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來(lái)源: 愛(ài)集微 作者: 李曉延 2030年將歐洲在全球芯片市場(chǎng)的份額提升到20%，這是歐盟設(shè)定的遠(yuǎn)大目標(biāo)。隨著年初制定的“歐洲芯片法”近日獲得歐盟特使們的批準(zhǔn)，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所動(dòng)員的戰(zhàn)備已經(jīng)基本就緒。 歐盟將調(diào)集430億歐元的公共和私人投資來(lái)進(jìn)行半導(dǎo)體基建，盡管這項(xiàng)法案最終在2023年才能獲得通過(guò)，很多半導(dǎo)體公司早已聞風(fēng)而動(dòng)，在歐洲大規(guī)模建設(shè)晶圓廠的浪潮也初見(jiàn)端倪。不過(guò)，基于歐洲自身的行業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)狀況，以及內(nèi)部對(duì)條款細(xì)則的爭(zhēng)議，這項(xiàng)半導(dǎo)體復(fù)興計(jì)劃依然面臨太多不確定性。 利益均沾的修正案 加強(qiáng)本區(qū)域的半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)力，并增強(qiáng)對(duì)外部影響的抵抗力，歐洲芯片法的初衷與他國(guó)的芯片法并無(wú)二致。為了打造最先進(jìn)的芯片生態(tài)系統(tǒng)，包括生產(chǎn)，并將歐盟世界一流的研究、設(shè)計(jì)和測(cè)試能力聯(lián)系起來(lái)，歐洲芯片法包含了三大支柱：1）研究、開發(fā)和創(chuàng)新（R&D&I）政策；2）為尖端的晶圓廠提供新的國(guó)家援助豁免；3）監(jiān)測(cè)供應(yīng)鏈和干預(yù)危機(jī)的措施。 支柱1明確法案是針對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)開發(fā)的歐洲關(guān)鍵資源投資計(jì)劃，涵蓋了對(duì)泛歐虛擬設(shè)計(jì)平臺(tái)、先進(jìn)設(shè)計(jì)中心、先進(jìn)制程、前沿技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的投資，總共將動(dòng)員110億歐元的資金。 通過(guò)歐洲芯片法，歐盟委員會(huì)希望能創(chuàng)建“開放式”的研發(fā)與創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，因?yàn)檫@將帶動(dòng)企業(yè)間的合作，并使得小型公司受益（這些公司不太可能直接從國(guó)家援助中獲益）。 支柱2提出了確保供應(yīng)鏈安全的框架，以加快投資并確保投資是針對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域，如建立“首創(chuàng)”的綜合生產(chǎn)設(shè)施（包括晶圓廠）。這將為在歐洲建立尖端“巨型晶圓廠”的制造商提供補(bǔ)貼打開大門。此前，建立巨型晶圓廠并不能滿足歐洲工業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目（IPCEI）的條件，歐洲芯片法為此制定“首創(chuàng)”規(guī)則，將允許對(duì)使用歐盟尚未采用，但在其他地方已采用的尖端技術(shù)晶圓廠提供補(bǔ)貼。歐盟委員會(huì)希望歐盟國(guó)家盡快處理這些援助申請(qǐng)。 支柱3意在建立針對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)的監(jiān)控機(jī)制，并建立可在危機(jī)時(shí)期進(jìn)行干預(yù)的政策工具，以促進(jìn)未來(lái)出現(xiàn)危機(jī)時(shí)的快速反應(yīng)和行動(dòng)。這些措施包括了由歐盟委員會(huì)代表歐盟國(guó)家和行業(yè)進(jìn)行“聯(lián)合采購(gòu)”，要求從國(guó)家支持中受益的晶圓代工企業(yè)首先向歐洲客戶供貨。 歐洲芯片法的草案在今年2月份提出，在不動(dòng)搖3大支柱的基礎(chǔ)上，歐盟特使們對(duì)細(xì)節(jié)做出了一些修訂，以更加符合多方的利益訴求。 根據(jù)彭博社的報(bào)道，修正案將歐盟國(guó)家芯片補(bǔ)貼的范圍放寬，而不僅是聚焦于最先進(jìn)的芯片，比如，在計(jì)算能力、能源效率、環(huán)境收益和人工智能方面帶來(lái)創(chuàng)新的芯片也將獲得補(bǔ)貼。更廣泛的范圍將稀釋總支出，但對(duì)歐洲的汽車和工業(yè)設(shè)備制造商更加有益，因?yàn)榉浅Ｖ匾墓β拾雽?dǎo)體就被納入其中。不過(guò)，修正案沒(méi)有對(duì)所有汽車芯片補(bǔ)貼亮起綠燈，盡管一些國(guó)家曾要求這樣做。 修正案還減少了歐盟委員會(huì)在早期草案中賦予自己的監(jiān)測(cè)和控制權(quán)力。據(jù)路透社報(bào)道，修正案規(guī)定，在危機(jī)期間向公司索取信息必須相稱且以安全為重點(diǎn)。 