已經超過1000萬節點，覆蓋了銀行、保險、證券等12大行業。 具體到金融行業主流的操作系統廠商，麒麟軟件官網顯示，截至目前，其軟硬件兼容適配數已經超過214萬，成為了國內首個生態適配數超200萬的操作系統企業。其中，軟件適配數近151萬，硬件適配數超63萬。統信方面數據則顯示，截至2022年底，統信UOS生態適配數量突破了100萬，生態伙伴數量達到5400余家，社區注冊用戶超24萬，應用商店上架應用近10萬款。 更明顯的變化是，很多生態鏈上的軟硬件廠商開始主動來找操作系統廠商做適配。“以前是我們去找別人，別人都‘懶得理你’。”詹學說。但最近兩年，許多軟件廠商開始主動找他們合作，甚至是在沒有case的情況下，一些工控機廠商也會拿著他們新出的工控機來找統信做適配，“整個生態是一個有序的、良性的推進過程。” “國產操作系統其實已經基本實現了可用，在往好用的道路上去走。”張勁告訴數智前線。但隨著部分企業自主創新的進程進入深水區，涉及的業務應用系統越來越多，技術越來越復雜，對于運維的壓力也會越來越大，還需要進一步去用時間一點點打磨。 尤其是在整個技術棧里最難的四塊兒——被稱為“國芯”的底層芯片，代表“國魂”的操作系統，以及云和數據庫，在他看來，今天不管是對于金融行業還是其他行業來講的話，都還是一個任重道遠的事兒。 “比如整個操作系統的大生態環境，就還需要通過眾人拾柴火焰高這樣一個方式去解決的。”張勁表示。 |
