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來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察 近日，臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州新工廠舉行的移機(jī)典禮，成為業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)。 當(dāng)天，臺(tái)積電宣布將在亞利桑那州的投資從最初承諾的120億美元加碼至400億美元，同時(shí)計(jì)劃在亞利桑那州廠興建第二期工程，預(yù)計(jì)2026年生產(chǎn)3nm制程芯片。這被白宮稱作“美國(guó)史上規(guī)模最大的外來(lái)直接投資之一，將滿足美國(guó)先進(jìn)芯片的所有需求。” 再加上前段時(shí)間，臺(tái)積電打包產(chǎn)能與工程師包機(jī)赴美。一時(shí)間，“美國(guó)搬空臺(tái)積電”、“臺(tái)積電變‘美積電’”、“臺(tái)灣人才正在被掏空”等言論引發(fā)熱議。 臺(tái)媒認(rèn)為，臺(tái)積電此舉向外界釋放出一個(gè)十分危險(xiǎn)的信號(hào)，即大批半導(dǎo)體人才會(huì)從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)離開(kāi)，而這也將導(dǎo)致當(dāng)?shù)孛媾R技術(shù)、人才異常缺乏的困境。 而在臺(tái)積電之后，包括環(huán)球晶圓在內(nèi)的臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商也將赴美建廠，再次了引發(fā)外界擔(dān)心中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，以及臺(tái)灣人才、技術(shù)外流的問(wèn)題。 可見(jiàn)，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正身處博弈的漩渦。 另一方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)三十余年的發(fā)展形成了較為完善且穩(wěn)定的全球供應(yīng)鏈，美國(guó)掌握最先進(jìn)的設(shè)計(jì)，歐洲汽車芯片產(chǎn)業(yè)冠居全球，亞洲在晶圓制造方面處于前沿，東南亞則聚焦封裝測(cè)試。在這個(gè)全球化的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中，所有國(guó)家和地區(qū)都是相互依存的關(guān)系。 然而，近年來(lái)地緣政治、產(chǎn)能緊張等一系列因素深刻影響著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，各個(gè)國(guó)家/地區(qū)逐漸意識(shí)到打造本土供應(yīng)鏈的重要性，歐洲、美國(guó)、日韓、印度、加拿大、意大利等國(guó)家和地區(qū)陸續(xù)出臺(tái)了扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法案，旨在加強(qiáng)本土半導(dǎo)體實(shí)力。 與此同時(shí)，一些芯片設(shè)計(jì)廠商也希望將芯片制造供應(yīng)來(lái)源分散化，以避免供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。蘋果CEO庫(kù)克公開(kāi)表示，“全球60%處理器供應(yīng)來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣，不管你的感覺(jué)或想法如何，60%來(lái)自任何地方可能都不是一個(gè)好的戰(zhàn)略”。為此，蘋果公司計(jì)劃將其部分芯片的生產(chǎn)放到美國(guó)本土，后續(xù)還將會(huì)從歐洲晶圓制造廠采購(gòu)芯片。 此外，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)與英特爾達(dá)成合作，計(jì)劃將部分芯片交由英特爾代工；高通今年也宣布延長(zhǎng)與格芯的長(zhǎng)期協(xié)議，同意從格芯的紐約工廠額外購(gòu)買價(jià)值42億美元的半導(dǎo)體芯片。 