質(zhì)疑仍沒(méi)有打消 歐洲半導(dǎo)體行業(yè)仍具有部分技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但在全球半導(dǎo)體收入中所占的份額僅占10%，而在20世紀(jì)90年代，這一比例超過(guò)了20%。造成這一趨勢(shì)的原因有多種，一個(gè)顯而易見(jiàn)的原因是大型計(jì)算公司的缺席和手機(jī)制造商的衰落，且居高不下的制造業(yè)成本也使得半導(dǎo)體制造外包到亞洲。同時(shí)，歐洲半導(dǎo)體行業(yè)的投資沒(méi)有中斷，但投資規(guī)模已經(jīng)不能維持未來(lái)的預(yù)期增長(zhǎng)。 無(wú)晶圓廠（或輕晶圓廠Fab-Lite）模式主導(dǎo)當(dāng)今的全球半導(dǎo)體行業(yè)，大部分的半導(dǎo)體制造都在亞洲的晶圓廠完成。歐洲僅存的IDM也只專注于為其優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品（如模擬芯片）進(jìn)行生產(chǎn)，這些芯片無(wú)需高性能計(jì)算和通信市場(chǎng)所需的先進(jìn)工藝。即使7nm以下的制造設(shè)備僅在歐洲制造，歐洲也沒(méi)有生產(chǎn)22nm以下工藝節(jié)點(diǎn)的晶圓廠，而未來(lái)的市場(chǎng)將越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向5nm以下工藝節(jié)點(diǎn)的芯片。 歐盟希望歐洲芯片法能幫助引入最先進(jìn)的晶圓制造能力。晶圓廠通常需兩年時(shí)間建成，外加一年時(shí)間來(lái)優(yōu)化生產(chǎn)，當(dāng)前的投資將使歐盟在2025-26年之前獲得成熟制程上的產(chǎn)能，更先進(jìn)以及2nm工藝將會(huì)在2030年才能獲得成果。 盡管如此，部分歐洲專家還是對(duì)歐洲芯片法持質(zhì)疑的態(tài)度，其原因是電子產(chǎn)品多在亞洲制造，歐洲芯片市場(chǎng)不足以支撐多個(gè)晶圓廠。更多的人士雖然認(rèn)為需要興建晶圓廠，但指出現(xiàn)在投入的資金還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 德國(guó)薩克森硅產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)董事長(zhǎng)Frank Bosenberg表示，歐盟必須迅速就芯片法案達(dá)成協(xié)議。若要達(dá)成歐盟執(zhí)委會(huì)主席馮德萊恩所設(shè)定的目標(biāo)，歐洲半導(dǎo)體生產(chǎn)份額于2030年達(dá)到全球20%，歐洲需要再投資興建數(shù)十座晶圓廠。 歐洲三大芯片巨頭之一的NXP也持相近的態(tài)度，其首席執(zhí)行官Kurt Sievers在德國(guó)德累斯頓舉行的全球鑄造廠技術(shù)峰會(huì)上表示，歐洲芯片制造商需要5000億歐元左右的投資才能達(dá)到20%的市場(chǎng)份額，而不是法案提出的430億歐元。下圖展示了歐洲未來(lái)幾年對(duì)晶圓的需求，陡峭的增長(zhǎng)曲線也說(shuō)明歐洲需要大量的晶圓廠。 
圖 歐洲未來(lái)對(duì)晶圓的需求（數(shù)據(jù)來(lái)源：歐盟委員會(huì)） 侵蝕其他潛在項(xiàng)目的資金也是對(duì)歐洲芯片法的擔(dān)憂所在。歐盟計(jì)劃的430億歐元框架包括了110億歐元的公共投資，這筆費(fèi)用中的33億歐元將出自歐盟預(yù)算。而這33億歐元原本計(jì)劃用在歐盟的旗艦研發(fā)計(jì)劃Horizon Europe和數(shù)字技術(shù)計(jì)劃Digital Europe中。來(lái)自歐洲議會(huì)Karlo Ressler就表示，芯片預(yù)算從其他地方取錢是“不幸的”。一位歐盟外交官也表示，某些歐洲國(guó)家擔(dān)心其他研究項(xiàng)目將成為芯片熱潮的受害者。 資金的分配也一直是爭(zhēng)議焦點(diǎn)。較小的歐盟國(guó)家認(rèn)為，現(xiàn)有的安排通常有利于德國(guó)、法國(guó)等擁有成熟行業(yè)的較大經(jīng)濟(jì)體。同時(shí)，中小企業(yè)也認(rèn)為這種分配更傾向于大型公司。盡管半導(dǎo)體行業(yè)高度整合，歐洲半導(dǎo)體行業(yè)近10,000家公司的絕大多數(shù)仍是中小企業(yè)，包括初創(chuàng)企業(yè)。中小企業(yè)需要原型設(shè)施以及小型系列的生產(chǎn)設(shè)施，但大型工廠很難為這些企業(yè)服務(wù)，歐洲各大學(xué)的設(shè)施也不會(huì)向他們開放。 最后，法案第3支柱提出的供應(yīng)鏈監(jiān)控也遭到了質(zhì)疑。一些歐洲的行業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，歐盟委員會(huì)提議利用各國(guó)政府監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈危機(jī)是行不通的。