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2022年下半年，全球閃存市場持續下滑，美光等原廠在第四季度開始有明顯的減產表現，此外，三星也對2023年度的資本開支有下調的動作。集邦咨詢預測2023年全球NAND Flash供應位元增長下修至20.6%。 從需求端來看，預計智能手機、服務器以及筆記本市場在2022年都有一定程度的增長，其中智能手機和服務器市場的增長均超過20%，智能手機市場的增長為21.8%，服務器市場的增長為24.1%。預期2023年，這三個細分市場同樣會迎來增長。 在智能手機市場，影像依舊是用戶的剛需，當攝像頭的畫質提升，加上對視頻功能等需求的增加，對存儲空間的需求也會相應越來越高。回顧2022年，NAND Flash價格下行幅度加大，林大翔認為，在2023年智能手機市場回溫的狀態下，國產廠家或許會通過加量不加價的方式帶動存儲搭載容量的增長。 此外，多家智能手機品牌廠商在2022年進軍高端市場，對主控芯片平臺、AI算法更加重視，并且開展自研ISP芯片等戰略打造各自的競爭優勢。這對于存儲來說，在LPDDR5X，甚至是UFS 4.0在有更多的芯片平臺導入之后，為了支持AI機器學習提高傳輸速度跟效率，也會成為存儲技術在2023年看點。 在UFS 4.0方面，2022年下半年開始智能手機存儲上的UFS 4.0快速普及。高通、聯發科等主芯片平臺開始支援UFS 4.0的傳輸界面。就在2022年12月，小米發布的小米13系列就是搭載了高通的驍龍8 Gen 2處理器，采用的是鎧俠UFS 4.0閃存。預計在2023年將有更多的智能手機品牌廠商會在旗艦機型中導入UFS 4.0傳輸界面。 目前，UFS 4.0跟UFS 3.1之間的價差在5%以內，在價格誘因下，多家廠商嘗試導入UFS 4.0，但是旗艦芯片平臺只有兩款芯片支持UFS 4.0的傳輸界面。集邦咨詢認為，到2023年第四季，UFS 4.0的增長態勢和滲透率還是會限制在5%左右。預期到2024年，當有更多旗艦芯片平臺支持UFS 4.0，才有更大的機會放量。值得期待的是，智能手機品牌廠商在推出UFS 3.1以上規格的新品時，會選擇導入200層以上的傳輸規格，預計這一部分的增長也會成為2023年的亮點。 在服務器方面，數字化轉型和云服務的需求不斷增加，相對應的存儲空間需求也在不斷增加， 驅動云服務企業增加閃存搭載量。在供給端的部分，服務器市場對原廠來說是一個很好的需求市場能夠解決庫存問題。預計隨著產能的持續擴大，服務器市場依舊會是存儲廠商布局的重要領域。 |