一系列動(dòng)態(tài)背后，仿佛是半導(dǎo)體“去臺(tái)化”的奏曲，也是芯片供應(yīng)鏈全球化的“挽歌”。 半導(dǎo)體“去臺(tái)化”旋渦 然而，盡管臺(tái)積電在美設(shè)廠背后存在的多重隱患值得警惕，但中國(guó)臺(tái)灣作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，也正在吸引行業(yè)廠商加碼投資。 美歐之后，“臺(tái)版芯片法案”出臺(tái) 今年6月，臺(tái)灣正在掀起史無(wú)前例的半導(dǎo)體投資熱潮。 據(jù)日經(jīng)對(duì)臺(tái)灣各半導(dǎo)體企業(yè)的投資狀況調(diào)查，至少在目前，臺(tái)灣有20座工廠正處于建設(shè)或剛開(kāi)始建設(shè)的階段。廠址也從北部的新北、新竹，再到臺(tái)南以及最南部的高雄，投資額達(dá)到16萬(wàn)億日元。 市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021年臺(tái)灣約占全球晶圓代工市場(chǎng)2/3的份額。尤其是先進(jìn)半導(dǎo)體工藝，九成以上是在臺(tái)灣生產(chǎn)的。今后，如果這20家新工廠全部開(kāi)始量產(chǎn)，全球?qū)ε_(tái)灣半導(dǎo)體的依賴度無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步提高。 而臺(tái)灣作為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，自然在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)振興政策上也沒(méi)缺席。 今年6月，中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部門預(yù)告了《產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例》第10之2條、第72條修正草案，針對(duì)技術(shù)創(chuàng)新且居國(guó)際供應(yīng)鏈關(guān)鍵地位的公司，投資前瞻創(chuàng)新研發(fā)及先進(jìn)制程設(shè)備適用新的租稅優(yōu)惠。根據(jù)11月17日最新消息，中國(guó)臺(tái)灣行政部門已正式通過(guò)該草案。 中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部門表示，中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，已構(gòu)建創(chuàng)新、韌性、高效率的產(chǎn)業(yè)鏈，能快速適應(yīng)市場(chǎng)變化，更成為國(guó)際經(jīng)貿(mào)鏈的后盾。在近年全球重大事件干擾供應(yīng)鏈運(yùn)作下，各國(guó)為實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)自主化，紛紛就其關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)推出巨額補(bǔ)貼及擴(kuò)大租稅優(yōu)惠。 據(jù)悉，此次修法針對(duì)技術(shù)創(chuàng)新，且居國(guó)際供應(yīng)鏈關(guān)鍵地位的公司，提供前瞻創(chuàng)新研發(fā)支出25%抵減當(dāng)年度應(yīng)納營(yíng)利事業(yè)所得稅額，并可以將購(gòu)置用于先進(jìn)制程的全新機(jī)器或設(shè)備支出5%抵減當(dāng)年度應(yīng)納營(yíng)利事業(yè)所得稅額，且該機(jī)器或設(shè)備支出不設(shè)金額上限，二者合計(jì)的抵減總額不得超過(guò)當(dāng)年度應(yīng)納營(yíng)利事業(yè)所得稅額50%。 中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部門表示，后續(xù)將積極與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取早日完成修法程序，以如期于2023年1月1日起施行，至2029年12月31日止。 值得一提的是，適用本租稅優(yōu)惠的對(duì)象不限產(chǎn)業(yè)類別，凡符合研發(fā)費(fèi)用、研發(fā)密度達(dá)一定規(guī)模及有效稅率達(dá)一定比率之要件，均可申請(qǐng)。