要對(duì)環(huán)節(jié)過(guò)多、過(guò)于復(fù)雜的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈實(shí)施監(jiān)控，私營(yíng)公司至今都無(wú)法做到，更不用說(shuō)建立更加精準(zhǔn)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)機(jī)制了。 風(fēng)起云涌的建廠潮 這些疑慮并不能阻擋芯片法所帶來(lái)的晶圓廠建設(shè)大潮。英特爾直接宣布在歐洲建設(shè)晶圓代工廠，三星、臺(tái)積電透露了在歐洲設(shè)廠的意愿，歐洲半導(dǎo)體廠商也在加入。 今年3月，英特爾宣布將在德國(guó)薩克森-安哈爾特州的馬格德堡初步投資170億歐元，用于建立兩家半導(dǎo)體制造廠，工廠將于2023年上半年開工，2027年投產(chǎn)，將采用英特爾最先進(jìn)的Angstrom-era晶體管技術(shù)生產(chǎn)用于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器和智能手機(jī)的芯片。據(jù)悉，這是德國(guó)乃至歐洲迄今為止最大的一起外商直接投資。英特爾稱未來(lái)會(huì)在歐盟境內(nèi)從研發(fā)、制造到封裝整條價(jià)值鏈上投資800億歐元。德國(guó)聯(lián)邦政府將為英特爾建廠提供68億歐元的財(cái)政支持，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩更是將此舉視為歐洲芯片法倡議的第一個(gè)大成就。 三星為突破內(nèi)存市場(chǎng)的低迷，將汽車芯片視為突破的方向，并在為合作伙伴和客戶舉辦的技術(shù)論壇上分享了加強(qiáng)公司汽車芯片業(yè)務(wù)的意愿。部分分析師預(yù)計(jì)，三星電子可能在歐洲建設(shè)汽車芯片工廠，因?yàn)闅W洲有多家全球性的汽車制造大廠，三星或大規(guī)模投資成熟制程工藝，用于生產(chǎn)汽車半導(dǎo)體和圖像傳感器。近期報(bào)道顯示，三星正在認(rèn)真考慮西班牙在歐洲建設(shè)半導(dǎo)體制造廠的候選資格。 臺(tái)積電在歐洲建廠也處于早期階段，建廠評(píng)估小組正在對(duì)多個(gè)候選地點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)前，在德國(guó)慕尼黑建廠的呼聲最高，因?yàn)楫?dāng)?shù)赜袣W洲最完整的汽車產(chǎn)業(yè)集群。 歐洲本地的半導(dǎo)體廠商同樣不甘人后。意法半導(dǎo)體和格芯聯(lián)合宣布在法國(guó)投資57億歐元進(jìn)行建廠，生產(chǎn)包括用于汽車、工廠和家電的18nm芯片，該廠預(yù)計(jì)在2026年實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。聯(lián)合聲明還表明，該計(jì)劃將會(huì)得到法國(guó)政府的財(cái)政支持。 意法半導(dǎo)體還計(jì)劃投資7.3億歐元，在意大利卡塔尼亞建造SiC襯底制造工廠。按計(jì)劃，工廠將于2026年竣工。10月，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了對(duì)意法半導(dǎo)體的該項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行2.952億歐元的歐盟國(guó)家援助。 英飛凌公司也通過(guò)一項(xiàng)在德國(guó)德累斯頓新建300mm晶圓制造廠的計(jì)劃，該項(xiàng)目將聚焦于模擬/混合信號(hào)和功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，計(jì)劃投資規(guī)模高達(dá)50億歐元，新工廠可能在2026年秋季建成投產(chǎn)。不過(guò)，英飛凌強(qiáng)調(diào)，該計(jì)劃能否最終落實(shí)“取決于是否有足夠的公共資金”，如歐洲芯片法案補(bǔ)貼支持。 蜂擁而起的建廠潮引發(fā)了行業(yè)人士的擔(dān)憂。研究機(jī)構(gòu)Techcet發(fā)出警告，這將導(dǎo)致當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體材料供應(yīng)鏈壓力大增。俄烏沖突造成的能源問(wèn)題，當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品、氣體供應(yīng)商極低的投資意愿，糟糕的物流狀況以及由歐洲環(huán)境法規(guī)造成的供應(yīng)鏈跟進(jìn)遲緩都會(huì)制約晶圓廠的建設(shè)。 最為關(guān)鍵的是，歐洲正在加入全球的半導(dǎo)體軍備競(jìng)賽，這勢(shì)必會(huì)造成重大的競(jìng)爭(zhēng)扭曲。一位歐洲評(píng)論家指出，歐盟將限制外國(guó)補(bǔ)貼的影響放在首位，但它自己卻正 在進(jìn)入一場(chǎng)高科技領(lǐng)域的全球補(bǔ)貼競(jìng)賽，這表明多邊補(bǔ)貼控制的失敗。而大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者都是志同道合的伙伴，這也表明了伙伴之間政策協(xié)調(diào)的失敗。 |
