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來源：愛集微 10月份以來，美國對中國半導體產業鏈的打壓和制裁愈演愈烈，半導體存儲領域的國內龍頭長江存儲深陷其中。據多家海外媒體報道：蘋果已經擱置了原定在其中國市場銷售的iPhone產品中使用長江存儲芯片的計劃。 蘋果遭到美國的施壓，最開始時，他們表明的態度僅僅是和中國供應商在測試，并未正式合作，后來承認芯片只用在將來在中國市場銷售的手機中，這意味著供應鏈的導入和測試此時已基本具備量產的條件。但即便這樣，仍然不能打消美國當局希望澆滅蘋果與長江存儲合作火花的野心，就連科技巨人也不得不低頭，最終，相關的市場份額被三星等企業收入囊中。 造成這一系列事實的背后主謀，正是美國商務部 寬泛意義上講，以單邊性的政策法規強行給全球某一高科技細分領域“立法”，無視市場自身運行邏輯且擾亂供應鏈體系，這不僅已經成為美國商務部的“傳統藝能”，而且讓地緣政治風險壓倒自由競爭的行為邏輯愈發合理化。 美國政府對長江存儲的打壓，表面上看起來和2018年以來兩家頭部通信設備供應商先后遭受最嚴厲制裁時如出一轍，但與中興和華為不同的是，長江存儲被強行剝離出蘋果供應鏈，美國政客給出的解釋連“獵巫”的托辭都不要了——不再訴諸于所謂的國家安全和數據保護，以查克舒默和馬克盧比奧為代表的美國參議員站到前臺，挑明了一切：長江存儲和長鑫存儲是中國存儲芯片的龍頭企業，已經到了不得不打壓的程度。對中國企業而言，不僅意味著丟失了巨額訂單，同時中國市場銷售的蘋果手機中的存儲芯片再次被美國為首的Chip4聯盟所牢牢掌控，這背后真的是為了保護美國的信息安全嗎？ 國產存儲器的崛起為何令美國人坐立難安？ 眾所周知，相對于集成電路其他類型的產品，消費類電子存儲芯片的兩大分支DRAM和NAND Flash的生產周期性波動相對更為劇烈，前期需要雄厚的投入以及實施規�；洜I，在一波又一波的存儲器產品沉浮大潮的沖刷下，存儲芯片供應商在過去十幾年來迅速聚合，形成了以三星、SK海力士、美光為主導的DRAM市場和由三星、鎧俠、SK 海力士、西數、美光等為主導的NAND Flash市場，這幾大巨頭聯合在各自的細分賽道中占據了九成以上份額，集體優勢難以撼動。 對于國產存儲芯片供應商來講，甫一誕生就要面臨著層層突圍和闖關的嚴峻局面，而長江存儲做到了：2017年，長江存儲做出了中國首款32層3D NAND，終結了存儲巨頭們長達數十年的技術壟斷。2018年，長江存儲發布了業界首創的Xtacking技術，實現了讀取速度和存儲密度的雙重大幅提升。隨著長江存儲在技術和產品上的不斷突破，中國存儲開始在較深層次上觸及了大洋彼岸商務部的敏感神經。隨后的數年，美國通過一系列混淆視聽的煽動報道和片面的調查證據，公然向長江存儲不斷發難。 與此同時，“寒蟬效應”的受害者不可避免地還包括長鑫存儲，DRAM方面，長鑫存儲目前月產能約10萬片晶圓左右，并且開始導入17納米制程量產，在10月新規后，相關技術能否延續快速迭代和量產也蒙上了一層厚厚的迷霧。 可以說，美國商務部將長江存儲列入UVL，限制先進存儲供應鏈技術出口，潛在地對長鑫存儲也實施打擊是有組織有預謀的行為。對規�；葹橐蕾嚨拇鎯Ξa業來說，無法延續技術的快速迭代和及時擴充產能所帶來的后果，輕者將丟失客戶，重者可能將因為錯失市場的窗口而一蹶不振，這無疑都是致命的打擊，沒有任何一家企業可以獨善其身。 未來中國半導體存儲的危與機 然而，這次長江存儲面臨的嚴峻形勢卻不同于上述企業。隨著10月6日UVL的60日期限已到，長江存儲未來的命運將何去何從？雖然美國在12月6號、7號均沒有立即公布結果，據多家外媒透露出來的風聲美國可能減輕制裁，但我們不能掉以任何輕心，審判權的一端始終牢牢掌握在美國手里，這將仍然令未來充滿不確定性，極大地影響企業在未來實現進一步技術突破、客戶驗證，市場延伸之騰挪閃轉的空間。 