且該草案也不限制是否為中國(guó)臺(tái)灣本土廠商，只要是在中國(guó)臺(tái)灣設(shè)有研發(fā)中心或是子公司，并做相關(guān)的研發(fā)就可適用。 由于該草案的核心內(nèi)容基本都是圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大減稅措施的，而且未來(lái)像臺(tái)積電等半導(dǎo)體龍頭企業(yè)都有很大的機(jī)會(huì)適用，所以這一修正草案也被稱為“臺(tái)版芯片法案”。 針對(duì)這份修正草案，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)臺(tái)灣此時(shí)推進(jìn)該條例的背后，主要有幾方面原因： · 重視前瞻科技成為共識(shí) · 此前流失一批TSMC人才與技術(shù)而引發(fā)的焦慮 · 當(dāng)前臺(tái)灣地區(qū)在半導(dǎo)體先進(jìn)設(shè)備（比如刻蝕）方面也缺少優(yōu)勢(shì) 美國(guó)、歐洲、日韓、中國(guó)大陸都有相應(yīng)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)扶持政策，臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)也一直在呼吁當(dāng)?shù)卣瞥鲆恍┌雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策 也有業(yè)內(nèi)人士指出，將企業(yè)前瞻研發(fā)費(fèi)用抵減營(yíng)所稅25%，這個(gè)力度很明顯；先進(jìn)制程設(shè)備支出抵減營(yíng)所稅5%力度并不大。由此可以看出，該條款推出的目的，更多的是鼓勵(lì)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體企業(yè)投資研發(fā)。尤其是在當(dāng)下全行業(yè)下行時(shí)，企業(yè)需要蓄能為產(chǎn)業(yè)上升時(shí)做準(zhǔn)備。為此，當(dāng)前臺(tái)灣推出這樣的扶持政策，更有利于提升企業(yè)研發(fā)的積極性。 整體而言，以目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，對(duì)愿意加大研發(fā)投資的中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)提供更好誘因，有機(jī)會(huì)增加該產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步將提升中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)價(jià)值，對(duì)中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)幫助。 ASML：與臺(tái)灣建立緊密合作體制 前不久，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道， ASML決定加碼投資中國(guó)臺(tái)灣，將在新北市投資 300億新臺(tái)幣新建工廠，約有2000名員工進(jìn)駐。 據(jù)了解，為保障半導(dǎo)體尖端領(lǐng)域供應(yīng)鏈的安全，ASML將通過(guò)在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)設(shè)立技術(shù)基地，與客戶之間建立緊密合作體制。 對(duì)此，ASML CEO表示， 中國(guó)臺(tái)灣現(xiàn)在是世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中領(lǐng)頭羊的地位，并且是全球先進(jìn)制程當(dāng)中不可或缺的領(lǐng)先角色，也是全球EUV規(guī)模最大的地區(qū)。 ASML目前在臺(tái)灣總共有5個(gè)廠址，設(shè)置有其主銷設(shè)備深紫外、極紫外光刻機(jī)的訓(xùn)練中心，另建有光刻機(jī)設(shè)備的生產(chǎn)基地，員工超過(guò)4500人， 同時(shí)還在持續(xù)擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)，包括物流及供應(yīng)鏈方面。 美光加強(qiáng)臺(tái)灣投資 美光全球運(yùn)營(yíng)執(zhí)行副總裁Manish Bhatia表示，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體的生態(tài)系是過(guò)去超過(guò)25年以來(lái)累計(jì)的成果。在產(chǎn)業(yè)與政府的共同努力之下，未來(lái)的15-20年，臺(tái)灣都能夠繼續(xù)維持在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心地位，不會(huì)輕易被取代。 美光近期宣布加碼投資中國(guó)臺(tái)灣。據(jù)了解，美光不但最先進(jìn)制程明年起會(huì)陸續(xù)在臺(tái)灣落地，后續(xù)也承諾在臺(tái)灣加碼投資，明年在臺(tái)加碼上看800億元。行政院副院長(zhǎng)沈榮津日前就提到，美光科技為爭(zhēng)取客戶，利用臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)聚落完整跟效率，加碼投資臺(tái)灣。 據(jù)了解，美光最先進(jìn)的1β制程DRAM晶片，將先在日本廣島量產(chǎn)，明年初導(dǎo)入臺(tái)灣廠區(qū)生產(chǎn)。美光是投資臺(tái)灣最大外商，在臺(tái)灣員工高達(dá)1萬(wàn)名，是美光員工數(shù)最多的地區(qū)，預(yù)計(jì)未來(lái)二至三年，在臺(tái)灣再增加2000名工程師，持續(xù)加碼投資臺(tái)灣。 實(shí)際上，美光在中國(guó)臺(tái)灣的布局由來(lái)已久。1994年成立臺(tái)灣辦公室之后，2008年后接連大手筆收購(gòu)臺(tái)廠，先后斥資超過(guò)臺(tái)幣2000億元布建生產(chǎn)基地。現(xiàn)有臺(tái)灣產(chǎn)能豐沛，包括臺(tái)中三座晶圓制造廠A1／A2（原為瑞晶電子廠）、A3（新建），桃園晶圓制造廠A／B廠（原為華亞科廠），以及臺(tái)中后段廠（原為達(dá)鴻先進(jìn)廠），員工人數(shù)直達(dá)1萬(wàn)人，是臺(tái)灣雇員最多的外商。 在今年中旬，美光位于臺(tái)中的全新晶圓制造廠A3廠進(jìn)入量產(chǎn)，以生產(chǎn)1α制程DRAM為核心，并計(jì)劃于2023年量產(chǎn)下一代1β制程，2022年臺(tái)灣研發(fā)團(tuán)隊(duì)將進(jìn)行1γ先進(jìn)研究，為早期量產(chǎn)做準(zhǔn)備。 為了配合美光在臺(tái)灣中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，美光揭露三項(xiàng)加強(qiáng)投資的項(xiàng)目： （1）增員2000人 臺(tái)灣美光目前擁有1萬(wàn)名員工，不僅是中國(guó)臺(tái)灣最大外商，也占據(jù)美光全球四分之一員工。眼見(jiàn)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)2至3年將增員2000人，其中更提出職場(chǎng)新人年薪高于百萬(wàn)元、員工15%購(gòu)股折扣（美股）等消息，強(qiáng)攻臺(tái)灣人才市場(chǎng)。 （2）先進(jìn)機(jī)臺(tái)進(jìn)駐 2022年下半年，EUV極紫外光機(jī)臺(tái)3將進(jìn)駐A3廠，這將是美光DRAM制程首度推進(jìn)至極紫外光制程。目前全球DRAM制造主要由三大巨頭盤據(jù)，三星、SK海力士、美光已供應(yīng)94%市場(chǎng)。 2020年三星率先采用EUV機(jī)臺(tái)生產(chǎn)DRAM，SK海力士也在其后追進(jìn)，迫使原本不認(rèn)為得用EUV推進(jìn)制程的美光，不得不加入EUV制程的追逐戰(zhàn)。 整體看來(lái)，A3廠對(duì)美光來(lái)說(shuō)，是非常適合研發(fā)EUV制程的基地，因?yàn)镋UV制造商ASML在中國(guó)臺(tái)灣持續(xù)增聘，豐富支援的能力，也因?yàn)榕_(tái)積電采用EUV有充足經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用層面的知識(shí)有機(jī)會(huì)共享。 （3）關(guān)注周邊土地，準(zhǔn)備擴(kuò)產(chǎn) 針對(duì)購(gòu)地?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，美光臺(tái)灣負(fù)責(zé)人盧東暉表示，一直都有在優(yōu)化現(xiàn)有空間的計(jì)劃，也有關(guān)注周邊土地，為未來(lái)準(zhǔn)備。