與新一批UVL同時出臺的是美國商務部BIS針對半導體行業對華“出口管制新規”的拋出。該新規具體規定了所謂鎖死中國高端芯片突破的天花板，這是一個陽謀：14nm及以下先進制程設備和128層以上的NAND芯片所需設備，另外，美國還將對華禁售與GAA（環繞柵極）相關的EDA工具，進一步限制中國大陸芯片設計廠商向尖端制程發展。 從這一套美國商務部的組合拳中，我們也可以一窺長江存儲和合肥長鑫被極力打壓的更深層次的原因，因為畢竟打進蘋果產業鏈的大陸廠商目前已經逐漸突破了40家。為何美國商務部推舉長江存儲作為打擊大陸半導體之寒蟬效應的領頭羊？ 背后重要原因之一是存儲產業的發展空間以及強有力的帶動性，美國人所謂的數據安全堂而皇之的借口下，實則是對全球半導體商業化運作的公然挑釁。試問如果所有的手機、PC內的存儲芯片都被以美國為首的Chip4壟斷，我國自身的信息安全、供應鏈穩定又如何保障?面向更高階的人工智能，存算一體，工業物聯網應用將如何繼續發展？ 美國的反噬與自噬，違背基本商業邏輯 美國對長江存儲和長鑫的打壓真的能起到對華半導體產業有限脫鉤、精準打擊的目的嗎？殊不知，這是一種反噬且自噬的策略。 首先，存儲業界普遍估計，雖然長江存儲科技的產品比韓國三星電子和美國美光科技在某些技術環節上存在代差，如果采用長江存儲芯片，采購成本會比世界一流供貨商如美光、鎧俠、三星低20％以上。多元化供應商以控制采購成本，對蘋果公司本身來講，這也是自由市場競爭理念下供應鏈把控的常規操作，而在美國的外力壓迫下，這種采購成本必然會導致向下游傳導最終讓消費者買單，也無形中增加了分銷商的壓力，打亂了企業按照基本市場邏輯進行存貨和交付的安排。 總之，長江存儲和長鑫存儲存在的意義不僅僅是技術上層面的，和這兩家企業緊密相關的議題是中國整個產業鏈的安全性。普通意義上，漲價和斷供屬于純商業行為，但“純商業思維”落地的前提需要政策制定者們達成“在商言商”的共識。顯然，美國是這一共識的破壞者，已經明顯違背了基本的商業邏輯。 結語 混沌是進步的階梯 如前所述，長江存儲堅持自主創新理念，在短短六年的時間內就實現了跨越式發展。存儲半導體本身的特性決定了企業必須要走IDM模式，以適應因布線設計與晶圓制造技術結合的潮流。長江存儲已經在設備材料的引進、IP導入和客戶拓展等方面形成了一套完善有序的市場方法論和技術路線圖，比如其封裝產線采用了外包和自產相結合的方式，既優化了成本又增強了客戶訂單的錨定力，與長鑫存儲等同行共生共贏，讓中國半導體看到一線希望。 然而，毋庸諱言的是美國正在深入實施一套“新型半導體舉國體制”，單邊主義和冷戰思維下的科技霸權，將對未來市場格局和供應鏈彈性都將造成深遠的負面影響。在半導體制造這樣最需要全球產業鏈密切分工協作的領域，美國卻帶頭開啟了逆全球化的倒車，也讓美國本土的產業界人士憂慮，對華半導體遏制最終會損害美國本土廠商的競爭力，反而會助力中國國產替代決心和加大研發投資力度。美國商務部給原本開放透明的商業合規競技場強加了各種混沌性——這些混沌性會成為眾多國內半導體廠商通往成功之路的階梯。 在國家層面上，或許可以借鑒2018年以來某些中國高科技頭部企業，在美國打壓之下在荊棘之路上爬涉的經驗和教訓，對向長江存儲這樣的某一細分領域的頭部企業實施精準保護。在存儲產業下行周期和美國政策打壓的雙重壓力下，如何在國家和地方通過配套政策扶持，幫助企業渡過難關尤為重要。國內企業需要自立自強，不能就此屈服，但僅憑企業一己之力對抗世界霸主之稱的美國不現實，也不公平，此時需要團結更多國內外支持國產存儲產業鏈的社會力量。 恒持此志成永志，百戰問鼎開太平。國產存儲的發展才剛剛起步，但絕不會就此止步。相信長存、長鑫這樣的企業都將用時間證明一切。 |