去年底動(dòng)力電池芯廠商長(zhǎng)泓能源公告，出售中科后里園區(qū)6300㎡廠房土地給美光，交易金額12.85億元，外界預(yù)估就是美光A5廠的建廠基地。 至于研究機(jī)構(gòu)近期發(fā)出警告，認(rèn)為存儲(chǔ)價(jià)格即將下行，盧東暉也直率回應(yīng)，自從進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)22年以來(lái)，產(chǎn)業(yè)從來(lái)沒(méi)有一路榮景，這波已經(jīng)是他所經(jīng)歷的第六個(gè)周期，所以就算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入修正期，也不意外。但長(zhǎng)期來(lái)看，不論是車用、工業(yè)與數(shù)據(jù)中心，發(fā)展都還在預(yù)期之中，是可以成長(zhǎng)快速的市場(chǎng)。 南亞科&聯(lián)發(fā)科 此外，今年6月，DRAM大廠南亞科斥資3000億元，將12英寸新廠落腳新北市泰山南林科學(xué)園區(qū)。根據(jù)南亞科規(guī)劃，該廠目標(biāo)2025年開(kāi)始裝機(jī)量產(chǎn)，采用10nm制程技術(shù)生產(chǎn)DRAM，月產(chǎn)能約4.5萬(wàn)片，代表臺(tái)塑集團(tuán)正式邁向DRAM技術(shù)自主。 聯(lián)發(fā)科執(zhí)行長(zhǎng)蔡力行近期向外媒說(shuō)出臺(tái)灣半導(dǎo)體“漸進(jìn)全球化”趨勢(shì)，在民進(jìn)黨當(dāng)局經(jīng)濟(jì)事務(wù)主管部門等多方面施壓之下迅速改口稱“全力投資臺(tái)灣”。 臺(tái)積電“力保”大本營(yíng) 此外，臺(tái)積電也正在臺(tái)灣積極展開(kāi)行動(dòng)。 有聲音指出，臺(tái)積電輸送工程師去美國(guó)，并不一定意味著關(guān)鍵技術(shù)的外流。從經(jīng)濟(jì)邏輯理解，臺(tái)積電赴美建廠，既是為了貼近客戶，也是正常的海外布局需要。 對(duì)于外界質(zhì)疑的“去臺(tái)化”，中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)王美花近日拋出三大聲明： 首先，臺(tái)積電在美國(guó)的5nm工廠2024年才投產(chǎn)，何時(shí)進(jìn)入下一階段并不確定 其次，半導(dǎo)體是一場(chǎng)時(shí)間的競(jìng)賽，臺(tái)積電在臺(tái)灣的3nm制程已開(kāi)始在臺(tái)南試產(chǎn)，2nm設(shè)廠也已在新竹整地，針對(duì)要繼續(xù)突破的1nm，臺(tái)積電也已宣布桃園龍?zhí)犊茖W(xué)園區(qū)再擴(kuò)大，預(yù)估臺(tái)積電1nm晶圓廠將為龍?zhí)稁?lái)上萬(wàn)個(gè)年薪百萬(wàn)的工程師就業(yè)機(jī)會(huì)，這也意味著臺(tái)積電最先進(jìn)的制程技術(shù)仍將留在臺(tái)灣 第三，在產(chǎn)能部分，全臺(tái)半導(dǎo)體廠商合計(jì)每個(gè)月約有200萬(wàn)片的產(chǎn)能，臺(tái)積電到美國(guó)的5nm每個(gè)月預(yù)估產(chǎn)能2萬(wàn)片，絕大多數(shù)產(chǎn)能仍在臺(tái)灣 為何持續(xù)在美國(guó)建先進(jìn)制程晶圓廠？ 縱觀半導(dǎo)體市場(chǎng)格局，當(dāng)前世界上最先進(jìn)半導(dǎo)體的生產(chǎn)能力90%都集中在中國(guó)臺(tái)灣。這種集中讓各國(guó)都有所擔(dān)憂：一方面，持續(xù)兩年的“缺芯”危機(jī)讓半導(dǎo)體全球分工變得脆弱；另一方面，全球不穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系再次放大了該局面在技術(shù)博弈中的風(fēng)險(xiǎn)。 在這個(gè)背景下，深究臺(tái)積電赴美設(shè)廠的原因，“遠(yuǎn)見(jiàn)雜志”解讀稱，臺(tái)積電在中美摩擦之下，大有“被逼著”設(shè)廠的苦楚。但國(guó)際變化太快，2年之間歷經(jīng)疫情忽高忽低、俄烏之戰(zhàn)、芯片供需變化，現(xiàn)在看來(lái)，臺(tái)積電海外設(shè)廠也可說(shuō)是分散生產(chǎn)基地、分散風(fēng)險(xiǎn)的一條路。 如果臺(tái)積電不到美國(guó)建廠，往后英特爾，三星在美國(guó)加大布局力度，輕而易舉就能把臺(tái)積電手中的美國(guó)客戶訂單給搶走。 這也就解釋了臺(tái)積電，也是三星和英特爾為何持續(xù)在美國(guó)建先進(jìn)制程晶圓廠的原因。 雖然張忠謀曾反復(fù)提到，“在美國(guó)制造芯片的成本比中國(guó)臺(tái)灣貴50%”，但趨勢(shì)之下，也只能無(wú)奈為之。在臺(tái)積電美國(guó)工廠的設(shè)備導(dǎo)入儀式上，張忠謀改口稱一直以來(lái)都希望在美國(guó)建廠，這次已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。 張忠謀在改口的同時(shí)也強(qiáng)調(diào)：“全球化幾乎已經(jīng)死亡，自由貿(mào)易也幾乎消失。”可以理解為，張忠謀知道全球化已死，往后臺(tái)積電很難在自由貿(mào)易的市場(chǎng)環(huán)境下獲得豐厚的訂單回報(bào)。于是為了保障營(yíng)收和長(zhǎng)期規(guī)劃，臺(tái)積電最終選擇了在美國(guó)建廠。 當(dāng)然，在美國(guó)建廠也確實(shí)能夠更好的服務(wù)臺(tái)積電的大客戶。 據(jù)Digitimes統(tǒng)計(jì)顯示，2021年美國(guó)是臺(tái)積電最大的銷售市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)24%，營(yíng)收占比為64%。前十大客戶當(dāng)中，美國(guó)廠商就占據(jù)了8家，其中蘋果一家占據(jù)了臺(tái)積電超過(guò)1/4的營(yíng)收。 同時(shí)，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，特斯拉計(jì)劃將4nm和5nm工藝產(chǎn)品委托給臺(tái)積電。如果屬實(shí)，特斯拉將進(jìn)入臺(tái)積電前7大客戶公司，進(jìn)一步提升美企占比份額。 顯然，美國(guó)客戶在臺(tái)積電營(yíng)收當(dāng)中的總體占比還在持續(xù)提升，這也是促使臺(tái)積電赴美建先進(jìn)制程晶圓廠的另一大因素。這樣一來(lái)，臺(tái)積電可以離客戶更近一些，只要能確保從美國(guó)客戶手中獲得長(zhǎng)期的訂單支持，臺(tái)積電就能穩(wěn)固6成以上的營(yíng)收結(jié)構(gòu)。 此外，臺(tái)積電赴美建先進(jìn)制程晶圓廠，也在一定程度上順應(yīng)了美國(guó)客戶的供應(yīng)來(lái)源地分散化的供應(yīng)鏈安全需求。 產(chǎn)業(yè)鏈格局或面臨重塑 上文提到，隨著美國(guó)“芯片法案”的生效，目前已有多家半導(dǎo)體廠商開(kāi)啟了在美國(guó)的投資建廠計(jì)劃，其中就包括了臺(tái)積電、環(huán)球晶圓等中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商。 與此同時(shí)，一些芯片設(shè)計(jì)廠商也希望將芯片制造供應(yīng)來(lái)源分散化，以避免供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。 此外，三星晶圓代工業(yè)務(wù)企業(yè)規(guī)劃負(fù)責(zé)人Sim Sang-pil 近日也表示，因?yàn)榈鼐壵挝C(jī)的不斷升高，這使得全球科技產(chǎn)業(yè)正尋求先進(jìn)半導(dǎo)體的第二供應(yīng)來(lái)源，這使得三星有更多機(jī)會(huì)與這些廠商打交道。 一方面是臺(tái)積電等中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體制造商持續(xù)將產(chǎn)能放到臺(tái)灣以外，另一方面則是芯片設(shè)計(jì)客戶也開(kāi)始將芯片制造訂單交到臺(tái)灣以外的晶圓廠，這也引發(fā)了一些臺(tái)灣業(yè)界人士對(duì)于半導(dǎo)體“去臺(tái)化”的擔(dān)憂。 此前群益投顧董事長(zhǎng)蔡明彥評(píng)論稱，海外設(shè)廠趨勢(shì)不可逆，但仍不影響臺(tái)積電在晶圓代工領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。但長(zhǎng)期而言，不排除未來(lái)會(huì)有更多中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商跟隨臺(tái)積電赴海外設(shè)廠。 劉德音近日在某閉門會(huì)議上發(fā)表題為《臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與契機(jī)》的演講時(shí)表示，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有完整的生態(tài)及產(chǎn)業(yè)集群，最先進(jìn)的制程技術(shù)、堅(jiān)實(shí)的研發(fā)和生產(chǎn)基礎(chǔ)，在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中占有關(guān)鍵地位。中國(guó)臺(tái)灣須加速發(fā)展，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，發(fā)展整體產(chǎn)業(yè)鏈，包括IC設(shè)計(jì)、制造、封裝與測(cè)試、元件、材料等，上下游共同成為不可或缺的全球科技伙伴。 綜合來(lái)看，籠罩在半導(dǎo)體逆全球化陰霾下，全球幾大核心玩家也是動(dòng)作連連。 美國(guó)：通過(guò)國(guó)會(huì)法案、商務(wù)部出口管制措施、外部結(jié)盟三方面措施刺激本土建廠，限制中國(guó)大陸獲取先進(jìn)技術(shù) 歐洲：扶持半導(dǎo)體先進(jìn)制程產(chǎn)能落地，提高供應(yīng)能力以應(yīng)對(duì)半導(dǎo)體短缺 日本：補(bǔ)貼臺(tái)積電在日建廠、強(qiáng)化日美合作，布局2nm先進(jìn)芯片制造 韓國(guó)：半導(dǎo)體為其經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，政府正在加快立法擴(kuò)大本土制造產(chǎn)能 中國(guó)臺(tái)灣：產(chǎn)業(yè)鏈減稅，臺(tái)積電持續(xù)投資先進(jìn)產(chǎn)能 中國(guó)大陸：未來(lái)中美或?qū)⒃诔墒焓袌?chǎng)保持經(jīng)濟(jì)合作，而核心硬科技領(lǐng)域被動(dòng)切割。長(zhǎng)期而言中國(guó)大陸有望培育出一套自給自足的產(chǎn)業(yè)鏈體系，這個(gè)過(guò)程中將蘊(yùn)含諸多國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì) 當(dāng)前產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀是，美國(guó)仍擁有行業(yè)規(guī)則制定的話語(yǔ)權(quán)；中國(guó)大陸擁有全球最大半導(dǎo)體下游需求市場(chǎng)；韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣則是主要的半導(dǎo)體出口方；日本發(fā)力先進(jìn)制程，引入先進(jìn)技術(shù)；歐洲旨在到2030年將其全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額從10%翻番至20%。 目前，大多數(shù)的計(jì)劃已經(jīng)開(kāi)始逐步推進(jìn)，后續(xù)或存在諸多不確定性，但從中反映出的各國(guó)未來(lái)在先進(jìn)芯片制造上的角逐，以及對(duì)供應(yīng)鏈逆全球化的預(yù)期和判斷，仍值得關(guān)注與思考。 寫在最后 不難發(fā)現(xiàn)，各國(guó)均圍繞著先進(jìn)制造的本土化以及對(duì)上游配套進(jìn)行補(bǔ)短板，供應(yīng)鏈安全逐漸成為各國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繞不開(kāi)的一環(huán)。 對(duì)于未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有觀點(diǎn)指出：“在中美各自發(fā)展一套供應(yīng)鏈體系的背景之下，日、韓、歐、中國(guó)臺(tái)灣的供應(yīng)鏈企業(yè)或?qū)⑾鄳?yīng)形成兩套供應(yīng)體系，以分別適應(yīng)雙方需求。” 但從短期看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供需互補(bǔ)、合作緊密，難以徹底切割。 |
